naansmediapublic

Еженедельный обзор динамики нефтяных котировок на международных биржах от НААНС-МЕДИА. На этой неделе на международном рынке нефти наблюдалось падение цен на эталонные сорта нефти. Так, на межконтинентальной торговой площадке ICE по итогам торгов в пятницу 3 мая 2024 года расчетная стоимость поставок в июле североморской нефтяной смеси Brent / ICE Brent Settlement Price остановилась на отметке 82,96 $/bbl, продемонстрировав недельное сокращение на -5,44 $/bbl. На ближневосточной товарной бирже DME стоимость региональной нефти Оман по фьючерсному контракту с поставкой в июле уменьшилась к 3 мая на -5,08 $/bbl и составила 83,18 $/bbl. На Нью-Йоркской торговой площадке NYMEX расчетная стоимость июньского контракта на отгрузку техасского сорта WTI по итогам недели упала на -4,52 $/bbl до уровня 78,11 $/bbl. На российской бирже MOEX цена на нефть сорта Brent за неделю закрепилась к концу торговой недели на отметке 84,08 $/bbl. Изменение котировок эталонных сортов нефти в онлайн-режиме Вы можете отслеживать на нашем сайте www.naans-media.ru.

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 29 апреля по 3 мая 2024 года Сургутнефтегаз 1,44% от 34,7 до 35,2 рублей Лукойл 0,72% от 8018 до 8075,5 рублей Новатэк 0,21% от 1229 до 1231,60 рублей Роснефть -0,32% от 581,8 до 582,30 рублей Транснефть -0,06% от 1598,5 до 1597 рублей Татнефть -0,5% от 722 до 718,4 рублей Газпромнефть -1,17% от 748,55 до 739,8 рублей Газпром -5,42% от 164,1 до 155,2 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону падения с 87,2 $/bbl в понедельник 29 апреля до 82,96 $/bbl в пятницу 3 апреля. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 91,78 до 92,06. За неделю индекс РТС вырос на 0,4%, а индекс МосБиржи упал на -0,79%. Наибольший рост на неделе продемонстрировали акции ПАО "Сургутнефтегаз". Чистый убыток "Газпрома", приходящийся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности МСФО по итогам 2023 года составил около 629 млрд рублей против 1,226 трлн рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета холдинга. Газпром за первый квартал 2024 года понес убыток по РСБУ в размере 449,5 млрд руб., в то время как годом ранее убыток составил 95,1 млрд руб. При этом выручка компании за январь - март увеличилась на 5,6% и достигла 1,7 трлн руб. Снижение прибыли компании связано, прежде всего, с ростом затрат на газификацию регионов, а также ростом налоговой нагрузки по НДПИ на газовый конденсат.

В первом квартале 2024 года грузооборот российских морских портов по перевалке нефти, нефтепродуктов, химии и СПГ возрос на 1% относительно аналогичного периода 2023 года. При этом распределение грузооборотов нефтеналивных грузов по акваториям российских морских портов за январь- март 2024 года выглядит следующим образом: 1 Балтийский бассейн – 39,7 млн тонн или 34% 2 Азово-Черноморский бассейн – 38,0 млн тонн или 33% 3 Дальневосточный бассейн – 20,4 млн тонн или 18% 4 Арктический бассейн – 17,0 млн тонн или 15% 5 Каспийский бассейн - 0,5 млн тонн или 0,4%. 1 Наиболее высокий уровень перевалки нефтеналивных грузов поддерживается в порту Новороссийск и составляет за первый квартал 2024 года 28,1 млн тонн. 2 Вторую позицию по объемам перевалки нефтеналивных грузов занял порт Приморск -16,8 млн тонн, через который осуществляется перевалка нефти и дизельного топлива, поступающего из системы «Транснефть». 3 Третью- порт Усть-Луга - 15,8 млн тонн, через который осуществляется перевалка нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефть», а также нефтепродуктов железнодорожным и автотранспортом.

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 8 апреля по 13 апреля 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today: Газпромнефть 1,26% от 762,45 рублей до 772,05 рублей Лукойл 0,93% от 7767,00 рублей до 7839,50 рублей Татнефть 0,58% от 710,80 рублей до 714,90 рублей Газпром 0,57% от 163,89 рублей до 164,83 рублей Роснефть 0,29% от 574,50 рублей до 576,15 рублей Новатэк -0,05% от 1283,60 рублей до 1283,00 рублей Сургутнефтегаз -0,90% от 31,70 рублей до 31,42 рублей Транснефть -0,95% от 1635,50 рублей до 1620,00 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону роста с 90,38 $/bbl в пн 8 апреля до 90,45 $/bbl в пт 12 апреля. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 92,42 до 93,72. За неделю индекс РТС вырос на 1,73%, а индекс МосБиржи - на 1,60%. Предварительную оценку исполнения федерального бюджета в 1м квартале 2024 г. Минфин РФ представил 8 апреля 2024 г. Объем доходов федерального бюджета в 1м квартале 2024 г. вырос на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составил 8,719 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые доходы выросли на 79,1%, до 2,928 трлн руб. По сообщению Минфина, нефтегазовые доходы выросли преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть и единовременного поступления в феврале доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых НДПИ на нефть за 4й квартал 2023 г., связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю 2024.03.18 - 2024.03.22: Транснефть 0,35% от 1589,50 рублей до 1595,00 рублей Лукойл -0,56% от 7344,00 рублей до 7303,00 рублей Газпром -2,58% от 160,58 рублей до 156,44 рублей Сургутнефтегаз -3,70% от 29,48 рублей до 28,39 рублей Новатэк -4,17% от 1404,60 рублей до 1346,00 рублей Татнефть -2,85% от 714,90 рублей до 694,50 рублей Роснефть -4,96% от 583,10 рублей до 554,20 рублей Газпромнефть -9,28% от 813,40 рублей до 737,95 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону роста с 86,89 $/баррель в понедельник 18 марта до 85,43 $/баррель в пятницу 22 марта. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 91,87 до 91,95. За неделю индекс РТС упал на -1,22%, а индекс МосБиржи вырос на 0,97%. ЛУКОЙЛ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2023 году достигла 1,2 трлн руб., тогда как в 2022 году она составила 790 млрд руб. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию. Такая выплата дает дивидендную доходность 6,7%, которая оказалась ниже ожидаемой инвесторами, что и привело с снижению стоимости акций на неделе.

Анализ изменения рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 11 марта по 15 марта 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today: Газпром 0,19% от 160,56 рублей до 160,86 рублей Лукойл -2,31% от 7554,50 рублей до 7380,00 рублей Роснефть -0,71% от 588,35 рублей до 584,20 рублей Сургутнефтегаз -1,20% от 29,61 рублей до 29,26 рублей Татнефть -3,72% от 753,70 рублей до 725,70 рублей Новатэк 0,29% от 1396,00 рублей до 1400,00 рублей Транснефть -2,21% от 1630,50 рублей до 1594,50 рублей Газпромнефть -2,26% от 830,70 рублей до 811,90 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону роста с 82,21 $/баррель в понедельник 11 марта до 85,34 $/баррель в пятницу 15 марта. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 90,75 до 91,64. За неделю индекс РТС упал на -3,09%, а индекс МосБиржи вырос на 0,89%. Наибольшее падение стоимости акций продемонстрировало ПАО «Татнефть», а наибольший рост - ПАО «Новатэк». ПАО «Татнефть» опубликовало финансовые результаты за 2023 по МСФО. Основные показатели Выручка возросла в годовом выражении на 11,3% до 1,589 трлн руб., чистая прибыль возросла на 1,2% , до 287,92 млрд руб. Капитальные затраты составили 223,6 млрд руб., что на 39% превосходит показатель предшествующего года

Анализ изменения рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 4 марта по 8 марта 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today: Татнефть 4,27% от 718,6 до 749,3 рублей Новатэк 2,55% от 1355 до 1389,6 рублей Роснефть 1,82% от 578,9 до 589,45 рублей Газпромнефть 1,51% от 817,45 до 829,8 рублей Сургутнефтегаз 1,34% от 29,43 до 29,825 рублей Лукойл 0,47% от 7477,5 до 7513 рублей Транснефть 0,44% от 1593 до 1600 рублей Газпром -0,36% от 161,49 до 160,91 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону падения с 82,8 $/баррель до 82,08 $/баррель. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 91,33 до 90,75. За неделю индекс РТС вырос на 2,16%, а индекс МосБиржи вырос на 1,15%. Наибольшее падение стоимости акций продемонстрировало ПАО «Газпром», а наибольший рост - ПАО «Татнефть». Согласно данным Росстата более 50% российских организаций в сфере добычи нефти и природного газа были прибыльными в 2023 году. Доля получивших положительный финансовый результат компаний в отрасли - 57,8%, что на 3,3 % выше, чем в 2022 году. Сальдо прибылей и убытков нефтегазодобывающих компаний по итогам 2023 года составило 4,75 трлн руб, что на 16,9% выше аналогичного периода в 2022 года.

Анализ изменения рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 26 февраля по 3 марта 2024 года, подготовленный НААНС-МЕДИА для Energy Today: Лукойл 4,23% от 7150,5 до 7453 рублей Татнефть 3,10% от 696,4 до 718 рублей Газпромнефть 2,95% от 792,7 до 816,05 рублей Роснефть 2,04% от 566,65 до 578,2 рублей Сургутнефтегаз 1,81% от 28,8 до 29,32 рублей Газпром 1,55% от 158,92 до 161,39 рублей Новатэк 0,75% от 1338 до 1348 рублей Транснефть -1,82% от 1620 до 1590,5 рублей Прошедшая неделя продемонстрировала коррекцию цен на нефть эталонного сорта Brent на мировом рынке в сторону падения с 83,56 $/баррель до 81,62 $/баррель. Курс рубля к доллару находился в диапазоне от 92,75 до 90,84. За неделю индекс РТС вырос на 3,83%, а индекс МосБиржи вырос на 2,53%. Наибольшее падение стоимости акций продемонстрировало ПАО «Транснефть», а наибольший рост - ПАО «Лукойл». ПАО «НК «Роснефть» опубликовало отчет по МСФО за 2023 год: Выручка возросла на +1% EBITDA +17% Чистая прибыль +53% Капзатраты +15% Однако позитивные отчетные данные ПАО «НК «Роснефть» не привели к резкому росту стоимости акций компании.

Фрахт становится все дороже В секторе морских перевозок геополитическая напряженность обычно оказывает влияние на доходы судоходных компаний. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и увеличения транспортного плеча в связи с обходом акватории Красного моря возросли и ставки фрахта нефтеналивных танкеров. По данным НААНС-МЕДИА средневзвешенная ставка фрахта для перевозки российской нефти морским транспортом в январе 2024 года установилась на уровне: по маршруту Черное море – Средиземное море Black Sea/Med : - для танкеров дедвейтом 135 тыс тонн – 132,0 - для танкеров дедвейтом 80 тыс тонн – 199,8 по маршруту Балтийское море – Великобритания Baltic/UKC -для танкеров дедвейтом 100 тыс тонн – 157,4. Рост ставок фрахта январе 2024 года в зависимости от направлений составил от 44 до 82% относительно декабря 2023 года.