Рекордное привлечение средств на российском долговом рынке компаниями и банками в 2023 году

Ответом российских предприятий на удорожание кредита стал резкий рост выпусков облигаций. В декабре 2023 года объём рынка корпоративных облигаций увеличился на 1,56 трлн руб. 7% в относительном выражении и достиг 23,9 трлн рублей, по данным ЦБ РФ. В целом за 2023 г. объём рынка корпоративных облигаций вырос на 5,0 трлн руб., или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет. Средняя ставка по облигациям в декабре 2023 года составила 13,85% - это на 2-3 п.п. дешевле, чем кредитование в банках.

К сожалению, доля заемщиков ЮЛ и ИП , имеющих просроченную задолженность в последний месяц 2023 года снова выросла и составила 14,1% от общего числа заемщиков 630 тыс. на конец года . Если посмотреть на денежное исчисление, то цифра ниже 5,1% или 622 млрд. рублей от 12,3 трлн. рублей , но за декабрь объем "просрочки" резко вырос на 9,3% к ноябрю.

Компании привлекли на российском долговом рынке рекордный объем средств в 2023 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. В декабре 2023 года компании и банки заняли на внутреннем долговом рынке ₽1,4 трлн. Это на ₽50 млрд выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2022 года. Всего за 2023 год корпоративные заемщики разместили долговые бумаги на общую сумму ₽5,2 трлн. Это лучший результат за всю историю российского рынка, он в полтора раза превышает уровень 2022 года. Наибольшую активность в 2023 году проявили финансовые организации — 50,7% от всего объема размещений, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака. Характерной особенностью 2023 года также стало укрупнение выпуском облигаций. Эксперты допускают, что в 2024 году рынок корпоративных заимствований покажет еще более высокие результаты, при этом рост будет в основном за счет представителей реального сектора экономики, тогда как активность банков снизится. Подробнее

В 2023 году объем объем российского облигационного рынка достиг рекордных 46,2 трлн рублей. В качестве организатора размещений «Цифра брокер» отмечает растущий интерес потенциальных эмитентов к размещению флоатеров: «Формула определения ставки в этом случае видится более справедливой как для эмитента, так и для инвесторов», - рассказал в интервью Максим Чернега, руководитель направления рынков долгового капитала департамента корпоративных финансов «Цифра брокер»

Объем выпусков корпоративных облигаций в 2023 году вырос на 5 трлн рублей, или 26,5%, — этот прирост стал самым значительным за 10 лет, сообщил ЦБ. Активный рост сегмента во многом обеспечили замещающие бонды — бумаги, которые российские эмитенты выпускают взамен еврооблигаций, такие выпуски активно выходили на рынок в декабре. Спрос со стороны частных инвесторов на корпоративные облигации также был высок, о чем говорит возросший объем вложений в такие бумаги. В 2022 году россияне инвестировали в корпоративные бонды 251,2 млрд рублей, в 2023 году этот показатель увеличился более чем вдвое — до 514,8 млрд. На корпоративные бонды пришлась половина общего объема вложений во все ценные бумаги на Мосбирже. Как долго продлится этот интерес и чем он вызван? : JUSTIN LANE / EPA

Ответом российских предприятий на удорожание кредита стал резкий рост выпусков облигаций. В декабре 2023 года объём рынка корпоративных облигаций увеличился на 1,56 трлн руб. 7% в относительном выражении и достиг 23,9 трлн рублей, по данным ЦБ РФ. В целом за 2023 г. объём рынка корпоративных облигаций вырос на 5,0 трлн руб., или на 26,5%, что стало крупнейшим приростом за последние 10 лет. Средняя ставка по облигациям в декабре 2023 года составила 13,85% - это на 2-3 п.п. дешевле, чем кредитование в банках.

Активность корпоративных заемщиков на долговом рынке в декабре побила рекорд Российские компании за последний месяц прошлого года заняли почти 1,4 трлн рублей, что на 50 млрд выше исторического максимума в декабре 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. Всего за 2023 год компании разместили долговые бумаги на 5,2 трлн рублей, что в полтора раза выше показателя 2022 года и лучший результат за всю историю российского долгового рынка. Больше всего облигации размещали компании финансового сектора банки и прочие финансовые организации , тогда как годом ранее они были малоактивны.На заемщиков из финансового сектора пришлось пришелся почти 51% всего объема размещений. При этом банки заняли суммарно 1,2 трлн рублей, а остальные финансовые организации — 1,8 трлн в основном за счет институтов развития «Дом.PФ» и ВЭБ.PФ . В 2023 году рынок выделяла тенденция к укрупнению выпусков. Около 56% из общего объема размещений пришлось на 52 крупнейшие сделки объемом 30–220 млрд рублей. Одна из причин – это увеличение облигаций с плавающим купоном, которых в 2023 году было размещено на общую сумму 1,75 трлн рублей. Читайте подробнее на сайте

Погашения и купоны по рублевым бондам в этом году могут составить 5,9 трлн рублей В этом году объем погашений и купонных выплат во всех сегментах рублевого облигационного рынка может составить порядка 5,9 трлн рублей 62% из которых приходится на основной долг , следует из расчетов брокерской компании БК «Регион», сделанных «на текущий момент». То есть по сравнению с 2023 годом этот показатель вырастет почти на 30%, с 4,6 трлн рублей. На начало 2024 года рынок рублевых облигаций без учета краткосрочных и коммерческих облигаций составлял 44 трлн рублей, что на 17,5% выше показателя на начало прошлого года. За год единственным сегментом бондов, который показал снижение, стал рынок субфедеральных облигаций: он упал на 17,9%, до 558,7 млрд рублей. Объемы в обращении федеральных облигаций выросли на 11,6%, до 19,7 трлн рублей; корпоративных – на 24,2%, 23,5 трлн рублей. Читайте подробнее на сайте