Нефтяные цены снижаются, фондовые рынки растут: анализ текущей ситуации

Прогнозы и комментарии. Лидеры рынка не сдаются • Ближневосточная геополитическая риск-премия резко сократилась — нефть рухнула с пика на 15%. Индекс МосБиржи просел лишь на полпроцента — умеренная реакция на экстремальную волатильность сырья. Технический боковик все еще актуален, но вот-вот да и выход из консолидации. • Бумаги в фокусе: лидеры рынка прежние — ВТБ и префы Транснефти, есть важная информация для акционеров Ростелекома и Эталона. • Рубль на завал барреля отреагировал сдержанно — низкая корреляция курса нацвалюты и цен нефтяных контрактов вполне объяснима. • На внешнем контуре: оптимизм на фоне снижения накала страстей — индексы акций США взлетели на процент, фьючерсы еще +0,5%, в АТР рост более процента. Европейские площадки откроются вверх. • На сырьевом рынке: нефть Brent с $81 пролилась к $69, золото стабильнее у $3350 на фоне процентного завала индекса доллара DXY — обратная корреляция, а турбулентный газ NG продолжил откат — фьючерс уже ниже $3,7, и скоро поддержка. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Конфликт на Ближнем Востоке идет на спад, что приведет к снижению котировок нефти в районе $65. При таких прогнозах стоит избавляться от акций нефтянки, оставив только немного #Роснефть, самую сильную бумагу сектора. На вырученные деньги лучше купить акции банков или облигации – Алор Брокер В случае стабилизации геополитических рисков и нейтральной риторики ЦБ индекс МосБиржи способен удержаться выше 2 700 пунктов, но для перехода в устойчивый рост потребуется либо отскок нефти, либо позитив по корпоративной отчетности – Финам В ожидании данных по недельной инфляции и результатов аукционов ОФЗ индекс RGBI может перейти к "боковику" в диапазоне 113-114 пунктов – ПСБ Бумаги нефтегазового сектора могут скорректироваться при возвращении рублевой цены нефти марки Urals c 5,1 до 4,4–4,5 тыс. руб./барр. С 10 июня акции сектора выросли в цене в среднем на 2%, самая высокая динамика была у акций «Роснефти». Фаворитом в секторе остается #ЛУКОЙЛ – БКС Мир инвестиций Дивидендная доходность по привилегированным акциям #Ростелеком в два раза выше обыкновенных. Нейтрально смотрим на обычку, позитивно на префы – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Нефть зафиксировала рекордное падение. Что будет с рынком? Разбор Сегодняшнее падение нефти составило почит 13% на факте завершения конфликта на ближнем востоке, и как факт, снятия геополитической напряженности. Рынок отреагировал соответствующе - мы почти у 2700. А это значит что, если у вас остался свободной кэш - это очередная неплохая попытка закинуть его в рынок или облигации, т.к. выход инфляции на долгосрочный тренд снижения неизбежен, и экономика снова расцветёт, а с ней и наш любимый рынок. Краткосрочно щас отторговывать нечего. На мой взгляд ключевым фактором рынка остаётся инфляция и ключевая ставка. Но если вдруг найду что-нибудь, как обычно, дам знать С уважением, Дмитрий

2 самые чувствительные акции нефтяников Нефть рухнула. Акции нефтяников под давлением. Оценим краткосрочную динамику двух акций с максимальной корреляцией к курсу барреля Роснефть $ROSN Связь с курсом барреля устойчивая и положительная. Реакция на обвал нефти закономерна: курс акций на открытии рынка 24 июня падает ниже 430 рублей. Трейдеры крайне эмоционально реагируют на распродажи сырья. Техническая поддержка находится у 424–415 рублей. Это еще 1–3% вниз от минимума вторника. Отскок перепроданного барреля до $70 может начаться в любой момент, поэтому акции могут развернуться вверх Татнефть $TATN Корреляция курса акций к фактору нефти — одна из самых сильных на российском рынке. На фоне распродаж на рынке энергоносителей бумаги падают ниже 633 рублей. Динамическая поддержка по локальным минимумам с конца прошлого года уже поднимается на 630 рублей. Потенциал вниз статистически оценивается небольшим — в рамках волатильности. Шанс на отскок превышает вероятность дальнейшего нон-стоп падения. Опорный уровень серьезный

Что значит рост нефти для инвестора За последний месяц нефть подорожала почти на 20%. Это произошло из-за конфликта между Израилем и Ираном. Мировые аналитики посмотрели, как реагировал рынок акций после похожих скачков цен на нефть и какие бумаги показывали рост или падение. Вот короткий разбор акций США. Что может упасть: Авиакомпании — растут расходы на топливо. Автопроизводители — падает спрос на машины с ДВС. Например, MRNA, NRG, EOG Что может вырасти: Акции технологических компаний, например, MPWR, AMD, XYL, CSX и CHRW. Вывод: Когда нефть резко дорожает, инвесторы переориентируются с традиционных отраслей на технологии и промышленность, которые меньше зависят от сырья. Если у вас есть акции в долларах — присмотритесь к технологическим активам США. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #подборка_акции #новости_акций

#НЕФТЬ Даунтренд по нефти в результате событий на Ближнем Востоке сломлен не был. Да, среднесрочная динамика снижения цен на нефть становится менее выраженной. Но это по прежнему даунтренд. Интересно проявилась ассиметрия рыночной информации. Когда за несколько дней до нормализации ситуации физики нефть лонговали, а крупные игроки шортили. Еще одно напоминание о том, что фондовый рынок - довольно жесткое место.

