FinExpertTrade

Рубль в среду утром показывает смешанную динамику ослабляется к доллару но немного укрепляется к евро По сути рынок без идей и просто копирует движения ключевых валют на форексе Главное событие дня для участников торгов публикация Минфином параметров операций по бюджетному правилу ожидается в полдень От объёмов покупки или продажи валюты будет зависеть и масштаб ежедневных продаж юаней ЦБ на Мосбирже Сейчас регулятор продаёт юань на 9 24 млрд руб в день что эквивалентно более 10 средних торговых объёмов и помогает поддерживать рубль К 9 15 МСК данные LSEG USD RUB 80 70 0 2 EUR RUB 93 67 0 1 CNY RUB 11 06 без изменений На глобальном рынке DXY 0 1 до 98 45 EUR USD 0 1 до 1 1629 Дополнительные факторы давления геополитические риски и санкционная риторика остановка ряда НПЗ в РФ после атак БПЛА что грозит снижением валютной выручки сезонный рост активности импортеров осенью При этом поддержку рублю обеспечивают высокие процентные ставки ключевая ставка 18 даже несмотря на ожидания дальнейшего смягчения политики ЦБ Нефть Brent держится у месячных максимумов 68 97 барр что частично компенсирует возможные потери от снижения экспорта Вечером внимание рынка переключится на свежие данные по российской инфляции

Европейские фондовые рынки во вторник открылись в минусе давление оказала резкая просадка акций Nestle NESN после новости об отставке гендиректора Лорана Фрэйкса проработавшего на посту всего год Дополнительный фактор неопределённости ожидание свежих данных по инфляции в еврозоне К 10 25 МСК STOXX 600 SXXP 0 5 DAX Германия 0 8 FTSE 100 Великобритания 0 4 CAC 40 Франция без значимых изменений Лидеры снижения InPost INPST 6 3 Fresenius Medical Care FME 5 6 SSE SSE 2 9

Золото обновило исторический максимум впервые превысило 3550 за унцию Декабрьские фьючерсы на COMEX на пике достигли 3552 4 сейчас торгуются около 3542 7 0 76 к 7 17 мск Рост поддержали ожидания снижения ставки ФРС в сентябре Глава ФРБ Сан Франциско Мэри Дейли заявила о необходимости смягчения политики на фоне рисков для рынка труда По данным CME FedWatch Вероятность снижения на 25 б п в сентябре 87 6 Неделю назад 86 4 Месяц назад всего 37 7 Для инвесторов это сигнал золото остаётся ключевым защитным активом и спрос на него может усилиться если ФРС действительно пойдёт на смягчение

В пятницу цены на золото немного снижаются но месяц всё ещё может завершиться в плюсе Рынок ждёт свежие данные по инфляции в США Core PCE которые дадут ориентир по будущим действиям ФРС Спот золото 3 409 18 за унцию 0 22 Палладий 1 095 07 0 68 Серебро 38 89 0 45 Платина 1 345 26 1 05 Аналитики отмечают золото удерживается вблизи психологического уровня 3 400 Инвесторы не спешат отпускать цену ниже до публикации PCE Если инфляция окажется умеренной быки смогут защитить уровень 3 400 Если данные разрушат ожидания снижения ставок ФРС металл может снова уйти под эту отметку На физическом рынке заметен небольшой рост спроса в Индии ювелиры начали активно закупаться в преддверии праздничного сезона

Фьючерсы на Уолл стрит в среду двигаются без ярко выраженного тренда рынок затаился в ожидании отчёта Nvidia который станет тестом для ралли техсектора К 14 53 МСК Dow Jones фьючерсы 0 07 S P 500 фьючерсы 0 08 Nasdaq 100 фьючерсы 0 09

Европейские акции в среду слегка отскакивают после самой сильной просадки почти за месяц Инвесторы продолжают следить за политикой во Франции и ждут отчёт Nvidia который может задать тон рынкам Динамика к 10 25 МСК STOXX 600 Европа 0 1 DAX Германия 0 2 FTSE 100 Великобритания 0 2 CAC 40 Франция 0 1 Сильнее всех прибавили Oersted 4 17 JD Sports 3 64 Novo Nordisk 2 28

Европейские рынки открыли вторник в минусе сильнее всего просела Франция из за политической неопределённости Оппозиция готовит вотум недоверия правительству на 8 сентября что добавляет давления на инвесторов PX1 Франция 2 1 STOXX 600 Европа 1 0 DAX Германия 0 9 FTSE 100 Великобритания 0 7 Хуже рынка выглядят банки и стройкомпании Societe Generale 7 6 BNP Paribas 7 06 Eiffage 6 8 Дополнительным фактором давления стал рост тревог вокруг вмешательства Белого дома в независимость ФРС что охладило аппетит к рисковым активам глобально

Доллар в понедельник немного восстановился после речи Пауэлла в Джексон Хоуле укрепив ожидания снижения ставки ФРС в сентябре Движение валют DXY 0 08 до 97 93 EUR USD 0 17 до 1 1695 USD JPY 0 33 до 147 42 GBP USD 0 15 до 1 3502 USD CHF 0 12 до 0 8023 AUD USD 0 6492 без изменений NZD USD 0 5865 без изменений USDCNH 0 16 до 7 1581 Barclays BNP Paribas и Deutsche Bank ждут снижения ставки ФРС на 25 б п в сентябре В Lombard Odier прогнозируют евро в 1 20 1 22 в горизонте 6 12 месяцев Доходность 2 летних US Treasuries 2 б п до 3 71 В еврозоне доходности тоже пошли вверх после улучшения делклимата в Германии Криптовалюты Ethereum 3 66 до 4 613 после рекорда 4 955 Bitcoin 0 98 до 111 646

STOXX 600 в понедельник снизился на 0 3 после того как на прошлой сессии почти обновил исторический максимум на фоне сигналов Пауэлла о возможном смягчении политики ФРС В лидерах падения Oersted 16 отмена проекта ветряков в США Thule Group 4 5 Nibe Industrier 3 6 Зато акции JDE Peet s обновили 3 летний максимум американская Keurig Dr Pepper готова купить компанию за 15 7 млрд 18 4 млрд Индексы по странам DAX 0 5 CAC 40 0 6 FTSE 100 0 1

Капитализация рынка 4 022 трлн 58 млрд BTC 55 9 ETH 14 2 Индекс страха и жадности 47 нейтральный против 53 ранее В воскресенье 24 августа биткоин закрылся на 113 493 1 68 за день 3 33 за неделю Неделя прошла на повышенной волатильности и ключевым событием стало выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле Его слова о готовности ФРС к снижению ставок разогнали BTC до 117 429 но уже в выходные началась коррекция суббота 115 438 воскресенье 110 680 Массовая ликвидация лонгов на 218 млн усилила падение Сейчас BTC торгуется в районе 112 560 Ключевые уровни 116 600 критическая отметка для восстановления 119 300 119 500 зона сопротивления 100 000 психологическая поддержка в случае новой волны распродаж На этой неделе в фокусе ВВП инфляция потребительские расходы и рынок труда США Сильная макростатистика способна поддержать рисковые активы включая крипту