finamalert

Техническая картина по курсу доллара разительно изменилась за последние два дня. Не сумев преодолеть сильный рубеж сопротивления на 1,10 DXY стал стремительно терять силу, что говорит о слабости покупателей, поскольку прежние факторы, толкавшие доллар вверх, быстро уходят. В такой ситуации DXY может продолжить снижение в район поддержки на 107,0. – Финам В условиях нестабильности финансовых рынков и динамичных изменений ключевой ставки инвесторам стоит обратить особое внимание на корпоративные облигации крупных компаний с кредитным рейтингом не ниже «BB». Дополнительно можно рассмотреть облигации федерального займа с постоянным доходом ОФЗ-ПД с длительными сроками погашения – PlanKa Volume Traders Взгляд на акции Мосбиржи фундаментально «позитивный». Доходы компании поддерживает высокая процентная ставка – БКС Мир инвестиций Несмотря на сильный баланс, менеджмент #ММК решит не объявлять дивиденды за 2 полугодие 2024 г. из-за слабых финансовых результатов и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Смотрим негативно на акции ММК – БКС Мир инвестиций ЦБ РФ 14 февраля снова оставит ключевую ставку на текущем уровне. Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ наверняка будет учитывать начавшееся в январе текущего года замедление деловой активности в России, которое может замедлиться ещё больше, если ключевая ставка будет снова повышена – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В пределах 1-2 недель можно ожидать достижение целевого коридора цен на золото на уровне $2870 - 2885 за тройскую унцию, к середине 2025 года может быть пробит психологический уровень $3000 – Ингосстрах Банк Рост цен на золото до $2860 за тройскую унцию мотивирует инвесторов приобретать акции золотодобытчиков. Наша целевая цена акции «Полюса» составляет 18000 с учётом дробления 1800 руб. в годовом горизонте – Freedom Finance Global Ближайшие уровни поддержки для индекса МосБиржи — 2880-2850 пунктов. В этом диапазоне можно присматриваться к плавным докупкам, но без активных действий, спешить не стоит – Финам Если котировки ЦИАН опустятся ниже 500 рублей, можно рассматривать возможность покупки – Цифра брокер #Полюс подорожал, отыгрывая очередное обновление золотом исторического максимума. Небольшая коррекция бумаге не повредит, там ее стоит докупать – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Закрепление золота выше $2800 за тройскую унцию говорит о том, что у покупателей появляется новый шанс на развитие атаки. С начала года тренд заметно ускорился. Если рост будет продолжен, то целью "быков" может вначале стать отметка $2900 – Финам С нашей точки зрения, справедливый спред по размещению нового выпуска облигаций «Биннофарм Групп» варьируется в диапазоне 1085-1120 б.п. к G-кривой, что соответствует доходности 29,34- 29,66% и купону 26,0-26,25% – Регион Повышенная волатильность индекса S&P 500 сохранится в ближайшие сессии, поэтому важно держать в поле зрения среднесрочный тренд. Он остается восходящим, пока S&P 500 держится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь падение ниже 5780 пунктов поставит этот тренд под угрозу – Freedom Finance Global Цены на серебро в ближайшие недели могут продолжить движение к пику 2024 года 34,86 долл/унц. Важная среднесрочная поддержка расположена у 28,70 долл/унц. Все более актуальным компонентом спроса на серебро при этом является потребность в металле для производства солнечных панелей – Велес Капитал #Полюс с начала текущего года остается одной из наиболее прибыльных на российском рынке акций и стремится к историческому пику 18764 руб., который был достигнут в 2020 году. Инвестиционные перспективы Полюса при прочих равных на данный момент представляются благоприятными, особенно если компания также объявит итоговые дивиденды за 2024 год – Велес Капитал Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Стабилизация доходности на ближнем отрезке может отражать отсутствие опасений перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в феврале, в то время как опережающий рост доходности среднесрочных и долгосрочных облигаций отражает нарратив о том, что высокие ставки – это надолго – Цифра Брокер Рубль на неделе, вероятно, останется в диапазоне 96–101 RUB/USD и 100–105 RUB/EUR благодаря сезонному снижению спроса на валюту и активным продажам экспортеров. Однако