InvestmentNotes

#россияне #кредиты Рынок потребкредитования «охлаждается»: июльский показатель роста оказался в 5 раз меньше июньского! В июле месячный рост портфелей кредитов физлиц составил 206 млрд рублей, что является наименьшим увеличением за 2024 год. Для сравнения: в июне +983 млрд рублей, в остальные месяцы кроме января и февраля +550 млрд рублей. Но и это еще не всё! По результатам июля было зафиксировано наибольшее с февраля число банков, чьи портфели потребкредитов СОКРАТИЛИСЬ к примеру, в Т-банке на 9 млрд рублей . В крупных банках зафиксировано значительное замедление роста кредитных портфелей физлиц: в Сбере +56 млрд рублей худший месячный результат 2024 года , в ВТБ +116 млрд рублей худший результат с февраля 2024 , в Альфа-банке +62 млрд рублей. Если в сентябре ключевую ставку снова поднимут, то, скорее всего, спрос на потребкредиты упадет ниже плинтуса. Да и сейчас не очень хочется брать кредиты по ставкам 25-40%+

#Путин #экономика Сегодня Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Что же сказал президент России? - Российская экономика продолжает расти высокими темпами. За первое полугодие ВВП прибавил 4,6%. На 4,4% вырос объем промышленного производства. Рост в обрабатывающих отраслях составил 8%. - Несмотря на увеличение ключевой ставки, продолжают расти объемы банковского кредитования. По итогам июня в годовом выражении количество выданных бизнесу кредитов выросло более чем на 20%. Задолженность по потребкредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн руб. - Активное кредитование стимулирует потребительский спрос оборот розничной торговли за полгода +9% и способствует росту инфляции. Путин отметил: очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не привело к негативным последствиям. - В России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы чуть более 2% , зарплаты населения продолжают расти с учетом инфляции +10% за январь-май . - За 7 месяцев 2024 доходы бюджета выросли на 36% +20 трлн руб относительно аналогичного периода прошлого года. НЕнефтегазовые доходы составили 2/3 от всех бюджетных поступлений. Короче, растем! Спасибо отечественному ВПК.

#МосБиржа #торги Лудоманы дождались! МосБиржа хочет запустить торги в выходные и праздники. Дополнительные торговые сессии в субботу, воскресенье, а также в праздничные дни планируется проводить на срочном опционы и фьючерсы и фондовом рынках ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и БПИФы . По сути, в выходные и праздники инвесторам будут доступны те же инструменты, что и в вечернюю сессию в рабочие дни. ⌛ Торги будут идти по стандартному времени: основная торговая сессия начнется с 10:00 мск и продлится до 19:00 мск на фондовом рынке и до 18:50 мск на срочном . Кроме этого, МосБиржа обсудит с участниками торгов возможность проведения дополнительных сессий с 7:00 до 23:50 мск. Конкретные даты запуска торгов в выходные и праздники площадка пока не раскрывает. Увеличение времени торгов на бирже - общемировая тенденция, которая имеет ряд преимуществ. Для брокеров - это бОльший заработок за счет комиссионных. А для инвесторов - дополнительная возможность купить/продать активы.

#россияне #кредиты Всего 20% россиян считают, что по кредитам можно не платить, если на это есть веские причины! Аналитический центр НАФИ провел новый опрос. Что же в нем интересного? Пятая часть граждан допускают невыплату кредитов ввиду обстоятельств: потери работы, экономического кризиса, развода или болезни. Однако БОЛЬШИНСТВО россиян считают отказ от возврата кредитов правонарушением. Среднестатистические портреты респондентов: неправильной невыплату кредитов считают россияне-семьянины старше 35 лет с высшим образованием. Допускают отказ от погашения долга молодые люди в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 000 человек и из большой семьи. За 9 лет с момента аналогичного опроса доля россиян, считающих, что по веским причинам кредит можно не выплачивать, снизилась почти в 2 раза. Как говорится: если взял - значит отдай. Вывод тут простой: россияне внимательно относятся к своим обязательствам и не будут платить только в крайних случаях. Поделитесь своим мнением на эту тему в комментах

#россияне #вклады Деньги имеются: сбережения россиян в банках превысили 50 триллионов рублей! За июль средства на счетах и вкладах увеличились на 0,6 трлн руб, или 1,1%. Несколько медленнее, чем в июне возможно, из-за трат на отпуска . Росли только рублевые остатки, а средства в валюте сократились. Всего с начала 2024 года сбережения населения выросли на 5 трлн руб, или 12%, что более чем в 2 раза превышает результат за первые 7 месяцев 2023. Средства юрлиц в июле также выросли на существенные 836 млрд руб, или 2%. Все очевидно: средняя ставка по вкладам 17% «мотивирует» народ сберегать деньги в банках

#МосБиржа #рынок Российскому рынку очень плохо! Индекс МосБиржи в моменте опустился ниже 2 700 пунктов впервые за год. Ключевые акции индекса снижаются. Падение рынка идет уже 3 месяца индекс МосБиржи -23% . Причины: высокая ключевая ставка, геополитическая напряженность из-за событий в Курской области и относительно сильный рубль это минус для экспортеров . Портфель нашего редактора, Артема, снижается на -1,06%. А как дела у Ваших инвестиций?

