Валютные пары и фондовые индексы: обзор ключевых событий и прогнозы на неделю

Прошедшая неделя была активной для валютных пар. Так, EUR/USD пробила недельный уровень сопротивления и поднялась выше 1.1747. GBP/USD также вырос в связи с сильными результатами ВВП Великобритании. На новой неделе будьте готовы поторговать на волатильных новостях: Понедельник, 09:00 UTC+3 – объем промпроизводства Германии. Вторник, 07:30 UTC+3 – решение по процентной ставке Резервного банка Австралии. Вторник, 17:00 UTC+3 – индекс деловой активности PMI Канады. Среда, 05:00 UTC+3 – решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии. Среда, 21:00 UTC+3 – публикация протоколов FOMC США . Четверг, 15:30 UTC+3 – число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Пятница, 09:00 UTC+3 – ВВП Великобритании. Пятница, 09:00 UTC+3 – индекс потребительских цен Германии. Пятница, 15:30 UTC+3 – уровень безработицы Канады.

С началом недели, инвесторы! Рынок в ожидании, продолжаем следить. Из главного: 1. Индекс мосбиржи вновь ниже 2800, что дает возможности перед грядущим снижением ставки в конце июля. В инфополе уже сформировался консенсус о снижении ставки до 18-19%, однако индексация тарифов ЖКХ немного разгонит ближайшие данные по инфляции. Ближе к заседанию ЦБ акции вновь перейдут к росту вместе с облигациями, но сейчас это не так очевидно для большинства. 2. Нефть ОПЕК+ приняли решение вновь увеличить добычу из-за стабильности мировой экономики. Такими темпами можем увидеть brent<60$ в скором времени. По графику как раз ретест сопротивления. Не очень хорошо для нефтяников 3. Доллар Медленная девальвация уже начинается. По-прежнему считаю, что курс > 90 мы увидим к декабрю,а осенью жду 85-87 рублей. Снижение ставки в том числе будет влиять на снижение рубля, так что стабильный курс с нами ненадолго, пользуемся и пополняем валютные запасы. Активно наблюдаем и закупаемся

Яндекс Продолжаю ждать падения цены в среднесрочной перспективе. В моменте сформирован недельный треугольник на падение в составе коррекционной формации нисходящего тренда. Вероятность обновления апрельского минимума оцениваю выше 70%. Наиболее вероятная цель падения 3380. ‍ Ссылка на график: При этом шортовые сделки тут не рассматриваю, так как флагшток у фигуры трехволновой, что говорит о коррекционной структуре снижения, а значит: много шума, высокая вероятность срабатывания стоп-лосс и ограниченный потенциал по прибыли. В рамках долгосрочного портфеля бумагу держу, так как глобальный восходящий тренд не сломан. При реализации базового сценария с падением буду рассматривать докупки. Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Прогнозы и комментарии. Маленький сюрприз сильно испугал рынок • Индекс МосБиржи на основной сессии удержался за годовую трендовую поддержку, но на вечерке рухнул на фоне санкционных угроз Трампа. Впереди еще и дивотсечки тяжеловесов, а для бенчмарка это дополнительное техническое испытание. На вечерке среды опубликуют инфляцию, может, хоть это поддержит рынок. • Бумаги в фокусе: лучше рынка — акции ИТ-сектора Группа Позитив, Хэдхантер, Ростелеком, АФК Система, МТС , самые турбулентные — бумаги девелоперов ПИК и Самолет , ожидается огромный дивгэп ИКС 5. • Рубль давит на курсы инвалют — в долларе США зафиксирован новый двухлетний минимум, 78,16. Прокол многомесячного дна незначительный, волатильность пока низкая — все еще боковик, а выход из него будет резким. • На внешнем контуре: рынок акций США закрылся в нуле, утренние фьючерсы на индексы малоактивны, в АТР нейтральная динамика, и европейские площадки откроются спокойно — международные инвесторы оценивают влияние тарифов Трампа. А у российского рынка свои вводные и много эмоций. • На сырьевом рынке: нефть Brent технично отработала вверх круглые $70, золото подешевело до $3300 — обратная корреляция унции с окрепшим индексом доллара DXY: 97,5 п., а газ NG ниже $3,35, и это уже предел риска по спекулятивным лонгам. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Прогнозы и комментарии. План-минимум — удержать 2800 • Индекс МосБиржи за неделю просел незначительно и остался выше важных 2800 п. — идет проверка уровня поддержки на прочность. Вскоре бенчмарку предстоит пройти каскад дивгэпов тяжеловесов. • Бумаги в фокусе: на неделе лучше рынка — Группа Позитив, ПИК, Полюс, Мечел, ВК, хуже — ЮГК и ВТБ. • Рубль медленно отходит от двухлетних максимумов, инвалюты плавно отдаляются от дна — в разгар лета валютная волатильность может повыситься, а с ней и курсы вверх. • На внешнем контуре: американские индексы после исторического ралли уходят в техническую коррекцию — утренние фьючерсы Штатов уже в минусе, и это создает неблагоприятный фон перед стартом азиатской и европейской биржевой недели. • На сырьевом рынке: нефть Brent падает на процент на фоне решения ОПЕК+ — баррель проливается к $67,5; золото не растет, унция под $3320, на фоне прекращения падения глобального доллара — курсы Gold и DXY привычно разошлись; турбулентный газ NG опять резко просел — фьючерс у $3,3, активированы защитные стопы. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