начало февраля ожидается волатильным из-за неопределенности в переговорном процессе по Украине, а также ожидания решения по ставке ЦБ – Финам Сохранение высокого уровня инфляции, скорее всего, не позволит регулятору смягчить сигнал в феврале – ПСБ Для золота развязывание торговой войны – позитив, так что после снятия небольшой технической перекупленности можно ждать возобновления роста драгметалла – Алор Брокер Пока Китай празднует свой Новый год, спрос на юани будет низким. После же возобновления экономической деятельности ждем начала ослабления рубля, которое будет плавным и мягким. Для российской валюты введение пошлин на ввоз китайских товаров в США является негативным фактором, поскольку это вполне может притормозить рост экономики КНР и, соответственно, спрос с ее стороны на российское сырье. Но этот негатив будет отыгрываться рублем постепенно – Алор Брокер Считаем компанию "Инарктика" интересной на долгосрок за счет вертикальной интеграции и планов по удвоению производственных мощностей в ближайшие 3-4 года – ПСБ Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы ожидаем, что дивиденды #Сбербанк за 2024 год составят около 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%. Это примерно на 300 б.п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но котировки акций могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетние ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России – Цифра Брокер Несмотря на то, что нам всегда нравился #НОВАТЭК из-за высокого качества корпоративного управления и перспективного бизнеса, покупать его на среднесрочный период пока не очень интересно. Все-таки санкции делают свое дело – Алор Брокер Акции #Х5 рекомендуем держать и ждем продолжения ралли в том числе на новостях по дивидендам – Алор Брокер Со вторника ситуация на валютном рынке должна постепенно меняться. Вероятно, начнёт оживать отложенный спрос на валюту со стороны импортёров. На этом фоне допускаем коррекцию курса в уже традиционный диапазон 13,3-13,7 рублей за юань – ПСБ Эту неделю курс рубля может завершить ниже 13,30 за юань а более выраженную динамику рубль начнет показывать после завершения праздников в КНР 4 февраля – Банк Санкт-Петербург Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Итоги заседания ФРС могут значительно повлиять на валютные рынки. Если ФРС сегодня покажет «жесткий» настрой, то не стоит исключать возврата DXY в район месячных максимумов на 110,0 – Финам Из-за временного ограничения притока юаневой ликвидности на фоне выходных в Китае не исключено движение стоимости юаня в район 13,6-13,7 рублей 13,5+ по биржевым котировкам и доллара в район 100 рублей – ПСБ Не видим существенного влияния конфискации активов на территории Украины на оценку #Татнефть. Подтверждаем «Позитивный» взгляд на акции компании и целевую цену в 920 руб. за обыкновенную акцию и 900 руб. за привилегированную – БКС Мир инвестиций В марте будет подходить к концу срок продленной сделки OPEC+. При текущих уровнях цен в $70-80 марки Brent не исключено, что OPEC+ вновь постарается сохранить ограничения. Если к этому времени ситуация изменится в лучшую сторону, нельзя исключать возможность выпуска дополнительных объемов нефти на рынок. Текущий год становится тяжёлым для нефтяных «быков» – Финам Дальнейшее укрепление рубля проблематично. Наиболее вероятный сценарий на текущую неделю - консолидация котировок на прежнем уровне – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

«Обычка» #Сургутнефтегаз на этой неделе снимает среднесрочную и краткосрочную перекупленность и скорректировалась от достигнутого на прошлой неделе максимума с июля 2024 года 29,14 руб. О наращивании «длинных» позиций имеет смысл задуматься не ранее стабилизации выше 28,51 руб с перспективой тестирования 30 руб. и развития роста с ближайшими целями 31-32 руб – Велес Капитал На горизонте 2025-26 годов мы допускаем дальнейшее ослабление рубля, если геополитическая обстановка глобально не изменится – Финам Среднесрочный тренд для S&P 500 остается восходящим до тех пор, пока индекс находится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь уход ниже 5780 пунктов создаст угрозу слома этого тренда – Freedom Finance Global Смена владельца «М.