Газпром устанавливает цену на дополнительные облигации в юанях

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 125 млн евро "Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 006P-01R на 125 млн. евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 1 250 000 облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,00% годовых. Первичное размещение и вторичное обращение бумаг будет проходить на ПАО "СПБ Биржа". Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 006P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром" открыл на час сбор заявок на облигации в юанях "Газпром капитал" сегодня с 11:00 до 12:00 мск проведут сбор заявок на на дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-003Р-15, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 июля 2025 года. Основной выпуск номинальным объемом 4 млрд. юаней был размещен 1 июля 2025 года сроком на 1 год 360 дней . Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

Цена размещения допвыпуска облигаций "Газпрома" в юанях составит 100,25% от номинала "Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил цену размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии БО-003Р-15 в размере 100,25% от номинальной стоимости, что составляет 1002,50 юаней на одну бумагу, говорится в сообщении организации. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 17 июля 2025 года. Основной выпуск номинальным объемом 4 млрд. юаней был размещен 1 июля 2025 года сроком на 1 год 360 дней . Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

⏰ УТРЕННИЕ НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ОБЛИГАЦИЙ "Атомэнергопром" зафиксировал объем размещения бондов в размере $400 млн Подробнее "Атомэнергопром" 16 июля проведет сбор заявок в рамках доразмещения бондов изначальным объемом $400 млн на сумму до $200 млн Подробнее Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 40,34 млрд руб. Подробнее Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 590,38 млрд руб. Подробнее ВТБ разместит 17 июля однодневные бонды серии КС-4-999 на 100 млрд рублей Подробнее ВТБ разместит 16 июля однодневные бонды серии КС-4-998 на 100 млрд руб. по цене 99,9488% от номинала Подробнее Полный обзор новостей смотрите на сайте rusbonds.ru , получайте все новости первыми! -канал

"Газпром" 22 июля проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций объемом от $150 млн "Газпром капитал" планирует 22 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии БО-003Р-14, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июля 2025 года. Планируемый объем размещения - не менее $150 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Ориентир цены размещения - не менее 100% от номинальной стоимости. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Основной выпуск облигаций номинальным объемом $400 млн. был размещен 29 мая 2025 года сроком на 4 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

Участвовал в размещении бумаг Газпром Нефть, сделка осуществлена. Из 720 тыс заявка была покрыта на 650 тыс. Остаток в 70 тыс реализовал на покупку той же бумаги на открывшихся торгах. Тело облигации подросло, ожидаю продолжения роста тела, в район 6,5% в измерении купонной доходнсти На ИИС наиболее интересный вариант, экономия на налогах в части валютной переоценки и получение полного купона в 7,5% при наличии налога доходность 6,5%

"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд рублей "Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации серии 002Р-05 на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года. Купонный период 91 день. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 19,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне на уровне не выше 22% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 2,5 млрд. рублей. Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп". Организаторы размещения: Sber CIB, Альфа-Банк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - ИФК Солид. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Атомэнергопром" доразмещает облигации на сумму до $200 млн "Атомэнергопром" планирует 16 июля с 13:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июля 2025 года. Планируемый объем размещения - не более $200 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения бумаг - 4 года. Купонный период - 91 день. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Сбор заявок на основой выпуск облигаций объемом $400 млн. прошел 15 июля. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 июля 2025 года. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 7,20% годовых.

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "Атомэнергопрома" на $400 млн составит 7,2% годовых "Атомэнергопром" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-06 в размере 7,20% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,00% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 18 июля 2025 года. Планируемый объем размещения - $400 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения бумаг - 4 года. Купонный период - 91 день. Сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций объемом не более $200 млн. проходит сегодня с 13:00 до 17:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июля 2025 года. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Атомэнергопром" 23 июля проведет сбор заявок на облигации объемом до 50 млрд рублей "Атомэнергопром" планирует 23 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001P-07, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 июля 2025 года. Планируемый объем размещения - до 50 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг 5 лет. Купонный период 91 день.Ориентир по доходности - не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 200 б.п.Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.