finamalert

Тренды, цифры, факты: рынок 12 июля В июне инфляция в США замедлилась до 3%, что может укрепить уверенность ФРС в эффективности мер по борьбе с ростом цен и открыть путь к возможному снижению процентных ставок в ближайшие месяцы. Торговый профицит Китая в июне увеличился до $99,05 млрд, превысив прогнозы в $85 млрд и показатели в $82,62 млрд за май. Усиление торговых ограничений со стороны США и ЕС, включая повышение пошлин на китайские электромобили, продолжает оказывать давление на китайских экспортеров. Российский рынок показал признаки восстановления после распродаж в начале недели, хотя о полноценном развороте говорить пока рано. Сохраняются как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на рынок, что создает смешанную картину на ближайшую перспективу. Среди позитивных факторов можно отметить увеличивающийся объем торгов и активизацию покупателей, которая указывает на существенное усиление спроса на акции и может свидетельствовать о начале восходящей коррекции. К негативным факторам можно отнести продолжающееся падение цен на нефть. Сегодня в первой половине дня рост Индекса МосБиржи может продолжиться, с возможным завершением отскока на уровне 3040-3050 пунктов. Уровни выше этого диапазона будут рассматриваться как оптимальные для открытия коротких позиций. До заседания по ставке, назначенного на 26 июля, сохраняется значительная вероятность снижения рынка до новых минимумов. Курсы ЦБ: 87,99₽/$ 11,99₽/¥ 95,68₽/€. События дня: Пройдут советы директоров «Газпром нефти», ЧМК, ОАК. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов КГК и «Магнита» за 2023 год. На Московской бирже начнутся торги акциями «Промомеда» . Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Сейчас вероятность снижения ключевой ставки ФРС к сентябрю составляет около 73%. К декабрю снижение ставки на 50-75 б.п. относительно текущих уровней оценивается рынком с вероятностью 78% - Финам Мы сохраняем позитивный взгляд на акции #Роснефть - БКС Мир инвестиций Текущая ситуация продолжает располагать к ужесточению ДКП, но позитивный сюрприз со стороны июньских данных повышает вероятность того, что ЦБ в июле ограничится ростом ставки до 17% - Банк Санкт-Петербург Данные по инфляции в начале июля сигнализируют о возможном дефиците товаров, поскольку несмотря на укрепление рубля ускоряется рост цен в непродовольственном сегменте, в частности на электро- и бытовые приборы - Альфа-Банк Ситуация в золоте развивается по благоприятному для "быков" сценарию. Принимая во внимание, что тренд "бычий", промежуточный уровень поддержки в настоящее время постоянно смещается наверх. В настоящее время мы бы обозначили его на отметке $2370 за унцию - Финам Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 11 июля Азиатские акции выросли после ралли в секторе технологий, которое подняло мировые индексы до новых максимумов. Акции в Японии, Австралии и Китае показывают положительную динамику на фоне бычьей сессии на Уолл-стрит в среду. Особенно выделились бумаги TSMC, достигшие рекордных уровней после того, как компания сообщила о самом быстром росте продаж с 2022 года. Это подтолкнуло вверх и другие технологические компании. S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1% каждый, подтягивая за собой мировые фондовые индексы. Apple объявила о намерении увеличить отгрузку своих новых устройств на 10% после сложного 2023 года. Для S&P 500 это уже седьмая подряд сессия роста, что является самой длинной победной серией с ноября. Инвесторы в США готовятся к публикации отчета по потребительской инфляции, который ожидается в четверг. Эти данные могут повлиять на дальнейшую ДКП ФРС. Российский рынок акций находится под значительным давлением из-за дивидендных гэпов, ожиданий повышения ставки ЦБ и роста инфляции. Накануне Индекс МосБиржи обновил минимум прошлого месяца и опустился ниже 2996 пунктов. Сегодня после дивидендной отсечки по Сбербанку индекс может уйти ниже 2900 пунктов. Распродажи на российском рынке мало влияют на планы компаний по размещению акций и облигаций. В середине июля ожидается дебютное размещение долговых бумаг IT-компании «Омега». Также накануне стало известно, что летом провести IPO намерен оператор b2b-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА. Курсы ЦБ: 87,86₽/$ 11,96₽/¥ 95,32₽/€. События дня: АФК «Система» и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. «Аэрофлот» представит операционные результаты за июнь 2024 года. Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов НКХП и «Башнефти» за 2023 год. Завершится прием заявок на участие в IPO компании «Промомед». