finamalert

Если изменения налогового режима подтвердятся, наша целевая цена по привилегированным акциям #Транснефть в 1 691 руб. будет снижена не менее чем на 20% – Финам Стоит «Покупать» акции «Интер РАО» с целевой ценой 4,77 рубля и потенциалом роста 22% – Финам Индекс МосБиржи вновь вернулся в середину диапазона 2650-2750 пунктов. При пробитии верхней границы диапазона, возможен рост до 2800 пунктов – Финам Часть прибыли «Транснефти» продолжит направлять на дивиденды, но, возможно, это будет не 50% по МСФО – Риком-Траст С учетом низких дивидендов от #Норникель крупные расходы создают риск увеличения долговой нагрузки. По нашим оценкам, бумаги #РУСАЛ торгуются с премией 15% по мультипликатору Р/Е – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Привлекательность акций #Транснефть снизится, если слухи по изменению налогового режима подтвердятся. При ставке налога на прибыль в 40% дивиденды "Транснефти" по итогам 2025 года, по нашим оценкам, могут составить только 155 руб. на акцию, что соответствует 12,4% доходности - скромное значение для текущего рынка – Финам Котировки ОФЗ-ПД на горизонте до конца 2025 года сохраняют существенный потенциал для восстановления. Рекомендуем начать осторожно увеличивать долю бумаг с фиксированным купоном, основную часть портфеля держа в коротких флоатерах – ПСБ Рост денег в экономике будет давить на российскую валюту, но, с другой стороны, импортеры уже проплатили все свои предновогодние закупки. И теперь они уйдут отдыхать вплоть до февраля. Поэтому если мы не получим политических шоков, ослабление рубля будет очень и очень плавным – Алор Брокер Сохраняем позитивный взгляд на #Совкомфлот. Мы считаем, что в целом рынок уже учел риски санкций, и бумага выглядит дешевой с учетом финансового положения компании. Мы также надеемся, что постепенно подсанкционные танкеры Сомкомфлота начнут транспортировку нефти, что должно улучшить финансовое состояние компании – БКС Мир инвестиций Индекс геополитических рисков GPR от Matteo Iacoviello, на который, в частности, ориентируется World Gold Council в своей ценовой модели, с октября 2023 г. по октябрь текущего года снизился со 138,71 п. до 98,91 п. или почти на 30%. Думаем, что в ноябре GPR будет ещё ниже, что, конечно, говорит об отсутствии соответствующей премии в цене на нефть – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Сильные операционные результаты #Аэрофлот повышают уверенность в достижении цели по выходу на чистую прибыль по итогам года, что откроет возможность для выплаты дивидендов, впервые с 2018 года. По нашим консервативным оценкам, дивиденд может составить 4 рубля на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 6,6% – Цифра брокер В перспективе импульс к росту котировок акций бумаг #Ростелеком могут дать IPO «дочек» РТК-ЦОД и Солар, планы по размещению которых компания подтвердила. Но компания, вероятно, ожидает улучшения конъюнктуры на рынке для размещения акций – Цифра брокер Мы не видим перспектив для бумаг «Ростелекома» в условиях нынешних процентных ставок. Задумываться о покупке бумаги можно лишь при приближении к сильной поддержке - для «обычки» это район 60 рублей – Алор Брокер Нефть пока не решается пробивать поддержку $70-71, несмотря на неблагоприятный месячный отчет ОПЕК, в котором картель понизил прогнозы по спросу на нефть. Это окажет небольшую поддержку российскому рынку акций – Алор Брокер Пара юань-рубль тестирует на прочность поддержку 13,5. Похоже, что спрос на китайскую валюту со стороны импортеров снижается – они уже проплатили закупки товаров под новогодние распродажи, а январь и февраль традиционно слабые месяцы для ритейла – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Финпоказатели «Сбербанка» продолжают увеличиваться, но темпы роста ожидаемо замедляются Опубликованную отчетность #Сбербанк аналитики «Финама» оценивают в целом нейтрально. Банк продолжает демонстрировать положительную динамику финпоказателей в этом году, хотя темпы их повышения и заметно замедлились в последние месяцы на фоне сложной операционной среды, связанной с высокими процентными ставками и ужесточением регулирования розничного кредитования. При этом аналитики ожидают, что прибыль Сбербанка умеренно вырастет по итогам всего 2024 г., что позволит ему нарастить дивидендные выплаты. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену 356,5 руб. для АО и АП Сбербанка, а также рейтинги «Покупать» для данных бумаг. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В будущем «Хэдхантер» может стать первой IT-компанией, которая платит высокие дивиденды. Дивидендная доходность будущих лет может составить от 12% по текущей цене – Финам Мы считаем, что бумаги «ФосАгро» недооценены на текущих уровнях. Готовность ежеквартально платить дивиденды указывает на то, что интересы миноритариев и основных акционеров совпадают – БКС Мир инвестиций S&P 500 остается в области исторических максимумов и сохраняет возможности для продолжения ралли в перспективе нескольких недель. Тем не менее «быкам» может потребоваться передышка, локальное сопротивление росту способно оказать приближение к отметке 6000 пунктов. Ближайшая поддержка сместилась в диапазон 5860–5875 пунктов – Freedom Finance Global Мы рекомендуем акционерам, у которые цена купленных акций «ЮТэйр» ниже, чем 18.52 руб. воспользоваться офертой по выкупу – ВЕЛЕС Капитал В базовом сценарии мы ожидаем, что #Газпромнефть в ближайшие полтора года сохранит повышенную норму выплат дивидендов, а дивидендная доходность в таком случае превысит 17% — одно из наиболее привлекательных