vse_v_cifre

Оптимизм на российском фондовом рынке не ослабевает. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 2,43% до 2702,48 п., индекс РТС вырос на 3,16% до 837,82 п., на 3,84% повысился индекс государственных облигаций RGBI. Банк России выпустил отчет о развитии банковского сектора за ноябрь: темпы роста корпоративного кредитования в ноябре значительно замедлились, до 0,8% по сравнению с 2,3% в октябре, а ипотечного кредитования – до 0,4% с 0,7%. На фоне высоких процентных ставок сократилось первичное кредитование как по льготным ипотечным кредитам на 18% , так и по рыночным на 40% . Холдинг ЭсЭфАй сократил долговую нагрузку до нуля. Холдинг закрыл остаток задолженности по кредитному договору в размере 9,7 млрд рублей. На данный момент ЭсЭфАй оценивается с дисконтом около 20% к своим активам, что делает акции холдинга потенциально привлекательными для инвесторов. Основной акционер «Южуралзолото» ЮГК , Константин Струков, продал 22% акций в капитале золотодобывающей компании. Покупателем выступила управляющая компания «ААА Управление Капиталом». Сделка устраняет риски для миноритарных акционеров ЮГК и увеличивает привлекательность акций компании для инвесторов. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Волна оптимизма прокаталась по российскому фондовому рынку в конце прошлой недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 9,19% до 2638,42 п., индекс РТС вырос на 10,11% до 812,12 п. В сегменте суверенного долга тоже возобладали позитивные настроения. Индекс RGBI, отражающий динамику на рынке ОФЗ, повысился за день на 3,3%, впервые с 18 ноября превысив 100 п. Степень жесткости текущей денежно-кредитной политики такова, как если бы ключевая ставка находилась на уровне 24%, полагают в Банке России. В дальнейшем регулятор «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне не отразится на валютном курсе, который продолжит определяться в большей степени показателями торгового баланса. Чистая прибыль ломбардов увеличилась почти в два раза в III года 2024 года по сравнению тем же периодом прошлого года и достигла 6,2 млрд руб. Рентабельность собственного капитала в отрасли выросла до 28% с 8% в III квартале 2023 года. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Это самый сильный однодневный рост в относительном выражении с февраля 2022 года. Всплеск оптимизма у инвесторов вызвало решение Банка России сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. В комментарии регулятора говорится, что степень жесткости текущей денежно-кредитной политики соответствует той, как если бы ставка была на уровне 24%. Индекс РТС и индекс суверенного долга RGBI тоже показали рекордный рост, повысившись на 10,33% и на 3,3% соответственно. Ключевая ставка с высокой вероятностью вышла на плато, где будет оставаться вплоть до следующего заседания регулятора при прочих равных. Это позволяет надеяться на предновогоднее ралли на рынках Ралли Санта-Клауса в оставшееся до конца года время.

Как мы и ожидали, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Ованес Оганисян, директор аналитического департамента «Цифра брокер»: Мы ожидали, что ставку оставят на уровне 21%. Полагаем, что регулятор уже видит значительное замедление кредитования и падение в некоторых сегментах. По нашим оценкам, ДКП может начать смягчаться осенью 2025 года. Риторика и ДКП будут оставаться жесткими, пока мы не увидим остановки роста цен и значительного замедления кредитования.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Индексы фондового рынка показали положительную динамику в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,29%, индекс RGBI, отражающий динамику на рынке суверенного долга, прибавил 0,95%. Рубль ослаб к доллару США на 1,8%, на фоне чего индекс РТС снизился на 0,33% до 736,06 п. Президент России Владимир Путин не сомневается в том, что доля российского СППГ на мировом рынке будет увеличиваться, несмотря на санкции. Об это он заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции в четверг. Московская биржа с 20 декабря допустит к вечерним торгам акции Хэдхантера и ЮГК. Сегодня вступают в силу результаты декабрьской ре-балансировки базы для расчета индексов МосБиржи. В базу расчетов включены Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК; исключены депозитарные расписки Озона. Ключевым событием в пятницу станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Консенсус-ожидания сводятся к повышению ключевой ставки на 200 б. п. до 23%. Регулятор озвучит решение оп ставке в 13.30 мск, а в 15.00 мск проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Восстановились от минимумов. Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,35% и превысил 2400 п. на фоне позитивной динамики на сырьевых рынках и ожиданий замедления недельной инфляции. Рубль ослаб к юаню на 0,58%. Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,75%, после публикации данных об изменении запасов топлива в США за прошлую неделю. Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35% по сравнению с 0,48% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,50% с 9,32% 9 декабря. Инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре. Газпром впервые отправил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала «Портовая» в Италию. Греция после шестимесячного перерыва возобновила закупки российского СПГ, оплатив поставки на 27,3 млн евро. Операционные результаты группы Т-технологии за 11 месяцев 2024 года отражают рост количества клиентов экосистемы Т до 46,9 млн, на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка на конец ноября снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Активность продавцов не ослабевает. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи упал на 1,78% до отметки 2377,15 п., индекс РТС – на 1,86% до 727,06 п. Индекс суверенного долга RGBI проявляет относительную устойчивость, снизившись только на 0,06% за день. Совкомбанк проведет ВОСА 28 января 2025 года по вопросу об увеличении уставного капитала через допэмиссию акций. Денежные средства будут направлены на покупку Хоум Банка и на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре вырос на 4,8% по сравнению с ноябрем 2023 года и составил 7,9 млн человек повысившись на 1,4% на внутренних линиях и на 15,8% на международных . Аэрофлот в ноябре перевез 50% от общего пассажиропотока, на 11% больше, чем в ноябре прошлого года. Сегодня внимание инвесторов привлекут недельные данные Росстата по индексу потребительских цен и данные за ноябрь по индексу цен производителей, на которые Банк России может в том числе ориентироваться, взвешивая необходимость очередного повышения ключевой ставки. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Инвесторы не находят поводов оставаться в акциях в преддверии заседания регулятора. Индекс МосБиржи в понедельник упал на 2,61% до 2420,3 п., индекс РТС снизился на 2,12% до 740,87 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял на 0,51%, снизившись до 98,1 п. Данные Банка России по валютной структуре внешнеторговых расчетов отражают увеличение доли рубля в оплате импорта в октябре 2024 года до рекордных 49,5% по сравнению с 20% в валютах недружественных стран и 30,5% в других валютах. Совет директоров Полюса 23 декабря рассмотрит возможность созыва внеочередного собрания акционеров для голосования по вопросу о дроблении акций. «Южуралзолото» возобновляет работы на Светлинском карьере. Компания сообщила о снятии ограничений Ростехнадзора на работы в Светлинском карьере, крупнейшем из карьеров Уральского хаба. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Рынку не хватает импульса для того, чтобы перейти к восстановлению. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3% до 2485,4 п., индекс РТС прибавил 0,2%, повысившись до 756,93 п. Оба индекса завершили торги вблизи максимумов пятницы на фоне пониженной волатильности. Тем не менее по итогам недели индекс МосБиржи потерял 2,01%, индекс РТС – 5,81%. Инверсия кривой доходности ОФЗ несколько сократилась. Доходность облигаций на отрезке от двух до трех лет снизилась за неделю на 12-28 б. п., а облигаций сроком погашения от трех до десяти лет, наоборот, повысилась на 10-34 б. п. Повышение доходности длинных облигаций может ограничить потенциал восстановления фондовых индексов. Котировки Brent в понедельник утром консолидируются немногим выше 74 долларов США за баррель после роста на прошлой неделе примерно на 4%. Нефтяные цены с начала осени остаются в диапазоне 70-76 долларов за баррель, и восстановление цен в направлении верхней границы диапазона благоприятно для российского рынка акций. Котировки золота продолжают консолидироваться в области 2650 долларов США за унцию. На этой неделе ФРС США примет решение по ставкам на федеральные фонды, что может обусловить всплеск волатильности на рынке золота. Тем не менее котировки золота в ближайшие недели вряд ли сильно изменятся, учитывая потенциальное сокращение активности на глобальных рынках на фоне рождественских каникул на следующей неделе. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре