Российские компании и Узбекистан анонсируют новые финансовые инициативы

Узбекистан планирует разместить три выпуска суверенных евробондов на общую сумму $1,5 млрд Еврооблигации поровну номинированы сразу в трех валютах. Часть долговых бумаг $500 млн номинирована в долларах со сроком обращения 7 лет — до 25 мая 2032 года. Предлагаемая доходность госбумаг составляет 6,947%. Другая часть евробондов €500 млн выпускается в евро со сроком обращения в 4 года — до 25 февраля 2029 года — и доходностью в 5,1%. Кроме того, планируется привлечь еврооблигации на 6 трлн сумов со сроком обращения 3 года — 25 февраля 2028 года. Доходность госбумаг, номинированных в нацвалюте, предлагается по 15,5%. В феврале представитель Минэкономфин заявлял, что Узбекистан рассматривает возможности выпуска суверенных еврооблигаций в 2025 году. Однако объем и срок выпуска еще неизвестен и будет определяться исходя из условий на международном рынке. На январском совещании президент сообщил, что в этом году АГМК поручено выпустить дебютные еврооблигации на 1 млрд долларов, а НГМК — дополнительный выпуск на 500 млн долларов. «Навоийуран» и Узметкомбинат также должны привлечь по 300 млн долларов за счет евробондов.

"Газпром капитал" объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 15 апреля 2025 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро.

"Европлан" выкупил по оферте облигации на 2,8 млрд рублей "Европлан" выкупил в рамках оферты 2 771 001 облигацию серии БО-05, говорится в сообщении компании. Бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен в 2019 году с погашением в 2029 году.

New High Yield Bonds. 08W25 First Quantum Minerals – канадская компания занимается разведкой и добычей меди и золота разместила 9-летний евробонд под 8% в объеме $1B Dominican Republic – Доминиканская республика разместила 30-летние евробонды под 7.15% объемом $1B Julius Baer Group – Швейцарский банк разместил вечный суборд под 7.5% объемом $400M для увеличения капитала 1-уровня, триггер списания 5.125% при текущем значении достаточности капитала 1-уровня 16.3% Republic Of Gabon – республика Габон разместила 4-летние суверенные евробонды с купоном 9.5%, цена размещения составила 91.21%, текущая доходность 11.6%

Узбекистан разместил международные облигации на $1,5 млрд Общий объем заявок на их приобретение составил $4,2 млрд. Ставки на облигации: - 7-летние - на $500 млн под 6,95%; - 4-летние - на €500 млн под 5,1%; - 3-летние - на 6 трлн сумов под 15,5%. Привлеченные средства пойдут на покрытие дефицита бюджета РУз в 2025 году и поддержку ипотечной программы коммерческих банков.

Власти Узбекистана выпустили суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов. Евробонды номинированы в трёх валютах: 500 млн долларов, 500 млн евро и 6 трлн сумов. Заёмные средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета, развитие жилищных программ и ипотеки и развитие «зелёных» проектов.

Умный помощник, который всегда под рукой

Газпром выставил оферту по еврооблигациям "Газпром капитал" выставил оферту по приобретению еврооблигаций со сроком погашения 15 апреля 2025 года ISIN XS2157526315 , права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании. Период предъявления еврооблигаций по оферте - с 24 по 27 февраля. Дата расчетов по оферте – 5 марта 2025 года. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг - не более 279 475 штук. Агентом по приобретению выступает Газпромбанк. Выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро был размещен в 2020 году по ставке 2,95% годовых.

Газпром выставил оферту на выкуп евробондов в евро с погашением в апреле Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях. Сбор заявок от держателей стартует в 10:00 по Москве 24 февраля и завершится в 16:00 27 февраля, расчеты пройдут 5 марта. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо. Подробнее см.:

#НовостиКомпаний Российские компании: основные события, 24 февраля: Газпром капитал выставил оферту по еврооблигациям серии 2, права на которые учитываются российскими депозитариями, на 5 марта. Количество выкупаемых бумаг – не более 279 475 штук. Срок предъявления – с 10:00 мск 24 февраля до 16:00 мск 27 февраля, расчеты будут производиться в рублях. Выручка Аптечной сети 36.6 за 2024 год выросла на 29.6% г/г до 97 млрд рублей, абсолютное значение EBITDA составило 6.7 млрд рублей при уровне рентабельности 7.7%. МФК «Лайм-Займ» сообщает о формировании группы компаний Lime Credit Group. В ее состав входят четыре самостоятельных бизнес-юнита: микрофинансовая компания «Лайм-Займ», профессиональная коллекторская организация «Интел Коллект», микрокредитная компания «Онлайнер» и аккредитованная IT-компания Credit Data. Роснефть проводит заседание совета директоров. В повестку внесен вопрос о проведении внешней оценки деятельности эффективности СД компании и его комитетов. Совет директоров Россети Юг рассмотрит программу инновационного развития на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года.

Власти Узбекистана выпустили суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов. Евробонды номинированы в трёх валютах: 500 млн долларов, 500 млн евро и 6 трлн сумов. Заёмные средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета, развитие жилищных программ и ипотеки и развитие «зелёных» проектов. Telegram Instagram YouTube