finrangecom

За кем сегодня следить Лукойл Вчера акции Лукойла открылись гэпом вниз на 6 после дивидендной отсечки в размере 397 руб на акцию Выкупа не последовало котировки продолжили снижение на фоне санкционного давления и высокой неопределённости с международными активами Крайний срок продажи этих активов в США истекает 29 апреля 2026 года срок продления лицензии OFAC Некоторые писали что крайний срок для американских компаний эта неделя На днях Financial Times сообщили что Chevron и Quantum Energy Partners готовят предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛА Инвестиционная группа Carlyle также проявляет интерес Активы могут быть оценены в 22 млрд Это позитивная новость для компании Сегодня Лукойл проведет заседание совета директоров В повестке вопрос о предварительных итогах деятельности группы и задачах компании на 2026 г по исполнению стратегии на 2025 2029 гг Возможно будут новости и комментарии по международным направлениям после ввода санкций в отношении компании Здесь лучше торговать от новостей если скажут есть покупатель от этой оценке и выше то будет рост акций Мысли LKOH А у вас есть акции Лукойла Обо мне Сервис Finrange Club

Как свержение Мадуро может изменить мировой рынок нефти И почему России это невыгодно В выходные США провели военную операцию в Венесуэле в результате которой был свергнут Николас Мадуро Свержение власти в Венесуэле вновь ставит вопрос о перераспределении влияния на мировом нефтяном рынке и возможных последствиях для цен ОПЕК и крупнейших игроков В первые дни после его захвата возможен умеренный рост цен на нефть из за неопределённости и опасений по поводу стабильности поставок из региона В стране может начаться затяжной период нестабильности из за борьбы внутри оппозиции или сопротивления сторонников чавизма В долгосрочной перспективе если США восстановят контроль над Венесуэлой возможна отмена ограничений на экспорт венесуэльской нефти Это позволит вернуть на рынок объёмы которые ранее сдерживались санкциями Напомню американские компании играли ключевую роль в нефтяной отрасли Венесуэлы с начала XX века Большинство из них покинули страну в 2000 х годах после национализации активов при Уго Чавесе Именно это Трамп имеет в виду когда говорит о украденных активах Компании из США активно инвестировали в сектор разрабатывали месторождения привозили технологии и получали доли в бизнесе Более того Венесуэла долгое время была одним из ключевых экспортёров нефти в США Если бы власти хотели сохранить полный контроль логичнее было бы выкупить доли как это сделали саудиты и оставить американские нефтесервисные компании с их технологиями В итоге Saudi Aramco стала крупнейшей нефтяной компанией в мире а Венесуэла несмотря на крупнейшие доказанные запасы нефти сегодня занимает менее 1 в мировой добыче Отсутствие технологий коррупция неэффективное управление и санкции не позволили развиваться нефтяной отрасли и госкомпании PDVSA После свержения Мадуро Трамп заявил что американские компании вернутся в страну инвестируют миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры и получат компенсацию за ранее национализированные активы В первую очередь речь идёт о Chevron которая сотрудничала дольше всех Далее ExxonMobil и ConocoPhillips покинувшие страну в 2007 г Параллельно могут вернуться нефтесервисные компании Halliburton Schlumberger Baker Hughes Weatherford Прямой контроль США над страной с крупнейшими в мире запасами нефти усиливает влияние Вашингтона на мировое ценообразование и подрывает доминирование картеля ОПЕК Это означает рост предложения нефти что в перспективе должно оказывать давление на цены Также возможен пересмотр контрактов заключённых при Мадуро с российскими и китайскими компаниями Для понимания Китай забирает около 80 90 всех экспортных партий нефти из Венесуэлы При этом российские инвестиции и кредиты в Венесуэлу за последние 20 лет оцениваются примерно в 17 млрд но ощутимых результатов это не дало Во многом потому что России было выгодно ограничение добычи в Венесуэле во первых из за цен на нефть во вторых из за конкуренции венесуэльской тяжёлой нефти с российскими сортами такими как Urals на азиатских рынках Смена власти в Венесуэле в 2026 г может стать началом глобального передела нефтяного рынка Потенциальный проигравший Россия и картель ОПЕК основной выгодоприобретатель США При этом важно понимать что США пока не получили полного контроля над страной Даже в случае его получения восстановление добычи и наращивание экспорта займёт не один год из за устаревшей инфраструктуры и технологий Тем не менее рынки торгуют ожидания Посмотрим как они отреагируют в ближайшее время Краткосрочно нефтяные акции США вверх по нефти всё спорно и будет зависеть от ожиданий Российские нефтяники могут оказаться под давлением но на нашем рынке переоценка уже давно происходит медленно из за низкой активности профучастников Мысли Обо мне Сервис Finrange Club

Трейдеры и инвесторы с наступающим Новым годом Этот год был действительно непростым Для многих одним из самых сложных за последнее время С самого начала нас сопровождали эмоциональные качели завышенные ожидания надежды на быстрые изменения громкие заявления и встречи а затем неизбежное разочарование от того что реальность всегда сложнее Мы увидели снижение ключевой ставки с 21 до 16 но рынок каждый раз реагировал падением потому что ожидания снова оказывались завышенными Были события которые невозможно было заранее просчитать рекордные дивиденды ВТБ после многолетней паузы санкции против Лукойла и Роснефти громкие корпоративные истории допэмиссии резкие развороты внутри одного дня Рынок в 2025 году проверял всех без исключений Многие за этот год устали Эмоционально Финансово Морально Кто то сделал паузу кто то отошёл от рынка кто то просто выдохся Это нормально В такие периоды важно не героизм а бережное отношение к себе Искренне желаю каждому спокойствия устойчивости и найти дело которое даёт энергию смысл и доход Многие из вас остались Продолжили разбираться учиться наблюдать сомневаться ошибаться и идти дальше Мы уже проходили санкции 2019 года ковидный обвал 2020 го события 2022 года падение рынка в 2024 м и новостные качели 2025 го Каждый такой этап делал нас сильнее Мы лучше понимаем рынок и что важнее лучше понимаем себя Да бывают дни когда кажется что не понимаешь вообще ничего Это тоже часть пути Хорошие времена обязательно придут Всегда приходят Будут тренды будут возможности будут деньги Рынок вознаграждает терпение дисциплину и тех кто смог пережить сложные периоды не сломавшись Берегите себя здоровье нервы и семью это самое важное С Новым годом вас Пусть он принесёт больше ясности спокойствия и уверенности в своих решениях Всё будет хорошо Мы продолжаем путь P S Сделал для вас фото утром когда ходил за багетом С уважением Дмитрий Основатель сервиса по анализу акций Finrange Обо мне Сервис Finrange Club

Как будет работать МосБиржа в январские праздники По производственному календарю в России нас ждут длинные праздники с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно В этот период профучастники работать не будут Соответственно объёмы торгов будут пониженными МосБиржа будет работать 5 6 8 и 9 января 2026 года При этом торговые дни выпадают между выходными что дополнительно снижает активность на рынке даже со стороны розничных инвесторов Поэтому я не планирую торговать на российском рынке акций до 12 января если не появится весомых геополитических новостей Хочу восстановиться отдохнуть привести дела в порядок проанализировать итоги 2025 года расписать планы почитать книги В связи с этим всем участникам закрытого клуба Finrange добавлю 7 дней бесплатно чтобы все могли спокойно отдохнуть В клубе буду делиться книгами и инсайтами по итогам года Основные выводы опубликую в открытом доступе До 12 января фокус на отдыхе и саморазвитии Уже начал работу над дневником трейдера и таблицей с фильтрами для анализа сделок Как только закончу поделюсь материалами в клубе Успевайте вступить в закрытый клуб Finrange по старым ценам и получить уникальные условия по снижению комиссий от брокеров партнёров t me Finrange bot Обо мне Сервис Finrange Club

Мои планы и планы Finrange Club на 2026 год Этот год выдался непростым эмоционально и по рынкам Поэтому в 2026 хочу уйти от лишней суеты делать меньше действий но точнее и выжимать максимум из каждой возможности 1 Фокус на психологии трейдинга и инвестиций Хочу сосредоточиться на принятии торговых решений удержании позиций и эмоциональным состоянием Хочу вынести эту тему в отдельное направление Текущий год сильно повлиял на меня нужно отдохнуть и пересобраться 2 Возврат к фундаментальной логике Есть высокая вероятность что при снижении ключевой ставки ликвидность начнёт возвращаться на рынок независимо от геополитики Возможностей станет больше при этом остальные фундаментальные факторы против роста рынка 3 Ежедневные торговые планы по РФ и США План чтобы он был не только у меня но и у вас Подготовка к сессии сценарии уровни Это поможет торговать более осознанно и постепенно становиться самостоятельнее 4 Торговля фьючерсами многие просили Планирую торговать в рамках клуба фьючерсными контрактами В первую очередь сырьё и валюты В том числе как инструмент хеджирования среднесрочных позиций фьючерсами на индексы и ОФЗ 5 Торговля акциями США Это не просто диверсификация а возможность зарабатывать на сильных корпоративных историях в твёрдой валюте Важно уметь работать с тем рынком где есть ликвидность здесь и сейчас Как однажды сказал один трейдер нужно уметь торговать разные рынки потому что деньги постоянно перетекают Пока штормило российские акции и крипту росли металлы газ ОФЗ и рынок США 6 Видео форматы Вы просите уже не первый год видео форматы эфиры и стримы Пока не обещаю но всерьёз думаю в эту сторону Если вы готовы в 2026 году системно работать над своей стратегией внутри закрытого профессионального сообщества вступайте в закрытый клуб Club Обо мне Сервис Finrange Club

Что нужно сделать каждому трейдеру и инвестору в России до конца года Год подходит к концу Впереди длинные праздничные и фактически нерабочие дни с 31 декабря по 11 января 2026 г Многие компании банки службы поддержки в компаниях и сервисы будут работать с ограничениями Поэтому заранее проверьте все переводы платежи и обязательства чтобы не попасть в неудобную ситуацию 1 Налоговая оптимизация Если по итогам 2025 года у вас есть прибыль но в портфеле остались просевшие активы их можно использовать для снижения налоговой базы зафиксировав убыток до последней торговой сессии этого года Если актив по прежнему интересен его можно откупить обратно С 2025 года в России действует обновлённая прогрессивная шкала НДФЛ ставка 15 применяется к части дохода свыше 2 4 млн руб Если вы близки к этому порогу имеет смысл заранее оценить выгодно ли фиксировать прибыль именно в этом году Проверьте активы которыми вы владеете более 3 лет При их продаже налог с прибыли может не взиматься 2 Открыть или пополнить ИИС Если у вас ещё нет ИИС сейчас удобный момент для открытия Также можно пополнить счёт на 400 тыс руб до конца декабря и ещё на 400 тыс руб в январе В этом случае вы получите налоговый вычет в размере 104 тыс руб из которых 52 тыс уже весной Участники нашего закрытого клуба дополнительно получают пониженные комиссии на российском рынке до 0 02 независимо от суммы активов 3 Получить статус квалифицированного инвестора С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в регламент признания квалифицированных инвесторов Минимальный размер имущества для физических лиц увеличивается с 12 млн до 24 млн руб При сочетании признаков имущество профильное образование или учёная степень порог увеличивается с 6 млн до 12 млн руб Без статуса квалифицированного инвестора вы будете существенно ограничены в инструментах Напомню с 1 января 2025 г доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам ограничен только странами ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Киргизия Если вы хотите торговать акциями США статус квалифицированного инвестора обязателен Мы с участниками клуба уже в декабре начали торговать на американском фондовом рынке а наш брокер партнёр предоставляет снижение комиссий на 30 только для участников Finrange Club Самый простой способ получить статус показать оборот от 6 млн руб за последние 4 квартала Также можно предоставить отчёт одного брокера другому и получить статус у нового брокера 4 Подписки на сервисы В конце года многие аналитические сервисы новостные боты и TradingView проводят новогодние распродажи Это хороший момент чтобы сэкономить и подготовиться к новому году Например сейчас действуют специальные цены для вступления в закрытый клуб Finrange а на сервисе для частных инвесторов проходит распродажа с выгодой до 70 Используйте конец года не для суеты а для спокойной подготовки чтобы начать следующий год с чистой головой и сильной позиции Знания Обо мне Сервис Finrange Club

