finam_invest

Рубль продолжит снижаться? Аналитики «Финама» считают, что альтернативный проинфляционный сценарий ЦБ в текущих условиях выглядит более реалистично: средняя ключевая ставка в следующем году составит 20–23%, а профицит торгового баланса сокращается до $118 млрд. «Соответственно, с большей долей вероятности рубль будет продолжать снижаться. При этом, если Банк Росси начнет все же переходить к смягчению ДКП, то это еще больше может подтолкнуть валюту вниз», — считает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Главным фактором, который определяет курс на внешнем периметре, являются выборы президента США, а также решение по ключевой ставке ФРС, которое будет принято в четверг. Аналитика, которая работает «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 5 ноября Азиатские акции укрепляются благодаря позитивным новостям из Китая. Китайские фондовые индексы прибавили 2%, лидируя в регионе за счет данных о быстром росте сектора услуг и заявлений правительства о дальнейших мерах стимулирования. Японский Nikkei 225 также показал рост, рынки Австралии и Южной Кореи снизились. Золото дешевеет на фоне президентских выборов в США. Нефть марки WTI остается стабильной, прибавив около 0,1% в силу геополитической напряженности на Ближнем Востоке и решения ОПЕК+ продлить ограничения на добычу. Криптовалюты демонстрируют положительную динамику: биткоин вырос на 1,4%, эфир — на 1,8%. На этой неделе инвесторы сосредоточат внимание на ряде важных событий: выборы в США, решение по ставке ФРС, данные по безработице и инфляции в разных странах. Победа одного из кандидатов, вероятно, повлияет и на динамику российского рынка. Победа Трампа может инициировать долгожданное «Трамп-ралли». В противном случае не исключено усиление распродаж. За два торговых дня Индекс МосБиржи прибавил более 1,5%. В центре внимания остаются акции «Роснефти». Рост котировок компании более чем на 5% связан с информацией о рекомендациях по дивидендам на предстоящем заседании совета директоров 8 ноября. Курсы ЦБ: 97,5₽/$ 13,7₽/¥ 106,1₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 2 ноября Основные индексы Уолл-стрит завершили торги в пятницу ростом, отыграв предыдущие распродажи. Акции Amazon выросли на 6,2% благодаря высоким доходам от розничных продаж, превышающим ожидания. В то же время акции Apple упали на 1,2% из-за снижения продаж в Китае за последний квартал. Волатильность американского рынка усиливается в преддверии выборов президента США, которые пройдут 5 ноября. Посмотрите наш спецвыпуск, чтобы узнать, что будет означать победа Трампа или Харрис для экономики Штатов. Индекс ICE BofA Move, измеряющий волатильность на рынке облигаций США, достиг максимума за год, указывая на то, что трейдеры активно интересуются защитными инструментами в период возросшей турбулентности. Следующее заседание ФРС по ставке пройдет сразу после выборов — 6-7 ноября. Сегодня на российском рынке торги продолжаются в обычном режиме без влияния зарубежных рынков, 4 ноября торги проводится не будут. Индекс МосБиржи накануне поднялся до 2575 пунктов, поддерживаемый акциями «Ростелекома» +4,2% и «Алросы» +2,9% . Курсы ЦБ: 97,4₽/$ 13,6₽/¥ 105,8₽/€. События дня: Московская биржа представит данные по объему торгов за октябрь 2024 года. Банк России опубликует доклад по денежно-кредитной политике. НКХП рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — управляющий активами Алексей Бачеров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Золото не перестает обновлять рекорды. Накануне его стоимость впервые в истории поднялась выше 2800 долларов за унцию. Серебро также дорожает, но более скромными темпами. Неопределенность перед выборами в США повышает спрос на активы-убежища. «В базовом сценарии до конца года цена на золото будет находиться в диапазоне $2600–2800. В альтернативном сценарии мы не стали бы исключать коррекции. Все-таки цена достаточно сильно отклонилась от своей скользящей средней», — считает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Купить драгметаллы на Московской бирже можно через «Финам». Сделки доступны от 1 грамма золота или 100 граммов серебра. Статус «квала» не требуется. «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 31 октября Индексы Японии, Австралии и Южной Кореи падают, приближая регион к худшему месячному результату с августа 2023 года. Японская иена укрепилась после решения Банка Японии сохранить процентные ставки на прежнем уровне. Акции материкового Китая и Гонконга выросли благодаря улучшенным производственным данным. На американских рынках фьючерсы на акции снизились из-за падения акций Microsoft и ряда других IT-компаний. Индекс доллара демонстрирует самый высокий месячный рост с 2022 года на фоне возросшей волатильности. Нефть WTI выросла до $68,95 за баррель. Золото стабилизировалось около $2787 за унцию в преддверии президентских выборов в США. На российском рынке в среду после попытки отскока на вечерней сессии вновь усилились распродажи из-за неблагоприятных данных по инфляции, которая в период с 22 по 28 октября выросла до 0,27% по сравнению с 0,2% на предыдущей неделе. По итогам вечерней сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,86%, закрывшись ниже 2580. Индекс МосБиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, индекс относительной силы RSI близок к значениям перепроданности. Исходя из этого, можно предположить, то ближайшим уровнем поддержки выступит отметка 2565 пунктов, после чего возможен отскок до экспоненциальной скользящей средней — 2765 пунктов. Курсы ЦБ: 97,1₽/$ 13,6₽/¥ 105,2₽/€ События дня: Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. «ЭЛ5-Энерго» представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года. Совет директоров ММЦБ рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года. «Европлан» проведет заседание совета директоров. Главная тема — вопрос дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — Сергей Хандохин, руководитель отдела инвестконсультирования ФГ «Финам». YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 30 октября Азиатские акции снизились в среду на фоне слабости экономики Китая. Индекс Hang Seng в Гонконге просел на 1,9%, а Shanghai Composite — на 0,9%. Однако японский рынок продемонстрировал рост: индексы Topix и Nikkei поднялись на 1%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, что говорит об осторожном оптимизме в ожидании ключевых политических событий. Доходность казначейских облигаций США осталась стабильной. Индекс доллара приостановил свое трехдневное ралли, в то время как золото достигло нового максимума. Акции Alphabet выросли более чем на 5% благодаря положительным финансовым результатам, в то время как котировки AMD упали на 7% из-за слабого прогноза. Российский рынок продемонстрировал позитивную динамику. Рост Индекса МосБиржи до 2600 пунктов +1% был обеспечен укреплением голубых фишек и сильным отскоком «Норникеля», акции которого прибавили 4,6%. Среди лидеров роста также «Аэрофлот» +3,8% , «РусГидро» +3,3% и НЛМК +1,8% . Котировки «Самолета» продолжают падать -3,7% . «Яндекс» показал слабую динамику акций -0,1% . Курсы ЦБ: 97,3₽/$ 13,6₽/¥ 105,4₽/€ События дня: «РусГидро» и «Европлан» опубликуют финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2024 г. «Мать и дитя» представит операционные результаты за III квартал 2024 г. На Московской бирже начнутся торги акциями компании «Ламбумиз». Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — трейдер Антон Захар Чехов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 29 октября Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику , так как инвесторы ожидают публикацию финансовых отчетов ведущих американских IT-гигантов. Основное внимание приковано к отчетам компаний Alphabet и Microsoft, что формирует осторожное настроение на рынках. Рынки Токио и Австралии продемонстрировали рост, тогда как китайские и южнокорейские индексы показали нисходящую динамику. Американские фондовые фьючерсы также немного снизились, отражая обеспокоенность инвесторов перед самой насыщенной неделей в сезоне корпоративной отчетности в США Инвесторы также внимательно следят за предвыборной гонкой в Штатах. Победа Трампа, по мнению аналитиков Bloomberg, может оказать стимулирующее влияние на фондовые рынки и биткоин, который поднялся выше $71 000 впервые с июня. ↗ Нефть марки WTI стабилизировалась, добавив 0,2% и достигнув $67,50 за баррель после падения накануне. Золото выросло на 0,4% до $2752,44 за унцию, что подчеркивает спрос на активы-убежища в условиях глобальной неопределенности. Российский фондовый рынок переживает распродажи.