Рост объема рынка облигаций и фьючерсов в России: анализ и перспективы

Объем рынка корпоративных облигаций России за март вырос на 0.74%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 47.22 трлн рублей Объем рынка корпоративных облигаций По итогам марта объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 25 805.14 млрд рублей. По сравнению с февралем объем рынка вырос на 0.74%. Месяцем ранее он составлял 25 616.83 млрд рублей. Год назад, по итогам марта 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 20 748.97 млрд рублей – показатель вырос на 24.37%. В марте на рынок вышло 59 эмитентов, было размещено 159 новых выпусков в феврале эмитентов было 51, а новых выпусков – 135 . Для сравнения, в марте 2023 года на рынок вышло 34 эмитента, было размещено 114 выпусков облигаций. Объем рынка муниципальных облигаций В сегменте муниципальных облигаций в марте не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 827.42 млрд рублей. Объем рынка государственных облигаций В марте Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам марта составил 20 594,21 млрд рублей месяц назад – 20 286,12 млрд рублей . За март показатель увеличился на 1.52%.

Оборот торгов Мосбиржи в марте вырос на 18% Объем торгов на Московской бирже в марте 2024 года составил 124,5 млрд рублей, это на 18% больше, чем в марте прошлого года и на 12% — чем в феврале нынешнего. Объем торгов на фондовом рынке в марте без учета однодневных облигаций вырос на 41% год к году, до 4,5 трлн рублей. В частности, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 73%, до 2,6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на этом рынке вырос вдвое, до 129,1 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 12%, до 1,9 трлн рублей. Суммарно в марте на фондовом рынке было размещено 72 облигационных займа на сумму 3,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32%, до 7,8 трлн рублей. А среднедневной объем составил 392,2 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке вырос на 24%, до 30,6 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот составил 10,7 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов – 19,9 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами спот и своп вырос более чем втрое, до 67,8 млрд рублей. Объем торгов золотом составил 66,7 млрд рублей 10,6 тон , серебром – 1,1 млрд рублей 13,9 тонн . Читайте подробнее на сайте

Мы повышаем целевую цену акций Московской биржи на 23%, до 270 руб., и подтверждаем оценку «Покупать» текущая цена 225 руб. Объёмы торгов вышли на стабильно высокий уровень. За первые два месяца 2024 года объёмы торгов на всех рынках Московской биржи выросли на 32% г/г и с августа 2023 года стабильно превышают 100 трлн руб. в месяц. По нашим оценкам, в 2024 году совокупный объем торгов вырастет на 18% г/г, до 1 524 трлн руб. Высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает чистый процентный доход. Рост ключевой ставки позволяет компании зарабатывать на инвестиционном портфеле, объем которого мы оцениваем приблизительно в 0,6 трлн руб. Мы ожидаем, что в 2024 году чистый процентный доход биржи может вырасти на 46% г/г., до 76 млрд руб. Компания может вернуться к стабильным щедрым дивидендным выплатам. Менеджмент биржи рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 17,4 руб. на акцию коэффициент выплат равен 65% от чистой прибыли 2023 года . На наш взгляд, к 2028 году компания может вернуться к дивидендам на уровне 85% от чистой прибыли на фоне стабильно высоких операционных результатов. Риски сохраняются. Риск введения санкций против НКЦ может повлиять на возможность биржи получать комиссионный доход от торговли валютами «недружественных» стран. Мы повысили целевую цену Московской биржи на 23% с 220 руб. до 270 руб. за акцию. Мы сохраняем оценку «Покупать», т. к. потенциал роста акций на горизонте 12 месяцев составляет 21%, а дивидендная доходность по выплате в 2024 году 17,4 руб. с учетом текущих котировок равна 8%. Автор: #Андрей_Ахатов #акции $MOEX

