Банки прогнозируют снижение розничного кредитования на треть в 2025 году

Наблюдение: Банкиры ждут падения кредитования, продукты подорожают из-за падения рубля. Прогноз падения розничного кредитования в 2025 году: По данным ВТБ, выдача розничных кредитов ипотека, автокредиты, кредиты наличными может сократиться на 30% до 9,5 трлн рублей. Это будет крупнейшее снижение с 2020 года. Проблемы и изменения в ипотечном кредитовании: Усовершенствование программы «Семейная ипотека» может улучшить распределение лимитов и сократить задержки. Однако это может негативно сказаться на небольших и региональных банках, которые проигрывают крупным игрокам по скорости выдачи. Подорожание импортных продуктов из-за падения рубля: Цены на мандарины могут вырасти на 20–30%. Также могут подорожать кофе, чай и какао. Ретейлеры сдерживают рост цен, но ожидается значительное подорожание в будущем. Снижение продаж новых легковых автомобилей в ноябре: Продажи упали, чему способствовали высокая ставка ЦБ и вымытый ранее спрос. Однако в декабре ожидается рост на 5–10% из-за повышенного спроса перед индексацией утильсбора и скидок от импортеров. Рост сроков автокредитования на подержанные авто: Средний срок таких кредитов достиг 78 месяцев, что на год больше, чем на новые автомобили. Удорожание кредитов вынуждает покупателей выбирать более длительные сроки для снижения ежемесячных платежей. В целом рынок автокредитования сталкивается с ужесточением регулирования, как и другие кредитные сегменты. #банки #кредиты

Эксперты ожидают снижения прибыли банковского сектора в 2025 году до ₽2,5-2,8 трлн. При этом ожидается, что по итогам 2024 года будет достигнут рекордный уровень в ₽3,6-3,8 трлн. Несмотря на высокие процентные ставки, оказывающие определенное давление на динамику кредитования и чистую процентную маржу банков, а также ужесточение регулирования розничного сегмента, российский банковский сектор продолжил весьма уверенно развиваться в этом году, сообщили аналитики. Кредитные портфели российских банков существенно выросли за последний год, и это позволяет им продолжать генерировать достаточно высокие доходы по основным направлениям деятельности при неплохом контроле над операционными расходами и сдержанной стоимости риска. ℂ ℕ

Банки ждут падения розничного кредитования в 2025 на треть Следующий год может стать провальным для банков в розничном кредитовании. Выдачи целевых и наличных займов способны рухнуть на 30% относительно 2024 года, составив суммарно около ₽9,5 трлн. Последний раз они были ниже ₽10 трлн еще до 2020 года. В ипотеке главным фактором уменьшения активности займов станет отмена льготных программ, в автомобильном кредитовании — рост цен на машины. А высокая ключевая ставка повлияет на все банковские продукты. Кроме того, ЦБ предпринимает еще ряд мер по охлаждению рынка кредитования. Среди них ужесточение макропруденциальных лимитов, уменьшение доли ссуд с высокой долговой нагрузкой. Банк России также ужесточил надбавки для кредитов даже с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем ПСК. Дополнительно с 1 февраля 2025 для системно значимых банков вводится надбавка в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. Фактически это создание денежного резерва на случай кризиса.

Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 г. могут снизиться на 30% относительно этого года и, по прогнозам ВТБ, составить суммарно около 9,5 трлн руб.

По мнению экспертов из ВТБ, объем предоставления займов жителям страны, включая ипотеку, автокредиты и потребительские кредиты, к 2025 году может сократиться на треть по сравнению с сегодняшним уровнем и составить около 9,5 триллиона рублей.

