Фондовые рынки США корректируются на фоне ожиданий данных по инфляции

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили ростом торги в пятницу, причем S&P 500 обновил исторический максимум, а Dow Jones слабо снизился.

Американские индексы продолжают подавать смешанные сигналы. В то время как S&P и Nasdaq достигли новых исторических максимумов, Dow и Russell демонстрируют относительную слабость, отягощенную соответствующими накладными диапазонами сопротивления. Общим фактором для всех индексов является продолжающаяся потеря импульса, негативно расходящегося с ценой и указывающего на возможность коррекции. Однако для подтверждения и подтверждения вероятности разворота необходим решительный прорыв вниз. В то время как краткосрочный тренд Russell уже развернулся в сторону снижения, пока неясно, последуют ли остальные индексы его примеру в ближайшие сессии.

Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 начали эту неделю на рекордных максимумах и на фоне многочисленных разговоров о растянутых оценках и перекупленности. То, что сегодня они снизились, неудивительно. Пожалуй, больше удивляет тот факт, что они не упали еще больше. Это не потому, что есть новости, которые говорят о том, что они должны были бы упасть еще больше. Скорее, дело в том, что после выборов - и в течение года - они демонстрировали такой большой рост, что интерес к фиксации прибыли не оказывает существенного влияния. Потери на уровне индекса скромны по своим масштабам. NVIDIA NVDA 139.64, -2.80, -2.0% , однако, стала влиятельным источником слабости, упав на сообщении Bloomberg о том, что Китай начал антимонопольное расследование. Слабость NVIDIA сдерживает сектор информационных технологий -0,3% , что важно, так как это самый тяжелый сектор на рынке. После закрытия компания Oracle ORCL 189.51, -2.18, -1.2% станет катализатором торговли для сектора и, возможно, для более широкого рынка, когда она представит результаты квартальной прибыли. Это одно из ключевых событий, которого ждут участники рынка и которое сдерживало покупательский интерес. Среди других ключевых событий этой недели - ноябрьский индекс потребительских цен в среду, ноябрьский индекс цен производителей в четверг

Фондовый рынок демонстрирует слабую динамику на уровне индексов. S&P 500 -0,03 % , Nasdaq Composite +0,1 % и Dow Jones Industrial Average -0,1 % торгуются почти без изменений, а Russell 2000 прибавил 0,3 %. Крупномасштабные движения характерны в основном для акций с особыми катализаторами. Акции Oracle ORCL 175.37, -15.09, -7.9% опускаются после того, как они не дотянули до консенсус-прогноза прибыли на акцию на второй финансовый квартал, составленного FactSet, и опубликовали прогноз на третий финансовый квартал, который оказался ниже ожиданий. Акции Alaska Air ALK 61.63, +7.44, +13.6% растут после представления впечатляющего трехлетнего стратегического плана перед Днем инвестора и прогноза прибыли на акцию за 25 финансовый год, который оказался выше текущего консенсус-прогноза. Alphabet GOOG 185.09, +7.99, +4.5 % - еще один победитель, торгующийся на 6.2 % выше своего максимума после вчерашнего представления нового чипа для квантовых вычислений Willow. Кроме того, Piper Sandler назвал эту акцию лучшим выбором. Слабые движения основных индексов отражают некоторую нерешительность перед завтрашней публикацией ноябрьского индекса потребительских цен. Доходность казначейских облигаций немного выросла в преддверии отчета, что сдерживает покупки в акциях. Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,23%, а доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,16%.

Премаркет США: вернулись в плюс и подросли Американский фондовый рынок продолжает подъем после паузы. Рынок акций США в «зеленой» зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете повышается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть вероятность роста к 6100 п. Высокотехнологичный Nasdaq Composite впервые закрылся выше 20 000. Это стало возможно после того, как данные по инфляции в США за ноябрь совпали с ожиданиями. Это открыло Федеральной резервной системе путь к очередному снижению процентной ставки. Рынки закладывают почти 100%-ную вероятность того, что ФРС проведет сокращение стоимости кредитования на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Фокус внимания инвесторов в настоящее время сосредоточен на данных по инфляции производителей в четверг, а также отчетах о доходах Broadcom, RH и Costco. Акции Adobe упали более чем на 9% в расширенных торгах после публикации слабого прогноза по выручке на текущий квартал.

