FabricaONE AI планирует IPO весной 2026 года с целью привлечения инвестиций

ИИ дочка Софтлайна целится в весеннее окно IPO определится в ближайшие недели Об этом в эфире канала РБК заявил генеральный директор FabrikaONE AI Максим Тадевосян Будем смотреть на рынок Целимся конечно в весну Но опять же у нас очень много изменений рынок очень быстрый Много новостей как потенциальных так и текущих поэтому смотрим Наверное чуть позже сможем сказать в ближайшую неделю две о своем решении отметил топ менеджер По его словам компания была технически готова к сделке еще в ноябре но на рынке был негатив Сейчас же по словам Тадевосяна эмитенты начали выполнять прогнозы плюс ключевая ставка идет потихонечку вниз Мы постараемся привлечь средства на M A То есть мы видим несколько таргетов которые были бы комплиментарны компании и позволили бы ей более агрессивно расти резюмировал Тадевосян подчеркнув что сделка пройдет по схеме cash in В октябре 2025 года источники в компании сообщали РБК что Софтлайн планировал провести IPO Фабрика ПО бренд FabricaONE AI до конца 2025 года при этом в компании предполагали привлечь 3 5 млрд Подписаться на канал Мы в MAX

FabricаONE АI рост M A и подготовка к IPO Как успели догадаться исходя из название с ИИ речь пойдет о чем то стильном модном и технологичном FabricаONE АI российский разработчик ПО на базе ИИ который строит вертикально интегрированную модель от консалтинга и стратегии до внедрения поддержки и собственных продуктов Работают с крупным бизнесом и госсектором промышленность финансы ретейл Внедряют ИИ по взрослому а не продают витринные кейсы Ключевая идея продавать не отдельные услуги а конечный результат для заказчика стратегия и консалтинг разработка заказная и тиражная внедрение и интеграция поддержка и обучение Все внутри одной группы И все с поддержкой технологий ИИ которые помогают сокращать время разработки и стоимость для клиента а значит повышать маржинальность бизнеса Рост за счет структурных факторов По оценкам Б1 заказная разработка 164 млрд руб тиражное ПО 533 млрд руб Оба сегмента растут двузначными темпами Ибо цифровизация экономики неизбежна Еще один драйвер для компании огромный запрос бизнеса на ИИ Важно что компания делает ставку на инструменты которые повышают производительность и прибыль бизнеса Решает конкретные задачи в общем Финансовые результаты за 2025 по МСФО выручка 25 5 млрд руб 12 9 скорр EBITDA 4 8 млрд руб 21 7 рентабельность EBITDA 18 8 1 3 п п чистая прибыль около 3 млрд руб 4 6 чистый долг EBITDA 0 28x Почему случился рост прирост органического спроса цифровизация ИИ M A расширение экспертизы и продуктового портфеля для создания полносервисной модели EBITDA растет быстрее выручки это отражает движение в сторону более маржинальной модели Компания перестраивает портфель в сторону более маржинальных продуктов инвестирует в собственные AI инструменты разработки и долгосрочные технологические партнерства Важно понимать что часть давления на прибыль из за роста амортизации и изменений в налогах для IT При этом долговая нагрузка остается почти нулевой т к рост финансируется в основном из операционного потока M A как часть стратегии Разберемся и тут Собирают комплексный бизнес через сделки покупают не выручку а экспертизу и недостающие компетенции а каждая сделка пазл в полной сервисной модели В результате компания формирует модель единого окна для цифровизации заказчиков крупнейших компаний из разных секторов экономики Сегменты где рост сильнее заказная разработка основной объем продукты тиражное и промышленное ПО самый быстрый рост выручка 27 EBITDA 55 ИТ консалтинг то звено которое и замыкает полносервисную цепочку создавая комплексное предложение При этом продуктовый сегмент становится ключевым драйвером повышения рентабельности Прогноз Компания ожидает среднесрочный рост выручки 18 22 в год рост продуктового сегмента до 30 35 EBITDA margin 19 21 в 2026 до 24 28 в среднесрочной перспективе чистый долг EBITDA не выше 1x ну красота же Компания подтверждает планы IPO но без конкретных сроков Со стороны это выглядит как грамотная подготовка заранее а не выход любой ценой лишь бы денег собрать Получается что в перспективе с такой полносервисной моделью компания может войти в топ рынка ИИ решений в стране