Видео-Эльдорадо», скорее всего, будет означать смену стратегии развития. Мы скептически смотрим на эти бумаги. На ближайший год мы не давали рекомендаций по покупке этих бумаг. Склоняемся к тому, чтобы сокращать их в портфеле – Риком-Траст Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Пока мы не повышаем целевые цены по акциям #Полюс 18850 руб. и ориентир по дивидендам за 2025 г. 1030 руб./акция , предпочитая дождаться подтверждения, что текущий растущий ценовой тренд на рынке золота устойчив. Но фундаментально компания выглядит сильно и имеет ясные перспективы роста производственных и финансовых показателей - ПСБ У нефтяных "быков" всё ещё есть надежда на рост цены. Но движение наверх должно быть подтверждено как минимум возвратом выше отметки $80 за баррель Brent - Финам В целом потенциал введения новых запретов для РФ со стороны администрации Трампа выглядит крайне ограниченным. Полагаем, что потенциал укрепления рубля до 98 руб. за доллар и роста индекса Мосбиржи до 3000 пунктов сохраняется - Freedom Finance Global Фундаментально ММК нам нравится: наш таргет по акциям на горизонте 12 месяцев - 51 руб. Однако в отсутствие улучшения ситуации в строительной отрасли или позитива на рынке в целом мы пока не видим оснований для покупки бумаг - ПСБ Золото поддерживают два ключевых фактора: центральные банки наращивают долю золота в своих активах и в геополитике сохраняется турбулентность. Несмотря на высокую стоимость золота, на сегодняшний день мы ожидаем, что до середины года металл может подорожать еще сильнее - БКС Мир инвестиций Ожидаем, что 2025 год будет непростым для сталеваров. Возможно сокращение либо отказ от дивидендов. В случае отсутствия новостей о новых мерах поддержки застройщиков или снижения ключевой ставки, акции сталеваров могут находиться под давлением в текущем году - УК "Ингосстрах-Инвестиции" Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Сильной поддержкой для USDRUB остаётся отметка 99 руб. Если случится так, что доллар всё же уйдёт ниже, то следующей сильной поддержкой может стать 96,5 руб. – Финам Новая администрация США хочет начать проработку торговой политики с Китаем, Канадой и Мексикой. А изменения в торговые отношения будут внесены позже, поэтому доллар в феврале еще может показать силу – Финам Если заявление Трампа о намерении установить тариф 25% на импорт из Канады затронет и нефть, Brent в ближайшие недели может подорожать до $80–82 за баррель – Freedom Finance Global План по расходам и дефициту на 2025 г. представляется заниженным. А риски для доходов могут быть связаны с внешней конъюнктурой и санкциями. «Помочь» финансированию дефицита бюджета могут опять инфляция выше прогноза в бюджет этого года заложен прогноз инфляции на конец года 4,5% , более слабый рубль в бюджет заложен средний курс доллара 96,5 руб/$ , а также очередные повышения пошлин, акцизов, сборов, штрафов – Финам Дополнительную поддержку котировкам застройщиков оказывают ожидания прибылей в 2024 году. «Эталон» показал рекордные продажи по итогам года. Неплохими обещают быть и результаты ПИК, ЛСР, «Самолета» – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки ЦБ на прежнем уровне на заседании в феврале, что само по себе позитивно для фондовых индексов – "Цифра Брокер" Восстановление индекса МосБиржи от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке – "Цифра Брокер" Базовый сценарий на ближайшие недели предполагает продолжение роста индекса МосБиржи с локальными коррекциями и достижение уровня 3050, поддерживаемое притоком ликвидности и стабилизацией в нефтегазовом секторе. Негативный сценарий предусматривает коррекцию ниже 2800 пунктов в случае неблагоприятных геополитических событий. Оптимистичный сценарий предполагает ускоренный рост до 3200-3600 пунктов при положительных внешних изменениях – Финам Целью движения индекса МосБиржи выступает район 3000 пунктов. С учетом того, что от локальных минимумов 17 декабря рынок вырос на 24%, в районе «круглой» отметки ждем начала фиксации спекулятивной прибыли. Но вряд ли коррекция будет продолжительной и глубокой – Алор Брокер Разочарование в бумагах застройщиков может быть сильным. Не думаем, что власти решатся запустить программу, аналогичную «льготной ипотеке». Вряд ли Банк России снизит в этом году ставку до менее 16%, а даже при таком «ключе» рыночные ставки по ипотеке будут заградительными – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