smartlabnews

Теневой флот и новые размещения ОФЗ Итоги дня Сургутнефтегаз +5% В лидерах роста после одобрения акционерами 0,8 руб. дивидендов. Дивидендная доходность маленькая, похоже на спекулятивный рост Новатэк +2.7% Bloomberg сообщает, что РФ создаёт «теневой флот» для экспорта СПГ. Хорошо санкции на Bloomberg не распространяются, а то придётся инвестировать без инсайдов Совкомфлот +1.6% Похоже поддержку оказали разговоры Bloomberg про «теневой флот» ‍ RGBI +0.4% Минфин РФ увеличил плана по размещению ОФЗ на июль-сентябрь с 1 трлн до 1,5 трлн руб. При этом во 2 квартале разместили ОФЗ всего на 505,5 млрд рублей. Облигации пока не реагируют Селигдар -3.3% Акции продолжают находиться под давлением после задержания Сергея Васильева и Константина Бейрита ВТБ -0.6% Мосбиржа сообщила, что 15 июля планирует возобновить торги акциями ВТБ после обратного сплита. Акции опять можно будет шортить Газпром +0.3% Полюс -0.2% Сегодня телеграм каналы наперебой публикуют заголовки: — «Газпром не выплатит дивиденды, Полюс не выплатит дивиденды». Если что, они и не должны были их платить, рекомендации не было ОАК -4.4% ОАК определил цену допэмиссии в 0,67 рублей ЦБ РФ установил официальный курс валют на завтра: $ — 85,75 руб., € — 92,41 руб., ¥ — 11,57 руб. Полная карта рынка: Пишите свои мысли в комментарии:

Инфляция растет, намекая на рост ставки. Но кого этим удивишь? На неделе инфляция продолжила расти: ее не могут остановить ни высокие ставки кредитования, ни сезонный фактор огурчики подешевели , ни жесткая риторика ЦБ. Перед прошлым заседанием все успели и испугаться, и расслабиться: за неделю на рынке распространился слух о повышении КС. Этого не произошло, но глава ЦБ назвала следующее повышение очень вероятным. А ведь всего полгода назад все инвест.банки ожидали начала снижения и соревновались в размере КС на конец года. Самый прорывной вариант был у АТОН, жаль не сбылся Несмотря на почти заградительную ставку 16% а это значит, что ипотека 17-21%, потреб.кредиты от 25% и до бесконечности , инфляция растет и растет. По чуть-чуть, а с начала года значения год-к-году почти на 1% выше декабрьского. Т.е. рост ставки до 16% не помог совсем Сам ЦБ в апреле ожидал среднюю ставку в 2024 году 15-16%, но это было до… К тому же, последние месяцы, прогноз ЦБ регулярно пересматривается вверх. Ждем пересмотра и в этот раз! Какое мнение? Хоть авторы в Кот.Финанс не верят цифрам Росстата ну какая инфляция 8%? , они верят в ее динамику. Похоже, что цены продолжают рост и сезонный факт не смог сдержать Флоатеры могут помочь, но надо смотреть на доходность. За последний месяц флоатеры не упали, а весь рынок показал -2%. Т.е. в фиксах уже заложено снижение ОФЗ в перспективе станут топовой идеей, но в ней уже полегло очень много людей. Представляете, куча убытков от одно из самых консервативных инструментов. А все из-за плечей Пишите свои мысли в комментарии:

Южуралзолото планирует увеличить free-float с помощью SPO Южуралзолото — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России объявила о начале SPO ссылка на официальный пресс релиз Почему это может быть интересном в текущей коррекции рынка? Сделка будет cash-in через допэмиссию, все деньги пойдут в компанию для снижения долговой нагрузки, увеличения ликвидности и повышения free-float откроет путь для попадания в Индекс Мосбиржи Размер сделки небольшой — от 2% до 4%, акции будут продаваться с небольшим дисконтом от текущих цен в 84 копейки 2 месяца назад акции стоили 1,1 рубль! ЮГК недавно запустила производство золота в Сибири на ГОК “Высокое” — это приведет к росту производства золота на 20-30% уже в 2024 году Цены на золото в рублях находятся на максимально исторических уровнях более 200 тыс руб за 1 тройскую унцию — золотодобытчики продолжают генерировать прибыль и положительный cash-flow для акционеров который потом трансформируется в дивиденды Компания имеет понятную дивидендную политику в отличие от конкурентов по сектору — 50% скорректированной чистой прибыли при ковенантнах ND/EBITDA <3,0х сейчас на уровне 2,0х и хочет стать хорошей дивидендной историей ЮГК продолжает оставаться компанией роста и защищать инвесторов от девальвации российской валюты — планы по росту амбициозные: удвоение добычи золота к 2028 году, но судя по последним новостям вполне реализуемые Источники сообщают, что книга заявок уже покрыта и почти полностью институциональными инвесторами, а значит, вероятнее всего, нас ждет переподписка Держу акции ЮГК с момента IPO и планирую участвовать в допэмиссии акций, которая позволяет докупить акции по ценам ниже текущих, к тому же справедливая стоимость акций находится гораздо выше 1 рубля за 1 штуку. Источник: #UGLD

