finam_invest

Падения рубля: причины и прогнозы Сегодня российская валюта показала сильное падение — на межбанковском рынке курс доллар превышал отметку 114 рублей. Официальный курс американской валюты от ЦБ на 28 ноября, в свою очередь, составил более 108 рублей. По мнению аналитика «Финама» Александра Потавина, есть две ключевые причины стремительного падения рубля: смягчение нормативов по возврату валютной выручки и продаже валюты экспортерами, а также новые санкции. «Угадывать, где окажется курс доллара даже через неделю, очень сложно: быстрая коррекция может наступить в любой момент. С другой стороны, мы не исключаем возврата доллара к максимумам марта 2022 года 121 руб. . Столь сильная девальвация рубля будет транслироваться в рост инфляции. Поэтому мы считаем, что у Банк России практически не остается вариантов, кроме как пойти на новое повышение ключевой ставки до 23%». По словам эксперта, улучшить ситуацию мог бы рост нефтяных котировок или ужесточение требования по продаже валюты для экспортеров, однако пока цены на нефть сохраняют слабость, а предпосылок к пересмотру требований для экспортеров нет, ожидать существенного снижения курса доллара не приходится. В то же время ближе к вечеру среды курс рубля пошел на резкое укрепление, после того как Центробанк экстренно объявил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке до конца 2024 года. Это охладило курс доллара в среду до 106 руб. Аналитика, которая работает «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 27 ноября Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику. Индекс MSCI Asia Pacific практически не изменился, японский Nikkei снизился на 0,9%, Hang Seng остался на прежнем уровне, а Shanghai Composite упал на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, в то время как Euro Stoxx 50 показывает снижение на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается на уровне 4,30%. Японские и австралийские облигации снизились на 1 б.п. до 1,060% и 4,43% соответственно. Нефть WTI остается стабильной. Золото выросло на 0,2% до $2 637,20 за унцию. Биткоин подорожал на на 1,3%, а эфир — на 0,6%. Торговые войны и макроэкономические данные из США продолжают влиять на рынки, инвесторы тем временем ожидают сигналов от ФРС о будущих шагах в монетарной политике. По мнению аналитиков HSBC, администрация Трампа готова к дальнейшему ужесточению тарифов, что вызывает беспокойство в Азии. Российский рынок акций завершил вчерашние торги существенным снижением: Индекс МосБиржи опустился на 2,62% до 2464,35 пункта. Возврат к 2500 пунктам возможен при стабилизации геополитической ситуации и высоких ценах на нефть. Курсы ЦБ: 105,1₽/$ 14,4₽/¥ 110,5/€. События дня: Будут опубликованы данные по инфляции и ВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, а также данные по потребительскому доверию в Еврозоне. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — трейдер Элвис Марламов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 22 ноября Азиатские фондовые рынки завершают неделю ростом благодаря восстановлению полупроводникового сектора. Индекс MSCI АТР увеличился на 0,7%, акции в Австралии, Японии и Южной Корее выросли, несмотря на падение рынков Гонконга и Китая на фоне снижения китайских акций в США. Цены на золото продолжают расти из-за геополитической напряженности, фиксируя рост пятую сессию подряд. Биткоин достиг нового рекорда, преодолев отметку $99 тыс. Российский фондовый рынок завершил вчерашнюю торговую сессию снижением, Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2,568,6 пункта. Фиксация позиций перед выходными может привести к обновлению локальных минимумов, уровни поддержки — 2550-2540 пунктов. Среди факторов, оказывающих давление на рынок — продолжающаяся геополитическая неопределенность, новые санкции США, введенные против российского финансового сектора, а также инфляцию, которая не демонстрирует признаков замедления. Акции «Транснефти» накануне упали из-за изменения налоговых ставок. Бумаги «Сегежи» также снизились на фоне новостей о допэмиссии. Акции «М.Видео» и «Самолета» скорректировались под влиянием общего негативного настроя на рынке. Среди позитивных моментов можно отметить рост «Магнита» после публикации сильных финансовых результатов за 9 месяцев 2024 года. Курсы ЦБ: 100,7₽/$ 13,9₽/¥ 106,1/€. События дня: Сегодня последний день для покупки акций «ТКС Холдинга» под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Пройдет ВОСА «КуйбышевАзот», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. «Займер» и «Диасофт» проведут заседание совета директоров, на которых обсудят дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный аналитик и сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 21 ноября Азиатские фондовые индексы снизились на фоне разочаровывающего прогноза по доходам NVIDIA. Акции компании упали после сдержанного прогноза на следующий квартал, что вызвало волну продаж и негативное влияние на другие бумаги сектора. Вслед за этим фьючерсы Nasdaq снизились на 