Завершение льготной ипотеки: регионы реагируют по-разному

Спрос на ипотеку в Петербурге резко упал после июньского ажиотажа В июле этого года в Санкт-Петербурге было оформлено 3836 жилищных кредитов, включая первичное и вторичное жилье, следует из данных Центробанка имеются в распоряжении редакции . Это на 56,6% меньше, чем в июне 2024 г. Спрос на ипотеку резко упал после июньского ажиотажа, когда число займов побило двухлетний рекорд. Впрочем, значительное падение наблюдается и в годовом выражении. Так, число жилищных кредитов в июле этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 г. снизилось на 37,6%. Схожую динамику продемонстрировала и Ленинградская область. В июле в регионе было оформлено 1189 кредитов на жилье, что на 51,9% меньше, чем в июне этого года и на 41,9% меньше, чем в июле 2023 г. Средняя сумма ипотечного кредита, выданного в Петербурге в июле этого года, составила 4,4 млн руб., за год она снизилась примерно на 700 000 руб. В Ленобласти она уменьшилась примерно на 800 000 руб. до 3,5 млн руб. При этом в обоих регионах средневзвешенный срок по ипотечным кредитам уже подошел к отметке в 25 лет. Резкое снижение спроса на жилищное кредитование было прогнозируемо с учетом ужесточения условий по ипотеке с господдержкой, вопрос состоял лишь в глубине падения. С 1 июля этого года в России перестала действовать основная программа льготной ипотеки по ставке 8%, а условия семейной ипотеки по ставке 6% были скорректированы. В результате всех изменений средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам увеличилась. В июле этого года как в Петербурге, так и в Ленобласти она составила 10%. За один месяц к июню ставка подросла на 2,7 п. п. Последний раз значения более 10% наблюдались только в июле 2019 г., то есть пять лет назад. Подробнее читайте в материале на нашем сайте. :

Чечня и Ингушетия стали антилидерами в России по ипотечным ставкам Республики Северного Кавказа названы регионами с самыми высокими средними процентными ставками по ипотечным кредитам в России. Согласно данным департамента статистики Центробанка России, рост переплаты за жилищные кредиты на Северном Кавказе в 2024 году оказался максимальным за последние несколько лет. В целом по стране средняя ставка по ипотеке составила 8,4%. В Чечне этот показатель достиг 13,8%, что является самым высоким значением среди всех регионов. Несмотря на снижение по сравнению с пиковым февралем 2024 года 15,6% , ставка остается одной из самых высоких в стране. Для сравнения, в июле 2021 года ипотечная ставка в Чечне составляла всего 8%. Ингушетия занимает второе место по уровню переплаты по ипотечным кредитам с показателем 11,3%. В этом регионе ставка также значительно возросла, достигнув максимума в 14,3% в январе 2024 года. Напомним, что два года назад она составляла 8%. В Карачаево-Черкесии средняя ипотечная ставка выросла до 10,1%, хотя в феврале она достигала 10,6%. В июле 2021 года этот показатель находился на уровне 6,8%, что указывает на значительное увеличение стоимости жилищных кредитов. Дагестан, занявший четвертое место по размеру ипотечной ставки, имеет показатель 9,6%. Хотя ставка немного снизилась с начала года 11,1% в феврале , она все равно остается выше уровней прошлых лет; три года назад она составляла 7,3%. Несмотря на высокий уровень закредитованности и растущие процентные ставки, россияне продолжают увеличивать свои долговые обязательства. Попытки Центробанка ужесточить требования к заемщикам приводят к тому, что многие должники обращаются к микрофинансовым организациям, где условия кредитования значительно менее выгодны. Для первоначальных взносов по ипотеке жители Северного Кавказа чаще всего берут потребительские кредиты или просто одалживают деньги у родственников.

В августе банки сократили розничное кредитование до 1,2 трлн руб. Это на 4% ниже июльского показателя. За восемь месяцев объем кредитования сократился на 5,4% по сравнению с прошлогодним. Негативную динамику на фоне ужесточения регулирования демонстрирует рынок кредитов наличными. При этом рынок ипотеки стабилизировался после провала в июле на фоне завершения крупной программы льготного кредитования . Пока островком стабильности выглядит сегмент автокредитов. Однако и он не может избежать сдерживающего влияния высоких ставок и закредитованности, считают эксперты. Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»

#ДКП Денежно-кредитные условия в августе ужесточились Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка выросли. Активность в розничном кредитовании заметно снизилась после завершения массовой программы «Льготная ипотека» и модификации условий «Семейной ипотеки», а также под действием сдерживающих макропруденциальных мер. Рост корпоративного кредитования остается высоким. Привлекательные ставки на депозитном рынке поддерживают склонность к сбережению. Подробнее — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики»

В июле наметились признаки снижения активности на розничном кредитном рынке, говорится в обзоре ЦБ. Рост портфеля необеспеченных потребкредитов снизился с 2% в июне до 1,4% в июле. Рост портфеля ипотечных жилищных кредитов снизился в основном из‑за завершения льготной ипотеки и изменения условий семейной ипотеки в сторону ужесточения. Так, в июле было предоставлено ипотечных кредитов на 356 млрд руб., из них чуть больше половины пришлось на госпрограммы в среднем с начала года доля льготных программ в оборотах рынка составляла около 75% . При этом, как отмечает регулятор, несмотря на высокие ставки, несколько возрос объем выдач рыночной ипотеки, в том числе за счет различных высокорисковых ипотечных схем, подразумевающих снижение ставки на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости жилья. В результате годовой прирост портфеля ипотечных кредитов снизился на 2,1 п.п., до 22,7%. «По оперативным данным, в августе рост розничного кредитования был близок к июльскому уровню, но оставаясь заметно ниже значений июня и в целом первой половины текущего года с учетом сезонных факторов», – говорится в материале ЦБ.

