fintexno

Наконец-то в практике ФАС укореняются действенные наказания за рекламу с формулировками «лучший» без достаточных оснований. По примеру Райффайзен Банка, ФАС обязала «Альфа-Банк» разместить за свой счёт контррекламу о том, что их ставка — не «лучшая в стране». Потому что когда реклама транслировалась, банки предлагали «равные или более высокие ставки». Антинарциссические формулировки в публичном поле будут больнее, чем штрафы, повышение которых согласуется целую вечность и в некоторых банках закладываются в бюджет. Их будут показывать семь дней подряд. Зная маркетинг «Альфы», очень рассчитываем на креативный ответ.

Российские банки активно оспаривают введённые против них санкции в судебных инстанциях Европейского Союза, но безуспешно. Т-Банку и Росбанку это тоже не удалось — Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски, сославшись на то, что решение было обоснованным, банковский сектор РФ в 2022 году оказался рентабельным, а Т-Банк и вовсе «генерирует серьёзные доходы правительству России». Оспаривание санкций в судах ЕС — это сложный, дорогостоящий и длительный процесс, и несмотря на низкую вероятность успеха, российские банки продолжают подавать иски. Важно демонстрировать активность акционерам и клиентам, искать несостыковки в санкционном механизме ЕС и даже использовать протест как рычаг давления в переговорах с зарубежными партнёрами.

Пока ЦБ спорит с банками про жёсткость регулирования и ДКП, власти вносят свой вклад в позитивное восприятие действий «сверху» у широкой общественности. Об этом сегодняшнее интервью Анатолия Аксакова «Известиям». Новых знаний там практически нет — формат скорее про подведение итогов и укрепление доверия к долгосрочным финансовым стратегиям России. В интервью озвучены ключевые шаги, которые предпринимаются для развития финансового рынка, включая регулирование рассрочки, внедрение универсального QR-кода и запуск системы защиты от кредитного мошенничества. Это позволяет подчеркнуть прогрессивную деятельность Госдумы и ЦБ. В части новой информации и конкретики относительно ранее обсуждаемых мер отметим успешные трансграничные сделки с Белоруссией в ЦФА, конкретные сроки запуска универсального QR-кода, анонс периода охлаждения для кредитов и указание конкретных пороговых сумм — от 50 тыс. рублей. Ну и прогноз по ставке, конечно, впечатляет.

Выдача ипотеки снижается, а рынок может еще больше «заморозиться»: ЦБ снова ужесточает правила выдачи кредитов. Изменения затрагивают ключевые схемы, которые раньше помогали людям получать ипотеку на выгодных условиях, несмотря на высокие процентные ставки. Что изменится • Если платёж по ипотеке в течение льготного периода первые три года вырастет больше чем на 20% по сравнению со средним за предыдущий год, банк должен будет увеличить резервы. Логика в том, что резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке в будущем — это риск. Люди могут не справиться с выплатами, что приведет к дефолтам невозврату кредитов . Если программы с низкими платежами в первые годы станут невыгодными, банки будут реже их использовать. • С 1 октября 2025 года, если заемщик хочет взять кредит на сумму больше 1 млн рублей, банк обязан будет учитывать только официальные доходы с подтверждающими документами. Ставки по ипотеке уже выше 28%, и растущие ежемесячные платежи становятся непосильными. Схемы, которые фактически «маскируют» высокую стоимость кредитов, создают ложное чувство стабильности и приводят к системным рискам, если люди не смогут платить по кредитам через несколько лет и банки массово понесут убытки. Повышенные требования к резервам заставляют их выдавать кредиты более осторожно и строго анализировать платежеспособность заёмщиков.

ЦБ анонсировал новые правила для системно значимых банков, чтобы облегчить им управление ликвидностью, дать время на адаптацию к новым правилам и снизить риски кредитования в случае крупных долговых кризисов. Разбираем, как они будут работать и зачем нужны. Ранее банки должны были с 1 января 2025 обеспечить, что 60% своих срочных обязательств они покрывают собственными активами например, деньгами на счетах или другими легко продаваемыми активами , а с 1 июля 2025 года — 70%. Теперь у банков есть дополнительное время — до 1 июля 2025 года. До этого момента им нужно покрывать только 50% своими активами. Это позволит не замораживать деньги, а использовать их, например, для новых кредитов. Чтобы ограничить чрезмерное кредитование крупных компаний с большим долгом, ЦБ ввёл новые макропруденциальные надбавки по таким займам. С 1 апреля 2025 банки должны будут откладывать дополнительные деньги, чтобы покрыть риски. Это сделает такие кредиты менее выгодными для банка, и он будет тщательнее проверять, кому давать деньги. Снизится риск, что одна большая закредитованная компания потянет за собой банк, если не сможет расплатиться по долгам.