значений на рынке. На этом фоне мы считаем снижение акций «Газпром нефти» избыточным – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Если Трамп будет продолжать оказывать давление на Иран, то не исключено, что цена на золото вновь начнёт расти. Таким образом, «бычий» сценарий остается пока доминирующим на рынке. Технически уровень поддержки в настоящее время находится на отметке $2685,6 за унцию. Не исключено, что «медведи» всё же туда не доберутся – Финам После спада волны ажиотажа вокруг выборов возможно возвращение котировок Brent к отметкам $75–76 за баррель – БКС Мир Инвестиций Риски возврата рубля к 13,70 за юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются – Банк «Санкт-Петербург» Индекс МосБиржи не выглядит перекупленным, и при пересечении отметки 2717 пунктов появляются шансы на рост до уровня 2800 пунктов – Финам Давление на рубль усиливается. К концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остается ограниченной из-за санкционных эффектов и нестабильных сырьевых цен. На предстоящей неделе тенденция к умеренному ослаблению рубля может получить развитие – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, тем не менее перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы – Цифра брокер Фундаментальных оснований для покупок российского рынка акций широким фронтом нет, пробой «двойной вершины» вниз резко усилит распродажи. К тому же стоит помнить, что до конца года нас ждет еще одно повышение ставки, которое может стать не последним, что увеличит привлекательность депозитов и облигаций – Алор Брокер Мы ждем плавной девальвации российской валюты, которая может ускориться под конец года в результате ухода части инвесторов в валюту для снижения рисков и на фоне резкого традиционного роста рублевой ликвидности в декабре. Но перед этим рубль может на пару-тройку процентов укрепиться – Алор Брокер Мы нейтрально смотрим на обыкновенные и привилегированные акции #Татнефть с целевыми ценами в 850 руб. и 830 руб. за акцию соответственно. Однако недавняя коррекция на фондовом рынке привела к росту избыточной доходности этих акций до 26% и 22% соответственно, что повышает их привлекательность в качестве потенциальных инструментов – БКС Мир инвестиций Риски дальнейшего ужесточения ДКП остаются высокими, и даже в наиболее позитивных сценариях ключевая ставка, по сигналам ЦБ, останется высокой надолго – Банк Санкт-Петербург Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Дивиденды «ЛУКОЙЛа» оказались ближе к нижней границе прогнозов Сегодня СД #ЛУКОЙЛ рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря. Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По расчётам расчетам аналитиков «Финама», дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности. Целевая цена аналитиков «Финама» по акциям "ЛУКОЙЛа" составляет 8 395 руб., апсайд - 21%. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Подъем ключевой ставки до 21% в котировках RGBI уже учтен, однако на ожиданиях ее дальнейшего увеличения до декабря он способен опуститься ниже 97 пунктов, при этом доходности коротких ОФЗ могут превысить 21% годовых – Freedom Finance Global Индекс МосБиржи находится ниже уровня поддержки 2650 пунктов. Закрытие двух дней ниже него может привести к снижению до 2500 пунктов – Финам Усиление индекса доллара на фоне ослабления ожиданий по росту курса иены привели к тому, что пара USD/JPY сейчас поднялась в районе 153,5. На графике USD/JPY видно, что сейчас котировки вплотную поднялись до значимого диапазона сопротивления 153,5-154,5 иен. Дальнейший рост может быть проблематичен – Финам Продолжаем смотреть на «Самолет» как на историю органического роста. Однако в период жесткой ДКП имеем более консервативный взгляд на бумаги девелоперов в целом. Рекомендуем занимать выжидательную позицию – ПСБ Дивиденды «Интер РАО» за 2024 год выплаты ожидаются в мае-июне 2025 г. будут чуть выше, чем за 2023 год. Сохраняем позитивный взгляд на акции «Интер РАО» с целевой ценой 5,7 руб. за бумагу – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

На декабрьском заседании ставка может быть повышена до 23%. Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год повышен с 14-16% в июле до 17-20% - он стал выше, чем в прежнем проинфляционном сценарии ЦБ на 2025 год 16-18% . Прогноз на 2026 год сдвинут вверх с 10-11% до 12-13% - но в 2027 году ЦБ по-прежнему надеется прийти со средней ключевой ставкой, соответствующей ее долгосрочной нейтральной оценке 7,5-8,5% – Финам Учитывая жёсткий сигнал ЦБ, ожидаем, что Банк России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку минимум на 100 б.п., до 22%. В рисковом сценарии, если инфляция не будет замедляться и к концу года составит 8,5% и выше, мы допускаем повышения ключевой ставки до 23% – Совкомбанк В 4 квартале ожидаем дальнейшего ослабления рубля. После замещения суверенных выпусков ждем постепенный разворот котировок на вторичном рынке. В 4 квартале рекомендуем сохранить структуру портфеля с увеличенной долей юаневых и замещающих облигаций – ПСБ Считаем, что у бизнеса X5 сильные перспективы, и ждем, что компания может выплатить дивиденды после того, как завершится перевод прав владения акциями в РФ – БКС Мир инвестиций У нас негативный взгляд на акции #АЛРОСА из-за неясности в отношении перспектив улучшения ситуации на алмазно-бриллиантовом рынке как минимум в среднесрочном периоде. Бумага торгуется с дисконтом около 20% по мультипликатору Р/Е и с дивидендной доходностью около 10% на следующие 12 месяцев – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