Крупнейшие банки Уолл-стрит ожидают рост доходов на фоне смягчения регуляторной политики

Уолл стрит ожидает роста инвестиционных доходов на 13 в III квартале Крупнейшие американские банки JPMorgan Bank of America Citigroup Goldman Sachs и Morgan Stanley могут показать совокупный рост доходов от инвестиционного банкинга до 9 1 млрд Основными драйверами стали оживление рынка M A листингов и сделок LBO на фоне смягчения регуляторной политики администрации Трампа

Американские рынки под давлением инвесторы ждут сигналов из отчётов банков На этой неделе на Уолл стрит стартует сезон корпоративной отчётности и внимание инвесторов приковано к крупнейшим банкам именно их результаты помогут оценить реальное состояние экономики США Прошлая неделя завершилась распродажами после поста Дональда Трампа о 100 ных пошлинах на китайский импорт индексы резко просели S P 500 остаётся всего в 3 от исторического максимума но перекупленность и рост геополитической напряжённости усилили волатильность Среди отчётов на которые ориентируются инвесторы JPMorgan Goldman Sachs Wells Fargo и Citigroup во вторник Bank of America и Morgan Stanley в среду Johnson Johnson и BlackRock позже на неделе По прогнозу LSEG прибыль компаний из S P 500 за 3 квартал может вырасти на 8 8 год к году и именно это поддерживает оптимизм на рынке При этом шатдаун в США который длится с 1 октября уже тормозит публикацию макроэкономических данных Отчёты по инфляции и занятости отложены CPI выйдет только 24 октября а остальные релизы заморожены до возобновления работы правительства Именно поэтому ближайшие отчёты банков могут стать главным источником правды о состоянии экономики пока Вашингтон погружён в политический хаос

В последние дни мировой финансовый мир прикован к новостям о невероятных достижениях Goldman Sachs GS Компания продемонстрировала рекордные доходы за третий квартал достигнув отметки в 15 18 миллиардов Особенно впечатляет результат в инвестиционно банковском секторе 2 66 миллиарда что подчеркивает мощное влияние института на мировые финансовые рынки Сравнивая с конкурентами можно отметить что аналогичные гиганты как JPMorgan Chase JPM и Bank of America BAC испытывают на себе давление нестабильности в мировой экономике Несмотря на это Goldman Sachs удается не только удерживать позиции но и увеличивать доходность благодаря стратегическому подходу к инвестиционному банкингу и торговле На фоне общего рыночного контекста где наблюдается снижение доходов от традиционных банковских услуг успех Goldman Sachs объясняется ориентацией на высокодоходные инвестиции и гибкую политику управления активами Компания умело использует финансовые инструменты что позволяет ей успешно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка Интересно отметить что показатели доходности на акцию составили 5 47 что превысило ожидания аналитиков Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов и стабильности финансовой модели компании Goldman Sachs также продемонстрировала уверенный рост в сегментах торговли и управления активами укрепив свои позиции как ведущего игрока на рынке Однако не все так радужно В условиях мировой экономической неопределенности вызванной политическими и экономическими факторами компании необходимо продолжать контролировать риски и диверсифицировать портфель Практический совет для инвесторов учитывая текущие успехи Goldman Sachs стоит рассматривать акции компании как долгосрочную инвестицию Однако как и всегда важно сохранять диверсифицированный подход чтобы минимизировать потенциальные риски связанные с возможными изменениями в мировой экономике GoldmanSachs Инвестиции ФинансовыйАнализ