Итоги недели 1 83 против роста индекса МосБиржи на 0 43 Сколько заработал На этой неделе было всего три сделки С начала недели в основном работал от шорта Открыл шорт в Аэрофлоте с целью 56 руб на пробое уровня поддержки и нисходящей линии тренда Дополнительно до конца недели в бумаге был активный продавец регулярно появлялись плиты по 300 400 тыс лотов которые давили цену В конце прошлой недели акции Аэрофлота разгоняли В том числе заходили крупные блогеры что привело к выносу выше 60 руб но выше начались активные продажи Снижение ключевой ставки оказалось меньше ожиданий и на этом фоне акции пошли вниз Напомню что долг Аэрофлота составляет 531 2 млрд руб В итоге закрыл остатки около 57 руб при минимумах около 56 65 руб В среду купил акции Русала на выходе из консолидации вслед за ростом цен на алюминий Однако уже через несколько часов Зеленский опубликовал план который рынок воспринял негативно После этого началась фиксация в цветных металлах перед закрытием товарных бирж из за Рождества Алюминий остался в плюсе но акции Русала ушли вниз и сработал стоп В пятницу цветные металлы уже показывали рост вместе с российским рынком в целом писал подробно о причинах здесь и акции Русала торговались выше моей точки входа В субботу цена уже поднялась до 34 55 руб В пятницу открыл только лонг в акциях Транснефти на выходе из 21 дневной консолидации в сторону тренда Заходил частями сначала перед проеданием плиты объёмом около 50 тыс лотов затем лимитной заявкой сразу после пробоя Половину позиции закрыл после импульса примерно через 20 минут оставшуюся часть фиксировал сеткой по мере роста котировок раскидав тейки В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил 1 83 или 138 166 4 руб до 7 673 374 12 руб по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0 43 Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды где обсуждают реальные рынки и реальные решения присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange отзывы Таких цен больше не будет Успейте вступить в клуб до 31 декабря Club Портфель Обо мне Сервис Finrange Club

Как получить выгоду от ИИС 3 по максимуму за 2025 2026 года Конец года пора поговорить о налоговых возможностях Для получения максимальной выгоды от Индивидуального инвестиционного счета ИИС необходимо совместить налоговые льготы с эффективной инвестиционной стратегией и соблюдать ключевые условия использования счета В 2025 г в России можно открыть только индивидуальный инвестиционный счет третьего типа ИИС 3 Открытие ИИС старых типов типы А и Б или ИИС 1 и ИИС 2 стало недоступно с 1 января 2024 г ИИС 3 объединяет в себе преимущества обоих старых типов вы можете получать налоговый вычет на внесенные средства как по типу А и одновременно освобождать от налога инвестиционный доход как по типу Б При этом увеличили срок владения Минимальный срок владения счетом для получения налоговых льгот составляет 5 лет для счетов открытых в 2024 2026 годах В дальнейшем этот срок будет постепенно увеличиваться до 10 лет При досрочном закрытии счета все полученные вычеты придется вернуть Теперь у одного инвестора может быть открыто до трех ИИС 3 у разных брокеров ранее можно было иметь только один ИИС Если вы открыли ИИС после 1 января 2024 г вы можете открыть до трех индивидуальных инвестиционных счетов одновременно При этом все счета должны быть открыты после 1 января 2024 г Владеть ИИС старого типа открытым до 2024 г и одним или двумя новыми не получится НО можно старый трансформировать в типа ИИС 3 Максимальная выгода зависит от вашего официального дохода и суммы инвестиций В отличие от старых типов ИИС 3 можно пополнять на любую сумму без верхнего лимита Сейчас удобно открывать счета тем у кого их нет можно пополнить 400 тыс руб до конца декабря и в январе 400 тыс руб Таким образом получите 104 тыс руб в виде вычета 52 тыс уже весной Пополняйте счет регулярно и в начале года Чтобы деньги работали как можно дольше Также хороший момент для долгосрочных инвестиций если вы делаете ставку на завершение конфликта и или дальнейшее снижение ключевой ставки Лимит вычета на взносы остался прежним Максимальная сумма с которой можно получить ежегодный вычет НДФЛ составляет 400 тыс руб в год Подавайте документы на вычет каждый год чтобы не терять возможность возврата НДФЛ до 52 тыс руб в год за предыдущие периоды можно подать в течение 3 лет после пополнения Можно освободить прибыль от инвестиций на счете от уплаты НДФЛ 13 при закрытии счета Подходит для тех у кого нет официального дохода или кто планирует получить очень высокую доходность значительно превышающую сумму потенциального вычета типа А Подходит для спекулятивных счетов кто умеет обгонять рынок Налогом не облагается прибыль до 30 млн руб при закрытии счета Получайте вычеты через личный кабинет ФНС Это самый простой способ Многие брокеры помогают собрать и подать необходимые документы для получения вычета Последние несколько лет всё автоматизировано на сайте налоговой можно в пару кликов сделать вычеты без всяких справок Важно Если у вас уже был открыт ИИС старого типа до 2024 г вы можете продолжать им пользоваться на прежних условиях или трансформировать его в ИИС 3 Вместе со всем этим участники закрытого клуба Finrange могут воспользоваться снижением брокерских комиссий навсегда в двух брокерских компаниях За год они могут экономить в среднем от 50 до 250 тыс руб на брокерских комиссиях Почти отпуск получается Кто то экономит ещё больше всё зависит от размера ваших активов и активности на рынке Таким образом если у вас ИИС будет в размере 1 млн руб вы совершаете 1 сделку в день на 500 тыс руб Экономите в год около 40 тыс руб двойной вычет 104 тыс руб и уже почти 150 тыс руб в карман кладёте Знания Обо мне Сервис Finrange Club

Неоправданные ожидания Что происходит на рынке 22 12 2025 Ну что на прошлой неделе мы несколько раз обновили 2765 пунктам именно оттуда индекс МосБиржи падал более чем на 10 после отмены встречи в Будапеште Тем не менее закрепиться не смогли и закрыли неделю ниже этих значений В очередной раз участники рынка набирали под более резкое снижение ключевой ставки ЦБ РФ но регулятор их разочаровывает и идёт фиксация в акциях И снова неоправданные ожидания На этом фоне как и ожидал хуже выглядят акции застройщиков и Системы которые я планировал шортить после снижения на 50 б п до 16 годовых Сегодня завтра в центре внимания комментарии о двухдневных переговорах Дмитриева в Майами Обычно он даёт положительные заявления а параллельно с этим Песков Ушаков и Лавров опровергают или дают более жёсткие комментарии Пока ничего нового и интересного Поэтому я сегодня не торопился торговать Открыли с участниками клуба только шорт Аэрофлота уже частично зафиксировали прибыль Технически всё смотрится в шорт но любые позитивные заявления после поездки в США могут вывести с рынка Мысли Обо мне Сервис Finrange Club

Сделки и итоги недели 0 54 против роста индекса МосБиржи на 0 98 На этой неделе было минимум сделок Торговал в рамках плана который прописал в понедельник для участников клуба Задача была торговать только те акции где есть драйверы В итоге купил акции Полюса на откате на фоне роста цен на золото По мере роста котировок фиксировал прибыль в акциях так как золото не могло обновить максимумы Остатки сдал на выносе в день экспирации фьючерсов Также отмечал акции Норильского никеля которые находились в консолидации после роста на 8 Котировки сформировали треугольник ждал выхода с целью 142 руб Не поставил лимитку на покупку пропустил выход В итоге акции выросли до 144 5 руб Далее ждал заседания ЦБ РФ Расписал сценарии ожидал снижения на 50 б п до 16 годовых Несмотря на это не стал заранее открывать позиции Планировал шортить акции Группы ПИК из за отношение менеджмента к миноритариям Напомню застройщик объявил об обратном сплите акции сильно упали Их скупили провели собрание акционеров где за него проголосовало всего всего 4 акций ПИКа Основными акционерами Группы ПИК являются Сергей Гордеев которому принадлежит 15 15 акций и Московский кредитный банк МКБ владеющий 19 97 17 декабря мы узнаём что структура Группы ПИК увеличила долю в капитале ПИК СЗ с 0 76 до 21 9 Кроме этого ранее до сплиты ходили слуги об SPO Поэтому могут слить обратно С такими схемами им и строить не нужно В итоге после падения акций ПИКа на решении ЦБ дождался отката и открыл шорт по 492 руб Ожидал что будет отскок на первой фиксации шортов кто открывал за ранее перед ЦБ Обычно после отскока мы продолжаем снижение но в этот раз ушли в боковик я решил выйти по 490 1 руб перед выходными Котировки сползли до 485 руб В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил 0 54 или 40 761 руб до 7 535 207 72 руб по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0 98 Портфель Обо мне Сервис Finrange Club