mkb_investments

ЕС принял 15-й пакет санкций, который включает 54 физлица и 30 компании из России в т.ч. ПИК и ЮТэйр , Китая и КНДР. Под новые ограничения против РФ также попали нефтяные танкеры 52 танкера . В ходе сегодняшних торгов индекс Мосбиржи опускался до уровня 2 424,87 пункта — минимум с марта 2023 года. С начала января бенчмарк российского рынка акций снизился более чем на 21%. Минюст РФ зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов Транснефти в 2025 году на 5,8%. Мосбиржа с 03.01.2025 понизит уровень листинга ценных бумаг Ozon, Циан, РусАгро, Эталон, Fix Price, Qiwi и O key. Все из-за регистрации компаний в иностранной юрисдикции. Совет директоров Полюс 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций компании. Ростехнадзор снял ограничения на эксплуатацию Светлинского карьера группы «Южуралзолото» ЮГК . Суд отказал Загорскому трубному заводу ЗТЗ во взыскании с ММК 3,6 млрд руб. и частично удовлетворил встречный иск на 0,7 млрд руб. Расходы на оборону достигли 32,5% федерального бюджета РФ 6,3% ВВП . Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. ВТБ продал 100% акций АО «Аврора Инвест», которая владеет Первой грузовой компанией ПГК . Покупатель не раскрывается. Банк России установил официальные курсы валют на вторник 17.12.2024 : USD 102,91 руб. -0,5% EUR 108,70 руб. -0,3% CNY 13,86 руб. -1,1% #итоги

Сбер опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2024 года. Чистая прибыль в отчетном периоде превысила 1,4 трлн руб. +4,9% год к году . Чистые процентные и комиссионные доходы составили почти 2,4 трлн руб. +12,7% и 0,7 трлн руб. +6,1% соответственно. Акционеры Ренессанс Страхования одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 3,6 руб. на акцию. Дивдоходность — примерно 3,7%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 19 декабря. 1 Минфин РФ подтвердил планы продать порядка 5% акций ДОМ.РФ в ходе IPO в конце 2025 года. По оценкам Полюса, запуск месторождения «Сухой Лог» увеличит добычу золота в России более чем на 20%. Запуск первой линии фабрики на предприятии компании намечен на 2028 год, второй — на 2029-й. Норникель увеличил оценку профицита на рынке никеля в 2024 и 2025 годы до 150 тыс. тонн. Кроме того, компания теперь ожидает баланса на рынке палладия в 2024—2025 годы вместо ранее прогнозируемого дефицита в 0,4 млн унций. В I—II квартале 2025 года Мосбиржа планирует запустить торговлю фьючерсами на кофе и апельсиновый сок. ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% реализуемой продукции. Банк России установил официальные курсы валют на среду 11.12.2024 : USD 100,03 руб. +0,7% EUR 106,20 руб. +1,1% CNY 13,66 руб. +1,0% #итоги

По итогам 9 месяцев 2024 года страховой рынок РФ увеличился в 1,5 раза до 2,4 трлн руб. Лидерами роста стали инвестиционное и накопительное страхование жизни. Российские банки привлекли 850 млрд руб. на аукционе месячного РЕПО ЦБ РФ. Акционеры Северстали одобрили выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2024 года в размере 49,06 руб. на акцию. Дивдоходность — примерно 4,5%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 16 декабря. Выручка Henderson за 11 месяцев 2024 года выросла на 23,7% год к году, до 18 млрд руб. В ноябре выручка увеличилась на 16,5% до 2 млрд руб. VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech на Мосбирже. Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний. Площадка надеется повысить дисциплину эмитентов и доверие инвесторов к рынку. Делимобиль начнет продавать машины с пробегом в лизинг юрлицам и ИП через партнера. М.Видео-Эльдорадо объявило о запуске услуги по выкупу б/у смартфонов. Позже ритейлер планирует распространить услугу и на бытовую технику. Банк России установил официальные курсы валют на вторник 10.12.2024 : USD 99,38 руб. -0,1% EUR 105,10 руб. -1,1% CNY 13,52 руб. -0,5% #итоги

