fintexno

ЦБ тестирует саморегулирование ПСК. Весь прошлый год регулятор активно боролся за размер полной стоимости кредита, правила расчёта и прозрачность коммуникации. С 1 января до 31 марта лимитов ПСК не будет, но всё остальное останется. То есть, банки смогут устанавливать ставки без ограничений — но обязаны крупно и чётко показывать эту цифру клиентам. С одной стороны возможность заработать, с другой — риск отпугнуть заёмщиков, штрафы за некорректную коммуникацию или контрреклама. Высокая ключевая ставка делает деньги для банков дорогими: они должны привлекать средства под высокий процент, что увеличивает их расходы. Снятие ограничений на ПСК позволяет банкам устанавливать более высокие ставки по кредитам и включить в расчёты реальную себестоимость займов. Сдерживать рост и защищать заёмщиков будут требования к коммуникации ПСК: реальную стоимость кредита и размер переплат всё сложнее скрыть в рекламе и документах. Кроме этого, прозрачность имеет психологический эффект и полезна для целей ЦБ по снижению инфляции: ощущение, что кредит стал слишком дорогим и недоступным, может уменьшить количество займов и потребительскую активность. И хотя снятие ограничений на ПСК снижает вероятность массового отказа банков от кредитования, это решение может стать вызовом для небольших банков, так как крупные конкуренты с более диверсифицированными источниками дохода смогут позволить себе более конкурентные условия.

Минус один банк в России: ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» на 168 месте по величине активов. В релизе ЦБ ссылается на неоднократные нарушения законодательства, но итоговой причиной стала крупная недостача, которая обнаружилась по итогу внеплановой проверки. Для покрытия банк должен сформировать резервы на возможные потери, что фактически уничтожит его капитал. Это означает, что он не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами, включая возврат вкладов и расчёты с кредиторами. Это также нарушает требования ЦБ к финансовой устойчивости банков. Вкладчики смогут получить компенсацию в рамках системы страхования вкладов — до 1,4 млн рублей.

Банковские карты остаются доминирующим способом оплаты, но постепенно уступают альтернативным инструментам. За 9 месяцев 2024 проведено 47,8 млрд платежей на 43,4 трлн рублей — год к году это на 10,9% больше. Но общий показатель безналичных платежей по картам за год сократился на 1,5%, до 95,8 трлн руб. Чем платят в России • QR-коды стремительно набирают популярность и имеют потенциал стать основным способом оплаты: объём платежей через достиг 2,56 трлн рублей, а количество покупок — 1,5 млрд. Технология быстро приживается у людей и бизнеса благодаря поддержке ЦБ и удобству использвоания без карты. • Биометрия пока остаётся нишевым инструментом: объём платежей за 9 месяцев 2024 — всего 7,8 млрд рублей 16,2 млн покупок . Сказывается недостаток инфраструктуры и низкая степень доверия к технологии. • Электронные кошельки увеличили объём операций в два раза за год: с 2,9 трлн рублей до 5,6 трлн рублей. Будущее — за альтернативными технологиями бесконтактной оплаты, включая решения на основе Bluetooth и NFC, которые могут ускорить переход на мобильные платежи.

Единую платформу по борьбе с дропами по итогу запускает ЦБ, а не «Сбер», который предлагал ввести нормативы по их доле среди банков. Это проект Богдана Шабля, который в начале года был назначен главой Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ. Суть идеи в том, чтобы централизовать данные всех финансовых организаций о дропах и обеспечить их доступность для всех. Что-то вроде платформы Знай своего клиента» для юрлиц и ИП, которая помогает отслеживать сомнительные операции через систему «светофора». Ведение централизованной базы данных обеспечит одинаковый подход для всех банков, включая небольшие организации и даст «железные» основания для отказа в обслуживании дропам. Это более полная информация по сравнению с разрозненными системами банков: у дропов много счетов и они могли мигрировать из одной кредитной организации в другую. Совсем недавно рынок обсуждал переток из крупных в региональные банки. Опыт ЗСК говорит о том, что мера достаточно эффективная: внедрение платформы сократило объёмы незаконного обналичивания с 14,6 млрд рублей до 5 млрд рублей за 9 месяцев 2024. Ещё один важный элемент инициативы по борьбе с дропами — создание механизмов реабилитации и человечное отношение к преступлениям «по незнанию». Регулятор признаёт, что ошибки возможны и рассматривает не полное исключение дропов из финансовой системы, а введение ограничений или «социального минимума». Проблема остаётся в том, что обсуждаемые меры сфокусированы именно на банковскую систему и безнал — поэтому не помогут в борьбе со схемами, которые завязаны на наличные или альтернативные каналы вроде неформальных P2P-сетей или криптовалют. Надежда на то, что слишком сложные схемы повысят порог входа, и улучшение официальной статистики будет означать не только уход дропов из периметра контроля ЦБ и властей.

Законопроект о периоде охлаждения для кредитов дошёл до Госдумы с интересным уточнением: добросовестным кредиторам ЦБ сможет выдавать «освобождение». Показателем примерного поведения будут эффективные антифрод-мероприятия и отсутствие кредитов, выданных без согласия клиента. Идея интересная. По сути речь о таких стимулах защищать людей, которые сделают рынок более безопасным за счёт саморегулирования. Конкурентное преимущество в виде мгновенных выдач будет привлекать клиентов и выделять кредиторов на фоне одинаково высоких ставок — а значит, поможет заработать. Настораживает, пожалуй, только то, что саморегулирование будет включаться и выключаться «сверху». В международной практике «период охлаждения» — норма, которая действует для всех, а не выборочно. Например, в ЕС и Великобритании заёмщик может отказаться от кредитного договора в течение 14 дней без указания причин и без штрафных санкций. В Канаде похожее правило действует для финансовых продуктов, оформленных онлайн, а в США — для рефинансирования и ипотеки.