3 бумаги на неделю. Рынок спустил пар На прошлой неделе Индекс МосБиржи скорректировался после активного роста, потеряв 0,31% с учетом дополнительных торговых сессий. Сегодня утром бенчмарк держится уже ниже уровня поддержки в 2800 п. Однако выводы делать рано: необходимо дождаться закрытия свечи ниже. Выделяем: ЕвроТранс: котировки скорректировались до поддержки тренда. Яндекс: с трудом, но растет. ИКС 5: привлекательная точка входа. Обзор бумаг в деталях

В модельном портфеле заняли выжидательную позицию. Считаем целесообразным увеличение доли бумаг после перехода рынка к росту. На предстоящей неделе ожидаем стабилизации индекса МосБиржи в диапазоне 2800 - 2880 пунктов. В отсутствие новых идей инвесторы будут пересматривать портфели, смещая фокус в сторону дивидендных и надежных корпоративных историй. #модельныйпортфель Аналитический Центр ПСБ

МНЕНИЕ: Ожидания аналитиков Альфа-Инвестиции на III квартал 2025: Ключевую ставку могут снизить на 2–3 п. п. — до 17–18% Индекс Мосбиржи может подрасти на 3–6%, до 2900–3000 п. Доллар: 82–86 рублей Нефть Brent: 65–75 $ за баррель Золото: в среднем на квартал 3350–3450 $ за унцию Читать далее

Прогнозы и комментарии. Рынок так и не определился • Индекс МосБиржи потерял опору 2800 п. и быстро приближается к годовой динамической поддержке. На фоне противоречивых факторов геополитики, монетарного цикла, сырьевой конъюнктуры и валютного курса рынок пока не определился с направлением — опять боковик. • Бумаги в фокусе: лидировали на спуске — МТС, Самолет, ПИК, Газпром. • Рубль вернул недельные потери — инвалюты откатили на минимумы, больше всех пострадал юань. И на валютном рынке сохраняется нудный боковик, выход из которого будет сильным. • На внешнем контуре: в Штатах идет плановая техническая коррекция после ралли, азиатские бенчмарки не реагируют на локальную заокеанскую слабость и растут, европейские индексы откроются нейтрально. А российскому рынку предстоит отбиваться. • На сырьевом рынке: нефть Brent проигнорировала квоты ОПЕК+, баррель выкупился и взлетел выше $69, скоро круглые $70; золото после пролива и от поддержки $3300 быстро вверх до сопротивления $3330; в газе NG спекулятивные позиции все еще на грани стопа — фьючерс под $3,4. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

ТОП-3 валютных пары, которые будут в фокусе трейдеров на этой неделе: EUR/USD: Пара остается под давлением, тестируя поддержку 1.1738. В фокусе — глобальная торговая неопределенность, сильный доллар и ожидание протоколов ФРС. GBP/USD: Британский фунт под давлением с начала июля, консолидируется под уровнем 1.3630. Динамика зависит от грядущих протоколов FOMC и данных по ВВП Великобритании. USD/JPY: Пара демонстрирует рост, пробив сопротивление 145.91. Основные драйверы — слабость иены из-за осторожности Банка Японии и влияние американских торговых пошлин. Полный аналитический обзор читайте на нашем сайте. А какой инструмент у вас в фокусе? Ставьте реакцию: — EUR/USD — USD/JPY — GBP/USD