finamalert

Тренды, цифры, факты: рынок 23 июля ‍ В США продолжается сезон отчетностей, сегодня свои результаты представят Tesla и Alphabet. Аналитики ожидают снижения рентабельности производителя электромобилей, тогда как IT-гигант, скорее всего, отчитается о четвертом подряд квартале с двузначным ростом выручки благодаря рекламному сегменту. Также свои отчеты сегодня опубликуют Texas Instruments, Visa, Coca-Cola, General Electric, General Motors и UPS. В Азии наблюдалась спокойная сессия, в ходе которой акции производителей микросхем восстановились после отскока на Уолл-стрит. В понедельник российский рынок завершил торговую сессию в «зеленой зоне», Индекс МосБиржи поднялся на 0,54% до 3024,5 пункта. Если цены на нефть останутся стабильными, а рубль не перейдет к быстрому укреплению, Индекс МосБиржи может продолжить рост с ближайшей целью в районе 3100 пунктов. Экономика России продолжает адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, и активность на фондовом рынке может свидетельствовать о настроениях инвесторов в отношении будущих перспектив. Сейчас инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию и внимательно следить за ключевыми индикаторами, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка. В фокусе внимания на этой неделе — решение Банка России по ставке. Курсы ЦБ: 87,8₽/$ 12₽/¥ 95,8₽/€. События дня: Пройдут заседания советов директоров компаний «Россети Юг», «Россети Кубань» и НМТП. Начнутся торги фьючерсом на Индекс МосБиржи IPO. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — аналитик Global Invest Fund Иван Крейнин. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Вероятнее всего, пик по инфляции уже пройден, разовые факторы в виде роста тарифов ЖКХ учтены, курс рубля стабилен, всплеск кредитования закончен. Поэтому уверенность у рынка потихоньку растет. Но более предметно можно будет об этом говорить только на следующей неделе. Отметим, что впереди приход дивидендов от #Сбербанк, #Татнефть и других крупных компаний, что даст приток ликвидности на рынок акций до конца июля – Солид Новость об отказе Байдена от участия в президентских выборах в текущем году – это скорее позитивный сигнал для американской нефтяной отрасли. Почему же тогда не взлетели цены? Мы считаем, что причиной является то, что рынок уже в определенной степени прайсит победу Трампа – Финам В нефти начинает реализовываться негативный для "быков" сценарий, с возможностью выхода цены к отметкам вблизи $80 за баррель Brent – Финам Котировки золота может ждать 5-ая волна роста, которая может, естественно, превзойти предыдущий максимум в $2480 – Финам По банковской статистике для решения ЦБ по ставке ключевую роль будут играть данные июля, которые покажут реакцию рынка на окончание льготных программ ипотеки – Альфа-Банк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 22 июля На американском рынке за последние 10 торговых сессий наибольшую активность продемонстрировали сектора недвижимости и финансов, в то время как технологии и коммуникационные услуги оказались в числе худших. Компании с малой капитализацией показали существенный рост на фоне относительно стабильных показателей крупных индексов. На текущей неделе инвесторы ожидают публикации данных об экономическом росте и инфляции, а также отчетов Alphabet, Tesla и Chipotle. В пятницу в Штатах будет опубликован индекс личных потребительских расходов PCE . Экономисты прогнозируют, что показатель в июне вырос на 2,5% в годовом исчислении, что немного ниже майского показателя в 2,6%. Российский рынок на прошедшей неделе продемонстрировал позитивную динамику, завершив неделю с приростом впервые с конца июня. Индекс МосБиржи смог вернуться к значениям выше 3000 пунктов. Лидерами роста стали акции «Газпрома». Также значительно прибавили бумаги «Селигдара», увеличившись почти на 10% за неделю благодаря росту мировых цен на золото. До заседания ЦБ по ставке ожидается консолидация рынка, решение и сигналы регулятора определят дальнейшую траекторию движения Индекса МосБиржи. В ближайшее время на рынок поступят дивиденды от Сбербанка, что может поддержать рынок в краткосрочной перспективе. Курсы ЦБ: 88₽/$ 12₽/¥ 96₽/€. События дня: «Северсталь» и «Группа Позитив» представят отчет по МСФО за 6 месяцев 2024 года. «Русагро», «Совкомфлот» и «Татнефть» опубликуют операционные результаты за 6 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. Гость эфира — инвестор Мурад Агаев. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Вероятно, двукратное снижение темпов роста цен станет для Банка России поводом скорректировать свои планы в отношении монетарной политики. 