Банковские МФО могут занять 50% рынка микрозаймов к 2025 году

МФО скоро станет меньше Структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций МФО на фоне внедрения законодательных новаций, касающихся этого сегмента. Об этом журналистам заявил глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на полях форума «Кибербезопасность в финансах». «Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС Единая биометрическая система — прим. ТАСС , которое в ближайшее время планируется. Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем “Социализация 3.0”, это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений», — сказал Кочетков. Он подчеркнул, что рынок МФО уже в преддверии законодательных изменений начал определенную перестройку, однако оценить ситуацию в целом получится позднее. В начале февраля старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в беседе с ТАСС высказывал мнение, что к концу года реестр МФО может сократиться на 10−15%, до 800 организаций. При этом активная фаза расчистки микрофинансового рынка уже позади, считает эксперт.

Банковские МФО в текущем году могут занять половину рынка микрозаймов. В IV кв. 2024 года портфель займов МФО, принадлежащих банкам, вырос на 26% — до 205 млрд рублей, а за год — сразу на 77%. Банковские МФО обеспечили значительную долю прироста общерыночного портфеля микрозаймов — в 2024 году он вырос на 38%, до 458,6 млрд рублей. При этом портфель займов классических МФО за IV кв. 2024 года увеличился всего на 4%, за год — на 17%. Кроме того, в общей структуре независимые коммерческие МФО увеличили выдачи в октябре-декабре лишь на 13% против роста на 51% у банковских микрокредитных организаций. Сейчас на долю последних приходится уже 58% от общего объема, хотя на начало 2024 года речь шла о 34%. ProБанки

В 2025 году «банковские» МФО могут занять половину рынка микрозаймов За прошлый год доля банковских МФО на рынке микрозаймов выросла с 35% до 45%. Конкуренция в 2025 году ужесточится, поскольку ужесточение макропруденциальных лимитов, повышенная ключевая ставка, ограничение доступа к фондированию у «классических» МФО будут продолжать действовать, считают эксперты. По их прогнозам, мораторий на соблюдение ПСК, вероятно, не будет продлен после I квартала 2025 года, что приведет к продолжению перетока части клиентов из банков в связанные МФО. Банковские МФО задействуют собственную клиентскую базу, поэтому существенной прямой конкуренции между банковскими и классическими МФО нет.

#ТенденцииМФО Рынок МФО в 2024 году вырос за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями МФО , за 2024 год увеличился более чем на 50%. Наибольший прирост показали компании из сегмента банковских МФО. Причем 65% займов этого сегмента приходится на МФО, основу финансовых групп которых составляют крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации. Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО. Это делает их привлекательными для граждан. Качество портфеля МФО в 2024 году улучшилось как за счет роста новых займов, так и в результате последовательного ужесточения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи заемщикам с высоким уровнем риска. Доля займов граждан с ПДН 50-80% снизилась до 11%, с ПДН более 80% — до 3%. С 2025 года будут поэтапно вводиться дальнейшие меры, чтобы ограничить закредитованность людей. Основные из них — снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. Сейчас 22% граждан — заемщиков МФО имеют одновременно на руках 3 займа и более. Задолженность таких заемщиков достигает почти половины потребительского портфеля МФО. Подробнее — в материале «Тенденции на рынке МФО за 2024 год» ↗

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

В 2025 году «банковские» МФО могут занять половину рынка микрозаймов Банковские микрофинансовые компании в 2024 году обогнали классические МФО по темпам прироста портфеля и объемам выдач, следует из данных СРО «МиР». За год доля банковских МФО на рынке микрозаймов выросла с 35% до 45%. Банки стремились оставить внутри своей экосистемы качественных заемщиков, которым из-за ужесточения регулирования они были вынуждены отказывать в кредите. Все собеседники Forbes согласились, что конкуренция в 2025 году ужесточится. «Позиции банковских МФО будут усиливаться и в 2025 году, поскольку условия и причины, породившие ее, — ужесточение макропруденциальных лимитов, повышенная ключевая ставка, ограничение доступа к фондированию у «классических» МФО — будут продолжать действовать», — считает Алексей Имховик. Присутствие банковских МФО будет усиливаться — в 2025 году на банковском рынке повышается антициклическая надбавка, при этом мораторий на соблюдение ПСК, вероятно, не будет продлен после I квартала 2025 года, что приведет к продолжению перетока части клиентов из банков в связанные МФО, прогнозирует ведущий аналитик по банковским рейтингам компании «Эксперт РА» Вадим Крапп. В то же время банковские МФО хоть и проникают во все сегменты рынка высокомаржинальные, низкомаржинальные, POS, BNPL, МСБ , однако преимущественно задействуют собственную клиентскую базу, поэтому существенной прямой конкуренции между банковскими и классическими МФО нет, считает он. Подробности на сайте Forbes : Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

За год доля банковских МФО на рынке микрозаймов выросла с 35% до 45% — Forbes Читать далее #ZAYM

Рынок МФО в 2024 году вырос за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками События и комментарии Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями  МФО , за 2024 год увеличился более чем на 50%. Наибольший прирост показали компании из сегмента банковских МФО. Причем 65% займов этого сегмента приходится на МФО, основу финансовых групп которых составляют крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации. Такая динамика банковских МФО во многом связана с более доступным фондированием за счет средств группы, которое позволяет им выдавать займы по ставкам в среднем на четверть ниже, чем у остальных МФО. Это делает их привлекательными для граждан. Качество портфеля МФО в 2024 году улучшилось как за счет роста новых займов, так и в результате последовательного ужесточения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи заемщикам с высоким уровнем риска. Доля займов граждан с ПДН 50–80% снизилась до 11%, с ПДН более 80% — до 3%. С 2025 года будут поэтапно вводиться дальнейшие меры, чтобы ограничить закредитованнось граждан. Основные из них — снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. Сейчас 22% граждан — заемщиков МФО имеют одновременно на руках 3 займа и более. Задолженность таких заемщиков достигает почти половины потребительского портфеля МФО. Более подробно читайте в материале «Тенденции на рынке МФО за 2024 год».

Рынок МФО в 2024 году вырос за счет компаний, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками — обзор Банка России "Тенденции на рынке МФО за 2024 год" Объем займов от МФО в 2024 году вырос на 50%. Наибольший рост связан с банковскими МФО, обеспечивающими более доступные кредиты. #Экономика Источник Era Media

Микрофинансовые компании выдали займов на 1,5 трлн рублей в 2024 году Микрофинансовые организации МФО нарастили выдачи займов на 51% по сравнению с 2023 годом: общая сумма достигла 1,5 тлрн рублей, по данным Центробанка. Как отметил регулятор, наибольший вклад в рост выдач внесли «квазибанковские МФО»: компании из финансовых групп, основу которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации. Выдачи банковских МФО, включая квазибанковские, впервые превысили результаты других МФО в третьем квартале 2024 года, отметил Банк России. В четвертом квартале их отрыв увеличился. Опережающий рост банковских МФО по сравнению с остальными МФО во многом связан с более простым и доступным фондированием, поскольку большинство из них привлекают средства внутри группы, в том числе используют банковское кредитование, что позволяет быстрее наращивать объемы выдач», — объяснил регулятор. Банковские микрофинансисты предлагают более низкие ставки по большинству продуктов — в среднем на четверть меньше. Это привлекает клиентов, отметил ЦБ. Читайте подробнее на сайте