Резкое повышение «ключа» до 21%, снижение цен на нефть и волатильность на мировых рынках не оставили шансов удержаться на уровнях пятницы. Поддержка на в районе 2600 и 2500 пунктов по Индексу МосБиржи может подвергнуться испытанию, если негативные факторы сохранятся. Курсы ЦБ: 97,2₽/$ 13,6₽/¥ 105,2₽/€. События дня: «Юнипро» и «Яндекс» опубликуют финансовые результаты за III квартал 2024 года. Пройдет заседание совета директоров «Газпрома», в повестке дня — вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и финансовый план за 2024 год. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — портфельный управляющий Сергей Попов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Рынки готовятся к насыщенной неделе. В фокусе внимания инвесторов — данные по ВВП и занятости в США, инфляции в Австралии. В Японии правящая коалиция не смогла получить большинство в парламенте. Это может привести к тому, что Банк Японии, вероятно, сохранит процентные ставки на прежнем уровне. Иена просела на 1%, до 153,88 за доллар. Индекс Topix вырос на 1,6%. В Китае акции снизились на фоне слабых данных о промышленной прибыли в сентябре, что указывает на экономические трудности. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,3%, в то время как Shanghai Composite немного подрос на 0,2%. Цены на нефть резко упали: West Texas Intermediate снизилась на 4,5% до $68,58 за баррель. Нефть марки Brent также подешевела после заявлений Ирана о стабильной работе нефтяной промышленности, несмотря на обострение ситуации в регионе. Золото потеряло в цене, снизившись на 0,6%, до $2731,20 за унцию. Итоги заседания ЦБ России привели к распродажам. Рынок становится все более спекулятивным. Это провоцирует высокую волатильность. Техническая картина по Индексу МосБиржи остается в рамках локальной поддержки 2640-2680 пунктов, давление на рынок сохраняется. По Индексу РТС в пятницу произошло пробитие важного уровня поддержки в 900 пунктов. События дня: «Норникель» и ВТБ опубликуют операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Курсы ЦБ: 96,7₽/$ 13,5₽/¥ 104,8₽/€. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — финансовый эксперт и автор стратегий автоследования Илья Петров. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. Побит рекорд не только марта 2022 г., но и последних двух десятилетий. Решение оказалось жестче базового прогноза 20% , ожиданий большинства аналитиков и участников нашего опроса. Более того, последовал и максимально жесткий сигнал: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Новый прогноз ЦБ средней ключевой ставки повышен: до конца 2024 года: 21-21,3%, это означает, что на ближайшем декабрьском заседании ставка может быть повышена до 23% на 2025 год: 17–20% на 2026 год: 12-13% Ставьте , если хотите узнать, какие инструменты можно рассмотреть в условиях высокой ставки. Аналитика, которая работает «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Доллар растет по расписанию Курс рубля движется по той траектории, которую точно определили аналитики «Финама» в своих прогнозах. Доллар на межбанковском рынке торгуется в районе 96,85 руб. — это на 8,4% выше, чем в начале года. Максимум месяца — 98,57 руб. «Наш прогноз по курсу доллара на IV квартал — торговля в диапазоне 94–98 руб. Но 2025 год может быть для рубля более проблемным, чем текущий», — отмечает Александр Потавин, аналитик «Финама». Тренд на повышение ключевой ставки ЦБ — фактор поддержки стабильности рубля, поскольку это уменьшает потребительскую активность и запирает излишки рублевой массы на депозитных счетах, считают эксперты. Так что, у рубля еще есть шанс укрепиться к юаню, доллару и евро. «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал