ГК 'Самолет' успешно разместила облигации на 20 млрд рублей

ГК "Самолет" разместила бонды на 20 млрд рублей с плавающей ставкой. Девелопер "Самолет" завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

ГК Самолет разместит 15-й выпуск облигаций, чтобы привлечь дополнительные средства для реализации стратегии роста Самолет в этом году стал крупнейшим российским застройщиком по объему текущего строительства и имеет самый крупный земельный банк в стране, то есть Самолет - лидер в отрасли. На прошлой неделе компания успешно завершила размещение первого флоатера для квалифицированных инвесторов - спрос превысил предложение в 2 раза, был зафиксирован большой интерес со стороны физ. лиц. В эту пятницу Самолет делает размещение с фиксированной ставкой для всех инвесторов. Книга откроется 9 августа 2024 года с 11:00 до 15:00 МСК. Но уже сейчас можно оставлять заявки у своего брокера. Кратко о параметрах нового выпуска: Кредитный рейтинг эмитента: А+ RU от АКРА и A+.ru от НКР Объем: 5 млрд руб. Купонная доходность ожидаемая : 20,5% Периодичность выплат: ежемесячно Погашение: 30.07.2027 Оферта: 04.08.2026 Самолет показал себя хорошим заемщиком + публичные компании имеют намного меньшие риски появления проблем с исполнением обязательств по облигациям. Доходность выглядит интересной с учетом текущей ключевой ставки, а ежемесячный купон делает выпуск, по сути, зарплатным. По итогам 2023 года с долговой нагрузкой всё хорошо чистый корпоративный долг/скор. EBITDA составлял 0,83. Операционно у девелоперов 1п2024 прошло довольно бодро, поэтому и финансовые результаты за этот период будут хорошими. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Девелопер "Самолет" завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Самолет разместил бонды на 20 млрд рублей Девелопер Самолет разместил 3-летние облигации серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Книга заявок была переподписана в 2 раза. В размещении участвовали крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании, частные инвесторы. Организаторами стали банк Синара и Газпромбанк.

«Самолет» проведёт 14.08 размещение 3-летних облигаций на 5 млрд рублей с ориентиром доходности купона не выше 20,5% годовых Сейчас в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 95,78 млрд руб. и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. Предварительные параметры нового размещения: • Кредитный рейтинг: A+ RU , от АКРА и НКР. • Срок: 3 года. • Купон: 30 дней. • Номинал цены: 1 000 рублей. • Тип ставки: Фиксированная. • Ориентир купона: не выше 20,50% годовых • Сбор заявок: 9 августа 2024 года. • Размещение: 14 августа 2024 года. • Статус квала: нет. 6 августа застройщик также разместил 3-летние облигации серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей с плавающей ставкой.

Девелопер «Самолет» собрал заявки на облигации на 5 млрд рублей «Книга заявок была переподписана более чем в два раза, что позволило снизить размер купона на 100 базисных пунктов по сравнению с первоначальным ориентиром и привлечь 5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении компании. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 19,5% годовых; Номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей, цена размещения - 100% от номинала; Срок погашения - три года с даты начала размещения с офертой через два года. Расчеты на Московской бирже будут проведены 14 августа.