«МТС-банк» готовится к IPO в 2024 году, оценка актива может достигнуть 97 млрд рублей

«МТС-банк» готовится к выходу на IPO в 2024 году. На рынок выведут миноритарную долю банка, если появится «окно возможностей». Актив может быть оценен в диапазоне от 76,5 млрд рублей до 97 млрд.

IPO МТС-БАНКА МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024. Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна», — сообщают РБК. Банк имеет более 45 миллиардов рублей чистых активов, что позволяет занять 26 место в финансовом рейтинге банков РФ. Kondrashovinvest l Подписаться

МТС-банк запланировал провести IPO в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка «при наличии окна». Теоретические планы на IPO МТС-банк вынашивал 3 года, однако до сих пор собственники кредитной организации не видели возможностей для такого шага. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин о перспективах возможной сделки для инвесторов: «МТС-Банк представляет собой качественный актив, который может быть интересен потенциальным инвесторам. Несмотря на непростые внешние условия, команде банка удаётся поддерживать высокий темп прироста розничного кредитования по нашим оценкам, прирост за 2023 год составит около одной трети , причём просрочка по ранее выданным ссудам не сильно превышает среднерыночные показатели. Банк активно развивает и другие направления бизнеса: несмотря на попадание под санкции, комиссионные доходы за 9мес2023 отличаются существенным ростом относительно аналогичного периода годом ранее. Активное расширение как традиционных, так и перспективных для банка направлений привело к «загрузке» регуляторного капитала и снижению буфера абсорбции убытков. Избыточный капитал утилизирован в кредитный портфель. Предыдущая финансовая помощь в начале 2022 года позволила увеличить бизнес более чем в полтора раза, но для продолжения активного роста требуется увеличение капитала. Норматив Н1.0 сократился за 11мес2023 в полтора раза и составил 11,2%». P.S. Первое за последние 8 лет «банковское» размещение состоялось в самом конце 2023 г. – на IPO вышел «Совкомбанк». Акции были размещены по верхней границе установленного ценового диапазона 11,5 руб. , к настоящему моменту они подорожали почти на 30%. #актуальный_комментарий #банки

«МТС Банк» возобновил подготовку к IPO, рассказали источники РБК. По их словам, компания видит «потенциал спроса» со стороны инвесторов и общее оживление рынка. Возможную оценку актива не раскрывают. Аналитики допускают, что она составит до 97 млрд рублей, но объём размещения будет небольшим vc.ru/money/999055

«МТС Банк» выходит на биржу. Готовится новое размещение акций банка «МТС Банк» возобновил подготовку к размещению акций на бирже, или к IPO, если говорить на финансовом языке. Организатор выпуска ценных бумаг ещё не выбран. Но это не помешало экспертам предположить, какие акции будут размещены, по какой начальной цене и зачем банку выходить на биржу. «МТС Банк» планирует провести IPO «МТС Банк» готовится провести IPO, сообщает РБК. Один из источников издания утверждает, что кредитная организация разместит небольшое количество акций, если появится возможность. Банк собирался выйти на биржу в 2022 году. Но из-за СВО сделка так и не состоялась. Как считают эксперты, акции в 2024 году могут быть выпущены двумя способами: Формат cash-in предполагает увеличение количества акций. В этом случае уменьшается доля действующих акционеров. Деньги за проданные на бирже акции идут в капитал кредитной организации, а значит, на развитие самого банка. Например, для выдачи большего объёма кредитов. Формат cash-out предполагает продажу акций действующих акционеров количество ценных бумаг не меняется . В этом случае вырученные деньги владельцы могут направить на любые цели. Например, на увеличение капитала родственной компании — АФК «Система», МТС или «Сегежа», у которых есть проблемы из-за высоких ставок по кредитам. Кредитная организация может быть оценена в 76,5-97,3 млрд рублей, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Но чтобы сделка была успешной, нужна скидка, добавил эксперт. Какой именно будет цена акций на старте, пока неизвестно. Если «МТС Банк» выйдет на биржу в 2024 году, это будет уже второе банковское IPO. В декабре 2023 года акции разместил Совкомбанк. Стартовая цена составила 11,5 рубля за ценную бумагу. Сегодня, 24 января 2024 года, бумаги торгуются на уровне 15,18 рубля за акцию. Выберу.ру