0,47%, а S&P 500 — на 0,3%. Индекс MSCI АТР снизился на 0,23%. Тайваньские технологические компании потеряли 0,5%, а индекс Nikkei упал на 0,7%. Китайские рынки и Hang Seng также продемонстрировали слабую динамику. Доллар продолжает укрепляться после выборов в США. Индекс достиг годового максимума на уровне 106,56. Биткоин установил очередной рекорд, в моменте приблизившись к $ 98 тыс. на фоне ожиданий смягчения регулирования криптовалют. Нефть Brent подросла на 0,5% до $73,17 за баррель, WTI — до $69,11. Цены на золото также выросли — до $2654 за унцию. Российский рынок акций завершил вчерашние торги снижением. Индекс МосБиржи упал на 1,3% до 2596,89 пункта. Ближайшие уровни поддержки остаются на отметке 2550 пунктов с колебаниями в диапазоне 2550-2650 пунктов. Негативное влияние продолжают оказывать усиление геополитических рисков, а также инфляционные ожидания. Курсы ЦБ: 100,2₽/$ 13,8₽/¥ 105,8₽/€ События дня: Пройдет ВОСА «Инарктики», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за III квартал 2024 года. «ВК» представит операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант ФГ «Финам» Дмитрий Савченко. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 19 ноября На азиатских фондовых рынках продолжается рост благодаря укреплению американских индексов и снижению доходности облигаций США. Индекс акций MSCI АТР вырос более чем на 1%. Ведущие индексы Японии, Австралии и Южной Кореи демонстрируют уверенный рост, в то время как китайские рынки показывают смешанные результаты. Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,40%, добавляя оптимизма на рынках. Иена укрепилась против основных валют, а министр финансов Японии подтвердил готовность вмешаться при резких колебаниях валютного курса. Акции Tesla выросли на 5,6% на новостях о смягчении регулирования для автономных автомобилей, что поддержало рост Nasdaq 100 на 0,7%. В криптовалютном секторе биткоин продолжает расти, удерживаясь выше $91 тыс. Нефть WTI подросла до $69,35 за баррель. Цена на золото достигла $2624,5 за унцию, что поддерживается прогнозами Goldman Sachs о дальнейшем росте. Центробанк опубликовал обзор инфляции и зафиксировал рост цен, что может привести к повышению ключевой ставки до 23% в декабре. Вчера Индекс МосБиржи снизился на 0,6% под давлением геополитических новостей. Акции «Транснефти» упали на 9% на фоне возможного повышения налоговой ставки. Акции «Сегежи» выросли на 6,3% благодаря успешному завершению оферты. Курсы ЦБ: 99,9₽/$ 13,8₽/¥ 105,5₽/€ События дня: «Европлан» и «Группа Астра» представят результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. МТС опубликует результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Пройдет ВОСА «ЭсЭфАй», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 18 ноября Новая неделя на финансовых рынках началась в ожидании отчета о доходах NVIDIA. Акции компании подскочили почти на 200% в этом году. Фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 растут на 0,6% и 0,25% соответственно. Китайские фондовые рынки также демонстрируют рост: индекс CSI300 прибавил 1%, а Hang Seng — 1,5%. Индекс Nikkei снизился на 0,76%, несмотря на высокий интерес к японскому рынку. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда не дал четкого ответа о возможных изменениях процентной ставки, хотя подтвердил план постепенного повышения в случае улучшения экономической ситуации. Иена остается под давлением, потеряв около 7% по отношению к доллару с октября. Доходность казначейских облигаций США близка к максимальным уровням, а доллар США держится около годового рекорда на уровне 106,66 по отношению к корзине валют. В ближайшие семь дней представители ФРС дадут свои комментарии насчет инфляции и экономической политики. Фьючерсы на нефть Brent увеличились на 0,18% до $71,17 за баррель, а американская нефть достигла $67,05. Золото также демонстрирует рост на 1,24% до $2593,02 за унцию, что частично компенсировало потери прошлой недели. На российском рынке ожидается гэп вниз на открытии торгов с уровнями поддержки 2700, 2680 и 2650 пунктов. Курсы ЦБ: 100₽/$ 13,8₽/¥ 105,7₽/€ События дня: «Мать и дитя» проведет заседание совета директров, на котором в том числе обсудят промежуточные дивиденды. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 11 ноября Американские фондовые индексы продемонстрировали мощное ралли после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В ближайшие дни участники рынка будут сосредоточены на свежих данных по инфляции и розничным продажам, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС. В центре внимания — квартальные результаты крупных компаний, включая Cisco и Disney. ↗ На российском фондовом рынке наблюдался значительный рост благодаря интересу инвесторов к акциям на фоне политических и экономических перемен. Индекс МосБиржи приближается к важным уровням сопротивления, находящимся в диапазоне 2800–2820 пунктов. Акции «ТКС Холдинга» продемонстрировали уверенный рост, что может быть связано со слухами о байбэке или дополнительных