Рост перевозок между РФ и Индией в 7 раз FESCO в 2024 году отправила более 16 тыс TEU своим морским сервисом FESCO Indian Line West FIL-W между индийскими портами Нава-Шева, Мундра и Новороссийском Это превышает показатели 2023 года почти в 7 раз • На экспорт отправили 7,7 тыс TEU • На импорт — около 9 тыс TEU «Кратный рост произошел благодаря интенсивному развитию морских перевозок между Индией и Россией и увеличению на 24% вместимости флота группы, обслуживающего FIL-W» В настоящее время на линии работают два контейнеровоза общей грузовой вместимостью более 2,1 тыс. TEU: • Регулярность сервиса — раз в 18 дней • Транзитное время из Новороссийска в порты Нава-Шева и Мундра — около 17 суток
Снижение экспорта и рост импорта в конце 2024 года Очень кратко разберем последний выпуск информационно аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации» от ЦБ, а также комментарии экспертов по этой теме РБК • Сокращение экспорта РФ: - В IV кв. 2024 экспорт упал на 7% г/г до $99,6 млрд , годовой экспорт — $417,2 млрд -2% к 2023 г. - Положительное сальдо счета текущих операций сократилось до $5 млрд в IV кв. против $11 млрд в IV кв. 2023 из-за снижения экспорта и увеличения испорта по стоимости на 5% год к году • Причины снижения экспорта: - Нефть: падение цен Brent до $75 за баррель -11% г/г , ограничения ОПЕК+ сокращение добычи , логистические издержки и погодные условия - Другое сырьё: снижение цен на зерно -11% , удобрения -17% , железную руду -21% , никель -7% . - Санкции: ограничения против банков Газпромбанк , танкерного флота 50+ судов под санкциями ЕС , металлов и зерна мораторий Турции на пшеницу • Импорт: - Рост на 5% г/г в IV кв. до $294,5 млрд за год , но спад в декабре -7% г/г - Факторы: укрепление внутреннего спроса, ослабление рубля средний курс $ — 92,4 руб. за год , импортозамещение рост производства свинины, овощей и др. . • Прогнозы: - Экспорт: слабая динамика из-за санкций танкеры, газопроводы , дисконтов на нефть, прекращения транзита газа через Украину - Импорт: возможный рост в I кв. 2025 после адаптации к новым платежным каналам • Риски: - Торговые войны, логистические лаги 2–3 месяца , зависимость от цен на нефть 60% экспорта — углеводороды
Рост контейнерного рынка РФ в 2024 году В FESCO отметили рост контейнерного рынка РФ за 12 месяцев 2024 на 5,8%, до 6,6 млн TEU: • импорт вырос на 5% — до 2,86 млн TEU • экспорт вырос на 5% — до 1,76 млн TEU • внутрироссийские перевозки выросли на 3% — до 1,35 млн TEU • транзитные перевозки выросли на 18% — до 617 тыс. TEU • Основной драйвер роста — перевалка в порту Санкт-Петербурга: - экспорт вырос на 35% - импорт вырос на 24% • На показатели портов Дальнего Востока влияют продолжающиеся ограничения Восточного полигона, но импорт растет: - экспорт снизился на 22% - импорт вырос на 14% Данные за 11 месяцев 2024 здесь
Ограничение приема порожних вагонов В РЖД временно ограничат прием порожних вагонов из сопредельных государств «В условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса РЖД временно, с 2 февраля 2025 года, ограничивают прием порожних вагонов со стороны сопредельных железнодорожных администраций» В РЖД отмечают, что эта мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии, а также вагонов, следующих транзитом
Если перевозчики вернутся в Суэц, то будет еще хуже Снижение спотовых цен на контейнерные перевозки к концу прошлой недели ускорилось перед празднованием китайского Нового года Рассмотрим основные индексы • Индекс World Container Index WCI от Drewry показал снижение за неделю на 11% — до $3 445 за 40ф ктк • Индекс XSI Xeneta для Транстихоокеанского региона упал на 3%, до $5 162 за 40ф ктк • Шанхайский индекс контейнерных перевозок также снизился, но он показал гораздо более мягкое падение, потеряв 6% на маршруте Шанхай - Северная Европа И насчет возвращения перевозчиков. Как заявляют аналитики, именно прекращение огня в конфликтах на Ближнем Востоке и последующее заявление хуситов о прекращении атак на суда, вероятно, окажут наибольшее влияние на ценообразование в ближайшие недели — особенно если это будет означать, что перевозчики вернутся к транзиту через Суэц, что спровоцирует серьезный кризис избыточных мощностей В Sea-Intelligence прокомментировали так: «Если мы увидим постепенное возвращение к маршруту через Суэц после прекращения огня, то ставки упадут Для судоходных линий и инвесторов в эти линии несколько циничная финансовая перспектива заключается в том, что это прекращение огня — плохая новость Высокие ставки фрахта явно поддерживаются серьезным поглощением мощностей на круговом африканском направлении в результате кризиса в Красном море. Разворот в сторону Суэца вернет баланс спроса и предложения на мировом рынке к уровню, который мы наблюдали в конце 2023 года»
Контейнерооборот всех морских портов РФ вырос в декабре Показатель в декабре 2024 года увеличился на 10,9% по сравнению с декабрем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ: • экспорт вырос на 5,7% • в каботаже было перевалено на 14,6% больше, чем годом ранее • транзит снизился на 82% • импорт вырос на 16,9% • груженых контейнеров обработано на 13,7% больше, чем в прошлом году • перевалка порожних контейнеров увеличилась на 3,3% Доли по бассейнам на декабрь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так: • Дальневосточный — 47,3% • Балтийский — 28,4% • Азово-Черноморский — 20,8% • Арктический — 3,4% • Каспийский — 0,2% Данные за ноябрь 2024 рассматривали здесь
Онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок в РФ В консалтинговой компании Kept провели исследование российского онлайн-рынка автоперевозок: • По итогам 2024 года он достиг ₽183 млрд, а его доля проникновения в офлайн составила 3,6% • К 2030 году цифровой рынок может достигнуть ₽868 млрд, а доля на общем рынке грузоперевозок вырастет до 11% • Ежегодный рост онлайн-рынка составит в среднем 33% до 2030 года. При этом средний темп роста всего рынка грузоперевозок составит всего 7,5% Что за онлайн-рынок? Это сегмент грузоперевозок, в рамках которого на онлайн-платформе перевозчики конкурируют за исполнение отдельной заявки грузовладельца в режиме реального времени Платформы же эти предоставляются цифровыми экспедиторами monopoly. online, Fura, Smartseeds, Оbоз, Atlas Chain и TMS-площадками Ati. su, Atrucks, Logistpro, Trucker, Умная логистика
Контейнерооборот морских терминалов Global Ports. Все также в рост Консолидированный контейнерооборот морских терминалов компании за 2024 год увеличился на 27,1% по сравнению с прошлым годом и составил более 1,15 млн TEU: • Терминалы на Балтике продолжают активно наращивают обработку грузов. Перевалка контейнеров там за 2024 год выросла в 2,2 раза — до 650 тыс. TEU • В Дальневосточном же бассейне падение на 18,2% — до 502 тыс. TEU • Отметили также сильное падение Ro-Ro грузов — на 46,6%, до 1,4 тыс. единиц • По оценке компании, совокупный контейнерный рынок РФ по итогам 2024 года увеличился на 14,1% — до 5,39 млн TEU: «В четвертом квартале 2024 года темпы роста российского рынка морской перевалки контейнеров ускорились до 18,6% год к году по сравнению с предыдущим кварталом Таким образом, в октябре‒декабре морские терминалы России перевалили 1 466 тыс. TEU, что является рекордным квартальным показателем за всю историю российского рынка» Показатели за 9 месяцев 2024 года рассматривали здесь
Рост перевалки контейнеров на ДВ «Сухой порт Находка» увеличил перевалку контейнеров в 2024 году на 29% по сравнению с прошлым годом — до 46 тыс. TEU «Успехи 2024 года демонстрируют, что стратегия инвестирования в модернизацию и инновации оправдана. Мы ставим перед собой задачу создать условия для постоянного роста и превратить «Сухой порт Находка» в один из ключевых логистических узлов на Дальнем Востоке»
Грузооборот морских портов России снизился за 2024 год Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России АСОП Показатель за январь-декабрь 2024 года уменьшился на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 886,3 млн тонн • Объем перевалки сухогрузов — 441,1 млн тонн -1,9% : - грузы в контейнерах — 55,5 млн тонн +10,8% - уголь — 188,1 млн тонн -9,8% - зерно — 74,8 млн тонн +6,0% - минеральные удобрения — 42,5 млн тонн +15,7% - черные металлы — 19,0 млн тонн -10,8% - руда — 12,3 млн тонн +26,3% - грузы на паромах — 8,0 млн тонн -0,5% • Объем экспортных грузов — 699,7 млн тонн -1,9% • Объем импортных грузов — 42,9 млн тонн +11,0% • Объем транзитных грузов — 64,9 млн тонн -0,5% • Объем каботажных грузов — 78,7 млн тонн -12,1% • Объем перевалки наливных грузов составил 445,2 млн тонн -2,6% По бассейнам: • Азово-Черноморский — 275,7 млн тонн -5,4% • Балтийский — 273,0 млн тонн +0,6% • Дальневосточный — 236,5 млн тонн -2,3% • Арктический — 92,9 млн тонн -5,2% • Каспийский — 8,1 млн тонн +4,9% Показатель за 11 месяцев рассматривали здесь