26 июля пройдет заседание ЦБ, за день до которого выйдет статистика по инфляции с 16 по 22 июля. Если тенденция к ее замедлению продолжится, регулятор может повысить ставку не так резко, как предполагает большинство аналитиков на сегодня – Freedom Finance Наилучшим сценарием для рынка будет снижение в понедельник до отметки 2950, а после этого постепенное восстановление до 3000 пунктов к пятнице. А дальше все зависит от риторики ЦБ. Если все пойдет по плану, росту рынка быть, так как повышение ключевой ставки на 200 б.п. уже впитано рынком – ПСБ По репутации CrowdStrike нанесен удар. Насколько этот ущерб скажется на ее бизнесе, на данный момент остается под вопросом. Если же окажется, что причиной сбоя послужила кибератака, инвесторам придется существенно скорректировать вниз ожидания в отношении финансовых результатов компании – Freedom Finance Прекращение транзита нефти через Украину существенным образом не отразится на экспортном потенциале #ЛУКОЙЛ, эффект для финансовых показателей группы будет в значительной степени ограничен. Мы считаем новость умеренно негативной для компании и сектора – Альфа-Банк Чтобы охладить спрос, снизить высокие темпы роста экономики и ослабить инфляционное давление в экономике, необходимо существенно повысить ключевую ставку. Ее рост на 200-300 б.п на ближайшем заседании нам видится адекватным – РСХБ Управление Активами Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Закрытие дивидендного разрыва в #Сургутнефтегаз может занять до 1 месяца по обыкновенным и до 2-3 месяцев по привилегированным акциям – Цифра брокер Иранский экспорт позволит #Газпром вернуть значительную часть, возможно, 50%, потерянной европейской экспортной выручки. У нас нейтральный взгляд на бумагу, которая торгуется с EBITDA на 2024/25п в 5.8x — на 5% ниже долгосрочного среднего – БКС Мир инвестиций Мы сохраняем рекомендацию «выше рынка» по акциям #Северсталь с целевой ценой на 12 месяцев 2 013 рублей за акцию. Мы ожидаем дивидендную доходность по результатам 2024 года на уровне 11% – Альфа-Банк Технически ситуация с ценой на золото не изменилась. Чтобы уйти выше, к $2530 «быкам» нужно преодолеть $2480 за унцию – Финам ЦБ повысит ставку до 18% со скорой перспективой разворота – Росбанк В случае повышения ставки до 18% и роста доходностей в дальнем конце кривой 16-17% – можно обратить внимание на выпуски ОФЗ 26244, 26235, 26238 – КИТ Финанс Брокер Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Индекс гособлигаций RGBI продолжает снижаться, обновляя минимумы с марта 2022 года, на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком. В краткосрочной перспективе волатильность и ожидания рынков остаются высокими, что ограничивает возможности для значительного улучшения – Финам «Группа ЛСР» интересна с точки зрения дивидендов: по результатам 2023 года было выплачено 100 рублей на акцию. По итогам этого года ожидаем выплату дивидендов на уровне 85-100 рублей дивдоходность около 12-14% . Считаем бумаги ЛСР инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе – ПСБ Есть предположение, что часть валютной кубышки #Сургутнефтегаз уже давно переведена в рубли, и компания будет зарабатывать на высоких рублевых ставках – Алор Брокер Котировки золота нарисовали выход из «боковика» $2300-2420 за унцию, но ускорения подъема пока не отмечается. Любителям золота стоит сохранять повышенную осторожность, пробой может быть ложным – Алор Брокер Инфляция в РФ с 9 по 15 июля замедлилась до 0,11%, годовая осталась выше 9%. Это ожидаемое замедление за счет сезонного фактора, и на решение ЦБ, вряд ли, окажет влияние. По-прежнему ждем ставку на отметке 18% с риском дополнительного повышения до конца года – открытие позиций в ОФЗ-ПД не рассматриваем – ПСБ Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 18 июля Азиатские фондовые индексы начали день с падения преимущественно за счет снижения голубых фишек. Инвесторы обеспокоены возможной эскалацией торговой напряженности между США и Китаем. Индекс MSCI АТР за пределами Японии упал на 0,57%, KOSPI сократился почти на 1%, Nikkei снизился на 2% из-за укрепления иены. Китайские акции также находятся под давлением: Shanghai Composite просел на 0,4%, CSI300 — на 0,5%. Доллар США достиг самого низкого уровня за четыре месяца по отношению к корзине валют на фоне ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. Это привело к росту цен на золото, которые остаются близкими к рекордным значениям — накануне драгметалл вырос до $2462 за унцию. Новость о возможном ужесточении экспортных ограничений на полупроводниковые технологии США в Китай привела к падению акций производителей чипов и индекса NASDAQ. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к решению ЕЦБ по вопросам ДКП, ожидается, что регулятор оставит ставку без изменений. Индекс МосБиржи остается в пределах узкого диапазона, в среду индикатор не смог закрепиться выше уровня 3000 пунктов. Несмотря на попытки восходящего движения, рынок откатился к прежним значениям. Прогноз по Индексу МосБиржи остается неоднозначным. С одной стороны, повышение цен на нефть и стабильные макроэкономические данные могут способствовать его росту. С другой стороны, грядущее ужесточение ДКП и валютные колебания оказывают сдерживающее влияние. Курсы ЦБ: 88,1₽/$ 12,1₽/¥ 96,3₽/€. События дня: Пройдут советы директоров компаний «Россети Волга» и «Россети Северо-Запад». Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Совкомфлота» за 2023 год. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 16 июля Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,17%. Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику: Hang Seng -0,7%, Nikkei +0,21%. Нефть Brent продолжает дешеветь до $84,6 за баррель. Среди значимых событий на мировых рынках сегодня можно выделить публикацию торгового баланса еврозоны за май, данных по розничным продажам в США, а также отчеты Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth. Российский рынок акций продолжает снижаться. Рубль обновил трехнедельный минимум к юаню. Котировки ОФЗ падают восьмую сессию подряд, индекс RGBI достиг минимальных уровней с марта 2022 года. Индекс МосБиржи может уйти на уровень 2700 пунктов. При этом акции Сбербанка уже обновили минимумы июля. При негативном сценарии возможно снижение к 270-275 руб. Уровень 289 руб. теперь выступает в качестве сопротивления. Единственными бумагами, закрывшимися накануне в «зеленой зоне», стали расписки Globaltrans +2,22% . В наибольшем минусе закрылись акции ВТБ -7,02% , «Магнита» -5,47% и «Русала» -5,29% . Курсы ЦБ: 87,8₽/$ 12₽/¥ 95,8₽/€. События дня: Возобновятся торги фьючерсами и опционами на акции ВТБ. X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на дивиденды от компаний «Абрау-Дюрсо» и АФК «Система» за 2023 год. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Расчетный дивиденд Банка "Санкт-Петербург" по итогам 1 полугодия 2024 может составить 22-27 руб. на акцию, если исходить из того, что банк, по нашим оценкам, распределит среди акционеров 40-50% чистой прибыли доходность с учетом потенциальной выплаты составляет 6-8% . По итогам всего 2024 г., на наш взгляд, банк способен генерировать прибыль, сопоставимую с 2023 г. 47,3 млрд руб. , а в случае повышения ставки ЦБ до 18% в июле прибыль банка по итогам текущего года, по нашим расчетам, может превысить 50 млрд руб. ROE 28% . Дивидендная доходности БСПБ за 2024 г., по нашим оценкам, может составить 14-16% - Альфа-Банк Сегодняшний рост бумаг Globaltrans, да ещё на падающем рынке, может быть сигналом того, что российский фондовый рынок приветствовал бы возвращение компанию в Россию, где осуществляется её операционная деятельность - Freedom Finance Global При текущих уровнях котировок акции «МТС Банка» торгуются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 4,3х, что сопоставимо с мультипликатором «Совкомбанка», предполагает 27%-й дисконт к #ТКС, 8%-ю премию к #Сбербанк и 43%-ю – к БСПБ. Вероятное повышение ключевой ставки ЦБ до 18% может усилить давление на процентную маржу «МТС Банка» - Альфа-Банк S&P 500 достиг новых исторических максимумов, протестировав уровень 5650 пунктов, на потенциал роста ограничен: рынку необходима передышка для снятия перекупленности. В среднесрочной перспективе S&P 500 сохраняет возможность для продолжения восходящего тренда за счет присоединения к ралли все большего числа эмитентов - Freedom Finance Global Акции «Полюса» в июне и июле удержались выше 11330 рублей и теперь движутся к 12740 рублям, при преодолении отметки можно ждать возвращения к более уверенному росту со следующей целью 13600 рублей - Велес Капитал Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Прогресс в замедлении инфляции в США, который обозначился в начале года, в апреле возобновился, а в мае и июне усилился. Это может придать дополнительной уверенности руководству ФРС в части предстоящего запуска процесса смягчения ДКП – Финам За прошедшую неделю техническая картина в нефти улучшилась. Цене удалось вернутся выше отметки $85,9/б. Следующее серьезное препятствие –сопротивление в диапазоне $86,8 – 87 – Финам Банковский сектор выглядит очень убедительно. Можно присмотреться к покупке #ТКС, Банку «Санкт-Петербург» и #Сбербанк. В «Сбербанке» диапазон 285 -295 выглядит интересным для спекулятивной покупки. Для долгосрочной уверенности нужно подождать объявления ставки 26 июля – Cresco Finance В 3 квартале мы ожидаем ослабления рубля: импорт должен восстановиться, и меры господдержки курса – сократиться – БКС Мир инвестиций Акции #Совкомфлот остаются одной из немногих интересных дивидендных историй за 2023 год с доходностью почти 10% и будут торговаться с выплатами по следующий четверг включительно – Велес Капитал Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