Рост рынка корпоративных облигаций и цифровых активов в 2024 году

Рынок флоатеров продолжил активно расти в 2024 году Рынок корпоративных облигаций с плавающим купоном продолжил расти в прошлом году на фоне ожиданий, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими в течение длительного времени. Бо́льшая часть размещений пришлась на эмитентов с высоким кредитным рейтингом, сроки бумаг при этом сократились. Облигации с плавающим купоном были основным инструментом привлечения и для государства — их доля составила более половины размещений. Граждане и НПФ в прошлом году активнее покупали госбумаги, однако ликвидность на рынке снижалась. После введения санкций в отношении Группы «Московская Биржа» доля внебиржевого сегмента валютного рынка увеличилась с 49 до 70%. Активно развивался рынок цифровых финансовых активов ЦФА — его объем вырос в 9 раз. Среди размещенных выпусков преобладали рублевые долговые ЦФА с фиксированной доходностью и сроком погашения до одного года. В первой половине 2024 года увеличилось число IPO, однако во втором полугодии эмитенты заняли выжидательную позицию. Выросло число граждан, участвовавших в IPO, но бо́льшую часть размещаемых акций приобретали институциональные инвесторы. Подробнее — в «Обзоре финансовых инструментов»

ЦБ отметил рост волатильности акций первого эшелона в 2024 году Волатильность доходностей акций первого уровня листинга выросла в 2024 году. К концу года она даже превысила волатильность бумаг второго и третьего эшелонов, которые относятся к менее ликвидным, следует из "Обзора финансовых инструментов" регулятора. ЦБ объяснил это большим количеством корпоративных событий и новостей, на которые реагировал рынок. В результате этого, в том числе, временно приостанавливались торги. Читайте подробнее на сайте

Статистика ЦБ: рынок первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос почти в 9 раз В 2024 году объемы рынка ЦФА выросли благодаря активному выходу на рынок как крупных эмитентов, так и небольших компаний. В течение года объем первичных размещений ЦФА вырос почти в 9 раз и составил 594 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ. «Как и на рынке корпоративных облигаций, наибольшую активность эмитенты ЦФА проявили в IV квартале, разместив 370 выпусков общим объемом более 200 миллиардов рублей. Всего в 2024 году ЦФА выпустили 189 компаний, однако почти две трети из них разместили всего по одному небольшому выпуску». #ЦФА #статистика

Волатильность рынка помешала кузбасским компаниям провести IPO в 2024 году В прошлом году, по данным ЦБ, ни одна компания, зарегистрированная в Кузбассе, не провела первичное размещение акций IPO на публичном рынке. Основными помехами на пути IPO стали падение фондового рынка, страх санкционного давления и жесткая денежно-кредитная политика Детальнее:

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

Рынок флоатеров в России продолжил активно расти в 2024 году Рынок корпоративных облигаций с плавающим купоном продолжил расти в прошлом году на фоне ожиданий, что денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими в течение длительного времени, следует из материала Банка России. Отмечается, что бОльшая часть размещений пришлась на эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а сроки бумаг при этом сократились. При этом, как говорится в «Обзоре финансовых инструментов» ЦБ за 2024 год, облигации с плавающим купоном были основным инструментом привлечения и для государства — их доля составила более половины размещений. Уточняется, что граждане и НПФ в прошлом году активнее покупали госбумаги, однако ликвидность на рынке снижалась. Клиентам «Финама», в свою очередь, доступен регулярный доход в виде купонных выплат по заранее оговоренным условиям даже при снижении рынка. Если вас устраивает срок инвестирования и потенциальная доходность, то вам подойдут структурные облигации. За первую покупку структурной облигации на сумму от 500 000 ₽ вам будет начислен бонус до 3000 ₽. Его можно использовать для дальнейших инвестиций, обменять на онлайн-курсы или вывести.

ЦБ отметил высокий интерес к IPO в первой половине 2024 года Положительная динамика российского фондового рынка и высокие процентные ставки способствовали росту числа размещений в первой половине 2024 года, однако после июля эмитенты заняли выжидательную позицию. Такие выводы содержатся в «Обзоре финансовых инструментов за 2024 год», подготовленном Банком России. В 2024 году количество размещений возросло с 13 до 19, однако общий объем привлеченных средств снизился с 143 до 102 млрд рублей. При этом, количество компаний, впервые разместивших акции на бирже, увеличилось с 9 до 15, а объем привлеченных средств вырос до 81 млрд рублей. Размеры сделок варьировались от менее 1 млрд руб. до более 10 млрд руб. Основными целями размещения стали финансирование проектов, повышение узнаваемости бренда и создание программ мотивации сотрудников. Доля акций в свободном обращении free-float компаний, разместившихся с декабря 2022 г. по декабрь 2024 г., в среднем ниже по сравнению с давно торгующимися бумагами 12 против 28% соответственно . Это говорит об осторожности новых эмитентов при получении статуса публичной компании. Как отмечает ЦБ, с точки зрения инвесторов относительно низкий free float может означать меньшую ликвидность размещаемых бумаг. При этом высокий спрос на акции при IPO сопровождался значительной переподпиской, особенно в сферах информационных технологий и финансов. Число розничных инвесторов, участвующих в IPO, достигало в среднем 45 тыс., хотя их доля в стоимостном общем объеме размещений снизилась с 60 до 42%. Несмотря на это, розничные инвесторы со стажем более трех лет оставались активными участниками. Во второй половине года эмитенты стали осторожнее из-за роста неопределенности, снижения фондового индекса и ухудшения настроений инвесторов. Для возобновления активности на рынке IPO требуются стабильные макроэкономические условия, высокая доходность и доверие инвесторов, заключает ЦБ. В 2025 году, как ожидают эксперты "Сбербанка", на российском рынке может состояться от 15 до 20 сделок IPO. Откройте уникальные инвестиционные возможности с брокером "Финам". Получите доступ к первичным размещениям акций на бирже и инвестируйте в компании на этапе IPO, чтобы стать частью их роста и успеха.