Рост доли рассрочки в продажах жилья: новые риски и возможности для застройщиков

Россияне могут потратить 13,5 трлн руб банковских накоплений на жилье "Мы анализировали депозитные портфели банков, чеки от 3 до 20 миллионов рублей, то есть депозит в таком диапазоне чеков – это где-то 13,5 триллионов рублей. Это потенциально вот эти деньги, которые могут пойти на закрытие в том числе рассрочки и могут в том числе повлиять на рост цен на недвижимость в будущем" - заявил председатель правления банка "Дом.РФ" Максим Грицкевич в рамках Финансового конгресса Банка России. При этом Грицкевич отметил, что в разных ценовых сегментах жилья застройщики по-разному подходят к клиентам. "В эконом-классе мы видим, что застройщики в целом правильные делают подходы. Мы не видим вообще истории… когда рассрочка платится в конце. Всегда есть большой первоначальный взнос".

Потенциально до 13,5 трлн руб. депозитных средств могут пойти на погашение рассрочек Доля рассрочки в проектах застройщиков, находящихся на проектном финансировании банков, угрожающе растет. По оценкам участников рынка, сейчас она доходит до 30%. В Сбербанке доля рассрочки в продажах жилья в портфеле проектного финансирования за последние 12 месяцев выросла с 15% до 25–30%. По оценкам руководителя дирекции проектного финансирования недвижимости Альфа-банка Ларисы Лобановой, по проектам, запущенным после 1 июля 2024 года, треть покупателей использует рассрочки. Схема рассрочки несет в себе риски для всех сторон: и для клиента, и для застройщика, и для банка, кредитующего проект. Банкиры ожидают, что часть депозитов, накопленных в период высоких ставок,— около 13,5 трлн руб.— может пойти на погашение рассрочки на жилье.

Рассрочка вместо ипотеки: как застройщики спасают продажи? Доля рассрочки в продажах новостроек выросла в 2 раза: с 15% до 25-30% Сбербанк , а в новых проектах достигает 33% Альфа-Банк . Банки смягчили лимиты: раньше разрешали только 10% продаж в рассрочку, теперь — до 30% с возможностью оплаты до сдачи дома. ₽13,5 трлн на депозитах — потенциальный резерв для рассрочек, пока вкладчики ждут падения ставок данные «Дом.РФ» . При рассрочке застройщик получает 20-30% предоплаты на эскроу — это дешевле, чем кредит, но риск дефолтов может достичь 10% Сергей Гордейко . Рассрочка — временное решение: она держит рынок на плаву, но не заменяет здоровый спрос. Когда ставки упадут, игрокам придется перестраиваться — или тонуть. ProБанки

На фоне дорогой ипотеки всё больше растет сделок с новостройками в рассрочку — Коммерсант Доля таких продаж у застройщиков, работающих по проектному финансированию, доходит до 30%. Схема рассрочки несёт риски для всех сторон. Особенно если дольщик расторгнет договор — тогда банк должен вернуть деньги с эскроу, а это — допнагрузка на кредитора. Впрочем, у банков остаётся надежда — до 13,5 трлн ₽ вкладов, размещённых в период высоких ставок, могут пойти на досрочное погашение рассрочек — особенно в проектах с вводом в 2026–2028 гг.

Умный помощник, который всегда под рукой

В ДOМ.PФ подсчитали, что россияне могут потратить 13,5 трлн руб банковских накоплений на жилье, в частности на закрытие рассрочек «Мы анализировали депозитные портфели банков, чеки от 3 до 20 млн рублей, то есть депозит в таком диапазоне чеков – это где-то 13,5 трлн рублей. Это потенциально вот эти деньги, которые могут пойти на закрытие, в том числе рассрочки и могут повлиять на рост цен на недвижимость в будущем»,— заявил председатель правления банка Максим Грицкевич. В разных ценовых сегментах жилья застройщики по-разному подходят к клиентам. «В эконом-классе мы видим, что застройщики в целом правильные делают подходы. Мы не видим вообще истории… когда рассрочка платится в конце. Всегда есть большой первоначальный взнос».

Банки, кредитующие застройщиков в рамках проектного финансирования, отмечают рост доли продаж жилья такими застройщиками в рассрочку. По оценкам участников рынка, сейчас доля доходит до 30%. По мнению экспертов, дефолты по рассрочкам будут расти и в худшем случае могут дойти до 10% от всех договоров рассрочки. В такой ситуации ЦБ: выпустил рекомендации для банков, чтобы корректно учитывать риски по таким проектам; разрабатывает подходы к регулированию практики продаж в рассрочку. #рассрочка #недвижимость

До 13,5 трлн рублей депозитных средств могут пойти на погашение рассрочек Растет доля рассрочки в проектах застройщиков, находящихся на проектном финансировании банков. По оценкам участников рынка, сейчас она доходит до 30%. Это риски для всех сторон: и для клиента, и для застройщика, и для банка, кредитующего проект. При этом банкиры ожидают, что часть депозитов, накопленных в период высоких ставок,— около 13,5 трлн рублей — может пойти на погашение рассрочки на жилье. В Сбербанке доля рассрочки в продажах жилья в портфеле проектного финансирования за последние 12 месяцев выросла с 15% до 25–30%. По оценкам Альфа-Банка, по проектам, запущенным после 1 июля 2024 года, треть покупателей использует рассрочки. Перетоку части средств с депозитных и накопительных счетов в рассрочку будет способствовать снижение ставок по счетам, а также ожидания роста стоимости жилья из-за восстановления спроса при снижении ставок по рыночной ипотеке, считают эксперты.

До ₽13,5 триллионов вкладов россиян, которые сейчас находятся в банках, могут пойти на досрочное погашение рассрочек после снижения ставок, — «Коммерсант». Особенно в проектах с вводом в 2026–2028 годах. По словам экспертов, многие из тех, кто оформляет рассрочку, делают это ради того, чтобы иметь возможность положить деньги на депозит. Дело в разнице ставок: на вкладе можно заработать в 2-3 раза больше, чем тратится на обслуживание рассрочки.