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Полугодовая отчетность Сбербанка поддерживает акции банка #Сбербанк, ведущий российский кредитор, представил результаты деятельности по РСБУ за январь-июнь 2024 г. Чистая прибыль банка в прошлом месяце увеличилась на 1,1% г/г до 140,3 млрд руб., а по итогам полугодия достигла 768,4 млрд руб. +5,6% г/г , при довольно высоком значении рентабельности капитала ROE на уровне 22,9%. В банке отметили, что слабая годовая динамика прибыли в июне была связана с высокой базой того же месяца прошлого года, в котором был отражен разовый доход от продажи австрийской дочерней компании. Акции Сбербанка сегодня умеренно подрастают при общем заметном снижении рынка. Аналитики «Финама» сохраняют позитивный среднесрочный взгляд на АО и АП банка и подтверждают рейтинг «Покупать» для них с целевой ценой 348,5 руб. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 8 июля Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в символическом минусе. На прошлой неделе технологический сектор продолжил рост. Сильную динамику также демонстрируют акции Tesla, которые выросли на 37% за последние восемь сессий и на 43% — за предыдущий месяц и вернулись в положительную зону после значительных потерь в начале года. Последние экономические отчеты в Штатах показали снижение инфляции и замедление роста рабочих мест, что повышает вероятность снижения процентных ставок и поддерживает положительные настроения на рынке. Китайские рынки сегодня находятся в центре внимания из-за изменений в политике Народного банка Китая. На прошедшей неделе НБК объявил о введении временных соглашений о выкупе облигаций РЕПО и обратные РЕПО для повышения эффективности операций на открытом рынке и обеспечения достаточного уровня ликвидности. Российский рынок на прошедшей неделе показал умеренный рост, несмотря на внешние вызовы. Влияние колебаний на нефтяных рынках и санкционное давление оказались менее значительным, чем ожидалось. В ближайшие сессии в фокусе внимания на отечественном рынке будет находиться нефтегазовый сектор. Цены на нефть упали после четырех недель роста. Фьючерсы на Brent снизились до $86,42 за баррель, WTI — до $82,88. Основной причиной стало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Курсы ЦБ: 89,1₽/$ 12₽/¥ 95,6₽/€. События дня: Последний торговый день акциями ВТБ перед приостановкой торгов 9-14 июля в связи с предстоящей консолидацией. Московская биржа включит акции МКПАО «Яндекс» в котировальный список первого уровня. Старт торгов акциями ожидается с 24 июля. Последний день для покупки акций под дивиденды: за I квартал 2024 года — «Группа Астра», «Диасофт»; за 2023 год — «Мосэнерго», «Роснефть», «Татнефть». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Ситуация может стабилизироваться, так как в первой половине следующей недели рынок вновь будут сдерживать от снижения акции #Сбербанк. Сильной просадки до дивидендной отсечки по ним не ждём - ПСБ Сохраняем положительную оценку бизнеса и выделяем "НоваБев" как одного из наиболее привлекательных публичных игроков потребсектора. Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 7000 руб./акция. - ПСБ Присоединение "Почта Банка" к #ВТБ может дать хорошую синергию. Потенциальный возврат к дивидендам за 2024 г. может стать сильным катализатором, но пока не отражен в нашем прогнозе. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ВТБ - БКС Мир инвестиций Рост ставки ЦБ до 18.0% мы считаем временной мерой до декабря 2024 - февраля 2025. Это время будет направлено на оценку последствий завершенных с 1 июля безадресных льготных ипотечных программ, и уже к концу 1к’25 ключевая ставка может быть возвращена к 16.%, а к концу 4к’25 к 13.0% - Росбанк Если #Газпром добьется при подписании контракта по "Силе Сибири-2" цены как по "Силе Сибире-1", то это станет мощным позитивным фактором и увеличит доходы от экспорта в дальнее зарубежье более чем на 25% после запуска поставок по полной. Однако, если цена будет близка к российским котировкам, то соглашение почти наверняка окажется убыточным - БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Прогнозы по индексу МосБиржи указывают на возможный "боковик" в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе. Более значительные колебания ожидаются осенью. При этом возможно тестирование уровня 3000 пунктов на прочность. Летний период будет характеризоваться затишьем и пониженной волатильностью - Финам Укрепление курса рубля и небольшие признаки стабилизации темпов роста кредитования вряд ли снимут необходимость повышения ставки до 18%, однако могут сдержать ее дальнейшее движение до уровня 20% - Альфа-Банк С сегодняшнего дня ЦБ уменьшит объемы поставляемых на рынок юаней, с 4,7 млрд до 3 млрд руб. Так что в целом условия для дальнейшего повышения юаня к рублю сохраняются - ПСБ Техническая картина по индексу МосБиржи ухудшилась. Индикатор не смог закрепиться выше 3190 пунктов, и теперь это пахнет ложным пробоем со всеми вытекающими