bcs_world_of_investments

Рынок ОФЗ и валютных облигаций. Прогноз на 2025 Ожидаем снижение доходности индекса ОФЗ на 2,5% за год с 16,5% до 14%, что принесет 25% за год на фоне замедления инфляции до 5% в 2025 г. и снижения ключевой ставки до 16% с продолжением этой тенденции в 2026 г. Инфляция снизится под воздействием трех факторов: замедления кредитования, охлаждения экономики и сокращения бюджетного дефицита стимула . Главное • Первый фактор: в IV квартале 2024 г. индекс ОФЗ вырос на 8% из-за смягчения позиции ЦБ на фоне замедления кредитования. • Второй фактор: ожидаем торможение ВВП по трем составляющим — потребление населения, капвложения компаний и госрасходы. • Третий фактор: дефицит бюджета в 2025 г. составит 0,5% от ВВП — отдают почти столько же, сколько и забирают в виде налогов. • Не ожидаем давления на ОФЗ со стороны аукционов в 2025 г. — притоки от купонов и погашений ОФЗ балансируют объем размещения. • Топ в облигациях: второй эшелон рейтинг A с доходностью до погашения YTM 27%+ — ожидаем доход 30–40% за год. • Отдельные длинные свыше 10+ лет ОФЗ сохраняют актуальность — доход за год около 33%. • Как показал последний квартал, по-настоящему защитными могут быть только короткие облигации первого эшелона или фонды денежного рынка. • При курсе рубля 99,5 за доллар США валютные облигации принесут свыше 30% за год в рублях. В деталях Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

ЦБ сохранил ключевую ставку — 21%

Стратегия на 2025 год Аналитики БКС повышают долгосрочный взгляд на рынок до «Позитивного». Цель по Индексу МосБиржи 3500 пунктов на 12 месяцев вперед потенциал роста 45% без дивидендов, 57% — с дивидендами . Изучить стратегию

Сегодня день побед! «БКС Мир инвестиций» признан Frank RG лучшим брокером для розничных инвесторов Холдинг «БКС Мир инвестиций» стал обладателем ежегодной премии Frank Invest & Insurance Award 2024 в номинации «Лучший брокер для розничного инвестора». По итогам исследования рынка, аналитики и экспертный совет Frank RG высоко оценили результаты компании за 2024 год. БКС предлагает более тысячи различных инструментов и финансовых решений, постоянно расширяя возможности для инвесторов. В уходящем году холдинг достиг значимых показателей. Ежемесячный оборот клиентов на фондовом рынке с начала 2024 года увеличился на 57%, число квалифицированных инвесторов - на 17%. Средний чек первого пополнения ИИС вырос более чем в 7 раз. Заметно выросла торговая активность в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций», при этом средний чек инвесторов вырос на 37%. Динамично развивается платформа автоследования Fintarget – активы клиентов за год выросли на 71%, их число – на 36%. Также в 2024 году было запущено порядка 70 новых инвестиционных стратегий с разной доходностью и риск-профилем. Сейчас количество стратегий на всех площадках социальная сеть «Профит», платформа Fintarget приближается к 100. Ряд стратегий принесли инвесторам доходность на уровне 30%. Аналитики «БКС Мир инвестиций» покрывают три страны, 11 секторов, более 750 компаний. Высокий уровень персонального сервиса и качество работы команды позволяют инвесторам принимать верные стратегические решения, нацеленные на сохранение и приумножение капитала. Премия Frank Invest & Insurance Award – ежегодная общественно значимая награда, вручается наиболее успешным участникам финансового рынка и опирается на собственные интегральные рейтинги, полученные в результате детальных исследований. Спасибо, что выбираете БКС

БКС первым на российском рынке подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг Возможность быстрого перевода ценных бумаг между брокерами станет доступна клиентам «БКС Мир инвестиций» по мере подключения к этой системе других участников рынка. Предположительно это произойдет в первом квартале 2025 года. Система быстрых переводов СБП позволит инвесторам за несколько кликов переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут пользоваться этой функцией в приложении брокера и в веб-кабинете. Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис автоматизирует процесс заполнения поручений. Также инвесторам будет доступен электронный перевод сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы. Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.

Слабый рубль помогает экспортерам. Надолго ли? За последнюю неделю рубль подешевел на 10%. Основная причина, на наш взгляд, в том, что новые санкции США против банков РФ нарушили систему расчетов за российский экспорт. Заводить валюту в российский контур стало намного сложнее. Считаем, что эта аномалия уйдет до конца года, но в моменте дешевый рубль, наряду с высокой ставкой, будет определять реалии рынка акций РФ. Разбираемся, какие компании выиграют в этой ситуации, а какие пострадают сильнее других.

Мосбиржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники Московская биржа определила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2025 г. Торги проводятся В рабочую субботу, 28 декабря, а также в официальные выходные дни 30 декабря, 3 января, 6 и 8 января 2025 г. Торги в эти дни будут проходиться с учетом следующих особенностей: • на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме. • на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок сделок с расчетами TODAY и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп; • заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом ЦК на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов СПФИ будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях. ‍ ‍ ‍ Торги не будут проводиться 29 и 31 декабря 2024 г., 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 г. С 9 января 2025 года торги на рынках Московской биржи проводятся по стандартному регламенту.

Новый биржевой фонд на индекс российского рынка Мы запустили новый БПИФ «БКС Индекс российского рынка», который доступен в приложении «БКС Мир инвестиций» и через других брокеров. Фонд инвестирует в акции и депозитарные расписки сильнейших компаний, которые входят в состав Индекса МосБиржи. Это удобный способ вложиться в диверсифицированный портфель с помощью одной покупки. Прозрачный и простой финансовый инструмент подходит инвесторам, желающим вложиться в российский рынок акций c минимальными издержками. Фонд хорошо сбалансирован и позволяет инвестировать сразу в 50 перспективных компаний. Дивиденды реинвестируются в фонд по мере поступления, что увеличивает результативность его работы. С помощью БПИФ можно формировать накопления, регулярно докупая паи на бирже. При этом инвестор избавлен от необходимости постоянно следить за рынком и самостоятельно ребалансировать портфель. Аналитическое сопровождение и оценку рисков берут на себя профессиональные управляющие. Рекомендуемый срок инвестиций в индексный БПИФ БКС — от трех лет. В таком случае инвестор дополнительно получит право на получение налоговых льгот. Узнать больше о новом фонде Дисклеймер

Число ИИС выросло до 6 млн в III квартале 2024 По итогам III квартала 2024 г. общее число индивидуальных инвестиционных счетов ИИС увеличилось на 32 тыс., до 6 млн, говорится в отчете ЦБ. Интерес инвесторов к ИИС третьего типа, отмечает регулятор, продолжает постепенно расти. «В основном прирост обеспечили клиенты брокеров, которые внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму — 21 млрд руб. нетто-взносы . В сегменте доверительного управления наблюдался отток средств — инвесторы продолжают выходить из массовых стратегий на фоне роста доходностей других инструментов», — следует из отчета. При этом в портфелях владельцев ИИС по-прежнему преобладают акции российских компаний. Но на фоне роста ключевой ставки спросом стали пользоваться и облигации с плавающим купонным доходом, так как они помогают снизить процентный риск. Как получить налоговый вычет за инвестиции У владельцев индивидуального инвестиционного счета ИИС есть право получить налоговый вычет. Рассказываем, как это сделать.

Иностранные бумаги с 2025 будут доступны только квалифицированным инвесторам С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения Банка России. «Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС», — отмечается на сайте ЦБ. Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.