Ужесточение для иностранных судов Президент РФ Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов, следующих из иностранных портов, в морские порты РФ Было: ранее действовавший порядок регулировался приказом Минтранса РФ и предусматривал ограничение захода судов в те порты, акватория которых граничила с военно-морскими базами Стало: сейчас же такое прибытие возможно только по разрешению капитана морского порта, согласованному с должностным лицом ФСБ Порядок теперь стал общим для всех морских портов, что существенно усиливает контроль над международными морскими перевозками в территориальных водах РФ
Рост на Балтике, снижение на Дальнем Востоке В Глобал Портс опубликовали операционные результаты за первое полугодие 2025 года. Рассмотрим: • Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 1,1% 2 713 тыс. TEU по сравнению с аналогичным периодом прошлого года • Консолидированный контейнерооборот компании по итогам полугодия снизился на на 0,9%, до 563 тыс. TEU • Терминалы Балтийского бассейна продолжили «опережать рынок по темпам роста» — объем перевалки контейнеров там вырос на 20,8% за полгода, до 388 тыс. TEU • Терминалы Дальневосточного бассейна снизили перевалку на 29,2% за полгода, до 174 тыс. TEU • Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов компании продолжил расти — +3,6% за полгода, до 3,4 млн тонн «В условиях замедляющегося потребительского спроса и укрепления рубля контейнерный рынок может оставаться под давлением в течение третьего квартала 2025 года как в груженом импорте, так и груженом экспорте» Отчет за первый квартал 2025 рассматривали здесь
Итак, новый пакет Послы ЕС одобрили 18 пакет санкций против России. Из заявленного: • рестрикции в отношении 22 российских банков — отключение от системы SWIFT и полный запрет на операции • санкции против ряда китайских банков, поддерживающих РФ • новый потолок цен на нефть — $47,60 • запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти • запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками» • рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии
Первые отечественные контейнеры-цистерны «Уралкриомаш» входит в «Уралвагонзавод» отгрузил первую партию облегченных контейнеров-цистерн для перевозки и хранения сжиженных углеводородных газов СУГ . Заказчик —«Газпром гелий сервис»: • Контейнеры разработаны на базе стандартных 40-футовых габаритов • Подходят для автомобильных, железнодорожных и морских перевозок • Модель — КЦ-44/1,8, до 18 тонн, температурный режим: от –40 до +50 C • Оснащены скрубберами, сертифицированы Российским морским регистром • Соответствуют международным стандартам безопасности Это первый в России парк такого оборудования, созданный в серийном формате Контейнеры адаптированы под автотранспорт с учетом допустимых нагрузок Проект стартовал в 2023 году с разработки техдокументации и дорожной карты. В 2024 был собран первый опытный образец, а с 2025 — начато серийное производство. Поставки планируется завершить до конца года
Российский экспорт-импорт за пять месяцев Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-май 2025 следующие: Внешнеторговый оборот — $271,7 млрд -3,2% : Экспорт товаров из России сократился на 6,2% — до $162,1 млрд: • из России в Европу экспортировано товаров на $24,1 млрд -1,4% • в Азию —$123,3 млрд -5,2% • в Африку — $9,2 млрд -7% • в Америку — $5,5 млрд -3,5% Импорт вырос на 1,7% — до $109,5 млрд: • в Россию из Европы импортировано $27,9 млрд -2,8% • из Азии — $73,4 млрд +2,7% • из Африки — $2,0 млрд +33,3% • из Америки — $6,2 млрд +6,9% Показатели за январь-апрель 2025 рассматривали здесь
РЖД готовит тарифную перестройку В компании назревает масштабный тарифный маневр. План — выровнять ставки на сырье и металлопродукцию, поднять тарифы на контейнеры и порожняк. Участники рынка предупреждают: это может ускорить инфляцию и ударить по экспорту Что меняется: • Тарифы на сырье 1-й класс могут вырасти: - железорудное сырье +13,5% - кокс +14,5% - коксующийся уголь +21% • Взамен тариф на металлопродукцию 3-й класс снизят в среднем на 15,8% Контейнеры: • План — поднять максимальную надбавку до 15% с 2027 года • Тарифный коридор расширят до –50% / +15% • За 6 лет тарифы уже выросли на 101,3% • Операторы считают: новые ставки = падение объемов + инфляционный эффект Порожний пробег: • Рост на 5% в 2026 и ещё на 5% в 2027 • Допдоход — 17,1 млрд руб • Основная нагрузка ляжет на: — Модум-Транс 2,3 млрд — НТК и ПГК по 2,1 млрд — ФГК, Атлант, Уголь-Транс • Сейчас тарифы покрывают <60% затрат А что с лесом и зерном: • Тарифы пока без изменений • Перевозки леса остаются убыточными –5,96 млрд руб в 2024 • Обсуждение отложено до 2026 Что говорят на рынке: • Рост тарифов = рост затрат + просадка маржи • Требуются тогда и встречные меры для перевозчиков и грузовладельцев: - ускорение оборота вагонов - более гибкий прейскурант - отмена перекрестного субсидирования • 40% грузооборота — низкомаржинальные грузы, их дотируют другие клиенты
Снижение товарооборота между РФ и КНР А вот в общем товарообороте между странами таких ошеломительных результатов нет Рассмотрим показатели за январь-июнь 2025 По данным таможенного управления КНР, товарооборот за полгода 2025 сократился на 9,1%, сравнивая с аналогичным периодом 2024, до $106,5 млрд • импорт из Китая в РФ снизился на 8,4%, до $47,16 млрд • экспорт российских товаров в КНР снизился на 9,6% и составил $59,33 млрд Данные за январь-май 2025 здесь
Грузооборот морских портов России снизился за полгода Показатель за январь-июнь 2025 года уменьшился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 425,2 млн тонн Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России АСОП : • Объем экспортных грузов — 334,4 млн тонн -5,8% • Объем импортных грузов — 20,9 млн тонн +1,1% • Объем транзитных грузов — 36,4 млн тонн +5,9% • Объем каботажных грузов — 33,5 млн тонн -14,4% • Объем перевалки сухогрузов — 204,4 млн тонн -7,4% : - грузы в контейнерах — 27,3 млн тонн -1,3% - уголь — 95,7 млн тонн +0,6% - зерно — 16,4 млн тонн -56,4% - минеральные удобрения — 23,2 млн тонн +8,8% - черные металлы — 12,0 млн тонн +23,6% - руда — 6,7 млн тонн +37,5% - грузы на паромах — 4,0 млн тонн +2,4% • Объем перевалки наливных грузов составил 220,8 млн тонн -3,5% По бассейнам: • Балтийский — 135,8 млн тонн -3,2% • Азово-Черноморский — 123,5 млн тонн -11,9% • Дальневосточный — 118,7 млн тонн +1,6% • Арктический — 44,0 млн тонн -6,7% • Каспийский — 3,1 млн тонн -36,7% Показатель за первые 5 месяцев 2025 рассматривали здесь
+4824% за полгода Нет, это не реклама скам-проекта — это рекордный объем трансграничной электронной торговли В первом полугодии 2025 года объем трансграничной e-commerce через китайский город Хэйхэ, граничащий с Амурской областью, показал взрывной рост За шесть месяцев через этот пункт прошло 29 596 почтовых отправлений — рост составил 4824,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Экспорт посылок и бандеролей из Китая в рамках электронной торговли достиг 4302 тонн +482% г/г , в денежном выражении — 2,38 млрд юаней, что превышает показатели прошлого года на 1552,8% Большая часть отправлений направляется в Россию через автомобильный пункт пропуска Хэйхэ и международный мост через Амур со стороны РФ — МАПП Каникурган . Доставка по этому маршруту занимает в среднем 7–8 дней, что делает направление привлекательным для российских маркетплейсов и посредников, работающих с Китаем В ответ на растущий спрос, на территории экспериментальной свободной экономической зоны СЭЗ в Хэйхэ уже создан логистический хаб: • функционирует склад временного хранения площадью 20 тыс кв. м • в сегменте e-commerce и логистики задействовано около 38 китайских компаний
Подзаработали и хватит С прошлого резкого роста мировой индекс контейнерных перевозок упал почти на 25% до $2 672 за 40-футовый контейнер: • Это снижение является прямым следствием низкого спроса на грузы, направляющиеся в США, и свидетельствует о том, что недавний всплеск импорта в США, произошедший после временной отмены повышенных тарифов, не окажет того долгосрочного влияния, на которое изначально рассчитывали аналитики В Drewry ожидают, что во втором полугодии 2025 года баланс спроса и предложения снова нарушится, что приведет к снижению спотовых ставок Волатильность и сроки изменения ставок будут зависеть от будущих пошлин Трампа и изменений в объемах перевозок, связанных с введением санкций США в отношении китайских судов, что является неопределенным фактором