Текущий курс криптовалюты и не только

Легче других отмену льготной ипотеки пережили регионы, на территории которых действуют дальневосточная и арктическая ипотеки, следует из исследования Циан на основе данных ЦБ. Наименьшее падение ипотечного кредитования в июле по сравнению с июнем зафиксировано: в ЕАО -42% сделок в Якутии -42% в Ингушетии -45% «Учитывая, что на рынке возобновилась выдача кредитов по семейной и IT программам хотя и с ужесточением условий , а застройщики стали чаще предлагать собственные программы субсидирования ставки и скидки, по итогам августа активность с высокой долей вероятности увеличится», – сказала эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.

Завершение программы льготной ипотеки по-разному сказалось на регионах — наименьший эффект на Дальнем Востоке и Севере В июле 2024, по данным ЦИАН, на рынке новостроек было выдано почти 20,7 тыс ипотек — спад на 78% относительно июня. Свою роль играет отмена массового льготного жилищного кредитования. Однако динамика по стране распределена неравномерно: есть субъекты Федерации, где выдачи сократились почти в 2 раза. Меньше всех отмену льготной ипотеки ощутила Еврейская АО — снижение «всего» на 42%. Схожий показатель у Республики Саха. Среди 10 регионов с наименьшим спадом 8 относятся к Дальнему Востоку или Крайнему Северу. Все их объединяет сохранение программы Дальневосточной и Арктической ипотек. Вероятно, причиной умеренной динамики является распределение спроса по разным программам: роль массовой льготной в них меньше, а значит, спад будет не таким существенным.

В Петербурге замедлились темпы потребкредитования В июле этого года физлица в Санкт-Петербурге оформили потребительских кредитов без ипотеки на 97,6 млрд руб., следует из данных Центробанка имеются в распоряжении редакции . В годовом выражении, то есть к июлю прошлого года, объем выдачи увеличился на 13,8%. Если же рассматривать динамику этого года, то спрос на кредиты сократился. В июле по сравнению с июнем объем выдачи снизился на 10,9%. Но, нужно отметить, что в июне показатели потребкредитования достигли пиковых значений. Фактически, объем выдачи кредитов в июле вернулся к показателям марта-апреля, когда показатели были рекордными за последние три года. Опрошенные изданием эксперты полагают, что показатели июля можно оценивать как умеренное снижение. Но об устойчивой тенденции к падению спроса со стороны жителей на потребительские кредиты говорить рано, поскольку объемы потребкредитования продолжают колебаться в диапазоне 90-100 млрд руб. в месяц и демонстрируют значимое снижение только к пиковым показателям. Таким образом, пока граждане сохраняют кредитную активность, несмотря на рост ставок по кредитам, которые идут вверх вслед за ключевой. Напомним, что 15 декабря 2023 г. Центробанк увеличил ключевую ставку на 1 п. п. до 16%. Следующее повышение произошло 26 июля этого года – сразу на 2 п. п. до 18%. Однако банки стали повышать ставки по займам до одного года заранее. Так, в июне этого года данные за июль еще не опубликованы ставки по таким кредитам составили уже 25,9%. За пределы 25% они вышли еще в мае. За полный год июнь 2024 г. к аналогичному периоду прошлого года ставки по кредитам до одного года выросли на 6,5 п. п. Что касается кредитов сроком более одного года, то средние ставки по ним в июне этого года составили 14,9%. За полный год прирост составил 2,5 п. п. Подробнее читайте в материале на нашем сайте. : Freepik

Выдача ипотеки в Калининградской области уменьшилась на 73 процента за месяц Жители Калининградской области стали реже брать ипотечные кредиты на рынке новостроек. Исследователи выяснили, что в июле в регионе оформили 198 ипотечных займов. «В июне этот показатель составлял 744. Количество выданных ипотек сократилось на 73 %», – пишут СМИ со ссылкой на аналитиков ЦИАН. Специалисты объясняют падение отменой льготных условий кредитования. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. Граждане не хотят переплачивать и откладывают деньги на покупку жилья.

Рынок потребительского кредитования демонстрирует плавное снижение объемов. В августе банки выдали частным лицам кредиты на 1,2 трлн руб., что на 4,2% ниже показателя предыдущего месяца. За восемь месяцев объем кредитования сократился на 5,4% по сравнению с прошлогодним. Негативную динамику на фоне ужесточения регулирования демонстрирует рынок кредитов наличными. При этом рынок ипотеки стабилизировался после провала в июле на фоне завершения крупной программы льготного кредитования . Пока островком стабильности выглядит сегмент автокредитов, однако и он не может избежать сдерживающего влияния высоких ставок и закредитованности. Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