ForteBank успешно разместил первые бессрочные облигации AT1 в Казахстане на 400 миллионов долларов

ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1 Банк разместил бессрочные облигации Additional Tier 1 AT1 на 400 млн с купонной ставкой 9 75 годовых это первый подобный выпуск в истории Казахстана Сделка проведена по стандартам 144A RegS с листингом на Vienna MTF и AIX и соответствует требованиям Базель III Инструмент учитывается в капитале первого уровня Интерес инвесторов превзошёл ожидания книга заявок была переподписана почти в 3 раза В размещении участвовали более 100 инвесторов в основном из Великобритании США Швейцарии и Гонконга Размещение AT1 это инвестиция в будущее Оно укрепит наш капитал и позволит активнее кредитовать экономику отметил Тимур Исатаев Председатель Совета директоров ForteBank Организаторы сделки J P Morgan First Abu Dhabi Bank Commerzbank Mashreq и ForteFinance Выпуск AT1 стал шагом в стратегии по укреплению капитала и расширению доступа к международным рынкам TENGENOMIKA

ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1 ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций Additional Tier 1 на сумму 400 миллионов долларов США с купонной ставкой 9 75 годовых Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала историческое событие открывающее новую страницу в развитии финансовой системы страны Детали Сделка проведена в соответствии со стандартами 144A RegS с листингом на торговых площадках Vienna MTF и Международной бирже Астана AIX Облигации выпущены в рамках английского права и полностью соответствуют требованиям Базель III Инструмент учитывается в составе капитала первого уровня в тенге Высокий спрос со стороны международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза В размещении приняли участие более ста инвесторов среди которых крупнейшую долю составили представители из Великобритании 45 США 14 Швейцарии 10 Гонконга 9 География спроса и качество инвесторской базы подтвердили высокий интерес к инструментам ForteBank и рост доверия к Казахстану на глобальном рынке капитала Подробнее на сайте Ulysmedia kz t me ulysmediatg

ForteBank выпустил первый в Казахстане бессрочный субординированный бонд AT1 Что такое AT1 бонды для банка я писал ранее Из нового стала известна ставка в 9 75 годовых в долларах и то что это первый выпуск облигаций с бессрочным сроком в Казахстане Закон казахстанский но исполнение по английскому праву Интересен также список международных букраннеров J P Morgan Commerzbank First Abu Dhabi Bank и Mashreq FAB уже выдавал синдицированный кредит ForteBank в юанях а также организовывал облигационный займ в дирхамах для Евразийского банка развития Mashreq в свою очередь был международным букраннером последних еврооблигаций Банка Развития Казахстана Все это а также присоединение Standard Chartered Bank к числу международных букраннеров еврооблигаций Минфина говорит об усилении инвестиционных команд банков из ОАЭ и о возросшем интересе инвесторов из Ближнего Востока к Казахстану на фоне снижения активности западных инвесторов для которых страна по прежнему находится в зоне риска из за тесных экономических связей с Россией Но главный вопрос кто готов одолжить банку деньги навечно под 9 75 годовых Формально инвесторы из Великобритании 45 США 14 Швейцарии 10 и Гонконга 9 Можно предположить что и текущий мажоритарный акционер присутствует среди них у него недавно появились свободные средства после продажи доли в RG Gold а покупка бессрочных облигаций своего банка с высоким купоном способ и поддержать капитал и получать купоны вместо дивидендов которые являются налоговым щитом Так это или нет возможно узнаем это позже из аудированной отчетности Банка в разделе Сделки со связанными сторонами t me finmentorkz

ForteBank первым в Казахстане разместил вечные облигации ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций Additional Tier 1 на сумму 400 миллионов долларов с купонной ставкой 9 75 годовых Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала Размещение прошло по международным правилам бумаги включены в листинг Vienna MTF и Международной биржи Астана AIX Выпуск усиливает капитал банка и соответствует требованиям к устойчивости финансовых институтов Спрос на выпуск оказался высоким заявок было почти в три раза больше чем объём размещения В сделке участвовали более ста инвесторов среди которых представители из Великобритании 45 США 14 Швейцарии 10 Гонконга 9 Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику поддерживая казахстанский бизнес Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития сохраняя при этом наш главный фокус поддержку реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны отметил Тимур Исатаев председатель совета директоров ForteBank Организаторами сделки выступили J P Morgan в качестве глобального координатора и букраннера First Abu Dhabi Bank Commerzbank и Mashreq в качестве совместных букраннеров ForteFinance выступил казахстанским партнёром по размещению Привлечённые средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и на дальнейшее развитие бизнеса Фото PR служба ForteBank t me orda kz

ForteBank выпустил первые в Казахстане бессрочные облигации ForteBank объявляет о дебютном выпуске бессрочных субординированных облигаций Additional Tier 1 на сумму 400 млн долларов США с купонной ставкой 9 75 годовых Это первый выпуск AT1 на казахстанском рынке капитала ставший важным этапом в развитии финансовой системы страны Сделка проведена по стандартам 144A RegS с листингом на Vienna MTF и Международной бирже Астана AIX Облигации выпущены по английскому праву и полностью соответствуют требованиям Базель III учитываясь в составе капитала первого уровня Высокий интерес международных инвесторов обеспечил переподписку книги заявок почти в три раза В размещении участвовали более 100 инвесторов из Великобритании 45 США 14 Швейцарии 10 и Гонконга 9 что подтвердило доверие к ForteBank и Казахстану на глобальном рынке Размещение AT1 это инвестиция в будущее Этот инструмент создаёт основу для дальнейшего роста банка и позволит нам активнее кредитовать экономику поддерживая казахстанский бизнес Мы продолжаем реализовывать стратегию устойчивого развития сохраняя при этом наш главный фокус поддержка реального сектора экономики и создание долгосрочной ценности для страны отметил Тимур Исатаев Председатель Совета директоров ForteBank Организаторы сделки J P Morgan глобальный координатор и букраннер First Abu Dhabi Bank Commerzbank Mashreq совместные букраннеры а также ForteFinance казахстанский партнёр по размещению Выпуск AT1 часть стратегии ForteBank по укреплению капитала диверсификации фондирования и расширению доступа к международным рынкам Привлеченные средства будут направлены на повышение финансовой устойчивости и дальнейшего развития бизнеса Лицензия АРРФР 1 2 29 197 36 от 03 03 2020 выдана АО ForteBank Партнерский пост

Опубликованы условия выпуска вечных бондов ForteBank Из интересного Общий объем программы составляет до 500 млн при этом фактически размещено 400 млн По истечении первых пяти лет допускается пересмотр ставки вознаграждения для привязки доходности к рыночным условиям и актуальной доходности казначейских бумаг США Акционерам запрещено приобретать данные бессрочные облигации мое предыдущее предположение оказалось неверным Не менее 20 объема выпуска должно быть предложено и размещено на AIX Что интересно ранее 20 объема еврооблигаций Банка Развития Казахстана также было размещено через казахстанские биржи