Прогноз снижения объемов ипотечного кредитования в России до 4-4,5 трлн рублей к 2025 году

Объединенное Кредитное Бюро ОКБ, структура Сбера подвело итоги льготной ипотеки в октябре. Доля льготной ипотеки за год снизилась. За октябрь банки выдали 35,46 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 191,39 млрд руб это 50% от общего количества и 68% от общего объема выдач . В октябре прошлого года доля льготки составляла 53% от общего количества и 64% от общего объема. За месяц количество выдач льготных кредитов уменьшилось на 12%, объем – на 16%. Средний размер льготной ипотеки вырос за год - в октябре - 5,40 млн руб против 5,15 млн годом ранее. ТОП-5 регионов по объемам льготного ипотеки в октябре: Москва, Московская обл, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская обл. #статистика #окб #госпрограммы

Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году при ключевой ставке 20% и выше окажется на уровне 4-4,5 триллионов рублей - на 10-20% ниже результата текущего года, - "Дом.РФ". "В целом за 2024 год будет выдано около 1,4 миллиона ипотечных кредитов на 5 триллионов рублей – примерно на треть ниже, чем в рекордном 2023 году. При этом, если ключевая ставка составит 20% и выше в следующем году, то выдача ипотеки останется низкой. По итогам 2025 года банки предоставят 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов примерно соответствует уровню 2022 года на сумму около 4-4,5 триллиона рублей".

Выдача ипотеки в 2025 году может снизиться на 10-20% — «ДОМ РФ» В 2025 году российские банки выдадут ипотечных кредитов на сумму 4–4,5 трлн рублей, что на 10–20% меньше уровня 2024 года. В этом году ожидается около 1,4 млн ипотечных кредитов на ₽5 трлн, что на треть ниже рекорда 2023 года. Причина — высокие ставки. Если ключевая ставка ЦБ останется на уровне 20% и выше, ежемесячные выдачи ипотеки продолжат снижаться, как это произошло после завершения массовой льготной программы. Так, в ноябре банки предоставили 21 тыс. кредитов на ₽90 млрд за первые две недели — в полтора раза меньше, чем в августе-октябре. Падение коснулось и ипотеки с господдержкой, но этот сегмент начал восстанавливаться к третьей неделе месяца.

В октябре снизился рынок ипотеки с господдержкой. Число выданных кредитов упало по сравнению с сентябрем на 20%, до 36,7 тысяч штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% ; а в денежном выражении – на 8%, до 242 млрд рублей -52% , свидетельствуют данные Frank RG. По «Семейной ипотеке» количество выданных кредитов в октябре снизилось на 8% к прошлому месяцу, до 30,9 тысяч штук. В денежном выражении объем выдачи составил 193,7 млрд рублей -3% к сентябрю 2024 года . По программе «IT-ипотека» количество выдач снизилось в два раза к прошлому месяцу, составив порядка 500 кредитов. В денежной оценке выдачи снизились до 4,7 млрд рублей -37% к сентябрю 2024 года .

Выдача ипотеки по программам с господдержкой крупнейшими российскими банками снизилась в октябре в количественном выражении по отношению к сентябрю на 20% – до 36,7 тысячи кредитов, в денежном – на 8%, до ₽242 млрд, подсчитали в консалтинговой компании Frank RG. По ее данным, в сравнении с октябрем прошлого года показатели упали на 65 и 52% соответственно. В целом в октябре выдача ипотечных кредитов сохранилась на уровне июля-сентября. По оценке Frank RG, банки выдали 86,6 тысячи ипотечных кредитов, что на 1% больше, чем в предыдущем месяце, на сумму ₽375,5 млрд –2% к сентябрю . Сохранение общего уровня в компании объясняют ростом выдач на вторичном рынке жилья, обусловленное ожиданиями дальнейшего роста ключевой ставки. Средний чек по программам на новостройки в октябре 2024 года вырос на 5% и достиг максимума в ₽6,4 млн +5% к сентябрю, +28% в годовой динамике , по кредитам на готовые квартиры средний чек снизился до ₽3 млн –4% и –6% соответственно , по программам на готовые дома и ИЖС – ₽5,8 млн –6%, +36% . По статистике Frank RG, средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам на фоне повышения Банком России ключевой ставки до 21% продолжили рост и составили 25-26%. Средневзвешенная ставка по семейной ипотеке сохраняется на максимально допустимом уровне, предусмотренном условиями программы, – 6%.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

В России объем выдачи ипотеки банками в 2025 году при ключевой ставке 20% и выше окажется на уровне 4-4,5 трлн рублей - на 10-20% ниже результата этого года, прогнозирует "Дом. РФ"

В 2025 году выдача ипотеки может упасть на 10-20% «В целом за 2024 год будет выдано около 1,4 миллиона ипотечных кредитов на 5 триллионов рублей – примерно на треть ниже, чем в рекордном 2023 году. При этом, если ключевая ставка составит 20% и выше в следующем году, то выдача ипотеки останется низкой. По итогам 2025 года банки предоставят 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов примерно соответствует уровню 2022 года на сумму около 4-4,5 триллиона рублей», — говорится в обзоре Дом.РФ.

Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году при ключевой ставке 20% и выше окажется на уровне 4-4,5 трлн рублей - на 10-20% ниже результата текущего года, говорится в обзоре госкомпании "Дом.РФ". Такой сценарий там ожидают, "если ключевая ставка составит 20% и выше в следующем году". В обзоре отмечается, что после завершения массовой льготной программы ежемесячная выдача ипотеки стабилизировалась на уровне 100 тысяч кредитов на 370 млрд рублей, что на 15-25% ниже среднего уровня первого полугодия 2024 года. За первые две недели ноября, по подсчетам "Дом.РФ", банки выдали 21 тысячу кредитов на 90 млрд рублей – примерно в полтора раза меньше, чем за аналогичные периоды августа и октября. "Основной спад - за счет рыночных программ из-за роста ставок до ультравысокого уровня 28,4% на 15 ноября, +6,1 процентного пункта с начала октября . Также в первые две недели ноября немного просела выдача ипотеки с господдержкой временный спад по семейной ипотеке до нового выделения лимитов , но уже на третьей неделе ноября выдача восстановилась", - добавляется в материалах компании.

Банки фиксируют снижение выдачи ипотеки с господдержкой в октябре В октябре 2024 года крупные банки выдали 36,7 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой — это на 20% меньше по количеству и на 8% меньше по сумме ₽242 млрд , чем в сентябре. Год к году падение еще ощутимее: –65% по числу кредитов и –52% по объему. Средние чеки и ставки: На новостройки: ₽6,4 млн +5% к сентябрю ; На готовые квартиры: ₽3 млн –4% ; На ИЖС: ₽5,8 млн –6% .

В еженедельном дайджесте ДОМРФ показано, что за две недели ноября выдано ипотеки на 90 млрд руб. -71% г/г . На неделе с 8 по 14 ноября выдано ипотеки на 42 млрд руб. -76% г/г . В этом же дайджесте ДОМРФ даёт прогноз на 2025 года по выдаче ипотеки – на 4-4,5 трлн. Но пока нынешние цифры выдачи далеки от прогнозных значений. За неделю выдаётся ипотеки 40-50 млрд, в году, как известно, 52 недели – и такие темпы означают выдачу за эти 52 недели, т.е. за год, на 2,1-2,6 трлн руб. И это почти в 2 раза меньше прогнозного значения ДОМРФ о 4-4,5 трлн за весь 2025 год. Либо для такого прогноза надо иметь уверенность в том, что хотя бы со второй половины 2025 года ключевая ставка упадёт хотя бы до 14-15%.