ГК Softline завершила приобретение 51% доли в Омег-Альянс для цифровизации производственного менеджмента

ГК Softline объявляет о приобретении 51% доли в группе компаний Омег-Альянс, специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. До 2028 года холдинг планирует консолидировать 100% компании. Сделка частично оплачена акциями Softline — компания Читать далее #SOFL

ГК Softline объявляет о приобретении 51% доли в группе компаний Омег-Альянс ГК Softline завершила сделку по приобретению 51% доли в группе компаний Омег-Альянс, специализирующейся на цифровизации производственного менеджмента. До 2028 года холдинг планирует консолидировать 100% компании. Сделка частично оплачена акциями Softline, для которых предусмотрены ограничения на продажу, чтобы избежать давления на котировки. Омег-Альянс, включающий Enterchain, Exeplant и Maintex, в 2024 году показал выручку свыше 500 млн руб. при операционной рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост оборота на 70–85%. За счет синергии с Softline оптимизация бэк-офиса позволит увеличить EBITDA на 50%, а объем кросс-продаж может превысить 600 млн руб. Более 70 сотрудников Омег-Альянс присоединятся к индустриальному направлению Softline — SL Prom Soft, где уже представлены решения VISITECH и ОМЗ-ИТ. Совместно они создадут единую экосистему ПО для промышленных компаний.

Усиление промышленного направления Софтлайн Группа компаний «Софтлайн» завершила первый этап сделки по приобретению 51% доли в «Омег-Альянс», о которой мы писали ещё в феврале. В рамках второго этапа «Софтлайн» планирует довести свою долю до 100%. «Омег-Альянс» специализируется на консалтинге в области производственного и операционного менеджмента. «Софтлайн» интегрирует новое приобретение в своё направление промышленного ПО — SL Prom Soft, которое является частью новообразованного кластера FabricaONE.AI. Примечательно, что сделка была проведена, в первую очередь, за счёт акций. По словам менеджмента «Софтлайн», это позволит минимизировать нагрузку на баланс группы. Согласно данным Rusprofile, «Омег-Альянс» находится в состоянии спада: начиная с 2022 года выручка компании упала в три раза — с 455 млн руб. до 153 млн руб. С прибылью ситуация ещё хуже — лишь за 2024 год она упала на 91%. Возможно, именно это и стало причиной вхождения «Омег-Альянс» в состав более крупного игрока, а «Софтлайн», в свою очередь, смог провести сделку с дисконтом ™ СофтТех

И хотя новость о приобретении "Софтлайном" бывших активов Bosch была опровергнута, без покупок на этой неделе не обошлось и ГК продолжает расширять направление промышленного ПО. Но эффект на финансовые показатели группы от покупки "Омега-Альянс" вряд ли будет значительным - она занимает менее 1% в обороте и около 3% в EBITDA "Софтлайн". ™ МашТех

Группа компаний ГК «Софтлайн» Softline сообщила о приобретении контрольной доли в группе компаний «Омег-Альянс» Operations Management Engineering Alliance , специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний Сумма сделки не разглашается На первом этапе приобретается 51% доля в «Омег-Альянс» Далее Softline в течение трех лет после сделки сможет увеличить размер своей доли до 100% Значительная часть сделки оплачена акциями Softline При этом в течение пяти месяцев с момента завершения сделки продавцы «Омег-Альянс» не смогут продавать полученные ими акции Softline После окончания указанного периода продавцы «Омег-Альянс» обязуются не производить отчуждение акций Softline на сумму более 10 млн руб. за один торговый день Такой подход минимизирует нагрузку на баланс компании, ограничивает потенциальное влияние на рыночную цену акции «Софтлайна», а также дополнительно мотивирует основателей бизнесов, входящих в состав ГК в результате M&A-сделок слияние-поглощение , на достижение высоких результатов Подписаться

«Софтлайн» приобретает 51% в группе компаний «Омег-Альянс» ПАО «Софтлайн» приобретает 51%-ную долю в группе компаний Омег-Альянс Operations Management Engineering Alliance , специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. Об этом говорится в сообщении «Софтлайн». Далее ГК Softline планирует консолидацию 100% долей в течение 3 лет после сделки. Значительная часть приобретения была оплачена акциями ПАО «Софтлайн». «По условиям сделки для продающей стороны действуют ограничения на отчуждение акций ПАО «Софтлайн» в течение 5 месяцев после ее завершения. После окончания данного срока продающая сторона не может производить отчуждение акций «Софтлайн» на сумму более 10 млн рублей за один торговый день. Такой подход минимизирует нагрузку на баланс компании, ограничивает потенциальное влияние на рыночную цену акции ПАО «Софтлайн», - отмечается в сообщении. В группу «Омег-Альянс» входят три дочерних компании, каждая из которых отвечает за отдельное направление бизнеса: Enterchain – интегрированное планирование и управление цепями поставок; Exeplant – оперативное управление производством; Maintex – стратегическое управление основными фондами предприятий. Выручка «Омег-Альянс» за 2024 г. превысила 500 млн руб. при уровне операционной рентабельности 30%. В 2025 г. планируется расширение бизнеса с ожидаемым приростом оборота порядка 70-85%. «Бизнес «Омег-Альянс» имеет синергетический потенциал с ГК Softline: уже в этом году экономия за счет оптимизации бэк-офиса позволит увеличить EBITDA приобретаемой компании на 50%, а потенциальный объем совокупных кросс-продаж совместно с портфельными решениями ГК Softline по результатам 2025 г. может превысить 600 млн руб.», - подчеркивается в сообщении.

Софтлайн #SOFL Softline купил 51% в группе компаний «Омег-Альянс» Softline приобрел 51% в группе компаний «Омег-Альянс», специализирующейся на цифровизации производственного менеджмента. До 2028 года холдинг планирует консолидировать 100% компании. Сделка частично оплачена акциями Softline. Выручка «Омег-Альянса» по итогам 2024 года превысила ₽500 млн при операционной рентабельности 30%. В 2025 году ожидается рост оборота на 70–85%. За счет синергии с Softline оптимизация бэк-офиса позволит увеличить EBITDA на 50%, а объем кросс-продаж может превысить ₽600 млн. Источник: softlinegroup.com