Общий объем инвестиций в российскую недвижимость за январь-май 2024 года вырос на 21% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет и составил 318 млрд рублей. Это, как подсчитали аналитики, исторический рекорд. В жилищном сегменте объем вложений вырос в 2,4 раза и составил 110 млрд рублей. При этом в складском сегменте инвестиции выросли в 2,4 раза, в офисном – в 1,6 раза. Все указывает на то, что в ближайшее время коммерческая недвижимость вернет себе позицию «тихой гавани» для инвестиций. Тем более, что у рядовых инвесторов есть возможность вкладывать деньги через долговые бумаги. Один из вариантов – облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», управляющей недвижимостью уже 21 год. На сегодняшний день 11 из 16 выпусков ее облигаций уже погашены на общую сумму 19 млрд рублей. Нынешний предлагает инвесторам два варианта: по истечении срока два с половиной года можно выбрать – получить обратно свои инвестиции с рублевой доходностью 19% годовых или долларовый эквивалент с доходностью 9% годовых в долларах США.

Рубль оказался слишком сильным Воронов Дмитрий пишет: Все мы испытали чувство глубокого удовлетворения, когда после введения санкций против Московской Биржи торги долларом спокойно продолжились во внебиржевом формате, а рубль продемонстрировал свою силу. Однако, сила рубля на внебиржевом рынке оказалась столь мощной, что он стал укрепляться слишком быстро, прибавив за последнюю неделю к доллару США около 5%. Можно было бы списать это на то, что американский доллар в России больше никому не нужен, однако к китайскому юаню рубль укрепился ещё больше около 6% . Российским экспортёрам, которые составляют львиную долю на МосБирже, столь сильное укрепление рубля не на руку и вчера российский индекс потерял более 2%, вновь приблизившись к своим годовым минимумам. Аналитики приводят многочисленные версии происходящего: проблемы во взаиморасчетах с Китаем, фиксирование длинных валютных позиций и др. Все они правы с технической точки зрения. Я же, не будучи специалистом валютного рынка, выдвину фундаментальную версию происходящего допускаю, что дискуссионную . Полагаю, что до 13.06 на биржевых торгах валютой была велика доля спекулянтов, которые традиционно играли против рубля и ослабляли его. На внебиржевом рынке спекулянтов значительно меньше и поэтому сейчас курс рубля к доллару устремился к своим справедливым значениям потянув за собой через кросс-курсы юань . Пишите своё мнение в комментарии:

Акции Газпрома теряют 1,9%, опустившись до отметки в 120,26 руб — минимум с 2017 года на фоне отсутствия перспектив у компании в ближайшее время. Отчетность убыточная, капец капекс большой, экспорт газа в Китай особо не растет, дивиденды не платятся — всё это вызывает уныние у инвесторов и они распродают бумаги. #GAZP держите? — держим, верим! — покинул корабль... аналитика новости бонды

Тезисно по ключевой ставке: • ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16,00% • ЦБ допускает повышения ставки на ближайших заседаниях • ЦБ убрал прогноз по инфляции на 2024 год из заявления • Годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем • Кредитная активность остаётся высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте • Текущие темпы прироста цен перестали снижаться, остаются вблизи значений 1 кв. 2024 года • На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции ещё больше • Российская экономика продолжает расти быстрыми темпами • В 17:00 состоится конференция с участием Эльвиры Набиуллиной аналитика новости бонды

