Софтлайн анонсировала размещение биржевых облигаций на 3 миллиарда рублей

Софтлайн анонсировала выпуск биржевых облигаций Компания Софтлайн объявила о планах размещения биржевых облигаций с фиксированной процентной ставкой на сумму не менее 3 миллиардов рублей investing investing

Доходность на уровне инвестиционного рейтинга Разбираем новый выпуск Софтлайн Софтлайн размещает новый выпуск облигаций серии 002Р 02 Параметры объем не менее 3 млрд руб купон до 20 5 ежемесячный доходность не выше 22 54 годовых срок 2 года и 10 месяцев 1041 день амортизация оферта нет рейтинг эмитента ruBBB от Эксперт РА прогноз позитивный доступно всем сбор заявок 10 февраля Что мы знаем о компании Софтлайн это крупнейший IT холдинг который занимается разработкой ПО развитием искусственного интеллекта производством высокотехнологичного оборудования кибербезопасностью а также реализацией комплексных IT проектов Финансовые результаты за 9М2025 оборот 73 7 млрд руб 4 г г скорр EBITDA 4 8 млрд руб 3 г г валовая прибыль 27 2 млрд руб 14 г г При оценке текущих показателей компании за 9 мес важно учитывать что бизнес Софтлайна как и любого разработчика ПО сезонный Основные поступления ожидаются в четвертом квартале В прошлом году оборот Софтлайна вырос на 32 скорр EBITDA на 58 Что касается долговой нагрузки тут менеджмент ожидает что после основных поступлений в четвертом квартале показатель ЧД EBITDA снова опустится ниже порогового значения в 2х как и было исторически по итога 2024 показатель был на уровне 0 9х Мнение IF Bonds Условия выпуска привлекательные для инвесторов кто в поисках стабильного эмитента с умеренным кредитным рейтингом Однако стоит обратить внимание на полную отчетность за 2025 год и отдельно за 4 квартал Апсайд может случиться если компании удастся снизить отношение ЧД EBITDA ниже 2х Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Размещение IF Bonds

Софтлайн объявляет о планируемом выпуске биржевых облигаций с фиксированным купоном объемом не менее 3 млрд компания ПАО Софтлайн Компания или Группа MOEX SOFL инвестиционно технологический холдинг с фокусом на инновации сообщает о планах по размещению выпуска биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р 02 объемом не менее 3 млрд рублей Сбор книги заявок ожидается 10 февраля 2026 года Ключевые параметры выпуска облигаций Срок обращения 2 года и 10 месяцев 1 041 день Тип купона фиксированный Купонный период 1 34 купонные периоды 30 дней 35 й 21 день Ориентир по ставке купона не выше 20 50 годовых что соответствует эффективной доходности до 22 54 Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих российских брокеров Агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк Организаторами размещения выступают Альфа Банк БКС КИБ Газпромбанк Совкомбанк Sber CIB Предварительная дата размещения 13 февраля 2026 года Ранее в июне 2025 года ПАО Софтлайн вновь подтвердило свой статус надежного эмитента объявив о подтверждении независимым рейтинговым агентством высокого кредитного рейтинга на уровне ruBBB с повышением прогноза до уровня Позитивный Присвоенный рейтинг кредитоспособности ПАО Софтлайн обусловлен по оценкам Эксперт РА высокими рыночными и конкурентными позициями Компании умеренно высокой оценкой ликвидности низким уровнем корпоративных рисков и другими факторами Изменение прогноза на позитивный согласно комментариям Агентства обусловлено ростом масштабов деятельности ПАО Софтлайн и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли