toorgovy

$TRNFP «Транснефть» предложила правительству увеличить тариф на прокачку нефти на 8,7% в следующем году. Компания сообщила, что без этой индексации дефицит ликвидности к 2030 году составит 582 млрд ₽. Год к году за десять месяцев выплавка стали в России сократилась на 7%. В октябре её падение ускорилось до 15%. Среди крупнейших производителей сильнее всего упали объёмы у $MAGN ММК, ПМХ и $CHMF «Северстали». Основные причины спада — снижение спроса в строительном секторе, рост налоговой нагрузки, введение акцизов на сталь и высокая ключевая ставка. Индекс Мосбиржи металлов и добычи вырос на 1%. Торговый [TRADING] Private

Власти Анголы заявили, что АЛРОСА $ALRS продала долю в проекте Catoca оманскому фонду Оманский государственный фонд приобрел акции ангольской алмазодобывающей компании Catoca у российской «АЛРОСА», пишет министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо. По его словам, долю купил фонд Maaden International Investment LLC. «АЛРОСА», которой принадлежало 41% акций в проекте Catoca, ранее попала под санкции США, ЕС и их союзников. «АЛРОСА» «больше не будет частью этого партнерства из-за международных санкций, введенных против России», сказал Азеведо. «АЛРОСА» присутствует в Анголе с начала 1990-х годов. Торговый [TRADING] Private

$OZON Расписки Ozon продолжают снижение и это после обвала на 9% накануне. На дневной сессии понедельника котировки снижались под давлением негативных общерыночных настроений, ан вечерке появились новости о планках компании по редомициляции. Отмечу, что новость о смене юрисдикции была ожидаема, перерегистрация будет проходить по стандартной схеме, при которой торги бумагами будут приостановлены не более чем на месяц, нет автоматического навеса. Поэтому такая реакция рынка выглядит чрезмерной. Торговый [TRADING] Private

Акционеры КуйбышевАзот $KAZTP $KAZT утвердили дивиденды Акционеры «КуйбышевАзот» утвердили дивиденды за первые 9 месяцев 2024 года в размере ₽7 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Последний день покупки ценных бумаг для получения дивидендов — 2 декабря 2024 года. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составлять 1,58%, а по привилегированным акциям — 1,57%. Торговый [TRADING] Private

Сегежа. Допэмиссия на 101 млрд рублей — потенциальный позитив для оценки Ключевые моменты Если Сегежа разместит акции на всю сумму, то сможет снизить чистый долг на 101 млрд руб. Чистый долг компании на конец III квартала составляет 143,5 млрд руб. без учета обязательств по аренде Пока сохраняем Негативный» взгляд и целевую цену — 1,3 руб. за акцию В среду, 20 ноября, Сегежа анонсировала крупную допэмиссию акций на сумму до 101 млрд руб. Цену размещения компания определила в 1,8 руб. — по данным Сегежи, это средневзвешенная цена акции за шесть месяцев. Несмотря на эффект размытия, наша оценка бумаг может заметно вырасти, если компания разместит акции на всю сумму и снизит чистый долг. Пока же мы сохраняем «Негативный» взгляд и целевую цену 1,3 руб. за акцию. Главное Собрание акционеров по вопросу допэмисии состоится 26 декабря. У Сегежи высокая долговая нагрузка, выплата долга позволит снизить процентные платежи. В теории, если Сегежа привлечет все 101 млрд руб., наша оценка может вырасти на 54%. Это следствие более высокой оценки: цена размещения — 1,8 руб. наша целевая цена —1,3 руб. за акцию. Сегежа, на мой взгляд, остается рискованным активом. Торговый [TRADING] Private

Компания Черкизово $GCHE представила финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Выручка: 188 млрд руб. +16,6% г/г . Скорр. EBITDA: 36 млрд руб. +7% г/г . Рентабельность по скорр. EBITDA: 19% -1,7 п.п. г/г . Скорр. чистая прибыль: 17 млрд руб. -15% г/г . Чистый долг/скорр. EBITDA: 2,3х 1,9х по итогам 2023 г. Рост продаж преимущественно обеспечен ростом производственных мощностей. Цены на ключевой продукт компании - мясо курицы - возросли лишь на 3,3% г/г с учетом высокой базы прошлого года. Рентабельность бизнеса, несмотря на повышение издержек, осталась высокой за счет крепких позиций Черкизово на рынке брендированной продукции и в других каналах с высокой добавленной стоимостью. Долговая нагрузка подросла из-за сохранения курса компании на инвестиции. Чистая прибыль сократилась на фоне повышения чистых процентных расходов почти вдвое, а свободный денежный поток снизился на 12%, до 19,8 млрд руб. Черкизово стабильно выплачивает дивиденды. За первое полугодие выплата составила 142 руб./акцию доходность около 3% . По итогам года ожидаем, что компания выплатит примерно 165-170 руб. на акцию доходность ~4,5% . Торговый [TRADING] Private

Совет директоров $TATN «Татнефти» 13 ноября обсудит дивиденды за 3 квартал 2024 года. По оценкам Когана, компания может выплатить 23,2 рубля на оба типа акций. Аналитики «Финама» ожидают, что «Татнефть» выплатит 23,4 рубля. Торговый [TRADING] Private

Акции МосБиржи уверенно растут. Мы открыл «Лонг Московская биржа» в ожидании роста на 5–10% к середине декабря. Акции торгуются хуже рынка, несмотря на высокие доходы и рост прибыли. Мосбиржа извлекает выгоду из высоких процентных ставок, более жесткая монетарная политика поддерживает ее доходы. Кроме того, ожидаем сильного релиза за III квартал по МСФО. Торговый [TRADING] Private

Роснефть рассмотрит на этой неделе дивиденды Совет директоров $ROSN на заседании 8 ноября рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам. Также в повестку включен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров и утверждении его повестки. Роснефть выплачивает промежуточные дивиденды на основе полугодовой прибыли, направляя 50% от чистой прибыли по международным стандартам. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль компании составила 773 млрд руб. Суммарные дивиденды за 2022 год составили 59,78 руб. на акцию Торговый [TRADING] Private

Акции Сбера остаются одними из наиболее привлекательных бумаг на рынке. У банка низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. По итогам I полугодия Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, и поднял прогноз по годовой рентабельности. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 5,7%. Локальным драйвером для акций может стать публикация финансового отчета за III квартал — он ожидается уже сегодня. Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Коррекция акций последних месяцев подняла дивдоходность бумаг Сбера к 14%. Торговый [TRADING] Private