Разворот продолжается. Цены растут На этой неделе мировой индекс контейнерных перевозок вырос сразу на 10% до $2 508 за 40-футовый контейнер: • индекс вырос на 21% за последние 3 недели из-за «приостановки» пошлин • это был первый двузначный рост с июля 2024 Но в Drewry ожидают, что баланс спроса и предложения снова ослабнет во второй половине года, что приведет к дальнейшему снижению спотовых ставок
Жд перевозки с Китаем. Есть рост По данным РЖД, за 4 месяца 2025 года перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 0,8%: • в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 13,5 млн тонн грузов • экспорт вырос на 1,7% до 12,7 млн тонн По переходам: • через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн +1,7% • через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 2,9 млн тонн +6,9% • через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 1,9 млн тонн +10,5% • через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 780 тыс тонн грузов -37,2%
Развитие Восточного полигона Теперь к железнодорожному: • В 2025 году РЖД планирует ввести в эксплуатацию 42 новых объекта инфраструктуры на Восточном полигоне • В 2024 году было введено 72 объекта; объем погрузки составил 76 млн тонн • Этапы модернизации: - первый этап до 2022 года : пропускная способность — 144 млн тонн в год - второй этап до конца 2024 года : целевой показатель — 180 млн тонн в год - третий этап до 2032 года : план — довести показатель до 270 млн тонн в год • В апреле 2025 года грузооборот Восточного полигона вырос на 1% по сравнению с апрелем 2024 года • Погрузка за январь — апрель 2025 года снизилась: - Восточно-Сибирская железная дорога: -1,7% 18,8 млн тонн - Дальневосточная железная дорога: -3,7% 23,9 млн тонн - Забайкальская железная дорога: -0,8% 8,1 млн тонн • Основные причины снижения: - сокращение отправок угля, стройматериалов, лесных грузов и нефтепродуктов - перевод части объемов с Эльгинского месторождения на собственную инфраструктуру Тихоокеанская железная дорога • Несмотря на это, суммарный грузооборот Восточного полигона за 4 месяца вырос на 2,7% и составил 2617 млн т-км в сутки • Основной прирост обеспечен Байкало-Амурской магистралью за счет модернизации и перераспределения вагонопотока
Дальний Восток: о восстановлении импорта и контейнерных перевозках Тезисно, исходя из недавних заявлений лиц из отрасли, организаций и статистики: • Сильного восстановления импорта на Дальнем Востоке не ожидается • За первые 4 месяца 2025 года спад контейнерного импорта составил: - по оценке ООО «Транзит» – снижение на 20% - по данным ВМТП – снижение на 19% • Основные причины снижения: - упадок потребления - экономические трудности - жесткая политика ЦБ РФ • Импорт из Вьетнама, Кореи и Японии стабилен. Падают объемы из Китая • Экспорт контейнеров через ДВ вырос на 4% • Балтика демонстрирует большую стабильность по китайскому импорту • Контейнерный поток не снизился в целом, но перераспределился в сторону Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна • Доля Дальнего Востока упала с 45% до 38% • Доля Балтики выросла до 42% • Каботаж через ДВ снизился на 5%, что связано с падением покупательской способности в регионах Сахалин, Магадан, Камчатка Перспективы: • ДВЖД ожидает оживление импорта в июне-июле, готовность инфраструктуры подтверждена • Однако факторов для существенного восстановления импорта во втором полугодии пока не наблюдается • Возможны сезонные всплески активности
Новый пункт пропуска и как там первая в мире трансграничная «канатка» И еще о погранпереходах — на границе с Китаем планируют построить новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский к 2028 году Из заявленного на этом пункте — пересекать границу смогут 250 грузовых, 100 легковых, 50 пассажирских ТС и около 3,6 тонн грузов И насчет первой в мире трансграничной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур — монтаж планируют начать уже в июне 2025 Ввод в эксплуатацию также запланирован на 2025 На российской стороне возводится терминал, где разместятся залы пункта пропуска, фуд-холлы, торговые площади, зоны отдыха, арт-пространства Заявлено, что бюджет проекта — 13,2 млрд рублей