Банковские МФО стремительно укрепляют свои позиции на рынке микрозаймов, увеличивая объёмы выдач и долю в портфеле. Их темпы роста существенно опережают рынок: в третьем квартале 2024 доля банковских МФО в общем портфеле микрозаймов достигла 46%, тогда как год назад она составляла лишь 38% данные СРО «Мир» . Что происходит на рынке: • Банки диверсифицируют продукты через микрофинансовые дочки, обеспечивая доступ к займам для сегмента «отказников», который не подходит под строгие требования классического банковского кредитования. • Банковские МФО действуют как внутриэкосистемный инструмент для тестирования новых подходов в привлечении и удержании клиентов. Он пока минимально конкурирует на открытом рынке, но способен ускорить развитие и трансформацию банка за счёт новых продуктов и технологий. • Микрофинансирование становится не только «займом до зарплаты», но и более универсальным кредитным продуктом: растут выдачи на более длинные сроки и суммы например, займы до 180 дней выросли почти вдвое . ЦБ относится к банковским МФО с осторожным прагматизмом и уже активно наводит на рынке порядок — поэтому музыка вряд ли будет играть долго. Они, конечно, снижают социальное напряжение, обеспечивая доступ к кредитам для более широкого круга людей. Но если банковские МФО начнут агрессивно расти за счет рискованных заёмщиков, это может привести к росту невозвратов, что негативно скажется на их материнских структурах. Не говоря уже о том, насколько серьёзную конкуренцию банки создают на рынке микрофинансовых услуг для его классических участников.

В Никарагуа может появиться сеть банкоматов, принимающих карты «Мир», а в перспективе власти страны рассмотрят выпуск российских карт на своей территории. Позиция официальная и транслируется в интервью спецпредставителя президента Никарагуа «Известиям». С октября там работает один банкомат, где можно снять деньги с карт «Мир». Проект и его правильная коммуникация важны стратегически: для позиционирования России на глобальной финансовой арене и для альтернативных платёжных маршрутов. Во-первых, это явный сигнал, что Россия развивает свою платёжную инфраструктуру в сотрудничестве с независимыми государствами и укрепляет позиции в регионах, которые находятся вне влияния западных санкций и доминирования Visa и Mastercard. Полезно и для внутренней коммуникации, и для партнёров в других странах. Никарагуа может стать модельным примером для других государств Латинской Америки, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Во-вторых, расширение географии карт «Мир» укрепляет связи с союзниками, становясь своеобразным символом партнёрства. Несмотря на низкий текущий уровень товарооборота, Россия может использовать этот проект для стимулирования торговли и упрощения расчётов с другими странами. В-третьих, Никарагуа может стать своеобразным полигоном для адаптации и тестирования карты«Мир» в новых географических и экономических условиях.

Российскому фондовому рынку очень тяжело даётся борьба за деньги. Несмотря на усилия профучастников и бирж, за январь–ноябрь 2024 года россияне принесли на него в семь раз меньше денег, чем на вклады: 1,14 трлн рублей против 7,5 трлн. В облигациях 765 млрд рублей, в акциях 377 млрд. Рекордный рост показали фонды денежного рынка: их активы утроились, достигнув 823 млрд рублей. Количество инвесторов в этих фондах увеличилось в 4 раза, а объем торгов — до 12 млрд рублей в день. Они популярны из-за высокой ликвидности и роста процентных ставок.

QR-коды становятся популярным способом оплаты по всему миру, и российские банки пытаются использовать его, чтобы предложить своим клиентам платежи за рубежом. Большая незакрытая ниша из-за санкций и проблем с Union Pay. Идея хорошая, но есть нюансы. ВТБ, например, не раскрывает перечень стран, где удалось развернуть сервис, ограничиваясь расплывчатой формулировкой «ближнее зарубежье». Если это дружественные страны, где принимаются российские карты «Мир», то переводя платежи в приложение, банк решает скорее не задачи клиентов, а свои: QR-транзакции дешевле, позволяют снижать роль посредников и могут быть выгоднее с точки зрения конвертации. Не говоря о том, что интеграция оплаты с мобильным банком стимулирует клиентов активнее его использовать, укрепляет лояльность и взаимодействие с другими услугами банка. В странах, которые не работают с «Миром», технология может быть адаптирована за счёт гибкости технологии, возможности локальной адаптации и минимальной зависимости от существующей инфраструктуры.

Т-Технологии расширяются в екоме. Холдинг купил сервис AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой. Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами. В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка. Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.