Broadcom сыграет за команду «быков» Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на сегодня не запланировано, поэтому рынок будет отыгрывать опубликованные на вчерашнем постмаркете отчеты. Некоторое давление на котировки могут создать азиатские рынки, так как на Центральной экономической рабочей конференции в КНР вопреки общим ожиданиям четкого плана реформ представлено не было. В этой связи и вкупе с негативными новостями по компаниям прогнозируем коррекцию в акциях Baidu BIDU и Alibaba BABA . Фьючерсы на основные индексы акций США показывают околонулевую динамику. Исключение составляет NASDAQ, который позитивно реагирует на вышедшие накануне сильные результаты Broadcom в ожидании восстановительного роста бигтехов. На предстоящую сессию мы прогнозируем среднюю волатильность, обусловленную импульсом со стороны технологических компаний. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ожидаем, что S&P 500 откроется гэпом вверх под влиянием упомянутого отчета Broadcom.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Премаркет США: еще один перерыв Американский фондовый рынок снова встал на паузу. Биржи США в ожидании. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник слегка понижается. На daily-графике торгов индексом S&P 500 консолидируется возле 6050 п. С выходом выше возобновятся покупки к 6100 п. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite накануне отступили от рекордных максимумов из-за резкого спада акций Nvidia. Бумаги Nvidia снизились на 2,6% после того, как китайские регуляторы начали расследование потенциальных нарушений антимонопольного законодательства. Другие технологические гиганты тоже столкнулись с давлением продаж: акции Palantir Technologies упали на 5,1%, MicroStrategy сократились на 7,5%, AMD потеряли 5,6%, Applovin- 14,7%, Coinbase Global - 9,6%. После закрытия торгов акции Oracle провалились более чем на 7% после сообщения о квартальных результатах. Они оказались слабее ожиданий. Инвесторы теперь сосредоточили внимание на важном отчете по инфляции, который выйдет в среду. Он способен повлиять на ожидания относительно будущих снижений процентной ставки Федеральной резервной системы.

Премаркет США: рынок сделал шаг назад Американские биржи умеренно скорректировались. Рынок акций США задержался в «красной» зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в середине недели в минусе. На daily-графике торгов индексом S&P 500 базовый краткосрочный сценарий - консолидация вокруг 6025 п. Рынок ждет важных данных по инфляции в США. Они могут оказать существенное влияние на политику Федеральной резервной системы. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом месяце в 86% по сравнению с 73% неделю назад. Акции Oracle упали на 6,7% после сообщения о доходах, которые не оправдали ожиданий. Компания сослалась на интенсивную конкуренцию в секторе облачных вычислений. Ценные бумаги Alphabet выросли на 5,6% после объявления о значительных прорывах в области квантовых вычислений.

Фондовые рынки недооценивают риск возврата инфляции, — BofA. Опционы подразумевают меньшее движение индекса S&P 500 после публикации индекса потребительских цен, если сравнивать с недавняей тенденцией.

Nasdaq впервые превысил отметку в 20000 пунктов благодаря рывку IT-гигантов Данные по инфляции в США, которая выросла в ноябре почти на 3% и повысила шансы продолжения снижения ключевой ставки Федрезервом на декабрьском заседании, способствовали возникновению нового ралли на фондовых рынках. Особенно отличился Nasdaq Composite, на котором особенно заметно присутствие высокотехнологических компаний. На Nasdaq торгуются акции IT-гигантов: Apple, Microsoft, Amazon. Alphabet, Nvidia, Tesla. Nasdaq Composite прибавил 11 декабря ок. 1,7%. Лучше всех проявили себя акции Alphabet, родительской компании Google, подросшие за день более чем на 5%. Tesla при этом установила на фондовом рынке первый более чем за три года рекорд. Более скромные результаты показал S&P 500, рост которого в среду составил почти 0,8%. Слабее всех отреагировал на новости о ноябрьской инфляции Dow Jones Industrial Average: он не только не прибавил, но напротив – снизился на 0,2%. Вновь превысила отметку 100 долларов за цифровую монету главная криптовалюта. За 1 биткоин 11 декабря давали 101300 долларов. Данные по инфляции в ноябре в целом соответствовали прогнозам специалистов. Сейчас все больше инвесторов ставят на то, что на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке FOMC при американском центробанке – Федрезерве, которое должно состояться 17-18 декабря, ключевая ставка будет понижена на очередные четверть процента. Согласно последним данным Федерального бюро статистики труда BLS , индекс потребительских цен CPI вырос в последнем месяце осени на 2,7% по сравнению с ноябрем 2023 года. Это чуть больше показателя октября – 2,6%. Читать подробнее Оформить подписку monocle.ru