Восстановление трансграничной онлайн-торговли В 2025 году рынок трансграничной e-commerce в России может вырасти на 22,8% — до 404 млрд рублей. Число заказов — до 209 млн +24,4% , по данным Data Insight и GBS Рост связан с восстановлением платежей с Китаем 98% всех заказов . В 2024-м слабая динамика была именно из-за сложностей с международными переводами — оборот тогда вырос лишь на 5,1% Но доля сегмента в e-commerce остается небольшой — всего 3% против 30% в 2018–2019 Причины снижения: пандемия, санкции и снижение порога беспошлинного ввоза до 200 евро B2B-сегмент показывает активность: в 2024 году вырос более чем на 30%. Импорт по-прежнему маржинален — наценка до 80% CDEK.Shopping зафиксировал рост продаж на 11,3% в I квартале 2025 года. В лидерах — парфюмерия +81% , уходовая косметика +42% и детские товары +31%
Ритм для самого мощного ледокола Росатом завершил сборку первого реактора РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия» — самого мощного в мире На заводе «ЗиО-Подольск» завершено изготовление первой реакторной установки нового поколения Ледокол «Россия» сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров. Каждый из двух реакторов получил имя в честь былинных героев — Ильи Муромца и Добрыни Никитича Второй РИТМ-400 будет готов через несколько месяцев, после чего оба отправятся на верфь для монтажа Проект — важный шаг в развитии арктического флота и освоении Северного морского пути
А с грузовиками что По данным «Автостат», в апреле 2025 рынок грузовой техники показал серьезное падение: • Тяжелые грузовики свыше 16 тонн : -59% • Среднетоннажные 3,5–16 тонн : -48% • Легкая коммерческая техника: -14% Падение продаж началось еще во второй половины 2023 года — тогда компании массово закупались после пандемии и санкционного дефицита Сейчас же ситуацию усугубляют высокая ключевая ставка, рост утильсбора на 70% в октябре и еще на 10% в январе , удорожание обслуживания и снижение объемов грузоперевозок Несмотря на просадку, в лидерах остаются отечественные производители: • КамАЗ сохраняет первое место среди тяжелых грузовиков с результатом 1 124 машины • Но китайский Sitrak, присутствующий в РФ с 2022 года, уже реализовал 533 единицы и быстро сокращает отставание Прогнозируется, что 2025 год также завершится отрицательной динамикой по всем сегментам рынка А что с “вторичкой” Согласно данным «Автостат», за 1 квартал 2025 года в России было куплено 48,3 тыс грузовиков с пробегом — на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года • Более четверти 25,6% приходится на КамАЗ — 12,3 тыс проданных авто • Второй — ГАЗ 4,3 тыс шт • Далее идут МАЗ 3,1 тыс , Volvo 2,7 тыс и MAN 2,2 тыс Этим пять брендов в сумме занимают 51% вторичного рынка ТОП-5 популярных моделей: 1 KAMAZ 65115 — 2 тыс шт 2 Volvo FH — 1,8 тыс шт 3 KAMAZ 43118 — 1,4 тыс шт 4 KAMAZ 6520 — 1,1 тыс шт 5 GAZ Gazon Next — 1,1 тыс шт
Все сократилось Рассмотрим статистику Росстата по грузообороту российского транспорта за первый квартал 2025: • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-марта 2025 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,089 млрд тонн • Перевозки автотранспортом сократились на 0,78% и составили 1,514 млрд тонн • Перевозки железнодорожным сократились на 6,3% и составили 277,9 млн тонн • Перевозки морским транспортом сократились на 14,5% и составили 7,2 млн тонн • Перевозки внутренним водным транспортом сократились на 41,2% и составили 3,1 млн тонн • Перевозки воздушным транспортом сократились на 4,7% и составили 98,5 тыс. тонн • В трубопроводном транспорте показатель сократился на 3,4% и составил 287 млн тонн Отчет за январь-февраль 2025 года рассматривали здесь
Грузооборот морских портов России снизился за четыре месяца Показатель за январь-апрель 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 280,7 млн тонн Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России АСОП : • Объем перевалки сухогрузов — 133,7 млн тонн -6,0% : - грузы в контейнерах — 18,2 млн тонн -0,6% - уголь — 60,8 млн тонн +2,2% - зерно — 12,1 млн тонн -52,7% - минеральные удобрения — 15,6 млн тонн +12,1% - черные металлы — 8,0 млн тонн +19,3% - руда — 4,2 млн тонн +39,9% - грузы на паромах — 2,6 млн тонн +5,3% • Объем экспортных грузов — 221,3 млн тонн -5,4% • Объем импортных грузов — 13,7 млн тонн +2,4% • Объем транзитных грузов — 24,2 млн тонн +3,9% • Объем каботажных грузов — 21,5 млн тонн -17,5% • Объем перевалки наливных грузов составил 146,9 млн тонн -4,7% По бассейнам: • Балтийский — 90,6 млн тонн -2,6% • Азово-Черноморский — 83,3 млн тонн -11,3% • Дальневосточный — 75,8 млн тонн +0,9% • Арктический — 28,7 млн тонн -7,8% • Каспийский — 2,2 млн тонн -33,9% Показатель за первый квартал 2025 рассматривали здесь