Акции показавшие наибольший рост перед открытием рынка JPMorgan Chase Goldman Sachs General Motors Energy Fuels и другие JPMorgan Chase JPM акции выросли на 0 2 после того как результаты JPMorgan Chase превзошли ожидания аналитиков доход от торговли достиг рекордной отметки почти в 9 миллиардов долларов Goldman Sachs GS акции инвестиционного банка упали на 0 3 после того как Goldman превзошёл ожидания Уолл стрит по показателям инвестиционной банковской деятельности и торговли облигациями По данным LSEG Goldman заработал 12 25 доллара на акцию что больше консенсус прогноза аналитиков в 11 долларов на акцию Выручка в размере 15 2 миллиарда долларов превысила ожидаемые 14 1 миллиарда долларов Wells Fargo WFC финансовые результаты Wells Fargo за третий квартал штаб квартира которого находится в Сан Франциско превзошли ожидания что привело к росту акций на 2 5 Прибыль составила 1 66 доллара на акцию при выручке в 21 44 миллиарда долларов по сравнению с 1 55 доллара на акцию при выручке в 21 15 миллиарда долларов по оценкам аналитиков опрошенных LSEG Wells Fargo также повысила целевой показатель рентабельности BlackRock BLK Акции управляющей компании упали на 0 3 после того как результаты третьего квартала оказались лучше ожиданий BlackRock заработала 11 55 доллара на акцию без учёта разовых статей при выручке в 6 51 миллиарда долларов в то время как аналитики прогнозировали 11 24 доллара на акцию и выручку в 6 23 миллиарда долларов Citigroup C акции выросли на 0 3 после того как Citi сообщила что заработала 1 86 доллара на акцию в третьем квартале опередив прогноз аналитиков опрошенных FactSet в 1 73 доллара Выручка в размере 22 09 миллиарда долларов превысила консенсус прогноз в 21 09 миллиарда долларов General Motors GM Детройтский автопроизводитель сообщил в публичном отчёте что его результаты за третий квартал которые ожидаются на следующей неделе будут включать 1 6 млрд убытков из за отказа от амбициозных планов по производству электромобилей Акции упали на 1 7 Ford Motor F Акции производителя пикапов серии F упали на 5 после сообщения Wall Street Journal о том что из за пожара у поставщика алюминия было временно приостановлено производство как минимум пяти моделей включая Expedition и Lincoln Navigator Arm Holdings ARM британский разработчик полупроводников прибавил в цене почти 2 после того как The Information сообщила что OpenAI работает с Arm над созданием специального центрального процессора в рамках партнёрства OpenAI с Broadcom Robinhood Markets HOOD финансовая торговая платформа упала в цене на 2 после того как агентство Reuters сообщило что Robinhood открыта для сделок по расширению своего бизнеса на рынках предсказаний jkinvest news jkinvest

Goldman Sachs Group Inc ожидает что подъём в инвестиционно банковской сфере продолжится в течение следующих 12 месяцев поскольку в этом году компания достигла важной вехи заключив сделки на сумму более 1 триллиона долларов GS Финансовый директор Goldman Денис Коулман заявил что улучшение нормативно правовой базы позволило его компании начать наступление Он добавил что количество сделок запланированных на конец квартала достигло максимума за последние три года jkinvest news jkinvest

Отчеты о доходах крупнейших банков Уолл стрит на этой неделе скорее всего подвергнутся еще более пристальному вниманию чем обычно поскольку закрытие правительства США заставляет инвесторов отчаянно нуждаться в свежих данных об экономике JPM C WFC GS Поскольку тупиковая ситуация в Вашингтоне грозит задержать публикацию важных данных по занятости в США и других показателей уже третью неделю наблюдатели за рынком считают что банки находятся в уникальном положении позволяющем заполнить некоторые информационные пробелы Шквал новостей начнётся во вторник JPMorgan Goldman Sachs Citigroup и Wells Fargo Co должны опубликовать результаты за третий квартал в насыщенный день для компаний связанных с прибылью Далее в среду отчитаются Bank of America и Morgan Stanley а компании выпускающие кредитные карты и другие кредиторы включая региональные банки в ближайшие дни и недели последуют их примеру что позволит оценить состояние потребителей jkinvest news jkinvest

Квартальная выручка пяти инвестиционных банков Уолл стрит от консультационных услуг а также андеррайтинга акций и долговых обязательств впервые с 2021 года превысит 9 млрд На Уолл стрит растет оптимизм по поводу новых поглощений выкупа акций с использованием заемных средств и листинга на фондовом рынке предсказанных после возвращения Трампа в Белый дом пишет FT со ссылкой на мнения аналитиков финансы деньги банки cash бизнес новости

BLK JPM WFC US Сезон отчетов в США начался мощно JPMorgan Wells Fargo и BlackRock превзошли ожидания Три крупнейших игрока Уолл стрит задали позитивный тон квартальным отчетам JPMorgan Chase JPM Банк отчитался о EPS 5 07 выше прогноза на 0 26 выручка 47 1 млрд тоже выше ожиданий на 1 5 млрд Результаты подтверждают силу его кредитного бизнеса и доходов от трейдинга несмотря на волатильность рынка Wells Fargo WFC Показал EPS 1 66 против ожидаемых 1 55 выручка 21 4 млрд 5 3 г г также лучше прогноза В отчет включены 296 млн расходов на сокращения персонала но акции растут на 3 в премаркете BlackRock BLK Мировой лидер по управлению активами сообщил о рекордных притоках 171 млрд что помогло нарастить AUM и увеличить органический рост комиссий на 10 EPS 11 55 чуть выше прогноза выручка 6 51 млрд против 6 28 млрд ожиданий Главные драйверы ETF iShares цифровые активы и частные рынки CEO Ларри Финк отметил Рекордный спрос на ETF и цифровые решения укрепляет нашу экосистему В целом старт сезона отчетов подтверждает устойчивость банковского и инвестиционного сектора США несмотря на высокие ставки и геополитические риски wsproplus

Успешные сделки на Уолл стрит в третьем квартале способствовали росту прибыли JPMorgan Chase и Goldman Sachs поскольку некоторые из крупнейших банков страны получили более высокие доходы от инвестиционного банкинга и торговли JPM GS JPMorgan сообщил о чистой прибыли в размере 14 4 млрд долларов США что на 12 больше чем в третьем квартале прошлого года и примерно на 1 млрд долларов США больше чем прогнозировали аналитики Выручка инвестиционно банковского подразделения JPMorgan выросла на 17 по сравнению с прошлым годом и составила 2 6 млрд долларов а объем клиентских операций увеличился на 25 до 8 94 млрд долларов Goldman сообщил о чистой прибыли в размере 4 1 млрд долларов что на 37 больше чем в третьем квартале прошлого года и примерно на полмиллиарда долларов больше чем прогнозировали аналитики Выручка Goldman от инвестиционного банкинга выросла на 42 по сравнению с прошлым годом и составила 2 6 млрд долларов в то время как объемы клиентской торговли и финансирования подскочили на 11 5 до 7 2 млрд долларов Эти результаты положили начало сезону отчетности за третий квартал в банковской отрасли США поскольку крупнейшие кредиторы Уолл стрит продолжают сохранять оптимизм в отношении заключения сделок Однако многие банкиры по прежнему с осторожностью оценивают общую ситуацию отмечая сохраняющиеся многочисленные факторы неопределенности jkinvest news jkinvest

Сезон отчётности в США стартовал и первые результаты задают уверенный тон рынку Финансовый сектор открывает квартал с запасом прочности Крупнейшие банки и управляющие активами США начали сезон отчётности выше ожиданий демонстрируя устойчивый спрос на инвестиционные продукты и уверенный вход корпоративной Америки в финальный квартал года BlackRock рекордные активы и рост альтернатив Выручка в III квартале 2025 года выросла на 25 до 6 5 млрд прогноз 6 3 млрд Активы под управлением достигли 13 46 трлн 17 год к году Инвесторы внесли 205 млрд новых средств один из крупнейших квартальных притоков за последние годы Сегмент альтернативных инвестиций private equity инфраструктура растёт ускоренными темпами Скорректированная прибыль 11 55 на акцию прогноз 11 3 Чистая прибыль 1 32 млрд снижение на 19 из за роста издержек JPMorgan прибыль и выручка выше прогнозов Чистая прибыль выросла на 12 до 14 39 млрд 5 07 на акцию Выручка увеличилась на 9 до 46 43 млрд Рост прибыли поддержали сильные результаты инвестбанкинга и активность клиентов на рынке капитала JPMorgan закрепил статус лидера среди американских банков на фоне новых стратегических инвестиций в реальный сектор Wells Fargo снятие ограничений ФРС и рост кредитного бизнеса Чистая прибыль выросла на 9 4 до 5 59 млрд 1 66 на акцию прогноз 1 55 Чистый процентный доход 11 95 млрд 2 ФРС сняла лимит на активы в 1 95 трлн введённый после скандала 2018 года Это открывает банку путь к расширению кредитования и укреплению позиций на рынке Johnson Johnson мощный рост и реструктуризация Чистая прибыль выросла на 91 до 5 15 млрд 2 12 на акцию Скорректированная прибыль 2 8 на акцию прогноз 2 76 Выручка 23 99 млрд 6 8 выше ожиданий 23 76 млрд J J повысила годовой прогноз и объявила о выделении ортопедического подразделения DePuy Synthes в отдельную компанию в течение 18 24 месяцев концентрируясь на фарме и медтехе Вывод Первые отчёты квартала подтверждают корпоративная Америка сохраняет устойчивость Финансовый сектор демонстрирует сильные показатели инвестиционные потоки возвращаются а здравоохранение остаётся одним из надёжных драйверов роста Если динамика продолжится прибыль компаний станет ключевым фактором поддержки фондового рынка в четвёртом квартале главное новостьдня США отчётность финансы рынки JPMorgan BlackRock WellsFargo JohnsonAndJohnson skybridgeinvest