Качество заёмщиков МФО эволюционирует вместе с охлаждением банковского кредитования. Сегодня это семейные люди с доходом 80-90 тыс. рублей и высшим образованием, а микрозаймы заняли полноценное место на витрине финансовых маркетплейсов. Коллеги из «Сравни» отмечают, что за прошедший год значительно изменился не только портрет клиента МФО, но и количество оформленных займов. Рост +36% год к году, благодаря простому оформлению на маркетплейсе «Сравни» без перехода на сайты МФО. Средняя сумма займа составила 8,4 тысячи рублей, а средний срок — 27 дней. Также увеличилось количество заявок на кредиты — на 16% по сравнению с 2023 годом. Однако стоит отметить, что показатель одобряемости кредитов снизился с 21% в январе до 17% в декабре. Кроме того, полная стоимость кредита ПСК за тот же период выросла с 30% до 34%. Что касается вкладов, то наблюдается рост ставок. К концу года средние ставки достигли 14,75% на 12 месяцев, 18,01% на 6 месяцев и 15,36% на 3 месяца. Чаще всего пользователи Сравни размещали суммы до 1 млн рублей на срок 6 месяцев.

Пример интеграции иранской Shetab и «Мира» может стать показательным для других стран, которые заинтересованы и ограничены в возможностях продвижения своих платёжных систем. Следующий на очереди — Пакистан. Власти страны уже обсуждают с Россией варианты, — пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики республики. Пока речь только о запуске «Мира», но у Пакистана тоже есть своя платёжная система PayPak. Она используется внутри страны с 2016 года и её международное присутствие тоже ограничено. Расширение использования национальных платёжных систем может принести взаимную выгоду: способствовать развитию торговых отношений и облегчению финансовых операций между странами. А также — сигнализировать мировой финансовой системе о том, что роль национальных и региональных решений растёт в противовес доминированию глобальных.

Прибыль банковского сектора по итогам 11 месяцев 2024 уже выше результата всего прошлого года. Если не углубляться, это хороший знак, который говорит об устойчивости рынка перед санкциями, экономическими и регуляторными вызовами. Проблема глубже, в факторах роста. Валютная переоценка — фактор, который имеет разовый характер, так как напрямую зависит от динамики рубля на валютном рынке. В ноябре она оказала заметное влияние на доходность сектора 140 млрд рублей и четверть чистой прибыли за месяц . То же самое произошло в августе 136 млрд руб. и январе-сентябре 327 млрд руб. в сумме . Ключевым драйвером стало ослабление рубля к доллару и евро из-за санкций, колебаний цен на нефть, ДКП. Более-менее устойчивые факторы — это кредитование, операционные доходы и господдержка. Но: • рост ипотечного кредитования продолжает снижаться: с 0,7% в октябре до 0,4% в ноябре, а выдачи ипотечных кредитов с господдержкой и по рыночным ставкам сократились на 18% и 40% соответственно; • потребительское кредитование стагнирует +0,1% в ноябре ; • корпоративное кредитование увеличилось на 0,8%, что соответствует историческим уровням, но темпы роста снизились по сравнению с октябрем 2,3% . Значимое влияние неустойчивых факторов в совокупности с замедлением стабильных — это риск в долгосрочной перспективе.

В последние годы банки в Китае активно используют искусственный интеллект для собеседований, чтобы снизить затраты на найм и повысить его эффективность. ИИ-интервьюеры могут обрабатывать до 2,500 собеседований в течение 24 часов. После того, как кандидаты сдают письменные тесты, они проходят собеседование с ИИ, а затем — собеседование с реальным человеком. Для проведения такого собеседования кандидаты должны заранее установить специальное приложение, настроить камеру и микрофон. Например, Bank of China использует ИИ для начальных этапов отбора кандидатов, и после они попадают на личное собеседование с HR-менеджерами. Industrial and Commercial Bank of China применяет ИИ в подборе операторов и консультантов. Hangzhou Bank Банк Ханчжоу использует ИИ для интервьюирования кандидатов на начальные должности, задавая стандартизированные вопросы и оценивая ответы на основе предустановленных алгоритмов. Также ИИ в найме использует Шанхайский банк Shanghai Bank . Впечатления кандидатов кардинально противоположные. Кому-то легче взаимодействовать с машиной: ИИ всегда даёт два шанса на каждый вопрос, не может проявить предвзятость и снижет тревожность за счёт понятных алгоритмов. Кто-то, наоборот, жалуется на отсутствие человеческого подхода, вопросы не по теме и технические сбои.

Intesa Sanpaolo с 15 января прекращает приём платежей в евро из российских банков, за исключением своей российской дочерней компании. Изменение затронет коммерческие платежи по счетам в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних банках, а также в итальянских кредитных организациях. Что это значит на практике • Российские компании, использующие российскую «дочку» Intesa Sanpaolo для расчётов в евро за пределами Италии, столкнутся с необходимостью поиска альтернативных каналов для таких платежей. Это может привести к дополнительным затратам и задержкам в расчётах. • Банки с корреспондентскими счетами в российском отделении Intesa Sanpaolo будут вынуждены пересмотреть свои операционные процессы и искать новые партнёрства для проведения евро-платежей. Что примечательно в уходе Интезы из России — это довольно длительная неопределённость. Ещё в августе 2023 Владимир Путин разрешил операции со 100% акций «Банка Интеза», но дальше слухов о продаже «Газпромбанку» и местному менеджменту не двинулось. Банк по-прежнему принадлежит итальянской группе и работает с российскими клиентами.