Генеральный директор FabricaONE AI Максим Тадевосян в эфире программы РЫНКИ на РБК прокомментировал годовую отчетность рассказал о качественных изменениях в компании новом периметре и бизнес модели одного окна а также планах на IPO целимся на весну но смотрим на рынок финальное решение ожидается в ближайшие неделю две Полную версию программы с комментарием аналитика NZT Rusfond смотрите на YouTube ВК Дзен FIAI FIAI говорит FIAI invest

FabricaONE AI подтвердила намерения провести IPO Группа компаний FabricaONE АI ПАО ФАБРИКА ПО российский разработчик программного обеспечения на основе ИИ опубликовала консолидированную финотчетность за 2025 год и снова подтвердила планы по выходу на IPO По прежнему конкретные сроки и параметры сделки не раскрываются Как пояснили в компании окончательное решение будет зависеть от нескольких факторов в частности от состояния рынков капитала Согласно опубликованной МСФО выручка Группы за 2025 год составила25 5 млрд руб 12 9 г г валовая прибыль 8 2 млрд руб 6 1 г г чистая прибыль около 3 млрд руб 4 6 г г Показатель Чистый долг Скорр EBITDA по состоянию на конец 2025 года составил 0 28x что отражает устойчивое финансовое положение компании В среднесрочном прогнозе FabricaONE AI ожидает увеличения темпов роста выручки до уровня 16 20 в год Наиболее динамичный рост прогнозируется в сегменте тиражного и промышленного ПО до 30 35 в среднесрочной перспективе с 27 по итогам 2025 года Рентабельность по Скорр EBITDA в 2026 году планируется на уровне 19 21 с дальнейшим ростом на среднесрочном горизонте до 24 28 Компания также планирует поддержание комфортного уровня долговой нагрузки показатель Чистый долг Скорр EBITDA не более 1x Напомним ранее в компании планировали провести IPO в весеннее окно 2026 го но затем горизонт возможного выхода на биржу был расширен до конца года Cbonds IPO SPO в MAX

Менеджмент Фабрики ПО допускает продажу на IPO 15 акций компании Разработчик программного обеспечения на основе ИИ Фабрика ПО входит в группу Софтлайн может предложить на бирже во время IPO 15 акций сообщает Интерфакс со ссылкой на генерального директора компании Максима Тадевосяна Помимо этого компания может рассмотреть возможность увеличения пакета если будут получены соответствующие рекомендации банков При этом конкретные сроки выхода на биржу еще не определены Мы предполагаем что это будет где то 15 Мне для тех целей которые я вижу сейчас на рынке достаточно будет 15 с точки зрения выполнения таргетов которые мы видим с точки зрения M A заявил Тадевосян Получение средств планируется направить на финансирование сделок M A Для таких сделок рассматриваются компании с компетенциями в области промышленной автоматизации создании и внедрении AI ассистентов разработчики аналогичных продуктов в области розничной торговли и управления логистикой Также рассматриваются и организации которые связаны с нишевой разработкой в области машинного обучения и больших и малых языковых моделей а также те кто имеет уже опыт предобучения малых языковых моделей под конкретные задачи Канал Frank Media в Telegram MAX

Менеджмент Фабрики ПО допускает продажу на IPO 15 акций компании Разработчик программного обеспечения на основе ИИ Фабрика ПО входит в группу Софтлайн может предложить на бирже во время IPO 15 акций сообщает Интерфакс со ссылкой на генерального директора компании Максима Тадевосяна Помимо этого компания может рассмотреть возможность увеличения пакета если будут получены соответствующие рекомендации банков При этом конкретные сроки выхода на биржу еще не определены jkinvest news jkinvest

Итоги дня IPO Фабрики ПО сделка Росатома и показатели Группы Позитив Фабрика ПО которая входит в Софтлайн планирует разместить в рамках IPO около 15 акций По словам гендиректора размещение может стать больше если это порекомендуют банки Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку Росатома и DP World крупного портового оператора из ОАЭ по выкупу последней 49 в совместном предприятии Ранее сообщалось что компании хотят создать совместный бизнес в состав которого войдёт транспортная группа FESCO Выручка Группы Позитив 0 2 по итогам 2025 года составила 30 9 млрд Объём оплаченных отгрузок вырос на 40 чистая прибыль до 7 2 млрд Это все новости на сегодня хорошего вечера СберИнвестиции в MAX