Первое успешное IPO ЗПИФа индустриальной недвижимости − Рентал ПРО На Московской бирже 6 июня начались торги Комбинированным ЗПИФом индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» ISIN: RU000A108157 с СЧА в 25,7 млрд руб. под управлением ООО УК «А класс капитал». Покупателями стали квалифицированные инвесторы из числа физических и юридических лиц. 60% заявок от реализованного объема пришлось на частных инвесторов. Размещенный объем через механизм IPO – это успешная история для ЗПИФа, учитывая, что принять участие в размещении могли только «квалы», количество которых ограничено ~ 740 тыс. . Объекты инвестирования фонда – дата-центры и склады класса А. Его стратегия предполагает регулярную ротацию объектов для фиксации доходов на растущем рынке индустриальной недвижимости, который продолжает находиться в дефиците. Рентал ПРО не использует банковское финансирование работает без эффекта кредитного плеча , которое сейчас довольно дорогое. Отметим, что в среднесрочной перспективе участники рынка недвижимости ожидают сохранения спроса на склады и дальнейший рост арендных ставок. Ожидаемая доходность на горизонте 10 лет – более 22% годовых. Доход от арендных платежей будет выплачиваться ежемесячно – и первая выплата будет уже в июле. Сейчас действует lock-up-период в течение 90 дней – обязательство продавца и УК не проводить продажу и дополнительную выдачу паев. Кроме того, на 30 дней будет задействован механизм стабилизации цен, размером ок. 7% от объема предложения. Все это должно благоприятно отразиться на котировках паев и повысить их ликвидность. В итоге Рентал ПРО стал отличной возможностью инвестирования в высококлассные индустриальные объекты. Потенциальная доходность в более, чем 20% годовых – редкая возможность получить доход выше, чем по депозитам и облигациям в долгосрочной перспективе. Источник: аналитика новости бонды

#MGKL: За первые пять месяцев этого года выручка МГКЛ больше, чем за весь 2023 год ПАО «МГКЛ» представило предварительные операционные результаты за пять месяцев 2024 года: Выручка выросла в 4,7 раза до 2,56 млрд руб. Количество выданных займов: +15% до 94,3 тыс. Общий портфель группы ломбард+ресейл вырос более чем х2 до 1,46 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 59% до 15,7%. Показатели выросли за счет: • Органического роста ломбардного направления; • Наращивания присутствия на рынке ресейла и присутствия почти на всех крупнейших российских маркетплейсах; • Развития вторичного трейдинга драгоценных металлов; • Запуска оптовой торговли готовыми золотыми изделиями. +44% — прогноз изменения стоимости акций $MGKL 22 мая 2024 года эксперты из «Цифра-брокер»спрогнозировали рост стоимости акции на треть в течение ближайших 12 месяцев до 3,58 руб. Купить акции $MGKL здесь. Не является инвестиционной рекомендацией

Закончился 2 этап обмена заблокированных активов Главный сериал российского фондового рынка продолжается. Согласно Указа №844 проходит обмен замороженных активов между российскими инвесторами и иностранными коллегами. В первой серии этого сериала инвесторы отправили своим брокерам заявки на тот самый обмен на итоговую сумму до 100 000 рублей. На второй стадии организатор торгов должен был сформировать из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделить его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты Затем он в теории должен установить единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов. В итоге второй стадии обмена замороженными активами Инвестиционная палата успешно сформировала 100 лотов со средней стоимостью 353,1 млн. рублей. Инвесторы подали более 1 миллиона заявок на сумму, превышающую 35,3 млрд. рублей. А сколько заявок не было подано и сколько инвесторов не вписались в максимальный лимит — это отдельная история. 60% пула составили акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов; 40% пула пришлось на ETF. Дальнейшие 2 этапа будут реализованы в следующие сроки: 3 этап — до 5 июля организатор будет принимать заявки от покупателей-нерезидентов по цене не ниже стартовой и именно тут мы узнаем хватает ли денег у нерезидентов для удовлетворения всех наших хотелок; 4 этап — до 29 июля Инвестиционная палата определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. При этом организатор торгов может сдвинуть эти сроки при необходимости. Если всё произойдет по запланированному сценарию, то после 29 июля нас может ждать золотой денежный дождь, правда, ориентировочно, до 100 000 рублей Пишите свои мысли в комментарии: аналитика новости бонды