Банки готовятся к сложному 2025 году и подводят итоги уходящего. Несколько прогнозов от коллег из ВТБ: ∙ Рынок розничных сбережений в России вырастет на 26% в 2024 году и достигнет 56,4 трлн рублей. ∙ В 2025 году рынок розничных пассивов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн рублей. ∙ По итогам 2024 года около 350 млрд рублей наличных перейдут на банковские счета. Доля наличных рублей в сбережениях сократилась до 15% или 15,9 трлн рублей, достигнув исторического минимума. ∙ В 2025 году объем выдачи ипотеки в России составит около 4 трлн рублей, что на 20% ниже уровня 2024 года. ∙ Доля рыночной ипотеки в 2025 году может достичь 40%, а семейная ипотека займет 50–55%, несмотря на изменения условий. ∙ В 2025 году розничное кредитование сократится на треть из-за высоких ставок. Что это значит Люди активно переводят наличные деньги в сберегательные инструменты, что способствует росту рынка депозитов и накопительных счетов. Это повышает доступность капитала для банков это залог стабильности , но ограничивает инвестиции в реальный сектор и спрос на товары и услуги, включая недвижимость. Падение спроса на ипотеку до уровней пандемийного 2020 года может создать кризис ликвидности в строительной отрасли. Из-за высоких ставок объёмы ипотечного и потребительского кредитования будут сокращаться, а следовательно — прибыль банков от процентных доходов. По маржинальности ударит конкуренция за депозиты.

Выдачи кредитов физлицам упадут на 30%, ипотека — на 20%, дают прогнозы в ВТБ. На фоне «исторически высоких рыночных ставок» и ужесточения регулирования в 2025 году спрос на ипотеку сократится, снижение составит минимум 20%, анонсирует зампред ВТБ Георгий Горшков. Тренд на охлаждение кредитования населения усилится, банки в следующем году выдадут кредитов почти на 30% меньше.

В 2025 году в России выдача розничных кредитов ипотечных, автомобильных и займов наличными может обвалиться на 30%, заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Велика вероятность того, что кредитная розница снизится до 9,5 трлн рублей. Горшков отметил, что последний раз этот показатель опускался ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года. В разрезе сегментов кредитования Горшков прогнозирует: - выдача ипотечных кредитов по итогам 2025 года будет на уровне 4 трлн рублей против 5 трлн рублей, полученных заемщиками в 2024 году; - для автокредитов данное значение составит порядка 2,1–2,3 трлн рублей, что сопоставимо с результатами 2024-го; - выдача займов наличными не превысит 3,2 трлн рублей, сократившись на 46% в годовом исчислении. Ранее Банк России сообщал, что в настоящее время долговая нагрузка россиян составляет 11% от совокупных доходов населения РФ. Регулятор считает такое соотношение комфортным и не наблюдает рисков того, что в России вырастет число банкротств. За октябрь 2024 года банки выдали россиянам 1,68 млн кредитов наличными на 274,39 млн рублей. В годовом выражении количество данного вида займов обвалилось больше чем на 40%, а средний размер кредита – упал на 17%, с 196 тыс. рублей в октябре 2023 года до 163 тыс. рублей в октябре 2024 года. Всего с января по октябрь 2024-го жители России оформили в банках 26,98 млн кредитов наличными на 5,14 трлн рублей.

По данным Росстата По состоянию на середину года проблемы с погашением потребительских кредитов были у 4,7% заемщиков. Проблемы с погашением ипотеки были у 3,5% ипотечников. Это соответственно 1 и 0,5% от численности населения. И тот и другой показатель ниже, чем год назад, в середине 2023 года. То есть проблемы кредитного пузыря пока нет. По крайней мере до тех пор, пока растут зарплаты и доходы.

Банкиры прогнозируют падение розничного кредитования на треть в 2025 году Оно может рухнуть и составить суммарно около 9,5 трлн рублей, считают в ВТБ. Это будет максимальное снижение кредитной розницы: последний раз годовые выдачи сектора были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года. Выдачи ипотеки по итогам следующего года могут быть на уровне 4 трлн рублей против 5 трлн рублей в 2024 года. Продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года – порядка 2,1–2,3 трлн рублей, а объем выдач кредитов наличными достигнет максимум 3,2 трлн рублей, сократившись на 46% год к году. Снижение кредитования приведет к сокращению прибыли банковского сектора, считают эксперты. Игроки, ведущие агрессивную политику в части привлечения средств, а также практикующие высокорисковое кредитование, могут столкнуться со сложностями. А сокращение кредитования при росте сбережений населения может привести к постепенному снижению ставок по вкладам.