Сбербанк завершает первую секьюритизацию потребительских кредитов в России на сумму 11,9 млрд рублей

Сбербанк завершил первую в истории России сделку по секьюритизации потребительских кредитов на сумму 11,9 млрд рублей. Объем старшего транша составил 9,5 млрд рублей с доходностью 21,91%. Проект направлен на повышение ликвидности и открывает новые возможности для инвесторов.

Сбербанк вышел на рынок секьюритизации потребительских кредитов, разместив облигаций на ₽11,88 млрд. До сих пор на этом рынке активность проявлял только ВТБ – Ъ Читать далее #SBER #VTBR

Услугами Сбера на Дальнем Востоке активно пользуется 135 тысяч корпоративных клиентов, за год клиентская база выросла более чем на 2%, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин перед началом Восточного экономического форума. По его словам, этот регион характеризуется одним из самых высоких продуктовых проникновений и динамичным ростом доходов. «Сбер более 20 лет кредитует рыбаков "длинными" деньгами, позволяя финансировать любые проекты, начиная от сделок M&A и приобретения подержанного флота до участия в крабовых аукционах», — отметил Ведяхин.

Сбер активно участвует в развитии Дальнего Востока и помогает выстраивать там самые разные сферы экономики — от энергетики до МСП, рассказал в интервью первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью Коммерсанту. Сегодня услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов и это число постоянно растет. Активно развиваются все сегменты бизнеса. Поэтому базовым продуктом банка в регионе является инвестиционное кредитование. Особенно это касается промысловой сферы. Сбер более 20 лет кредитует рыбаков «длинными» деньгами для реализации самых разных проектов: от сделок M&A и приобретения подержанного флота до участия в крабовых аукционах. Банк всегда готов помочь структурировать практически любую сделку даже в условиях дефицита собственного капитала у компании. Также Сбер инвестирует в энергетическую инфраструктуру, которая создается под разворот российской экономики на восток. Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 1,25 трлн рублей. Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!

Сбер активно обслуживает 135 тысяч корпоративных клиентов на Дальнем Востоке, причем за последний год их количество увеличилось более чем на 2% Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин перед началом Восточного экономического форума. Этот регион России демонстрирует высокую степень проникновения банковских продуктов и стабильный рост доходов. Ведяхин также подчеркнул, что Сбербанк уже более 20 лет предоставляет долгосрочные кредиты рыбакам, финансируя разнообразные проекты — от сделок по слиянию и поглощению до участия в крабовых аукционах и приобретения подержанного флота.

Крупные российские банки постепенно осваивают рынок секьюритизации потребительских кредитов. Сбербанк разместил дебютный выпуск облигаций на сумму почти 12 млрд руб. Ранее на рынке присутствовал только ВТБ. Эксперты считают, что выход второго крупного игрока может существенно подтолкнуть развитие этого сегмента рынка секьюритизации. Однако для более активного развития потребуется снять и ряд законодательных ограничений. До последнего времени среди банков наиболее популярна была секьюритизация ипотечного кредитного портфеля. С начала 2022 года проведено более трех сделок на сумму свыше 1,3 трлн руб. Подавляющее большинство выпусков было проведено в рамках проекта ВБ. РФ «Фабрика ИЦБ», при которой выпускались однотраншевые ипотечные облигации. Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»

Сбербанк провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд руб. Эмитентом выпусков классов А и Б выступило СФО «СБ Секьюритизация». Объем размещения старшего транша составил 9,5 млрд рублей при ежемесячной ставке купона 20% годовых. Облигации будут обеспечены выплатами по потребительским кредитам и будут иметь расчетную годовую доходность 21,91%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило им наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf. Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен: «У Сбербанка большой опыт в сделках секьюритизации, но преимущественно ипотечной. Рейтингуемая сделка является первым выпуском облигаций, размещаемым в рамках сделки секьюритизации потребительских кредитов банка. Сбербанк занимает первое место по размеру розничного кредитного портфеля в РФ. Потребительские кредиты, благодаря высоким процентным ставкам, позволяют делать экономически эффективные сделки секьюритизации даже на фоне растущих ставок облигационного рынка. Условия сделки включают высокий уровень кредитной поддержки, которая обеспечила присвоение наивысшего кредитного рейтинга. Выпуск интересен соотношением доходности и высокого кредитного качества. Особенностью также является отсутствие револьверного периода, в течение которого залоговый портфель пополняется новыми кредитами за счет поступлений от первоначального пула. Это обеспечит относительно короткую дюрацию». #важно #секьюритизация #облигации

Дальний Восток наращивает инвестиции в проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. При поддержке Сбера на их реализацию направлено уже порядка 36 млрд рублей, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Также на территории ДВФО планируется строительство и модернизация генерирующих мощностей. Инвестиции в эту сферу оцениваются в 1 трлн рублей. С точки зрения финансирования запланированных программ Сбер играет важную роль. Так, услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов. За год клиентская база выросла более чем на 2%. Что касается поддержки рыбного промысла, то банк уже более 20 лет финансирует отрасль через программы инвестиционного кредитования. Причем Сбер участвует в реализации любых проектов, начиная от сделок M&A и приобретения подержанного флота до участия в крабовых аукционах. ℂ ℕ

Первый зампред Сбера: структура корпоративного кредитования меняется - от инвестиционных ссуд в сторону привлечения средств на пополнение оборотного капитала Читать далее

Рост корпоративного кредитования на фоне высоких ставок пока не замедляется, но структура кредитного портфеля смещается от инвестиционных ссуд в сторону привлечения средств на пополнение оборотного капитала, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.