Банк России расширил набор инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Поле прохождения тестирования «неквалы» смогут покупать и продавать облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов ETF . Правительство РФ готово рассмотреть предложение Транснефти об увеличении тарифа на транспортировку нефти, а также инициативу Роснефти по индексации тарифов Транснефти на инфляцию. Чистая прибыль ЦИАН по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла до 1,7 млрд руб. +19% год к году . Выручка в том же периоде достигла 9,6 млрд руб. +15% . Компания также утвердила дивидендную политику для первых в истории дивидендов. ЦИАН планирует направлять на выплаты акционерам от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли. Сбербанк намерен продолжать выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли раз в год. Банк надеется выполнить запланированные обязательства по дивидендам в следующем году. Минфин РФ с 11 декабря будет предлагать на аукционах выпуск ОФЗ-ПК нового типа серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года объемом 1 трлн руб. ЕС надеется до конца года согласовать новый пакет санкций против России. ГК «Элемент» совместно с институтами развития готовит к запуску инвестфонд объемом до 10 млрд руб. Его задачей станет приобретение соответствующих отраслевых компаний по профильной для российского производителе микроэлектроники тематике. Ozon банк в 2025 году планирует установить первые собственные банкоматы. Акционеры НКХП одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 руб. на акцию. Дивдоходность — 2,9%. Последний день для покупки бумаг по выплату — 13 декабря. Самолет планирует снизить темпы вывода новостроек на рынок Москвы до восстановления отложенного спроса, с усилением диверсификации в сторону регионов страны. Банк России установил официальные курсы валют на понедельник 09.12.2024 : USD 99,42 руб. -3,8% EUR 106,30 руб. -3,2% CNY 13,60 руб. -3,8% #итоги

Члены ОПЕК+ отложили решение по наращиванию добычи нефти до апреля 2025 года. Акционеры Лукойла одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 514 руб. на акцию. Дивдоходность — 7,6%. Последний день для покупки бумаг по выплату — 16 декабря. Минфин РФ планирует на следующей неделе предложить рынку ОФЗ «флоутеры» еще на 1 трлн руб. Роснефть запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год. Акционеры Европлана одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 50 руб. на акцию. Дивдоходность — 8,3%. Последний день для покупки бумаг по выплату — 12 декабря. Совет директоров FixPrice предложил выплатить дивиденды за три последних года в размере 31,314 руб. на акцию. Дивдоходность — около 16%. Последний день для покупки бумаг по выплату — 12 декабря. На этих новостях акции компании растут в цене более чем на 20%. 1 Сибур в ближайшие недели проведет заседание совета директоров по вопросу IPO. НОВАТЭК планирует продолжать развивать СПГ-проекты на фоне растущего глобального спроса на сжиженный природный газ. Объем Фонда национального благосостояния России ФНБ к 1 декабря увеличился до 13,1 трлн руб. +370 млрд руб. месяц к месяцу или до 6,8% от ВВП. Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности МТС на уровне ruAАА. Прогноз — «стабильный». Рейтинговое агентство АКРА присвоило Татнефти кредитный рейтинг AAA RU . Прогноз — «стабильный». М.Видео-Эльдорадо запустила для клиентов сервис выдачи займов до 100 тыс. руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Банк России установил официальные курсы валют на пятницу 06.12.2024 : USD 103,38 руб. -0,8% EUR 109,78 руб. -0,4% CNY 14,14 руб. -0,8% #итоги

США планируют ввести новый пакет санкций против России до инаугурации Дональда Трампа. Банк России ожидает инфляцию в РФ по итогам 2024 года вблизи верхней границы прогнозного диапазона — 7,5-8,5%. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 трлн руб. -1% год к году . С начала года доход бюджета от курсовых экспортных пошлин достиг почти 300 млрд руб. Софтлайн планирует объединить три «дочки» Bell Integrator, Девелоника и SL Soft в субхолдинг с оценкой в более чем 40 млрд руб. и провести его IPO во втором полугодии 2025 года. ВТБ в 2025 году планирует открыть порядка 600 новых филиалов. Группа «МГКЛ» приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов за 750 млн руб., тем самым увеличив долю на ломбардном рынке Москвы и Московской области с 11% до 14%. Банк России установил официальные курсы валют на среду 04.12.2024 : USD 106,19 руб. -0,9% EUR 112,02 руб. -0,7% CNY 14,55 руб. -0,5% #итоги

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу за 11 месяцев 2024 года вырос на 15%, до 29,3 млрд кубометров. В ВТБ заявили о невозможности выплатить дивиденды по итогам 2024 года из-за антициклической надбавки ЦБ РФ. Банк также ждет снижения прибыли в 2025 году, до 400 млрд руб. Экспорт газа в Китай по Силе Сибири вышел на максимальный проектный уровень 38 млрд кубометров в год . Банк России планирует обсудить с Правительством РФ вопрос предоставления отдельным группам инвесторов возможность инвестировать в криптоактивы. Чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 9 месяцев 2024 года года составила 73,9 млрд руб. -49,9% год к году . Выручка выросла до 637,1 млрд руб. +17,1% . Лента приобретает вторую в России крупнейшую сеть дрогери «Улыбка Радуги» за счет имеющихся собственных денежных средств. Компания начнет консолидировать приобретенный бизнес в своей отчётности с декабря 2024 года. Группа «МГКЛ» по итогам 11 месяцев 2024 года увеличила выручку в 4,5 раза год к году, до 7,4 млрд руб. Выручка Промомеда в январе—сентябре 2024 года выросла на 34% год к году, до 10,7 млрд руб. Банк России установил официальные курсы валют на вторник 03.12.2024 : USD 107,18 руб. -0,5% EUR 112,80 руб. -1,3% CNY 14,63 руб. -0,7% #итоги

