Индия активизирует валютную политику на фоне глобальных экономических изменений

Тренды, цифры, факты: рынок 18 ноября Новая неделя на финансовых рынках началась в ожидании отчета о доходах NVIDIA. Акции компании подскочили почти на 200% в этом году. Фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 растут на 0,6% и 0,25% соответственно. Китайские фондовые рынки также демонстрируют рост: индекс CSI300 прибавил 1%, а Hang Seng — 1,5%. Индекс Nikkei снизился на 0,76%, несмотря на высокий интерес к японскому рынку. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда не дал четкого ответа о возможных изменениях процентной ставки, хотя подтвердил план постепенного повышения в случае улучшения экономической ситуации. Иена остается под давлением, потеряв около 7% по отношению к доллару с октября. Доходность казначейских облигаций США близка к максимальным уровням, а доллар США держится около годового рекорда на уровне 106,66 по отношению к корзине валют. В ближайшие семь дней представители ФРС дадут свои комментарии насчет инфляции и экономической политики. Фьючерсы на нефть Brent увеличились на 0,18% до $71,17 за баррель, а американская нефть достигла $67,05. Золото также демонстрирует рост на 1,24% до $2593,02 за унцию, что частично компенсировало потери прошлой недели. На российском рынке ожидается гэп вниз на открытии торгов с уровнями поддержки 2700, 2680 и 2650 пунктов. Курсы ЦБ: 100₽/$ 13,8₽/¥ 105,7₽/€ События дня: «Мать и дитя» проведет заседание совета директров, на котором в том числе обсудят промежуточные дивиденды. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

NASDAQ завершил падением третью неделю подряд Американский высокотехнологичный индекс NASDAQ 100 завершил в красной зоне третью неделю подряд. По итогам торгов в пятницу, 2 сентября, котировки упали на 1,14%, до 12 098,44 пункта. Об этом свидетельствуют данные фондовой биржи NASDAQ. Индекс снижается последние 6 сессий подряд, что является самой длинной полосой потерь с лета 2019 года, отмечает CNBC. На протяжении недели акции находились под давлением ястребиных комментариев представителей Федрезерва, сигнализирующих о том, что повышение процентных ставок в ближайшее время не прекратится. Трейдеры с настороженностью ожидают повторного тестирования июньских минимумов, учитывая, что сентябрь исторически является плохим месяцем для рынка.

Тренды, цифры, факты: рынок 19 ноября На азиатских фондовых рынках продолжается рост благодаря укреплению американских индексов и снижению доходности облигаций США. Индекс акций MSCI АТР вырос более чем на 1%. Ведущие индексы Японии, Австралии и Южной Кореи демонстрируют уверенный рост, в то время как китайские рынки показывают смешанные результаты. Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,40%, добавляя оптимизма на рынках. Иена укрепилась против основных валют, а министр финансов Японии подтвердил готовность вмешаться при резких колебаниях валютного курса. Акции Tesla выросли на 5,6% на новостях о смягчении регулирования для автономных автомобилей, что поддержало рост Nasdaq 100 на 0,7%. В криптовалютном секторе биткоин продолжает расти, удерживаясь выше $91 тыс. Нефть WTI подросла до $69,35 за баррель. Цена на золото достигла $2624,5 за унцию, что поддерживается прогнозами Goldman Sachs о дальнейшем росте. Центробанк опубликовал обзор инфляции и зафиксировал рост цен, что может привести к повышению ключевой ставки до 23% в декабре. Вчера Индекс МосБиржи снизился на 0,6% под давлением геополитических новостей. Акции «Транснефти» упали на 9% на фоне возможного повышения налоговой ставки. Акции «Сегежи» выросли на 6,3% благодаря успешному завершению оферты. Курсы ЦБ: 99,9₽/$ 13,8₽/¥ 105,5₽/€ События дня: «Европлан» и «Группа Астра» представят результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. МТС опубликует результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Пройдет ВОСА «ЭсЭфАй», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 21 ноября Азиатские фондовые индексы снизились на фоне разочаровывающего прогноза по доходам NVIDIA. Акции компании упали после сдержанного прогноза на следующий квартал, что вызвало волну продаж и негативное влияние на другие бумаги сектора. Вслед за этим фьючерсы Nasdaq снизились на 0,47%, а S&P 500 — на 0,3%. Индекс MSCI АТР снизился на 0,23%. Тайваньские технологические компании потеряли 0,5%, а индекс Nikkei упал на 0,7%. Китайские рынки и Hang Seng также продемонстрировали слабую динамику. Доллар продолжает укрепляться после выборов в США. Индекс достиг годового максимума на уровне 106,56. Биткоин установил очередной рекорд, в моменте приблизившись к $ 98 тыс. на фоне ожиданий смягчения регулирования криптовалют. Нефть Brent подросла на 0,5% до $73,17 за баррель, WTI — до $69,11. Цены на золото также выросли — до $2654 за унцию. Российский рынок акций завершил вчерашние торги снижением. Индекс МосБиржи упал на 1,3% до 2596,89 пункта. Ближайшие уровни поддержки остаются на отметке 2550 пунктов с колебаниями в диапазоне 2550-2650 пунктов. Негативное влияние продолжают оказывать усиление геополитических рисков, а также инфляционные ожидания. Курсы ЦБ: 100,2₽/$ 13,8₽/¥ 105,8₽/€ События дня: Пройдет ВОСА «Инарктики», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за III квартал 2024 года. «ВК» представит операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант ФГ «Финам» Дмитрий Савченко. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Индийская рупия упала до исторического минимума, сообщает Reuters. По итогам дня она достигла отметки в 84,49 за доллар, снизившись на 0,1%. Reuters связывает ослабление национальной валюты с оттоком средств из индийского фондового рынка. Индийские фондовые индексы NSE Nifty 50 и S&P BSE Sensex yпали на 0,5% и 0,7% соответственно. Давление на фондовый рынок оказывают новости о предъявлении властями США обвинений миллиардеру Гаутаму Адани, которого подозревают в организации схемы подкупа индийских чиновников. Акции принадлежащей ему компании Adani Enterprises по итогам торговой сессии упали более чем на 20%. Подпишитесь на «Ведомости»

Индийская рупия упала до исторического минимума Агентство Reuters сообщает, что по итогам дня рупия достигла отметки в 84,4 за доллар, падение на 0,1%. Причина ослабления национальной валюты: отток денег из индийского фондового рынка. Рынок в свою очередь ослаб из-за новостей о том, что США предъявили обвинения миллиардеру Гаутаму Адани. Его подозревают в организации схемы подкупа индийских чиновников. Рыночная стоимость компаний, входящих в индийский конгломерат Adani Group, упала на $34 млрд на торгах в четверг, 21 ноября.

Как уже сообщалось, фондовый рынок Казахстана вырос на победе Трампа и росте акций в США в первую неделю ноября. Но потом уже прошедшую неделю индекс KASE завершил с небольшой коррекцией. Здесь стоит отметить влияние внешних рынков. И все же минувшую неделю для индикатора можно назвать позитивной с ростом котировок 7 из 10 отечественных "голубых фишек". Разбор полетов С понедельника 11 ноября по среду 13 ноября включительно отечественный индикатор ежедневно обновлял исторический максимум. Причем индекс показывал рост в течение 8 торговых сессий подряд, начиная с торгов 4 ноября. В понедельник хорошую динамику показали акции Народного банка, выросшие на +5,7%. Акции КазТрансОйла набрали +1,9%, Бумаги Национальной атомной компании "Казатомпром" и Казахтелекома выросли на +1,0%, котировки Air Astana стали дороже на +0,7%. Как результат, индекс KASE вырос на +49,68 пункта +0,93% c 5 325,56 до 5 375,24 пункта. Акции финтеха продолжили рост на новостях, что Народный банк намерен второй раз выплатить дивиденды за 2023 году 9,57 тенге на акцию. Окончательное решение об этом будет принято 9 декабря на общем собрании акционеров банка. Квартальная отчетность Народного банка выйдет и конференц-колл состоятся 18-19 ноября. Подробнее в материале cronos.asia

- смешанные настроения на мировых площадках, Wallstreet умеренно подрос в преддверии публикации ряда крупных корпоративных отчетностей, ближайшие - Walmart и Nvidia, но Китай сегодня в минусе. В нефти основная тема - остановка добычи на одном крупнейших месторождении в Норвегии. В сегменте криптовалют все по-прежнему в полном порядке. Российский рынок закончил сессию потерями, акции Транснефти рухнули на 9% из-за возможного увеличения налога на прибыль до 40%, в ОФЗ - продажи

Фондовые индексы США снижаются, рынок ждет публикации отчета Nvidia В отсутствие важных статданных трейдеры фокусируются на корпоративных новостях, в частности, ждут отчетности Nvidia Corp., которая будет обнародована после закрытия рынка. Акции Nvidia теряют в цене 1,2% в ходе торгов. Внимание инвесторов также направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет Market Watch. "Рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки". Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 59,1% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Индекс Dow Jones по данным на 17:50 мск в среду снизился на 0,07% и составил 43240,47 пункта. S&P 500 опустился на 0,39% - до 5893,67 пункта. Nasdaq уменьшился на 0,54% и составил 18884,31 пункта.

Индия демонстрирует активный подход к изменениям в глобальных финансах. Индийские платёжные системы получают распространение в ОАЭ, на Шри-Ланке, в Непале и Бутане. Это создаёт спрос на индийскую рупию и должно работать в сторону укрепления валюты Индии. Также страна готовится выйти из фазы тестирования цифровой рупии и начать использовать её во внешней торговле. С другой стороны, Индию очень тревожит дефицит торговли с КНР — 83 млрд долларов в год. За последние три года он вырос почти в два раза. В Нью-Дели полагают, что для снижения этого дисбаланса нужно обесценивать рупию. Тем более, что КНР также идёт по пути снижения стоимости своей денежной единицы к доллару США. Рупия уже находится вблизи исторического минимума к доллару США, а за время нового правления Трампа в Белом доме Индия планирует девальвировать свою валюту ещё как минимум на 10%. В Резервном банке Индии исходят из того, что по паритету покупательной способности рупия переоценена на 16% к американской валюте. У Индии есть также большие валютные резервы 675,6 млрд долларов , которые позволяют проводить плановую девальвацию. При этом в Нью-Дели хотят добиться следующего: перетянуть на себя производственные мощности из КНР, а также повторить успешный опыт наращивания экспорта товаров в США при первом сроке президента Трампа. Тогда, за 4 года, поставки индийских товаров выросли на 39% в то время, как рупия потеряла чуть более 16%. Что же получается? Индия и укрепляет, и ослабляет свою денежную единицу одновременно. Внутри страны ослабление идёт через увеличение предложения рупий, что насыщает потребность местного бизнеса в финансировании. С другой стороны, у ослабления есть ограничители, включая интернационализацию рупии, а также наличие больших валютных резервов. При этом Резервный банк Индии не занимается сведением инфляции до какого-то сильного минимума, а ориентируется на широкий коридор колебаний потребительских цен, от 2% до 6%. Такая денежно-кредитная политика выглядит весьма сбалансированной.