Размещение облигаций: ООО «Виллина» и АО «Рольф» успешно завершили, а «РАФТ ЛИЗИНГ» отложил

ВЭБ.РФ разместил биржевые облигации с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей ВЭБ.РФ завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-002Р-47 на 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Банк в период с 3 по 5 декабря 2024 года реализовал по открытой подписке 20 млн. облигаций, что составляет 80% от общего объема займа. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 25 млрд. рублей. Срок обращения - 2 года. Купонный период - 30 дней. Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,70% годовых. Первоначальный ориентир спреда - 170 б.п. Агент по размещению - ВЭБ.РФ. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РОЛЬФ" разместил биржевые облигации на 300 млн рублей "РОЛЬФ" завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-05 на 300 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 29 ноября по 6 декабря 2024 года разместил по открытой подписке 300 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 26,00% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно. Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.

11 ООО «Виллина» завершило размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст» . 12 АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 1,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. #события #размещения #рейтинг

Рафт Лизинг перенес размещение по выпуску облигаций серии 001Р-01 с 12.12.2024 на неопределенный срок - Cbonds

"ПСБ Лизинг" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей "ПСБ Лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 2 года. Купонный период 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 25,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 25,00%-25,50% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме до 1 млрд. рублей. Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

#ИтогиРазмещения Виллина, БО-01-001P Итоги первичного размещения Объем размещения: 60 млн руб. Купон/Доходность: 28% годовых/31.08% годовых Дюрация: 1.83 Количество сделок на бирже: 358 Самая крупная сделка: 12.891 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения 32% заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб. 27% . Организатором выступил ИК РИКОМ-ТРАСТ.

Что сейчас происходит в мире криптовалюты. Узнать

МФК "Т-Финанс" разместила биржевые облигации на 3 млрд рублей Микрофинансовая компания "Т-Финанс" разместила биржевые облигации серии 001P-02 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 30 млн. облигаций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Срок обращения - 365 дней. По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Номинальная стоимость каждой облигации ежедневно индексируется. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Виллина" разместила биржевые облигации на 60 млн рублей "Виллина" завершила размещение биржевых облигаций серии БО-01-001P на 60 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент в период с 25 ноября по 6 декабря 2024 года разместил по открытой подписке 60 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 15% от номинала в дату окончания 7-11-го купонных периодов, 25% - в дату окончания 12-го купона. Купонный период - 91 день. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 28,00% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 1 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РАФТ ЛИЗИНГ" перенес размещение облигаций на неопределенный срок "РАФТ ЛИЗИНГ" перенес размещение облигаций серии 001P-01 на неопределенный срок, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения составлял 300 млн. рублей. Срок обращения - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36-го купона. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда - 600 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

10 ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Цена размещения — 100% от номинала. Номинал каждой облигации в дату начала размещения составил 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. 11 ООО «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 74,48% займа на 111,717 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация — в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». #события #размещения