SberInvestments

Итоги дня: результаты Сбера, Группы «Русагро» и Novabev Group, новости ГК «Элемент» Сбер отчитался за десять месяцев по РПБУ. Год к году чистая прибыль выросла на 5,2% при рентабельности капитала 23,9%. За октябрь чистая прибыль увеличилась на 1%. Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года, корпоративный кредитный портфель — на 3,2 и 17,8% соответственно. Обыкновенные акции Сбера прибавили 2%, привилегированные — 1,9%. Группа «Русагро» +3,1% представила отчётность за девять месяцев по МСФО. Год к году выручка выросла на 21%. Скорректированная EBITDA снизилась на 20%, её рентабельность составила 11%. Чистая прибыль упала на 50%. По итогам квартала коэффициент «чистый долг / скорректированная EBITDA» составил 0,99 по сравнению с 0,18 на конец 2023 года. ГК «Элемент» +3,4% заключила контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией на поставку компонентов для самолётов на сумму более 2 млрд ₽. Чистая прибыль Novabev Group +0,3% по РСБУ за девять месяцев сократилась год к году на 48%, выручка — на 43,8%. #SBER #SBERP #AGRO #ELMT #BELU

Новости к этому часу Год к году выручка Группы «Русагро» в третьем квартале выросла на 6%, чистая прибыль сократилась на 37% — группа. В январе — сентябре Россия снизила экспорт агропромышленной продукции на 4%, до $31 млрд, — «Интерфакс». Совет директоров НПО «Наука» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 2,92 ₽ на акцию. Собрание акционеров запланировали на 12 декабря — компания. Впервые с 21 октября индекс гособлигаций РФ преодолел отметку в 100 пунктов — Мосбиржа. ГК «Элемент» заключила контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией на поставку компонентов для самолётов SJ-100 и МС-21 на сумму более 2 млрд ₽ — «Коммерсантъ». Центробанк понизил лимит по валютным свопам с 15 до 10 млрд юаней — регулятор. #AGRO #NAUK #ELMT

Фокус дня: индекс Мосбиржи вырос, рубль стабилен По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,65% и превысил отметку 2 770 пунктов. Рынок акций поддерживают надежды на снижение геополитической напряжённости из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Позитива добавил продолжившийся рост на рынке ОФЗ — индекс RGBI прибавил 0,6%. А ещё — сообщение Росстата о замедлении недельной инфляции. Brent подешевела на $1,5, до $74,12 за баррель. Рубль торговался около 13,6 за юань. Доходности на рынке рублёвых гособлигаций изменились незначительно. На повестке дня Сбер отчитается по РПБУ за десять месяцев. Группа «Русагро» опубликует финансовые результаты за девять месяцев и проведёт конференц-звонок. Мосбиржа введёт на валютном рынке аукцион обновления цен, чтобы стабилизировать рынок в периоды повышенной волатильности. В Госдуме пройдёт заседание президиума «Единой России» с участием главы Центробанка. Банк России выпустит информационно-аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». #SBER #SBERP #AGRO

Новости к этому часу «Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении предприятия «Звезда» в объединённую судостроительную корпорацию — РБК. Год к году выручка Группы «Аренадата» в январе — сентябре выросла на 114% — компания. Акции «ЮТэйра» выросли до 15,7 ₽ на фоне новостей о выкупе бумаг у акционеров, которые не согласны с новой сделкой компании, — «Интерфакс». «Дальневосточная управляющая компания» увеличила долю в ТГК-14 с 74,62 до 75,16% — ТГК-14. «Абрау-Дюрсо» не ждёт снижения производства из-за погодных условий, но прогнозирует рост цен — ТАСС. Компания, связанная с Зиявудином Магомедовым — бывшим акционером FESCO, отозвала встречный иск в сторону транспортной группы и согласилась с обвинениями. Сумма иска — более $1 млрд — компания. #ROSN #VTBR #DATA #UTAR #TGKN #ABRD #FESH

Фокус дня: обзор рисков финансовых рынков от Центробанка Индекс Мосбиржи в четверг подрос и на вечером преодолел отметку 2 700 пунктов. Рынок позитивно оценил готовность президента РФ провести переговоры с Дональдом Трампом. Корпоративные новости. «ФосАгро» объявила о промежуточных дивидендах, а Группа «Позитив» опубликовала новую отчётность. Brent подорожала на $0,15, до $75,62. Вчера рубль стабильно держался около 13,6 за юань. Доходности ОФЗ снизились ещё на 50 базисных пунктов. На повестке дня Совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах. Центробанк опубликует обзор рисков финансовых рынков. Росстат даст оценку индекса потребительских цен с 29 октября по 5 ноября. #PHOR #POSI #ROSN