26 марта запустили фьючерсы на глобальные ETF R2000 и DJ30 За 4 дня торгов объем составил 9,8 и 7,2 млн руб. соответственно Объем торгов фьючерса NASD в марте - 72 млрд руб. +24% м/м - исторический максимум Объем торгов вечного фьючерса GLDRUBF в марте - 4,1 млрд руб. +85% м/м Дневной объем торгов вечным фьючерсом IMOEXF превысил 1 млрд руб. - рекорд с момента запуска Объем торгов фьючерсом WUSH в марте обновил рекорд - 360 млн руб. +232% м/м - рекорд за всю историю #Статистика

26 марта запустили фьючерсы на глобальные ETF R2000 и DJ30 За 4 дня торгов объем составил 9,8 и 7,2 млн руб. соответственно Объем торгов фьючерса NASD в марте - 72 млрд руб. +24% м/м - исторический максимум Объем торгов вечного фьючерса GLDRUBF в марте - 4,1 млрд руб. +85% м/м Дневной объем торгов вечным фьючерсом IMOEXF превысил 1 млрд руб. - рекорд с момента запуска Объем торгов фьючерсом WUSH в марте обновил рекорд - 360 млн руб. +232% м/м - рекорд за всю историю #Статистика

#бонды #россия Март оказался успешным для внутреннего рынка публичного долга по сравнению с февралем: корпоративные заемщики разместили облигации на более чем 0,5 трлн руб. Почти половина объема пришлась на юаневые бумаги «Роснефти». В рублевых облигациях эмитенты первого эшелона по-прежнему предпочитают размещать бумаги с плавающим купоном, интерес к которым проявляют не только институциональные, но и частные инвесторы. — Ъ

Мартовская борьба за выход из боковика сопровождалась повышенным объемом торгов В марте 2023 объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Мосбирже составил ₽2,58 трлн. Это на 15,9% больше, чем в феврале 2024 года, и на 77,1% выше уровня марта 2023 года. В марте объем торгов этими инструментами максимально приблизился к уровню сентября 2023 года ₽2,71 трлн . Именно тот месяц стал переломным для российского рынка акций, после которого индекс Мосбиржи «свалился» в боковик. С начала 2023 года индекс Мосбиржи рос на протяжении восьми месяцев подряд, но сентябрь бенчмарк завершил в минусе. Настроения на рынке ухудшились на фоне повышения ключевой ставки. Однако в марте 2024-го рынок вновь вернулся к росту. В начале месяца индекс Мосбиржи впервые с 21 февраля 2022 года превысил 3300 пунктов. В конце прошлого месяца началась новая волна роста, а в начале апреля индекс переписал двухлетний максимум. В «Алор Брокер» считают, что основной движущей силой рынка сейчас является покупка акций под дивиденды. В инвестбанке «Синара» ожидают, что в период с мая по август российские компании выплатят дивиденды на общую сумму ₽3,5 трлн.

Обороты торгов Московской биржи за март хороши. Общий объем торгов составил 124,50 трлн. рублей. Показатель год к году вырос на 18%. Объем торгов на фондовом рынке - 4,50 трлн. рублей. Год назад показатель составил 3,20 трлн. рублей. Объем торгов акциями - 2,60 трлн. рублей, облигациями - 1,90 трлн. рублей. Объем торгов на срочном рынке составил 7,80 трлн. рублей и вырос более чем на 30%. Обороты на валютном рынке превысили отметку в 30,60 трлн. рублей по сравнению с оборотом в 24,70 трлн. рублей год назад. Объем торгов на денежном рынке составил 79,10 трлн. рублей и вырос на 13%. Обороты на рынке драгоценных металлов в марте год к году утроились и составили 67,80 млрд. рублей. Московская биржа уверенно завершила первый квартал. Рост оборотов торгов на всех рынках. Комиссионные доходы, а за ними и общие финансовые показатели по итогам первого квартала текущего года должны быть более чем уверенными. Не рекомендация! #ИнвестИдеи #Update ⁉ А у вас есть акции Московской биржи? Что планируете делать? Покупать, Продавать, Держать, Наблюдаю