С 1 июля 2025 года ЦБ РФ планирует впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. По итогам 9 месяцев 2024 года чистая прибыль Аэрофлота по МСФО составила 59,9 млрд руб. против убытка в 111,3 млрд руб. годом ранее. Выручка в том же периоде увеличилась до 636,6 млрд руб. +44,3% . Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2024 года года составила 110,9 млрд руб. +14% год к году . Выручка выросла до 1,1 трлн руб. +12,5% . Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 560 руб. на бумагу. Дивидендная доходность — 12,4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 января. Диасофт за 6 месяцев 2024 финансового года закончился 30 сентября получил 0,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО -22,2% год к году . Выручка в том же периоде выросла до 4,1 млрд руб. +20,7% . Транснефть просит Правительство РФ одобрить дополнительное повышение тарифов на прокачку нефти на 8,7% в 2025 году. Это необходимо, чтобы компания не столкнулась с дефицитом средств, который может составить 582 млрд рублей к 2030 году на фоне повышения налога на прибыль до 40%. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе—октябре вырос на 6,2%, до 95,7 млн человек. Банк России установил официальные курсы валют на понедельник 02.12.2024 : USD 107,74 руб. -1,7% EUR 114,31 руб. -1,6% CNY 14,72 руб. +0,4% #итоги

Банк России с 28 ноября и до конца 2024 года не будет осуществлять покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. 5 декабря Мосбиржа приостановит торги расписками ROS AGRO PLC из-за предстоящей редомициляции. 2 декабря — последний день торгов в «стакане Т+1». По оценкам менеджмента компании, торги акциями ПАО «Группа «Русагро» на Московской бирже могут начаться в феврале 2025 года. Россети Юг за 9 месяцев 2024 года получила 3,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО -29,1% год к году . Выручка в том же периоде выросла до 41,4 млрд руб. +7,7% . Россети Кубань в январе—сентябре увеличили чистую прибыль до 8,9 млрд руб. +22,7% год к году . Выручка в отчетном периоде достигла 64,8 млрд руб. +13,6% . 2 декабря на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными мини-фьючерсами на нефть марки Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub. Торговые коды — BRM и NGM соответственно. Экспорт российских нефтепродуктов в ноябре вырос до максимума за 8 месяцев. В первые 20 дней текущего месяца среднесуточные поставки нефтепродуктов по морю составили около 2,3 млн баррелей в сутки. Это на 18% больше, чем в октябре. РФ и Молдавия обсуждают поставки 2 млрд кубов газа в год в Приднестровье через Турцию. Минфин РФ зафиксировал снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов примерно на 7% год к году. Банк России установил официальные курсы валют на четверг 28.11.2024 : USD 108,01 руб. +2,8% EUR 113,09 руб. +2,4% CNY 14,84 руб. +2,7% #итоги

С начала года стоимость нефти марки Brent снизилась примерно на 5%, до $73 за баррель. При этом с максимумов прошлого года Brent подешевел уже на 23,5%. Что будет с ценами на нефть в ближайшие годы? По мнению аналитиков МКБ, в настоящий момент преобладают факторы, которые могут продолжить оказывать давление на нефтяные цены. Среди них: 1 Снижение глобальной оценки темпов роста потребления нефти. Международные энергетические агентства пересматривают прогноз будущего спроса на нефть и сходятся во мнении, что рост темпов потребления энергоресурса замедляется. 2 Сокращение спроса на нефть со стороны Китая. На этом фоне объем первичной переработки сырой нефти по итогам 10 месяцев 2024 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 3 Увеличение добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК и ОПЕК+. Так, например, рост нефтедобычи год к году по итогам января—октября в США составил 3%, в Канаде 5%, Аргентине 8%, а Гаяне 59%. 4 Слухи о перемирии на Ближнем Востоке. Правительство США стремится снизить геополитическую неопределенность в регионе до окончания срока полномочий действующего президента страны Джо Байдена. Это может повлиять на отмену ценовой премии за риск. 5 Рост коммерческий запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации при Минэнерго США EIA , запасы нефти в стране остаются на уровне 430,3 млн баррелей на третьей неделе ноября 2024 года небольшой рост запасов на 1,1% с начала месяца . В связи с этим на нефтяном рынке, вероятно, сформируется профицит. На этом фоне эксперты МКБ понизили прогноз цен на нефть марки Brent -2$ на 2025—2026 годы. Теперь базовый сценарий предполагает, что средняя цена нефти марки Brent в 2025 году будет на уровне $75 за баррель, а в 2026 и 2027 годы — $73 и $70 соответственно. Стоимость Urals при этом в следующем году составит $63 за баррель, а в 2026 и 2027 — $62 и $61. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #аналитика