Уже скоро «ФосАгро» может опубликовать финансовые результаты за третий квартал Аналитики прогнозируют, что квартал к кварталу выручка, скорректированная EBITDA и чистая прибыль увеличились на 5, 16% и более чем на 65%. В то же время на фоне роста оборотного капитала свободный денежный поток может составить лишь 4,9 млрд ₽. Основными драйверами роста были позитивная динамика цен на удобрения, снижение удельной себестоимости на тонну и сокращение экспортной пошлины. Рост чистой прибыли аналитики объяснили снижением расходов по налогу на прибыль. По дивидендной политике «ФосАгро» может распределить около 123 ₽ на акцию с дивдоходностью 2,3%. Но аналитики не исключают, что выплата может составить 184 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,5%. В SberCIB сохраняют оценку «держать» для акций «ФосАгро». Сейчас компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на уровне 5,7. #PHOR

IVA Day: инвестиции в развитие экосистемы Вчера IVA Technologies провела День инвестора и представила новый продукт IVA Оne — единую корпоративную платформу для бизнес-коммуникаций. Компания продолжает устойчиво расти. А ещё инвестирует в новые продукты и развивает рынки сбыта. Год к году по итогам девяти месяцев выручка увеличилась на 52%, до 1,4 млрд ₽. Несмотря на то, что год к году инвестиции выросли на 96%, доля новых продуктов в структуре выручки осталась на уровне 2023 года и составила 28%. Кроме того, IVA Technologies ставит амбициозные цели на 2025–2028 годы: Увеличить долю компании на рынке корпоративных коммуникаций до 13% к 2025 году. Нарастить выручку в 2–3 раза относительно 2023 года — до 6–7 млрд ₽ к 2025 году. Сохранить рентабельность по EBITDAC к 2025 году на уровне 45–50%. #IVAT

Новости к этому часу По информации СМИ, крупнейший совладелец ГК «Самолет» ищет покупателя для своего пакета акций — Forbes. «Лукойл» опроверг данные о переговорах по вопросу продажи нефтеперерабатывающего завода в Болгарии — ТАСС. ММК вынужденно сокращает капитальные затраты из-за высоких процентных ставок — «Интерфакс». Показатель EBITDAC Группы «Позитив» по итогам девяти месяцев отрицательный: -9,5 млрд ₽ против -1,3 млрд ₽ годом ранее — компания. По итогам января — октября дефицит бюджета составил 220 млрд ₽, а в конце года может оказаться на уровне 1,7% ВВП — Минфин. #SMLT #LKOH #MAGN #POSI

На Мосбирже возобновили торги По информации самой площадки, сбой произошёл из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Выборы нового президента США завершились Победу одержал Дональд Трамп, кандидат от партии республиканцев. Его инаугурация пройдёт в следующем году — 20 января. Рассказываем, на что обратить внимание инвестору на этом фоне. Политика по налогам и в отношении тарифов на импорт Трамп планирует сократить налоги, например корпоративный налог — с 21 до 15% для локальных производителей. Из-за этого, вероятно, увеличится дефицит бюджета. А ещё могут вырасти цены на импортные товары, поскольку будущий президент собирается ввести или повысить пошлины на импорт из Китая и Европы. В этих условиях ФРС в следующем году будет снижать ставку более плавно — до 3,75–4%. Котировки валют и золота До конца года аналитики ждут продолжения глобального укрепления доллара до 1,06 по паре EUR/USD и 7,35 по паре USD/CNY. Всё для того, чтобы сгладить эффект от высоких тарифов на экспорт для Китая и еврозоны. Кроме того, аналитики считают, что на фоне более крепкого доллара отечественная валюта ослабнет до 100 по паре USD/RUB до конца этого года. Укрепление доллара и замедление темпа снижения ставки ФРС могут оказать негативное влияние на цену золота. Сегодня его стоимость скорректировалась на 2,5%. Реакция на крипторынке Ранее в криптодайджесте аналитики уже говорили о том, что избрание Дональда Трампа может положительно повлиять на курс BTC. Кроме того, во время предвыборной кампании он неоднократно высказывал одобрение по отношению к криптовалютам.