дивидендах. Ozon и «Совкомфлот» поддержали «Трамп-ралли» в надежде на улучшение макроэкономической обстановки. «Северсталь» и «Магнит» столкнулись с давлением из-за негативных новостей и неопределенных краткосрочных перспектив. Курсы ЦБ: 97,8₽/$ 13,6₽/¥ 105,5₽/€ Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 7 ноября Азиатские акции демонстрируют рост, отражая позитивные настроения на американских фондовых рынках. Индекс Hang Seng прибавил 1%, Shanghai Composite вырос на 0,9%. В Японии Nikkei 225 снизился на 0,8%, однако Topix продемонстрировал рост на 1%. Китайские акции также нашли поддержку в ожидании дополнительных фискальных стимулов. Инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании ФРС и возможном смягчении монетарной политики в США. Они ожидают, что процентная ставка будет снижена на четверть процента. Нефть марки WTI подорожала на 0,8%, достигнув $72,25 за баррель, оставаясь стабильной после волатильных торгов накануне. Золото практически не изменилось в цене и закрепилось на прежнем уровне. ЦБ заявил о возможном ужесточении монетарной политики, что охладило позитив на рынке. Тем не менее Индекс МосБиржи в среду вырос до 2662,87 пункта +1,8% на фоне победы Дональда Трампа. Так называемое «ралли Трампа» усилило ожидания улучшения российско-американских отношений. Лидерами роста стали Ozon, «Алроса», «Аэрофлот» и «Газпром». Курсы ЦБ: 98,2₽/$ 13,6₽/¥ 105,7₽/€. События дня: «Группа Позитив» опубликуют финансовые результаты за III квартал 2024 года. «ФосАгро» проведет совещание по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант «Финама» Сергей Давыдов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Дональд Трамп уже объявил о своей победе, назвав себя 47-м президентом США Как итоги голосования повлияют на мировые рынки? Рынок РФ По всей видимости, российские акции считают победу Дональда Трампа более выгодной. Но для котировок важнее итоги заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, считает Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам». Уже в эту пятницу политики объявят меры фискального стимулирования. Рубль Победа кандидата от республиканцев — это, скорее, аргумент в пользу сильного доллара. Рынок США Акции по инерции могут продолжить рост, но в целом американские индексы уже существенно подскочили, +33% по S&P 500 за год, и в это ралли заложено уже много позитивных ожиданий. Возможна фиксация прибыли на фактах при приближении к историческим пикам. «Ожидаемые экономические последствия победы Трампа начали отыгрываться еще до выборов и получили продолжение сегодня утром. Прежде всего, это рост доходности долгосрочных трежерис, укрепление индекса доллара, рост стоимости биткоина», — отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» в своем обзоре Биткоин Рынок криптовалют, особенно биткоин, вероятно, продолжит свой рост с возможными краткосрочными колебаниями под влиянием политических и регуляторных новостей. Трамп неоднократно выражал интерес к такому виду активов. Ставка ФРС От заседания Федрезерва есть ожидания понижения процентной ставки на 25 б.п., но победа Трампа означает более высокие ставки на долговом рынке. Если ФРС оставит все, как есть, рынок может отреагировать продажами. Аналитика, которая работает «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 6 ноября Фондовые фьючерсы растут после предварительных результатов выборов президента США. Лидирует Дональд Трамп. Так, S&P 500 прибавил 1,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла четырехмесячного максимума в 4,46%. Биткоин подскочил на 7,4% на фоне ожиданий более мягкой политики регулирования криптовалют при Трампе. Котировки Trump Media & Technology Group тоже взлетели. Goldman Sachs прогнозирует, что победа Трампа может привести к росту S&P 500 на 3%, а победа демократов способна вызвать падение на аналогичное значение. По данным Morgan Stanley, рисковые активы могут пострадать при республиканском руководстве, но энергетический сектор вырастет в случае повышения доходности облигаций. Азиатские фондовые индексы показывают сдержанную динамику: Nikkei вырос на 2,4% благодаря ослаблению иены. Китайские индексы и MSCI по акциям АТР торгуются без существенной динамики. Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги в плюсе. Индекс МосБиржи прибавил 0,9%, нацеливаясь на уровень сопротивления 2640 пунктов, что свидетельствует о продолжении позитивного настроя. Участники рынка рассматривают НЛМК как потенциальную долгосрочную инвестицию на фоне текущего ценового дна цикла. В строительном секторе акции «Самолета» оказались среди аутсайдеров. ВТБ сообщил о значительном снижении объемов ипотечного кредитования в октябре, что добавило давления на сектор недвижимости. Курсы ЦБ: 98,1₽/$ 13,8₽/¥ 106,9₽/€. События дня: Ozon и OKEY опубликуют финансовые результаты за III квартал 2024 года. «Ренессанс страхование» проведет совещание по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель Invest Era Артем Николаев. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал