Банки e-commerce демонстрируют рекордный рост в 2024 году

Банковский сектор подвергся переформатированию: по итогам 2024 года банки e-commerce стали лидерами роста ключевых финансовых показателей. Активы Ozon Банка за год выросли на 253%, чистая прибыль — на 209%, у Вайлдберриз Банка — в 19 и 128 раз соответственно; Средства на вкладах физлиц у Ozon Банка приросли за год на 355%, у Яндекс Банка — на 462%; Такие темпы роста объясняются отчасти эффектом низкой базы, однако и в абсолютных значениях прирост показателей выше, чем у некоторых крупных «традиционных» банков. Банки маркетплейсов относительно поздно пришли на рынок кредитования и имеют возможность наращивать портфель в том числе, постепенно забирая заемщиков у классических кредитных организаций Очевидно, что удерживать банки e-commerce в пределах маркетплейса будет сложно, а значит вскоре они начнут предлагать свой эквайринг и развивать вклады и кредиты для широкого рынка.

По итогам 2024 года банки e-commerce стали лидерами роста, хотя при этом они не вошли и в двадцатку крупнейших, будучи пока что по абсолютным значениям ключевых показателей — активов, капитала, чистой прибыли - не в состоянии конкурировать с крупнейшими российскими банками. Но конкуренция со стороны маркетплейсов нарастает очень высокими темпами, и это вызывает у динозавров банковского бизнеса серьезную тревогу. Так, активы Ozon Банка за год выросли на 253%, чистая прибыль — на 209%, у Вайлдберриз Банка — в 19 и 128 раз соответственно. Средства на вкладах физлиц у Ozon Банка приросли за год на 355%, у Яндекс Банка — на 462%. Такие темпы роста, разумеется, объясняются отчасти эффектом низкой базы, однако и в абсолютных значениях прирост показателей выше, чем у некоторых крупных «традиционных» банков. Например, депозитная база Ozon Банка выросла больше, чем у МТС Банка, Почта Банка, «Абсолюта». «Банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую из того, что называется у нас e-commerce, вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — делился своими опасениями глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года. Банковские топ-менеджеры зачастую отмечали, что банки, принадлежащие e-commerce, существуют в неравных условиях со всеми остальными. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ пенял на ЦБ, говоря о возникшей в банковском секторе ситуации «регуляторного арбитража», когда системно значимые банки буквально «рассматривают под лупой, а банки, в которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются».

Банки маркетплейсов бьют рекорды: как финтех-гиганты меняют правила игры Финансовые сервисы #Ozon, #Wildberries и #Яндекс демонстрируют беспрецедентный рост, опережая традиционные банки по ключевым показателям. В 2024 году их доля на рынке электронных платежей достигла 40%, хотя ещё три года назад составляла лишь 2%. Клиентская база таких банков уже исчисляется десятками миллионов: у Ozon — 30 млн активных пользователей, Wildberries — 75 млн ежемесячных посетителей. Объем вкладов в Ozon Банке вырос на 355%, а у «Яндекс Банка» — на 462%. Рост финансовых показателей маркетплейсов также значителен: Активы Ozon за год увеличились на 253%, а чистая прибыль — на 209%. Wildberries и вовсе умножил прибыль в 128 раз. При этом 60% платежей на Ozon уже проходят через собственный банк, а выручка их финтех-направления в 2024 году выросла на 191%. Эксперты отмечают, что маркетплейсы активно переманивают заёмщиков у классических банков, используя растущий поток клиентов своих площадок. Однако традиционные кредитные организации критикуют маркетплейсы за агрессивную политику: скидки при оплате «родными» картами и нулевые комиссии для продавцов лишают конкурентов доходов. Как считаете, стоит ли продавцам полностью переходить на платежные сервисы маркетплейсов, или классические банки все еще надежнее? Делитесь мнением в комментариях! #ProMarketplace

По итогам 2024 года банки e-commerce стали лидерами роста, хотя при этом они не вошли и в двадцатку крупнейших, будучи пока что по абсолютным значениям ключевых показателей — активов, капитала, чистой прибыли - не в состоянии конкурировать с крупнейшими российскими банками. Но конкуренция со стороны маркетплейсов нарастает очень высокими темпами, и это вызывает у динозавров банковского бизнеса серьезную тревогу. Так, активы Ozon Банка за год выросли на 253%, чистая прибыль — на 209%, у Вайлдберриз Банка — в 19 и 128 раз соответственно. Средства на вкладах физлиц у Ozon Банка приросли за год на 355%, у Яндекс Банка — на 462%. Такие темпы роста, разумеется, объясняются отчасти эффектом низкой базы, однако и в абсолютных значениях прирост показателей выше, чем у некоторых крупных «традиционных» банков. Например, депозитная база Ozon Банка выросла больше, чем у МТС Банка, Почта Банка, «Абсолюта». «Банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую из того, что называется у нас e-commerce, вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — делился своими опасениями глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года. Банковские топ-менеджеры зачастую отмечали, что банки, принадлежащие e-commerce, существуют в неравных условиях со всеми остальными. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ пенял на ЦБ, говоря о возникшей в банковском секторе ситуации «регуляторного арбитража», когда системно значимые банки буквально «рассматривают под лупой, а банки, в которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются».

В 2024 году банки e-commerce стали лидерами роста, демонстрируя впечатляющую динамику, хотя по абсолютным значениям ключевых показателей они пока не могут тягаться с тяжеловесами банковского сектора. Опережающий рост бизнес-показателей банков маркетплейсов относительно старых банков преимущественно связан с эффектом низкой базы при значительных оборотах розничной торговли материнских структур. «Банки маркетплейсов относительно поздно пришли на рынок кредитования и имеют возможность наращивать портфель не только за счет привлечения клиентов, ранее не пользовавшихся кредитованием, но и постепенно забирая заемщиков у классических кредитных организаций. При этом им помогает сохраняющийся рост самих маркетплейсов», — объясняет управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Кроме того, такие банки могут влиять на стоимость товаров для конечного покупателя через систему скидок. У Ozon оборот в 2024 году вырос на 64%, до 2,875 трлн рублей. Wildberries & Russ не сообщал об обороте за прошлый год, но в октябре прогнозировал его рост год к году на 60%. Ozon прогнозирует рост выручки своего финтех-направления в 2025 году более чем на 70%. В 2024 году она увеличилась на 191% год к году, до 93,3 млрд рублей. Новый скачок роста у банков e-commerce может случиться, если они начнут выходить за пределы маркетплейса, предлагая свои эквайринговые услуги, развивая сберегательные продукты для широкого рынка и кредитование. На этом этапе они могут столкнуться с новыми вызовами, прежде всего, им потребуется существенный рост капитала.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

«Банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую из того, что называется у нас e-commerce, вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — делился своими опасениями глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года. С главой ВТБ, судя по всему, могли бы согласиться руководители многих крупных российских банков: бурный рост банковского бизнеса, связанного с онлайн-маркетплейсами, и его конкуренция с классическими банками были на повестке крупнейших деловых форумов. Конечно, по абсолютным значениям ключевых показателей — активов, капитала, чистой прибыли — банки, связанные с маркетплейсами, пока не могут тягаться с тяжеловесами банковского сектора. По итогам 2024 года они не вошли и в двадцатку крупнейших. Однако в прошлом году именно банки e-commerce стали лидерами роста. За счет чего банкам маркетплейсов удается конкурировать с крупнейшими российскими банками и что в их бизнес-моделях вызывает недовольство у «старожилов»? Разбираемся на сайте : Фото Максима Богодвида / «РИА Новости»

К 2024 году на банки Ozon, Wildberries и Яндекса пришлось около 40% рынка электронных платежей. Ozon прогнозирует рост выручки своего финтех-направления в 2025 году более чем на 70%. В 2024 году она увеличилась на 191% год к году, до 93 млрд рублей. По данным ЦБ, к 2024 году на банки Ozon, Wildberries и Яндекса пришлось около 40% рынка электронных платежей, а всего тремя годами ранее речь шла о 2%. По данным Ozon, сейчас 60% платежей на маркетплейсе осуществляется с платежных средств банка. По мнению ряда экспертов, банки маркетплейсов относительно поздно пришли на рынок кредитования и имеют возможность наращивать портфель не только за счет привлечения клиентов, ранее не пользовавшихся кредитованием, но и постепенно забирая заемщиков у классических кредитных организаций. При этом им помогает сохраняющийся рост самих маркетплейсов. Основная претензия банков к маркетплейсам состоит в том, что они предоставляют покупателям скидки на товары при оплате со своих кошельков или карт, многие покупатели чувствительны к скидкам, а сторонние банки таким образом лишаются комиссионного дохода. Маркетплейсы при этом могут устанавливать нулевые или околонулевые комиссии при оплате продавцам на площадке через собственные платежные сервисы.

#Маркетплейсы #Финансы Маркетплейсы всё активнее трансформируют финансовую сферу, превращаясь из торговых платформ в полноправных участников банковского сектора. Ozon, Wildberries и Яндекс уже не ограничиваются платёжными сервисами — они создают собственные кредитные организации, способные работать с вкладами, расчётами и ссудами. Темпы роста впечатляют: активы банка Ozon увеличились на 253%, прибыль — на 209%, а в Яндекс Банке объём вкладов физических лиц вырос на 462%. Ключевое преимущество — встроенность в повседневную цифровую среду миллионов пользователей. Финансовые продукты становятся естественным продолжением покупательского опыта, без необходимости отдельного продвижения. Эксперты отмечают, что подобная интеграция снижает стоимость привлечения клиентов и ускоряет распространение услуг. Однако возникает и обеспокоенность со стороны традиционного банковского сектора. Крупнейшие игроки указывают на неравномерность регулирования: при равной функциональности новые структуры действуют с меньшими надзорными ограничениями, что создаёт эффект скрытого преимущества. Если один из крупных онлайн-сервисов начнёт активно привлекать вклады граждан в широком масштабе, это способно изменить всю конфигурацию отрасли. Такая модель потребует пересмотра подходов к регулированию и конкуренции. В новых условиях именно платформа, а не отделение, становится точкой входа в банковское обслуживание — и это уже не технологический тренд, а смена логики финансовой среды.

По итогам 2024 года банки e-commerce стали лидерами роста, хотя при этом они не вошли и в двадцатку крупнейших, будучи пока что по абсолютным значениям ключевых показателей — активов, капитала, чистой прибыли - не в состоянии конкурировать с крупнейшими российскими банками. Но конкуренция со стороны маркетплейсов нарастает очень высокими темпами, и это вызывает у динозавров банковского бизнеса серьезную тревогу. Так, активы Ozon Банка за год выросли на 253%, чистая прибыль — на 209%, у Вайлдберриз Банка — в 19 и 128 раз соответственно. Средства на вкладах физлиц у Ozon Банка приросли за год на 355%, у Яндекс Банка — на 462%. Такие темпы роста, разумеется, объясняются отчасти эффектом низкой базы, однако и в абсолютных значениях прирост показателей выше, чем у некоторых крупных «традиционных» банков. Например, депозитная база Ozon Банка выросла больше, чем у МТС Банка, Почта Банка, «Абсолюта». «Банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую из того, что называется у нас e-commerce, вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — делился своими опасениями глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года. Банковские топ-менеджеры зачастую отмечали, что банки, принадлежащие e-commerce, существуют в неравных условиях со всеми остальными. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ пенял на ЦБ, говоря о возникшей в банковском секторе ситуации «регуляторного арбитража», когда системно значимые банки буквально «рассматривают под лупой, а банки, в которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются».

По итогам 2024 года банки e-commerce стали лидерами роста, хотя при этом они не вошли и в двадцатку крупнейших, будучи пока что по абсолютным значениям ключевых показателей — активов, капитала, чистой прибыли - не в состоянии конкурировать с крупнейшими российскими банками. Но конкуренция со стороны маркетплейсов нарастает очень высокими темпами, и это вызывает у динозавров банковского бизнеса серьезную тревогу. Так, активы Ozon Банка за год выросли на 253%, чистая прибыль — на 209%, у Вайлдберриз Банка — в 19 и 128 раз соответственно. Средства на вкладах физлиц у Ozon Банка приросли за год на 355%, у Яндекс Банка — на 462%. Такие темпы роста, разумеется, объясняются отчасти эффектом низкой базы, однако и в абсолютных значениях прирост показателей выше, чем у некоторых крупных «традиционных» банков. Например, депозитная база Ozon Банка выросла больше, чем у МТС Банка, Почта Банка, «Абсолюта». «Банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую из того, что называется у нас e-commerce, вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьезно», — делился своими опасениями глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года. Банковские топ-менеджеры зачастую отмечали, что банки, принадлежащие e-commerce, существуют в неравных условиях со всеми остальными. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на ПМЭФ пенял на ЦБ, говоря о возникшей в банковском секторе ситуации «регуляторного арбитража», когда системно значимые банки буквально «рассматривают под лупой, а банки, в которых десятки миллионов клиентов, но они не являются системно значимыми, пока не контролируются».