Российский рынок акций и нефти переживает резкое падение на фоне глобальных экономических рисков

Прогнозы и комментарии. Падение акций, отскок ОФЗ и крепкий рубль — надолго? • Индекс МосБиржи ускорил падение: планка 3000 п. не устояла, на вечерке уже было -3,5%, по технике и до разворота может быть еще ниже. Чувствительность рынка к фактору геополитики очень высокая. Монетарный стимул на рынок пока не действует, но вечерняя инфляция может внести коррективы в биржевой курс. • Бумаги в фокусе: в аутсайдерах вторника по -5% — Газпром, Аэрофлот, Хэдхантер, диссонировали с +5% — Магнит. • Рубль временно перехватил инициативу, инвалюты откатили от трехнедельных вершин — доллар вновь под 85. Технически и фундаментально курсы инвалют скорее дальше вверх, чем опять вниз. • ОФЗ отскочили после двухнедельной коррекции. Поддержка в индексе RGBI отработана четко — долгосрочные перспективы переоценки облигаций благоприятные. • На внешнем контуре: на рынке акций США продолжилось восстановление с полугодовых минимумов, индексы в среднем прибавили полпроцента, утренние фьючерсы чуть вниз. В Азии околонулевая динамика бенчмарков, и европейские площадки в среду откроются без потрясений. А на российском рынке вновь очень волатильно. • На сырьевом рынке: нефть Brent не прошла сильное сопротивление $75, баррель курсирует под уровнем; золото отработало подход к целевым $3150, унция временно меркнет; турбулентный газ NG после скачка за $4,2 вновь под $4 — выход в кеш оказался верным. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Индекс Nasdaq в моменте. Ранее прогноз обвала был тут - С моменте прогноза цена упала на 15% , но это не минимумы рынка! Минимумы будут ниже! Сейчас рынок прайсит в ожиданиях ужесточение торговой войны. В общем, ожидаю в ближайшие несколько месяцев продолжение коррекционного давления и прихода цены на уровни Ема200 диапазона 16000 пунктов. #nasdaq #индексNasdaq #техническийанализ

Российский рынок недооценивает риски глобального экономического кризиса Вчерашний день оказался знаменательным не только самым сильным падением американских фондовых индексов с 2020 года. Одновременно с акциями сильно подешевела нефть -7% до $69,8 за баррель Brent и снизились доходности US Treasuries -21 б.п. до 3,69% по 2-летним UST . Все похожие эпизоды рыночного поведения одновременное снижение S&P 500 и нефти >4%; снижение доходности 2-летних UST > 10бп за последние 30 лет были связаны с кризисами: в марте 2020 года в начале эпидемии коронавируса было три подобных торговых дня - 9, 16 и 20 марта ; во время кризиса 2008 года на четырех торговых сессиях в сентябре-октябре 2008 и ещё дважды в феврале и марте 2009 года ; после теракта 11 сентября 2001 года. В августе 1998 года одновременное падение S&P 500 и доходностей US Treasuries не сопровождалось снижением нефти по причине, что нефти было некуда падать - в тот момент она торговалась в районе многолетнего минимума - $12,5 за баррель. Рецессия в США практически гарантирует дальнейшее снижение цен на нефть. Вчерашняя железобетонная устойчивость рубля курс ЦБ даже немного укрепился - с 84,55 до 84,38 на этом фоне выглядела, мягко говоря, странно, хотя и объяснима небольшое количество активных инвесторов уже купило валюту, импортёрам не на что покупать - нужно избавляться от запасов, иностранцев на рынке нет . Отсутствие эффективного рынка сейчас означает, что реакция будет более жесткой потом. При текущей цене нефти курс USD/RUB должен вырасти до 95-100. Если нефть уйдёт ещё ниже, доллар дороже 100 рублей гарантирован. Мы открываем валютные позиции в фондах в качестве страховки от дальнейшего снижения акций и рублевых облигаций.

Российский фондовый рынок больше не реагирует на улучшение отношений с США, сосредоточившись на падении цен на нефть. Ранее в котировках уже учитывались положительные эффекты от возможного разрешения украинского конфликта. Сейчас инвесторы пересматривают доходы компаний и экономики в свете новых цен на нефть. Вчера стало очевидно, что поездка российского представителя в Вашингтон не вызвала интереса у инвесторов, их внимание сосредоточено на нефти.