последствиями. Так что не исключаем повторного похода рынка к 3000 пунктам. Но и при таком сценарии мы не видим драйверов сильного роста рынка акций, в связи с чем облигации выглядят предпочтительнее - Алор Брокер Дивиденды #ВТБ за 2024 г. вряд ли будут выше среднерыночного уровня и в любом случае окажутся менее интересными по сравнению с безрисковыми ставками. Ценность же такого приобретения, как "Почта Банк", вызывает больше вопросов, нежели восторга - Алор Брокер Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 5 июля Азиатские акции выросли, отправив фондовые индексы Японии и Тайваня на рекордные максимумы, а южнокорейский бенчмарк — на многолетний максимум. В фокусе внимания инвесторов на глобальных рынках — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. ‍ Ожидается, что данные по занятости в Штатах покажут небольшое охлаждение на рынке труда. Это может укрепить оптимизм финансовых рынков относительно возможного начала цикла смягчения ДКП ФРС в сентябре. Вероятно, показатель безработицы остался на уровне 4%, что увеличивает шансы на то, что ФРС сможет обуздать инфляцию, не провоцируя рецессию. Российский рынок оценивает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что на июльском заседании будет обсуждаться повышение ключевой ставки. Последние данные по инфляции показали значительное отклонение от базового сценария, что делает обсуждение повышения ставки основным вопросом. Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что прогноз по инфляции на 2024 год будет «значимо уточнен в сторону повышения», что также может повлиять на траекторию ключевой ставки. На этом фоне рынок акций остается под давлением, прогнозы по Индексу МосБиржи указывают на возможное боковое движение в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе. Более значительные колебания ожидаются осенью, при этом не исключено тестирование на прочность уровня 3000 пунктов. Летний период, вероятно, будет характеризоваться затишьем и пониженной волатильностью. Курсы ЦБ: 88,12₽/$ 11,98₽/¥ 94,98₽/€. События дня: Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год от компаний «Газпром нефть», «Арсагера», «Саратовский НПЗ», «Инарктика» и Совкомбанк. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

#Сбербанк пытается сформировать сопротивление в районе 330 руб. Через неделю состоится отсечка реестра "Сбербанка" под дивиденды, и на этом бумага еще может подрасти - Алор Брокер Мы сохраняем осторожный взгляд на акции #Газпром. На данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода «Сила Сибири-2» все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год - Цифра Брокер Мы полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг #НОВАТЭК, тогда как позитивные факторы не учтены - Цифра Брокер Склонны ждать в июле попыток китайской валюты перейти в диапазон 12-13 руб., более обоснованный с фундаментальной точки зрения - ПСБ На наш взгляд, интересно смотрятся бумаги "НоваБев Групп", "Соллерса", "ВК", "Интер РАО", "Самолёта" и ДВМП - ПСБ Визит Владимира Путина в Казахстан дал надежду инвесторам на объявление новых газовых сделок в Центральной Азии. Все же эта новость, как нам кажется, не способна вызвать столь мощное ралли в акциях "Газпрома", и мы считаем, что инвесторы увидели перепроданность актива - БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 3 июля Азиатские фондовые индексы выросли в среду после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые укрепили ожидания скорого снижения ставок в США. Индекс акций MSCI АТР за пределами Японии вырос на 0,73%, в то время как японский Nikkei поднялся на 1,14% и превзошел мартовский максимум. Китайские акции оказались под давлением на фоне выхода данных, указывающих на то, что активность в сфере услуг в КНР росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Между тем Hang Seng вырос на 1,18%. Недавние оптимистичные показатели по продажам новых домов в Китае продолжили стимулировать спрос на акции сектора недвижимости. Бумаги технологических компаний также выросли, следуя за индексом Nasdaq Composite. Российский фондовый рынок демонстрирует неоднозначный рост. Индекс МосБиржи сумел обновить двухнедельные максимумы, закрывшись во вторник в плюсе, несмотря на давление валютного фактора. Основными драйверами роста стали акции «Новатэка» +3,43% и «Газпрома» +3,95% , за последние два дня бумаги газового гиганта прибавили более 10%. В июне объем торгов на Московской бирже вырос до 114,6 трлн руб., что существенно выше показателя июня прошлого года 97,3 трлн руб. . Акции торговой площадки выросли на 2,63%. Курсы ЦБ: 87,992₽/$ 11,902₽/¥ 93,695₽/€. События дня: Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от компаний «Россети Центр» и «Россети Волга» за 2023 год. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.