Изменения глобальных схем перевозок Геополитические последствия резкого спада в контейнерной торговле между США и Китаем, особенно в условиях обострения торговой войны, весьма серьезны На прикрепленной к посту диаграмме компании Linerlytica показаны судоходные линии, наиболее уязвимые на Транстихоокеанском маршруте в условиях эскалации торговой войны между США и Китаем В своем последнем отчете в Linerlytica заявили, что противостояние между странами продолжает оказывать сильное влияние на настроения на рынке контейнерных перевозок Недавние тарифные уступки со стороны США мало что сделали для оживления транстихоокеанской торговли, а заказы на перевозку грузов в ближайшие три недели, по прогнозам, упадут на 30-60% в Китае и на 10-20% в остальной Азии По данным Clarksons Research, на долю американского импорта из Китая приходится около 6% мирового объема контейнерной торговли, измеряемого в TEU Между тем, аналитики Sea-Intelligence предупреждают, что для небольших нишевых перевозчиков торговая война особенно разрушительна, поскольку большинство из них полагаются на большие объемы китайских перевозок «Поскольку 6% мировой контейнерной торговли напрямую связано с импортом США из Китая, резкое сокращение транстихоокеанской торговли — это не просто двусторонняя проблема, а сигнал более широкой геополитической тенденции разделения Он знаменует собой поворотный пункт, в котором схемы перевозок, торговые альянсы и геополитическое влияние могут кардинально измениться в ближайшее десятилетие Эти данные также свидетельствуют об усилении геоэкономической фрагментации, когда разрыв торговых связей усиливает потенциальные экономические блоки»
Балтика забирает контейнеры. Отчет Глобал Портс В компании опубликовали операционные результаты за первый квартал 2025 года. Рассмотрим: • Российский рынок морской перевалки контейнеров вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года • Совокупный контейнерооборот российских портов составил 1 376 тыс. TEU против 1 343 тыс. TEU в первом квартале 2024 года • Отметили дальнейшее перераспределение спроса на морскую перевалку контейнеров в пользу Балтийского бассейна +12,7% г/г , в то время как перевалка в Дальневосточном бассейне сократилась на 6,6% г/г • Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Глобал Портс вырос на уровне рынка, или на 2,5% г/г, и составил 304 тыс. TEU Ключевые операционные результаты квартала: • Консолидированный морской контейнерооборот: 304 тыс. TEU +2,5% г/г • Балтийский бассейн: 213 тыс. TEU +38,1% г/г • Дальневосточный бассейн: 91 тыс. TEU –36,2% г/г • Перевалка удобрений: 1,2 млн тонн +30,6% г/г • Перевалка угля: 0,3 млн тонн –61,1% г/г • Ro-Ro и автомобили: 2,5 тыс. ед. +490,1% г/г
Агентская схема – основной способ перевода платежей, к которой прибегают от 60% до 70% российских компаний, занимающихся трансграничной торговлей На данный момент почти все российские компании используют агентскую схему перевода платежей в зарубежные страны. Этому, по словам руководителя направления ВЭД в Т-Банке Сергея Сучкова, способствовали рост доверия к схеме и адаптация иностранных поставщиков к сотрудничеству с агентами Бизнес, при этом, предпочитает работать по этой схеме через банк, так как он совершает внутреннюю проверку партнера и, используя, контролирует его на протяжении всего сотрудничества. Также на это повлияло улучшение условий по комиссии за платеж и скорости перевода. Регулярные платежи, например, могут доходить за 2 дня
Контейнерооборот всех морских портов РФ. И снова в рост Показатель в марте 2025 года увеличился на 2,7% по сравнению с мартом 2024 согласно данным ПОРТСТАТ: • экспорт вырос на 10,8% • в каботаже было перевалено на 0,4% меньше, чем годом ранее • транзит снизился на 50,7% • импорт снизился на 1,5% • груженых контейнеров обработано на 1,5% больше, чем в прошлом году • перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,3% Доли по бассейнам на март 2025 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так: • Дальневосточный — 40,5% • Балтийский — 30,1% • Азово-Черноморский — 25,4% • Арктический — 3,8% • Каспийский — 0,1% Данные за февраль 2025 рассматривали здесь
Российский экспорт-импорт в 2025. От ЦБ Рассмотрим отчет Банка России за первый квартал 2025 года: • Профицит торгового баланса РФ сократился на 6,5%, до $32,5 млрд • Экспорт снизился на 4%, до $97,5 млрд Причины: снижение цен на нефть, уголь и снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Экспорт продовольствия снизился из-за плохого урожая прошлого года • Импорт снизился на 3%, до $64,9 млрд Причины: граждане стали меньше покупать иностранные авто. Ввоз товаров также сократился из-за высокой ставки, затоваривания и сокращением списка товаров для параллельного импорта