Нефть упала, золото не растет, а акции и крипта - в плюсе... Только ПРАВИЛЬНЫЕ акции, а не абы что! Российский нефтяной сектор в закономерном минусе как и весь рынок РФ в долгосрок . Нет триггеров роста, нет даже надежды при неизменности обстановки - почему разбирали опять же на эфире. Зато портфель Антикризис с потенциалом х2-х7 принес почти 1.5% доходности за 1 день! Кто присутствовал на прямом эфире в воскресенье, слышал, как я четко озвучил, что всевозможные панические ожидания по "нефти за 200$" и "крахе всего и вся" - это ерунда. Так и получилось. Фондовый рынок докупиться не дал, не на что было, зато крипту, кстати, я прикупил и уже заработал за 1 день на этом. Собственно, это весьма предсказуемо и ожидаемо. Сохраняем спокойствие, докупаем и инвестируем

С утра котировки нефти падали почти на 4%: обострение на Ближнем Востоке может вот-вот закончиться. Где искать идеи для вложений? Что случилось Почти две недели назад обстановка на Ближнем Востоке ухудшилась. Цены на нефть взлетели до 80 $ за баррель: Иран мог закрыть Ормузский пролив, через который транспортируется 20% мирового потребления топлива ежедневно. Спустя 12 дней обострения страны договорились завершить конфликт. Но пока ситуация до конца не урегулирована. Как отреагировал рынок Вчера нефть подешевела почти на 15% от максимумов, и сегодня котировки продолжают снижаться. В ценах сократилась геополитическая риск-премия. Из-за возможной нормализации обстановки цены на золото тоже пошли вниз. Стоимость металла — около 3330 $ за тройскую унцию. К каким активам присмотреться Если инвестор не торгует на новостях, можно рассмотреть Длинные ОФЗ. ЦБ наконец опустил ставку на 1 п. п., и есть надежда на дальнейшее снижение. Длинные гособлигации выглядят интересно: можно получить доход от купонов и роста цены. Рассказали, сколько можно заработать на ОФЗ. Золото. Геополитическая напряжённость в мире всё ещё сохраняется, а драгоценный металл — защитный актив, для российских инвесторов ещё и от ослабления рубля. Можно вложиться в биржевой фонд на золото, акции Полюса и Южуралзолота и фьючерсы. Перспективные акции. Важно выбирать бумаги компаний, чей рост фундаментально обоснован. В лидерах нашего сервиса для оценки акций — Альфа-Рейтинга — именно такие: Сбербанк, Т-Технологии, ИКС 5, Полюс, Яндекс и Лукойл. #чтокупить

В случае нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке геополитическая премия в цене на нефть будет ниже, так как рынок будет более скептически относиться к действиям сторон – Финам Цена Brent опустится до $65 на фоне перемирия между Ираном и Израилем. Рынок быстро адаптируется к новой реальности, где на первый план вновь выходит баланс спроса и предложения – Freedom Finance Global Быстрое завершение военного конфликта на Ближнем Востоке вновь подняло спрос на рискованные валюты. Курс доллара быстро вернулся в район своих годовых минимумов – Финам Падение нефтяных цен в моменте негативно для рубля, но в дальнейшем оно будет компенсироваться бюджетным правилом. В текущих условиях слабого спроса на валюту курс сохраняет потенциал вернуться ниже отметок в 10,95 руб./юань – Банк «Санкт-Петербург» Консолидация TopDelivery мало отразится на показателях #Х5. У нас «Позитивный» взгляд на акции Х5 на ближайшие 12 месяцев, Бумага выглядит привлекательно – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Прогнозы и комментарии. Рынок сжат до предела • Индекс МосБиржи сдержанно отреагировал на обвал нефти и газа — полный выкуп просадки и нейтральное закрытие рынка отражают актуальный боковик. Может быть, вечерние метрики по инфляции смогут привести к выходу бенчмарка из долгоиграющей технической формации? • Бумаги в фокусе: ВК, Банк Санкт-Петербург, ВТБ, Татнефть. • Рубль умеренно ослаб на фоне сильных распродаж commodities. Есть много актуальных и перспективных факторов курса нацвалюты, а сырьевой драйвер действует с лагом — ждать вчера сильного падения рубля было явно преждевременно. • На внешнем контуре: волна оптимизма на фоне сигналов к перемирию — геополитическая риск-премия сократилась, индексы Штатов еще по +1%, на азиатских площадках пока все спокойно, европейские бенчмарки откроются нейтрально. • На сырьевом рынке: нефть Brent пытается стабилизироваться после отвесного падения на 15% — баррель отскакивает к $68; золото у $3330 при индексе доллара DXY ниже 98 п. — там обратная корреляция; газ NG падает на поддержку и становится интересным для спекулятивного лонга — свежий фьючерс пока еще дешевле $3,7. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале