Южуралзолото проведет SPO на Мосбирже

ЮГК предложит 2-4% акций на SPO Золотодобытчик «Южуралзолото» проведет вторичное размещение акций SPO на Мосбирже. Компания предложит от 2% до 4% от текущего общего количества акций. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию. На закрытии торгов в среду, 19 июня, одна акция на бирже стоила почти 86 копеек. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании. Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках этой сделки. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. Средства, привлеченные на SPO, будут направлены в компанию на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели. В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже. Оно прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — в 55 копеек за одну акцию. В ходе размещения группа привлекла 7 млрд рублей. Читайте подробнее на сайте

ЮГК объявила SPO. Компания разместит 2-4% акций по цене не выше 84 копеек за бумагу SPO пройдёт в формате cash-in. То есть деньги пойдут на развитие бизнеса. Но есть нюанс: акции, выпущенные на SPO, будут выделены из допэмиссии. То есть, на деле, это замаскированное FPO. Цель SPO — увеличение free-float в рамках плана по повышению капитализации и включению бумаг в первый уровень листинга. Сейчас fret-float немногим превышает 6,3%. Нужно — минимум 10%.

ЮГК предложит инвесторам 2–4% акций в рамках SPO ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» ЮГК объявила о начале вторичного публичного размещения акций SPO на Московской бирже, следует из публикации на официальном сайте ЮГК. В рамках вторичного размещения золотодобытчик предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2 до 4% от текущего общего количества бумаг. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за акцию. Сбор заявок на участие продлится с 20 по 24 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании. Денежные средства, привлеченные в ходе размещения, за вычетом организационных расходов, компания направит на снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках вторичного размещения. SPO, как ожидает менеджмент компании, позволит укрепить позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет привлечения новых инвесторов и повышения ликвидности бумаг. Кроме того, увеличение free-float может стать важным шагом на пути к включению акций в первый уровень листинга Московской биржи и в перспективе — в базу расчета индекса МосБиржи. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества бумаг, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. «С момента IPO компании в ноябре прошлого года рыночная стоимость ЮГК выросла более чем в полтора раза, при этом на пике показывала рост на 90%. Мы видим большой интерес инвесторов к нашей компании как к одному из лидеров золотодобывающей отрасли. Это подтверждается и высокими объемами торгов акциями ЮГК на Московской бирже, и ростом капитализации», — отметил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Южуралзолото проведёт вторичное размещение акций на Мосбирже Это один из крупнейших российских золотодобытчиков. Занимает четвёртое место в стране по добыче и второе — по размеру ресурсной базы. Пик капитальных затрат позади, и к 2026 году компания может нарастить добычу на 66% по сравнению с 2022 годом, считают аналитики Альфа-Банка Вот что нужно знать о размещении Для SPO компания выпустит новые акции — 2–4% от общего количества бумаг. Доля действующих акционеров незначительно размоется. Цену сформируют на основе книги заявок, но она будет не больше 0,84 руб. за акцию. Вчера торги закрылись на отметке 0,858 руб. за бумагу. Компания хочет привлечь деньги на корпоративные цели, а ещё чтобы уменьшить долги. Менеджмент считает, что SPO поможет Южуралзолоту укрепить позиции на фондовом рынке. Инвесторов станет больше, доля акций в свободном обращении увеличится, как и их ликвидность. Всё это, возможно, поможет акциям попасть в первый уровень листинга и индекс Мосбиржи Больше о размещении расскажут представители компании в прямом эфире на нашем канале завтра в 16:00 мск. Свои вопросы оставляйте здесь — зададим самые интересные А если вы уже готовы участвовать, подать заявку можно в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн. Дедлайн — 17:00 мск 24 июня, а минимальная сумма вложений — 840 руб. Золотодобытчик может завершить сбор заявок досрочно ‼ До встречи на эфире

Южуралзолото проведет SPO на 2-4% от текущего количества акций, цена не превысит 84 коп/акция. Средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и на другие корпоративные цели - компания Читать далее #UGLD

ЮГК объявляет о начале вторичного предложения акций SPO , в рамках которого будут предложены акции только из доп. эмиссии в размере от 2 до 4% от общего кол-ва акций. Цена SPO не более 0,84 руб. за акцию - блог Южуралзолото на Смартлаб Читать далее #UGLD

Южуралзолото проводит SPO Сегодня одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России объявила о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций. #SPO позволит компании укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет: • притока новых инвесторов; • увеличения доли акций в свободном обращении free-float ; • роста ликвидности бумаг компании. Более того, увеличение free-float станет шагом на пути к включению акций компании в первый уровень листинга Мосбиржи и в индекс Мосбиржи. Каковы параметры сделки? • В рамках SPO компания предложит инвесторам исключительно акции из допэмиссии, которая составит 2—4% от текущего общего количества акций. Основной акционер компании не планирует продавать свои акции в рамках SPO. • Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию. • Денежные средства, привлеченные в ходе SPO за вычетом расходов на организацию сделки, будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели. • Компания и аффилированные с ней лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу акций в течение 180 дней с даты завершения SPO. • Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества проданных акций в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%. Коротко о компании #Южуралзолото ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России с диверсифицированной базой активов и амбициозными планами развития. Компания занимает четвертое место в стране по объемам производства золота и второе — по объемам ресурсов золота. По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 19% г/г, а EBITDA — на 23%, показав рентабельность на уровне 46%. В этом году мы также ожидаем роста финансовых показателей: выручки — примерно на 50% г/г, а рентабельности по EBITDA — до 51%. Подробнее разбирали компанию, ее финансовые показатели и перспективы в обзоре. А 21 июня пройдет прямой эфир с топ-менеджментом компании, на котором подробно расскажут об SPO.

Золотодобытчик ЮГК объявил о начале SPO на Мосбирже. Компания планирует предложить инвесторам акции допэмиссии в размере 2-4% от общего количества. Заявки инвесторов принимаются до 24 июня включительно

Группа «Южуралзолото» ЮГК объявила о начале SPO – компания намерена предложить инвесторам до 4% акций дополнительной эмиссии. Деньги пойдут на снижение долга и развитие. Размещение повысит free-float компании и приблизит ее к включению в основной Индекс Мосбиржи, а это уже привлечет к бумагам новую категорию крупных инвесторов. ЮГК, только что начавшая выпуск золота на Высоком в Сибири, планирует в этом году увеличить производство, как минимум, на 20%. Это единственная публичная компания в золотодобывающей отрасли России, прогнозирующая подобные темпы роста. Компания проводит сделку не на пике своих котировок, а с хорошим дисконтом к справедливой цене с учетом прогнозов. К тому же компания выигрывает от высоких цен на золото, которое, по оценке Goldman Sachs, в этом году может еще вырасти до $2 700 за унцию с текущих $2 300.

МНЕНИЕ: SPO Южуралзолото частично снизит долг и повысит ликвидность акций, что в перспективе может привести к включению в индекс Мосбиржи - Газпромбанк Инвестиции Читать далее