#Россия #крипто Новый криптовалютный хаб: в России могут создать 2 криптобиржи! Одна из криптобирж откроется в Москве на базе МосБиржи или отдельно . Вторая - в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургской Валютной Биржи СПВБ . Инфраструктура бирж будет использована для создания стейблкойнов на юань и корзину валют БРИКС. Впоследствии ими будут рассчитываться во внешнеэкономической деятельности. Напомним, что сейчас крипта в России регулируется 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». Этот закон устанавливает правовые основы для выпуска и обращения цифровых финансовых активов, но НЕ регулирует деятельность криптобирж лишь определяет статус их работы как «экспериментальный правовой режим» . Поэтому нужны доработки законодательства. Теперь отечественные импортеры и экспортеры будут официально расплачиваться криптой с иностранными партнерами. Но легко не будет: блокчейн - относительно прозрачная сущность, поэтому и тут западных санкций и блокировок криптокошельков не избежать.

#Китай #юань Немного новостей из Китая: 1 Доля юаня в международных платежах в июле приблизилась к 5%. По итогам месяца объем платежей в китайской валюте увеличился на 13% по сравнению с июнем 2024 года. 2 Главы правительств России и Китая пообещали обеспечить «бесперебойные» расчеты. Стороны также сообщили о возможном признании своих стандартов бухучета и аудита эквивалентными. Планируется развивать платежно-расчетную инфраструктуру в том числе для туристов и необходимые условия для взаимных инвестиций. Для этого нужно открывать корреспондентские счета и создавать филиалы и дочерние банки в обеих странах. Также власти пообещали поддерживать страховые компании в обеспечении страховой защиты грузоперевозок между 2 странами и в международном сообщении. Господдержка будет оказываться «исходя из рыночных принципов, добровольного выбора и контролируемости рисков». Интересно, исчезнут ли теперь проблемы с платежами?

#АрктикСПГ Что будет с Арктик СПГ-2? Компания НОВАТЭК сдвинула сроки строительства третьей линии завода. Причина - западные санкции, а точнее сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватка достаточного количества танкеров усиленного ледового класса arc7 для вывоза СПГ в суровый зимний сезон. Активные работы приостановлены как минимум до конца 2025 года, а запуск теперь ожидается в 2028 году изначально в 2026 . Речи о полной остановке и отказе от третьей линии НЕ ИДЕТ. При этом строительство третьей линии завода уже началось. Напомним, что Арктик СПГ-2 это проект НОВАТЭКа по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа СПГ на Гыданском полуострове. Проект состоит из нескольких линий заводов. Мощность третьей линии должна составить почти 7 млн т СПГ в год. ‼ Что означает перенос сроков по третьей линии? Многие аналитики уже предполагали, что третья линия не будет введена к назначенному ранее сроку. Поэтому если негатив для НОВАТЭКа и будет, то небольшой. Другое дело, если третью линию завода запустят в 2028 году. В это время как раз будет заканчиваться период активного наращивания мощностей в сфере СПГ со стороны США, Катара и ряда менее крупных производителей - то есть конкуренция на рынке СПГ вырастет в разы. С одной стороны, технологические возможности НОВАТЭКа не дадут ему справиться с этой конкуренцией, но с другой стороны, НОВАТЭК «попасть в более удачное «окно возможностей» с точки зрения цен». Как говорится: «санкции нам на пользу!» НЕТ

#ЕС #компании Сколько компаний с российским участием работают в EC? Рейтинговое агентство Moody’s считает, что 46 000. Данные организации более чем на 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам в том числе с двойным гражданством . Страны-члены ЕС изучат эту информацию «для выявления потенциального нарушения или обхода санкций». Компании находятся в Чехии 12 400 , Болгарии 9 500 , Германии 4 200 , Латвии 3 300 и Италии 2 500 . Напомним, что с июля 2024 года банки в этих странах должны уделять «особое внимание» своим операциям с участием подобных компаний и отчитываться о них. Такое требование введено в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России. Вот и окно в Европу Власти ЕС считают, что такие компании могут использоваться Россией для обхода санкций, организации диверсий и кибератак, а также для распространения ложной информации и пропаганды.