Неделя завершается плохо. Индекс Мосбиржи после роста утром начал падать. На 14:28 мск бенчмарк теряет 1,46% = 2 817 пунктов. На таких отметках он был последний раз в середине января, все бумаги в минусе. Нефть продолжает сильно дешеветь уже 67,7$ на фоне торговых войн между США и другими странами, а также решение ОПЕК+ увеличить добычу. Так мало сырьё не стоило с декабря 2021 года. Кроме того, появились слухи о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют поговорить по телефону в ближайшие дни. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу же их опроверг. Обратите внимание на стратегию аналитиков Альфа-Инвестиций, где они уже разобрали все возможные факторы, которые будут влиять на рынок во II квартале. #аналитика

Че-то не задалась неделька-то у всех. S&P500 падает на 6% на этой неделе, IMOEX на 7,3%, нефть - на 11,5%. NASDAQ тоже везет под десятку. Лонг во фьючах на валюту к рублю приближается к историческим максимумам. А если нефть продержится на текущих уровнях - 65 за баррель Brent - дольше, чем, скажем, пара недель, это может вызвать хорошую такую встряску в бюджете. Все это было предсказуемо. Но у наших СМИ и телека другая задача - не уберечь людей от больших потерь, а озвучивать то, что говорят. Потому что частенько правда грустная и продается не так хорошо, как ее нужные отдельные части.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Прогнозы и комментарии. Перепадали и перепродали • Индекс МосБиржи за 10 дней безостановочного падения потерял 300 пунктов, по экстремумам это -10% — почти рекорд. Чисто статистически вероятность упасть 11 раз подряд низкая, а шанс уйти в технический отскок на фоне перепроданности высокий. Но есть нюанс — обвал на мировых рынках капитала. • Бумаги в фокусе: тянули рынок вниз тяжеловесные акции Газпрома, но там назрел отскок, а в абсолютных лидерах роста были префы Транснефти, и они могут даже ускориться вверх. • Рубль стабилен — доллар по 84,5, евро у 91, юань вблизи 11,5. А ОФЗ предстоит учесть очередные мрачные сводки по инфляции — ценовое давление усилилось, но пик обещали в апреле. • На внешнем контуре паника. Фьючерсы Штатов рухнули — минус 3% на фоне введения всеобъемлющих тарифов Трампа, под раздачей оказались и индексы АТР — минус 1–3%. Европейские площадки сегодня тоже упадут. Интересно, как российский рынок отыграет глобальный негативный сентимент. • На сырьевом рынке волатильно. Нефть Brent с $75 слетела на $73, у золота новый исторический максимум выше $3150, газ NG остается ниже $4. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Прогнозы и комментарии. Шёл 11-й день падения • Индекс МосБиржи пытался, но не смог прервать череду неудач. Падение усилилось днем. За последние 11 сессий рынок потерял свыше 12%. Правда, в последние часы вечерней сессии позитив все же появился — бенчмарк резко вернулся к 2900 п. Закрытие недели станет показательным. • Бумаги в фокусе: молниеносный взлет Аэрофлота, в хорошем плюсе — Юнипро, Группа Позитив, АФК Система. • Рубль уверенно противостоит рухнувшей нефти — подыгрывает курсу нацвалюты Минфин и ЦБ. Глобальный доллар DXY рухнул на минимумы осени 2024 г., отсюда и рассинхронизация внутренних курсов инвалют. • На внешнем контуре случился коллапс — тарифы Трампа обрушили индексы акций США на 5%. Азиатские индексы под давлением, пятничное открытие европейских площадок будет вновь вниз. Технически все стало сильно перепродано, но по инерции и до отскока возможны очередные минимумы бенчмарков акций. • На сырьевом рынке очень волатильно. Нефть Brent дешевле $70, в моменте было -6% — острая реакция на тарифы и неожиданное решение ОПЕК+; золото от расчетной вершины $3150 уходит в коррекцию, унция ниже $3100; волатильный газ NG, напротив, смог перевалить за $4, фьючерс подскакивал к $4,2. Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Дивидендный фактор наряду с высокими ценами на золото может оказывать некоторую поддержку акциям #Полюс в апреле, но технические сигналы на данный момент ухудшились и указывают на риски падения в район среднесрочной поддержки 1650 рублей – Велес Капитал Банк России увеличивает продажи валюты. Теоретически это должно способствовать укреплению рубля. Однако пока неясным остается влияние пошлин Трампа на нефтяной рынок. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца недели: 83–85, 92–94 и 11,2–11,8 соответственно – Freedom Finance Global Акции IVA Technologies вчера обновили исторические минимумы. Бизнес компании выглядит наиболее уязвимым в случае возврата западных компаний – Цифра брокер На фоне обсуждения сотрудничества в Арктике растет интерес к акциям #Роснефть, #Новатэк и #Совкомфлот. Эти бумаги рисковым инвесторам можно аккуратно и без фанатизма подбирать как некое венчурное вложение – Алор Брокер Перепроданность рынка огромная, так что попытки отскока будут продолжаться. Спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Неделя завершается плохо. Индекс Мосбиржи после роста утром начал падать. На 14:28 мск бенчмарк теряет 1,46% = 2 817 пунктов. На таких отметках он был последний раз в середине января, все бумаги в минусе. Нефть продолжает сильно дешеветь уже 67,7$ на фоне торговых войн между США и другими странами, а также решение ОПЕК+ увеличить добычу. Так мало сырьё не стоило с декабря 2021 года. Кроме того, появились слухи о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп планируют поговорить по телефону в ближайшие дни. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу же их опроверг. Обратите внимание на стратегию аналитиков Альфа-Инвестиций, где они уже разобрали все возможные факторы, которые будут влиять на рынок во II квартале. #аналитика