Металлоинвест увеличивает размещение облигаций до 600 млн юаней с купоном 10% годовых

"Металлоинвест" увеличил объем размещения облигаций до 600 млн юаней Холдинговая компания "Металлоинвест" увеличила объем размещения облигаций серии 001P-11 с не менее 500 млн. до 600 млн. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,00% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,50% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 февраля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения бумаг - 1 год. Купонный период 30 дней. Расчеты при первичном размещении выпуска будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска.Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.Выпуски облигаций размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 8-го купона по облигациям "ХРОМОС Инжиниринг" серии БО-02 составит 25,75% годовых Ставка 8-го купона по биржевым облигациям "ХРОМОС Инжиниринг" серии БО-02 составит 25,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за восьмой купонный период составит 21,16 руб. Выпуск номинальным объемом 250 млн. рублей был размещен в 2024 году с погашением в 2029 году. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 4,75%.

"ВсеИнструменты.ру" разместили биржевые облигации на 1 млрд рублей "ВсеИнструменты.ру" разместили биржевые облигации серии 001P-04 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация. Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период 30 дней. Срок обращения облигаций 1,5 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 24,00% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 26,00% годовых. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ФосАгро" разместило биржевые облигации на 1 млрд юаней "ФосАгро" разместило биржевые облигации серии БО-02-02 на 1 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 10,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 11,00% годовых. "Выпуск стал первым рыночным размещением в китайских юанях на российском рынке с июня 2024 года. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 02 объемом до 130 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Металлоинвест, крупный горно-металлургический холдинг, задал новый ориентир для корпоративного рынка, выпустив облигации на сумму 600 миллионов юаней под 10% годовых. Это является самой низкой процентной ставкой для облигаций в юанях с начала 2025 года. Высокий интерес инвесторов позволил снизить финальную купонную ставку на 50 базисных пунктов по сравнению с уровнем при открытии книги заявок.

Ставка 1-го купона по облигациям "Металлоинвеста" на 600 млн юаней составит 10% годовых ХК "Металлоинвест" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-11 в размере 10,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 февраля 2025 года. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 600 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения бумаг - 1 год. Купонный период 30 дней. Расчеты при первичном размещении выпуска будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска. Организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск облигаций размещается в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ХРОМОС Инжиниринг" 20 февраля начнет размещение биржевых облигаций на 250 млн рублей "ХРОМОС Инжиниринг" 20 февраля 2025 года начнет размещение биржевых облигаций серии БО-03, говорится в сообщении компании. Планируемый объем размещения - 250 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 29,50% годовых. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 24-го купонного периода. Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.

"Магнит" разместил биржевые облигации на 46,5 млрд рублей "Магнит" разместил биржевые облигации серии БО-005Р-02 на 46,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 46,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 1 год и 7 месяца. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 21,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 21,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 46,5 млрд. рублей. Организатором и агентом по размещению выступает ИФК "Солид". Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 005P объемом до 125 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.

Рекорд по сделкам в валюте КНР на российском рынке установил "Металлоинвест". Компания заявила РИА Новости о размещении облигаций на 600 млн юаней по ставке 10% на 1 год. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, купонный доход будут платить ежемесячно. Техразмещение на Московской бирже планируют 25 февраля, организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Замгендир "Металлоинвеста" Алексей Воронов напомнил, что это уже 6-й выпуск облигаций в юанях с 2022-го, когда компания стала одними из пионеров на этом рынке.

Горно-металлургический холдинг Металлоинвест установил бенчмарк для корпоративного рынка: 600 млн юаней под 10% годовых. Это минимальная ставка по выпущенным с начала 2025 года облигациям в юанях. Спрос на бумаги превысил объем выпуска, что позволило установить финальный купон на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.