finam_invest

Тренды, цифры, факты: рынок 30 сентября Азиатские фондовые рынки начали неделю в основном с укрепления. Индексы CSI300 и Shanghai Composite на прошлой неделе выросли на 16% и 13% соотвественно и сегодня прибавляют еще по 4,2% и 4,6%. В то же время японский Nikkei снизился на 4%. Американские индексы продолжают расти, несмотря на традиционно сложный сентябрь, который обычно приносит негатив на рынок. В III квартале индекс S&P 500 показал прирост на 5,1%, и это произошло даже без значительного вклада крупных IT-компаний. Такой широкий рост американского рынка стал возможен благодаря ожиданиям мягкой посадки экономики, при которой ФРС будет снижать процентные ставки для предотвращения рецессии. Российский рынок акций завершает сентябрь в условиях волатильности, позитивным моментом остается продолжающейся отскок и способность Индекса МосБиржи удержать уровень 2800 пунктов. В октябре ключевыми факторами останутся динамика сырьевых рынков, действия регуляторов и геополитическая ситуация. Ожидается, что Индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 2800-3000 пунктов. Нефтегазовый и банковский сектора останутся ключевыми драйверами, однако волатильность рубля и инфляционные риски могут ограничить оптимизм инвесторов. Курсы ЦБ: 92,7₽/$ 13,2₽/¥ 103,5₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт, автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 27 сентября На рынке США сохраняется повышенный аппетит к риску на фоне свежей макростатистики, удачных корпоративных новостей и энтузиазма игроков в глобальном масштабе относительно анонсированных Китаем мер по стимулированию экономики. S&P 500 вчера прибавил 0,4%, NASDAQ Composite и Dow Jones — 0,6%. Акции Micron Technology прибавили почти 15% благодаря сильному прогнозу по выручке на следующий квартал, связанному с высоким спросом на чипы для ИИ. Прогнозы компании превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит, что вызвало скачок ее акций и рост других производителей микросхем на торгах четверга: AMD прибавил более 3%, ASML — более 4%, STMicro — почти 5%. Российский фондовый рынок накануне завершил сессию незначительным снижением индексов на фоне просадки цен на нефть. По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 0,02% до отметки 2829,65 пункта, а долларовый Индекс РТС ослаб на 0,04% до уровня 964,64 пункта. В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали «Мосэнерго» +5,6% , МКБ +3,8% и «ФосАгро» +3,0% . В наибольшем минусе оказались Ozon -2,9% , «Мечел» -2,2% и «Группа Позитив» -2,1% . Акции «Ростелекома» просели на 0,8%. Вчера был последний день торгов бумагой с дивидендами за 2023 год, и сегодня ожидается существенный дивидендный гэп. Курсы ЦБ: 92,4₽/$ 13,1₽/¥ 103,2₽/€. События дня: Пройдет ВОСА ММК, на котором будет обсуждаться вопрос утверждения дивидендов. ВТБ представит финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Где предел: рост ставки в октябре Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает повышения «ключа» в октябре. По мнению аналитиков «Финама», жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность роста ставки до 20% уже на следующем заседании, 25 октября. «Пока нет полной уверенности в том, что, даже повысив ключевую ставку в октябре, ЦБ сразу откажется от направленного сигнала на возможность ее дальнейшего повышения. Октябрьское заседание станет "опорным". Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее, чем в первом полугодии 2025 года», — считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». «Финама» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 25 сентября Азиатские рынки продолжают демонстрировать рост на фоне оптимизма, вызванного новыми мерами поддержки Китая. Фьючерсы на американские индексы сегодня незначительно снижаются. Индекс Bloomberg Commodity показывают 11-дневную серию роста, что является самой длинной за последние несколько лет. Цены на железную руду и золото продолжают расти, поддерживая сырьевые рынки. Российский фондовый рынок продолжает расти. Индекс МосБиржи вырос на 1,94%, достигнув отметки 2874 пункта на вечерней сессии. Этот рост обеспечен сильной динамикой акций энергетических компаний и «Газпрома», который подорожал на 7,1%. Здесь рассказываем о причинах роста и перспективах газового гиганта. В то же время большинство котировок акций первого эшелона не смогли преодолеть локальные сопротивления во вторник, что может привести к откату по индексу в ближайшие дни. Ключевыми факторами для дальнейшей динамики останутся поведение нефтяных цен и политика Центрального банка России. Накануне стало известно, что HeadHunter после редомициляции планирует выплатить «особый дивиденд» в размере 640-700 руб. и запустить программу обратного выкупа акций на сумму до 10 млрд руб. Старт торгов акциями МКПАО «Хэдхантер» запланирован на 26 сентября. Тикер — HEAD. Курсы ЦБ: 92,9₽/$ 13,2₽/¥ 103,4₽/€. События дня: Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26247. Пройдут ВОСА «Инарктики», «Делимобиля», «Займера» и «ТНС энерго Кубань». В повестке — вопрос утверждения дивидендов. Банк России представит резюме обсуждения ключевой ставки, и комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — трейдер Антон Захар Чехов. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 24 сентября Азиатские акции демонстрируют рост на фоне объявленных Народным банком Китая мер поддержки экономики и стабилизации фондового рынка. Китай планирует влить 800 млрд юаней для поддержки акций, включая предоставление ликвидности брокерским компаниям и фондам через центральный банк. Китайские индексы Hang Seng и Shanghai Composite показали рост на 3% и 2,1% соответственно. Фьючерсы на американские акции немного снизились после роста S&P 500 на 0,3%. Деловая активность в США замедлилась, но ожидания улучшились, что внушает надежду на мягкую посадку экономики. Доходность двухлетних казначейских облигаций США немного снизилась до 3,58%. Нефть WTI выросла на 1,3%, превысив $71,06 за баррель, Brent торгуется в районе $73. Золото стабилизировалось около рекордного максимума, цены выросли на 0,1% до $2632,22 за унцию. Российский рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на нестабильные внешние факторы. Индекс МосБиржи на вечерней сессии в понедельник превысил отметку 2858 пунктов. Вполне возможно, что индекс сможет достичь 2900 пунктов уже на текущей неделе. Акции «Газпрома» вчера взлетели на 6,5% до 130,35 руб. за акцию. По данным Bloomberg, в проекте бюджета РФ на ближайшие три года планируется отмена дополнительного НДПИ для газового гиганта, что потенциально может сэкономить компании 600 млрд руб. в 2025 году. Курсы ЦБ: 92,9₽/$ 13,1₽/¥ 103,2₽/€. События дня: Henderson опубликует операционные результаты за август. Московская биржа начнет рассчитывать версию Индекса МосБиржи в юанях. Пройдет ВОСА НКХП, в повестке —вопрос дивидендов за I полугодие 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 19 сентября В среду ФРС понизила ставки на 50 б.п. — до 4,75-5%. Джером Пауэлл подчеркнул, что смягчение политики связано с желанием поддержать рынок труда и что будущие решения по ставке будут зависеть от экономических данных. Рынки ожидают дальнейшего снижения ставки в 2024 году. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,9%, показывая позитивное восприятие смягчения ДКП ФРС. Японские Nikkei 225 и Topix прибавили более 2% на фоне ослабления иены. Широкий индекс акций MSCI АТР вырос на 0,3%. Тем временем гонконгский Hang Seng и китайский CSI300 зафиксировали значительный рост. Фьючерсы на Brent с поставкой в ноябре упали на 0,46% до $73,31 за баррель, в то время как фьючерсы на WTI с поставкой в октябре снизились на 0,59% до $70,49 за баррель. Золото на фоне решения ФРС обновило исторический максимум и на пике превысило уровень $2627. Российский фондовый рынок 18 сентября завершил торговую сессию с отрицательной динамикой на фоне внешних факторов и снижения нефтяных котировок. Индекс МосБиржи достиг ключевого уровня сопротивления в районе 2800 пунктов, после чего началось снижение. Текущая коррекция на рынке пока выглядит умеренной и не указывает на начало долгосрочного снижения. Однако развитие ситуации будет во многом зависеть от внешних факторов и в первую очередь — от динамики нефти. Курсы ЦБ: 91,7₽/$ 12,9₽/¥ 102₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «Татнефти», в повестке — утверждение дивидендов. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды за I полугодия от «Диасофта», «Яндекса» и «ФосАгро». Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 17 сентября Азиатские рынки преимущественно снижаются. Японские акции лидируют в падении, при этом индекс Nikkei 225 потерял 2,1%, несмотря на рост индексов Австралии и Гонконга. Фьючерсы на американские акции также снизились: инвесторы продолжают сокращать позиции в технологических бумагах. Доллар стабилизировался после четырех дней снижения, отражая ожидания возможного понижения ставки ФРС на 50 б.п. Золото остается на высоких уровнях выше $2610 , а серебро продолжает рост, достигнув $31 за унцию. Российский рынок в понедельник показал уверенный рост, открывшись с гэпом вверх и продолжив отскок предыдущей сессии. Индекс МосБиржи прибавил 2,5%, обновив трехнедельный максимум. Основным драйвером стало ослабление рубля, что вкупе с ростом цен на нефть создало благоприятные условия для роста. Индекс МосБиржи нацелен на достижение 2800 пунктов, однако сдерживающим фактором остается неопределенность в отношении долгосрочной перспективы роста в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Нельзя исключать, что текущий рост может оказаться краткосрочным и в октябре инвесторы снова будут наблюдать коррекцию, особенно если на мировых рынках произойдут негативные изменения. Высокие процентные ставки и инфляция остаются ключевыми вызовами для рынка, ограничивая потенциал долгосрочных инвестиций. Курсы ЦБ: 91,1₽/$ 12,8₽/¥ 101,3₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

В FinamTrade доступны внебиржевые торги валютой «Финам» первым на российском рынке предоставил возможность торговать долларами США, сделки с которыми стали недоступны на биржевых торгах после введения санкций против Московской биржи. Заявки на покупку и продажу долларов США выставляются в терминале или мобильном приложении FinamTrade. Наименование инструмента: USD/RUB Покупка и продажа доступны от $1. Комиссии взимаются согласно действующему тарифу клиента. Сделки проходят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск в режиме «T+1», расчеты осуществляются на следующий рабочий день. «Очевидно, что спрос на онлайн-торговлю валютой у инвесторов сохраняется, несмотря на все ограничения. Отвечая на этот запрос инвесторов, мы оперативно разработали и внедрили сервис, который позволяет покупать и продавать валюту в привычном терминале. Не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен — в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах», — прокомментировал заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Услуга доступна для всех клиентов брокера. Статус «квала» и прохождение дополнительного тестирования не требуются. Купить доллары онлайн — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Как усмирить инфляцию: новая ставка ЦБ ЦБ повысил ключевую ставку до 19% и оставляет за собой право повысить ставку и на следующем заседании. ЕЦБ и Народный банк Китая, напротив, ключевые ставки снижают. Теперь внимание приковано к заседанию ФРС на следующей неделе, где также ожидается снижение ставок. В новом выпуске «Итогов недели» Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин разбирались, как эти процессы влияют на российский рынок, почему снижается нефть и дешевеют замещающие облигации. И стоит ли хранить деньги на вкладах? YouTube Rutube «ВК Видео» — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Главные цифры недели 19% составила ключевая ставка Банка России по итогам сегодняшнего заседания. Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков «Финама». 9,05% это годовая инфляция в России в августе против 9,13% в июле. 1 трлн руб. чистой прибыли заработал Сбербанк по РСБУ за восемь месяцев 2024 года, что на 5,4% больше по сравнению с прошлогодними значениями. 3,65% на этом уровне ЕЦБ утвердил базовую ставку вместо предыдущих 4,25%. Ставка по депозитам снижена с 3,75% до 3,5%, по маржинальному кредитованию — с 4,5% до 3,9%. $6,5 млрд рассчитывает привлечь OpenAI в очередном раунде финансирования. Оценка компании в этом случае будет порядка $150 млрд. Как заработать на главном конкуренте OpenAI — читайте в статье. — объясняем, как устроен биржевой рынок.