Глобальная торговля 2025. Не в рост, а в минус? Всемирная торговая организация ВТО представила обновленные оценки динамики мировой торговли товарами, существенно пересмотрев предыдущие прогнозы, сообщили в Интерфакс Согласно новым данным, вместо ожидавшегося в октябре роста на 3% в 2025 году теперь прогнозируется снижение объема торговли на 0,2% Напомним, что МВФ тоже скорректировал прогнозы Выводы ВТО основаны на анализе таможенных пошлин по состоянию на середину апреля 2025 года, однако эксперты не исключают дальнейшего ухудшения ситуации — в негативном сценарии падение может достигнуть 1,5% Впервые ВТО опубликовала отдельный прогноз для сектора услуг: здесь ожидается увеличение показателя на 4%, что на 1 пункт ниже предыдущих оценок Оптимизм организации связан с долгосрочными перспективами. По прогнозам, к 2026 году торговля товарами может восстановиться, демонстрируя рост на 2,5%. Глобальный ВВП, по оценкам ВТО, увеличится на 2,2% в 2025 году и на 2,4% в 2026 Генеральный директор ВТО выразила тревогу в связи с растущей неопределенностью в международной торговой политике, включая эскалацию противоречий между США и Китаем: «Хотя временное снижение тарифного давления немного стабилизировало ситуацию, сохраняющиеся риски способны замедлить мировую экономику. Это особенно опасно для развивающихся стран, чьи экономики наиболее уязвимы» Аналитики организации призывают государства к сотрудничеству, чтобы избежать углубления кризиса и обеспечить устойчивое восстановление торговых потоков
Новая железная дорога для роста грузопотока В РФ идет работа над проектом Северо-Сибирской железной дороги — новой крупной магистрали, которая свяжет Транссиб и Северный морской путь и будет способствовать росту жд грузоперевозок в стране Новая жд линия протяженностью 2 000 км соединит Китай с СМП через Россию. Она свяжет порт Сабетта с китайским городом Урюмчи, столицей Синьцзяна на северо-западе Китая, через территорию Монголии Потенциальный объем грузоперевозок — 115 млн тонн в год: почти половину должен составить уголь Среди других грузов, которые будут перевозиться по новой железной дороге, — зерно, минеральные удобрения и древесина Сама идея строительства новой железнодорожной линии была выдвинута еще осенью 2023 года, а реальная реализация проекта началась в этом году. Проект очень важен для страны, поскольку уже в ближайшие несколько лет объем грузоперевозок по СМП превысит 80 млн тонн Это потребует строительства дополнительных железных дорог, чтобы обеспечить перевозку хотя бы части этого объема Ожидается, что Северо-Сибирская железная дорога частично снимет нагрузку с Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей — самых протяженных и важных линий, на которые в настоящее время приходится основная часть грузооборота в направлении Китай - Россия. А, как все мы знаем — там сохраняется дефицит пропускной способности Строительство новой магистрали оценивается примерно в ₽8 трлн, а срок ее окупаемости составит 20 лет. Большая часть средств на реализацию проекта будет выделена из государственных фондов, но правительство надеется привлечь и частные инвестиции
Грузооборот морских портов России снизился в первом квартале Показатель за январь-март 2025 года уменьшился на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 208,2 млн тонн Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России АСОП : • Объем перевалки сухогрузов — 98,4 млн тонн -5,3% : - грузы в контейнерах — 13,7 млн тонн +0,7% - уголь — 43,9 млн тонн +1,1% - зерно — 9,2 млн тонн -49,6% - минеральные удобрения — 12,1 млн тонн +17,9% - черные металлы — 5,9 млн тонн +21,1% - руда — 2,9 млн тонн +29,6% - грузы на паромах — 1,9 млн тонн +3,1% • Объем экспортных грузов — 164,4 млн тонн -5,4% • Объем импортных грузов — 10,1 млн тонн +2,9% • Объем транзитных грузов — 18,0 млн тонн +3,1% • Объем каботажных грузов — 15,7 млн тонн -19,1% • Объем перевалки наливных грузов составил 109,8 млн тонн -5,8% По бассейнам: • Балтийский — 68,1 млн тонн -1,8% • Азово-Черноморский — 62,6 млн тонн -11,6% • Дальневосточный — 54,4 млн тонн +0,1% • Арктический — 21,5 млн тонн -8,7% • Каспийский — 1,7 млн тонн -32,9% Показатель за январь 2025 рассматривали здесь
Российско-китайский товарооборот. Продолжение снижения Рассмотрим показатели за январь-март 2025 По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первый квартал 2025 сократился на 6,6%, сравнивая с аналогичным периодом 2024, до $53,212 млрд • импорт из Китая в РФ снизился на 6,3%, до $22,725 млрд • экспорт российских товаров в КНР снизился на 6,7% и составил $30,487 млрд Данные за первые два месяца здесь
Российский экспорт-импорт за два месяца 2025 Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-февраль 2025 следующие: Внешнеторговый оборот — $101,3 млрд -0,7% Экспорт товаров из России сократился на 0,2% — до $60,1 млрд: • из России в Европу экспортировано товаров на $9,1 млрд -9,2% • в Азию —$45,6 млрд -0,9% • в Африку — $3,5 млрд +42,5% • в Америку — $1,9 млрд +7,6% Импорт сократился на 1,4% — до $41,2 млрд: • в Россию из Европы импортировано $9,7 млрд -9,3% • из Азии — $28,6 млрд +1% • из Африки — $0,6 млрд +23,9% • из Америки — $2,2 млрд +5,3% Показатели за январь 2025 рассматривали здесь
